عالم العملات الرقمية تغيّر! من "احتفال المستثمرين الأفراد" إلى "ساحة المنافسة المؤسسية"، إذا كنت تريد الربح في عام 2025، يجب عليك تغيير 3 أفكار.
على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت أحداث عالم العملات الرقمية أكثر تقلبًا من الأفعوانية: من تسجيل البيتكوين لارتفاعات جديدة بعد تقليص المكافآت، إلى الانهيار المذهل الناتج عن انهيار FTX، وانهيار LUNA إلى الصفر؛ من احتفالات DeFi الشاملة، والأساطير الثرية حول NFT، إلى الآن صعود مسار الذكاء الاصطناعي، والتعمق في بيئة BTC، وانفصال RWA (الأصول من العالم الحقيقي) - كل نقطة تمثل بصمة مزدوجة من الفرص والمخاطر. يسألني الكثير من الناس: هل لا يزال بإمكاننا دخول عالم العملات الرقمية الآن؟ هل لا تزال هناك فرصة؟ بصفتي "مستثمر التجزئة" دخلت السوق في عام 2017، أود أن أشارك تجربتي الشخصية، وأتحدث عن الشكل الحقيقي لعالم العملات الرقمية في عام 2025، بالإضافة إلى كيفية تمكين الأشخاص العاديين من التواجد هنا. أ. لا يزال هناك فرصة في عالم العملات الرقمية، ولكن عصر "الثراء السريع" قد انتهى. النتيجة أولاً: عالم العملات الرقمية لم يتجمد، لكنه لم يعد عصر "يمكن للجميع الاستفادة بسهولة"، بل هو "سوق احترافية تتزايد فيه الفروق". بصراحة، الفجوة بين الأشخاص الذين يمكنهم كسب المال والذين لا يمكنهم كسب المال تتسع إلى أقصى حد. لقد انتهت الأيام التي كان فيها بإمكانك شراء Shiba، APE، أو Dogecoin وأنت مغمض العينين وتحقيق أرباح مضاعفة، وذلك مع نضوج السوق. الآن، لكسب الأرباح، يعتمد الأمر على الفجوة المعلوماتية، منطق الاستراتيجية، والقدرة على التنفيذ. لماذا يحدث هذا؟ لأن زعماء السوق قد تغيروا: من احتفال مستثمري التجزئة في السنوات الأولى، إلى مرحلة جديدة من المشاركة العميقة من المؤسسات، وتنافس الأموال المحترفة. قد يكون خصمك محللًا محترفًا على السلسلة، أو فريق تداول كمي، أو حتى روبوتات تداول الذكاء الاصطناعي وصانعي السوق في البورصات - بدون القدرة الاحترافية، من السهل أن تصبح "مستثمر التجزئة" الذي يتم حصاده. لذا، استخدام عقلية سوق الثور في عامي 2019 و2021 لمواجهة السوق الحالي؟ من المرجح أن تواجه الفشل. ثانياً، لا تزال الأرباح موجودة، لكن يجب تحديث طريقة اللعب 1. كسب المال من "فجوة المعرفة" بدلاً من المراهنة على الحظ في الماضي، كان من الممكن أن تصبح ثريًا من خلال "استغلال الفرص" (مثل DeFi، NFT، GameFi)، ولكن الآن أصبحت الفرص أقصر، والترويج أسرع، ومن دون القدرة على البحث، من السهل جدًا أن تتلقى "العصا الأخيرة". الفرص التي تستحق التعمق فيها حقًا في الوقت الحالي، مخبأة في هذه الاتجاهات: تخطيط مبكر للإيرادات: تتبع التفاعلات المبكرة لمشاريع مثل LayerZero وEigenLayer وZKSync واكتساب نافذة المكافآت؛ الرهانات على نمو النظام البيئي: التركيز على معدل نمو TVL (القيمة المقفلة) لسلاسل الكتل الجديدة مثل Berachain وMonad، لالتقاط فترة الانفجار البيئي؛ ترقب تحركات المؤسسات: AI + Blockchain، RWA (الأصول الحقيقية على السلسلة)، بيتكوين Layer2 وغيرها من المسارات التي تركز عليها المؤسسات، القيمة طويلة الأجل أكثر وضوحًا. 2. تعلم "قراءة البيانات" لاتخاذ القرار، بدلاً من الاستماع إلى الأخبار واتباع الاتجاه. عالم العملات الرقمية最不缺的是 “小道消息”，但靠谱的信息永远藏在 البيانات里： استخدم Dune Analytics لعرض نشاط البروتوكولات، وتقييم حرارة المشروع الحقيقية؛ استخدم Nansen لتتبع تحركات "المال الذكي" (العناوين الكبيرة) وتجنب الخداع من خلال الأسواق المزيفة؛ استخدم Arkham وDeBank للتحقق من مراكز كبار المستثمرين على السلسلة، واستشعر مشاعر السوق؛ حتى متابعة المطورين الرئيسيين وحسابات المؤسسات على تويتر (منصة X) للحصول على معلومات من المصدر الأول. الأشخاص الذين يعرفون كيفية استخدام الأدوات، قد تركوا بالفعل مستثمر التجزئة الذين لا يعرفون سوى مشاهدة الفيديوهات القصيرة والتقليد. ثالثاً، دليل البقاء في عالم العملات الرقمية لعام 2025: نموذج عملي لتوزيع الأصول ينبغي على الأشخاص العاديين التخلي عن تفكير المقامرة "all in على عملة واحدة"، وتجربة التوزيع المتدرج، مع مراعاة الأمان والعوائد: ✅ 70% مركز القيمة على المدى الطويل بالاعتماد على BTC و ETH كأساس، مناسب للاستثمار المنتظم، مع رفض العمليات المتكررة. هذا الجزء هو "حجر الاستقرار" الخاص بك، مثل الذهب الرقمي، يقاوم المخاطر والتقلبات، ويعتمد الثقة في عبور السوق الصاعدة والهابطة عليه. ✅ 20% تتبع المواضع الساخنة تركيز على الاتجاهات الرئيسية الحالية: مسار الذكاء الاصطناعي، Layer2 البيتكوين، سلسلة الكتل القابلة للتعديل، العملات المستقرة RWA، نظام سولانا. المبدأ هو "لا تلاحق الأسعار المرتفعة، وكن جريئًا في جني الأرباح"، اتبع الاتجاه واحتسِ قليلاً من الحساء، ولا تطمع في السمكة الكاملة. ✅ 10% تخمين صغير + توزيع رموز المشاركة برأس مال صغير في التفاعلات على السلسلة، التعدين، وأنشطة الشبكة التجريبية، مثل: التفاعل مع المهام في ZKSync تعدين رهان EigenLayer اختبار شبكة Testnet لسلاسل جديدة مثل Manta و Scroll هذه الجزء هو مقامرة "عالية المخاطر وعالية العوائد"، ويجب أن تكون مستعدًا نفسيًا لـ "عدم التأثير على الحياة حتى لو انخفضت إلى الصفر". رابعًا، هل يمكن كسب المال، في النهاية، يعتمد الأمر على العقلية الكثير من الناس يعتقدون أن عالم العملات الرقمية يعتمد على البصيرة، لكن الأهم هو الحالة النفسية + التحكم في الإيقاع. 3 قواعد للبقاء ملخصة من قبل المستثمرين القدامى، تستحق أن تُ刻 في القلب: لا تكسب في الجزء الأخير، ولا تطمع في الجزء الأول: في سوق الثور، لا تنتظر القمة للبيع، وفي سوق الدب، لا تتمنى النقطة الدنيا للشراء، "تناول اللحم" في المنتصف هو الأكثر أماناً؛ التقلب هو الحالة الطبيعية، والارتفاع المفاجئ هو الاستثناء: الفرصة الحقيقية تأتي من "الحفاظ" عليها، والإجراءات المتكررة قد تؤدي إلى فقدان الفرص أو التعرض للخسائر؛ رفض الخوف من فقد الفرصة (FOMO): ما تراه من "ثروات الآخرين" قد يكون وراءه سنوات من الانتظار والتجربة والخطأ، لا تدع تقلبات السوق اللحظية تشتت انتباهك. خمسة، أخيرًا: عالم العملات الرقمية قد تغير، لكن الفرص لا تزال موجودة عالم العملات الرقمية早已从 “随便买就能赚” 的 “暴富草原”，变成了 “专业者才能存活” 的 “高手竞技场”。 إذا كنت لا تزال تستخدم طريقة التفكير القديمة في التعامل مع السوق الحالي، فلن تتعرض إلا لمزيد من الخسائر؛ ولكن إذا كنت مستعدًا للغوص في البحث، وبناء استراتيجيتك الخاصة، وتحسين إدراكك، فلا يزال هناك هنا أعلى معدلات العائد المحتملة في السوق. في نفس الوقت، فإن مشاهدة منشورات المدونين في الساحة يوميًا تُظهر أرباحًا تتراوح بين عشرات الآلاف إلى مئات الآلاف من الدولارات، لذا قد يتساءل البعض هل يمكنهم تحويل كل هذه الأموال إلى خبز مانتو؟ لذلك، أوصيت صديقي بـBiyaPay، أول محفظة متعددة الأصول في العالم، والتي توفر واجهة وتجربة تداول جديدة وأكثر وضوحًا للمستثمرين من خلال تداول العملات الرقمية مقابل العملات التقليدية، حيث يمكن للمستخدمين بسهولة تبادل BTC وETH وDOGE وغيرها من العملات الرقمية بالعملات التقليدية الرائجة في الوقت الفعلي. بالنسبة لمستخدمي عالم العملات الرقمية، تقدم BiyaPay حلًا آمنًا ومريحًا لسحب الأموال، مما يحل مشاكل التجمد والتمويل بشكل فعال. يمكن للمستخدمين إيداع USDT في منصة التحويل، وتحويلها بسهولة إلى دولارات وسحبها. أخيرًا، إليك 3 نصائح للبقاء على قيد الحياة: لا تستثمر أبدًا بمبالغ كبيرة في شيء واحد، ولا تثق أبدًا في أي KOL يقول "ربح مضمون"؛ خصص وقتًا لتعلم العمليات على السلسلة، فالنظر إلى البيانات بنفسك أكثر موثوقية من الاستماع إلى 100 "خبر". تذكر: البقاء على قيد الحياة أهم من أي شيء، إدارة المراكز هي "خط الحياة" في عالم العملات الرقمية. أتمنى أن لا تكون مجرد "جاءت لتشاهد" في عالم العملات الرقمية، بل أن "تعيش، تكسب المال، وتقوى". #BTC#
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
عالم العملات الرقمية تغيّر! من "احتفال المستثمرين الأفراد" إلى "ساحة المنافسة المؤسسية"، إذا كنت تريد الربح في عام 2025، يجب عليك تغيير 3 أفكار.
على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت أحداث عالم العملات الرقمية أكثر تقلبًا من الأفعوانية: من تسجيل البيتكوين لارتفاعات جديدة بعد تقليص المكافآت، إلى الانهيار المذهل الناتج عن انهيار FTX، وانهيار LUNA إلى الصفر؛ من احتفالات DeFi الشاملة، والأساطير الثرية حول NFT، إلى الآن صعود مسار الذكاء الاصطناعي، والتعمق في بيئة BTC، وانفصال RWA (الأصول من العالم الحقيقي) - كل نقطة تمثل بصمة مزدوجة من الفرص والمخاطر.
يسألني الكثير من الناس: هل لا يزال بإمكاننا دخول عالم العملات الرقمية الآن؟ هل لا تزال هناك فرصة؟
بصفتي "مستثمر التجزئة" دخلت السوق في عام 2017، أود أن أشارك تجربتي الشخصية، وأتحدث عن الشكل الحقيقي لعالم العملات الرقمية في عام 2025، بالإضافة إلى كيفية تمكين الأشخاص العاديين من التواجد هنا.
أ. لا يزال هناك فرصة في عالم العملات الرقمية، ولكن عصر "الثراء السريع" قد انتهى.
النتيجة أولاً: عالم العملات الرقمية لم يتجمد، لكنه لم يعد عصر "يمكن للجميع الاستفادة بسهولة"، بل هو "سوق احترافية تتزايد فيه الفروق".
بصراحة، الفجوة بين الأشخاص الذين يمكنهم كسب المال والذين لا يمكنهم كسب المال تتسع إلى أقصى حد. لقد انتهت الأيام التي كان فيها بإمكانك شراء Shiba، APE، أو Dogecoin وأنت مغمض العينين وتحقيق أرباح مضاعفة، وذلك مع نضوج السوق. الآن، لكسب الأرباح، يعتمد الأمر على الفجوة المعلوماتية، منطق الاستراتيجية، والقدرة على التنفيذ.
لماذا يحدث هذا؟
لأن زعماء السوق قد تغيروا: من احتفال مستثمري التجزئة في السنوات الأولى، إلى مرحلة جديدة من المشاركة العميقة من المؤسسات، وتنافس الأموال المحترفة. قد يكون خصمك محللًا محترفًا على السلسلة، أو فريق تداول كمي، أو حتى روبوتات تداول الذكاء الاصطناعي وصانعي السوق في البورصات - بدون القدرة الاحترافية، من السهل أن تصبح "مستثمر التجزئة" الذي يتم حصاده.
لذا، استخدام عقلية سوق الثور في عامي 2019 و2021 لمواجهة السوق الحالي؟ من المرجح أن تواجه الفشل.
ثانياً، لا تزال الأرباح موجودة، لكن يجب تحديث طريقة اللعب
1. كسب المال من "فجوة المعرفة" بدلاً من المراهنة على الحظ
في الماضي، كان من الممكن أن تصبح ثريًا من خلال "استغلال الفرص" (مثل DeFi، NFT، GameFi)، ولكن الآن أصبحت الفرص أقصر، والترويج أسرع، ومن دون القدرة على البحث، من السهل جدًا أن تتلقى "العصا الأخيرة".
الفرص التي تستحق التعمق فيها حقًا في الوقت الحالي، مخبأة في هذه الاتجاهات:
تخطيط مبكر للإيرادات: تتبع التفاعلات المبكرة لمشاريع مثل LayerZero وEigenLayer وZKSync واكتساب نافذة المكافآت؛
الرهانات على نمو النظام البيئي: التركيز على معدل نمو TVL (القيمة المقفلة) لسلاسل الكتل الجديدة مثل Berachain وMonad، لالتقاط فترة الانفجار البيئي؛
ترقب تحركات المؤسسات: AI + Blockchain، RWA (الأصول الحقيقية على السلسلة)، بيتكوين Layer2 وغيرها من المسارات التي تركز عليها المؤسسات، القيمة طويلة الأجل أكثر وضوحًا.
2. تعلم "قراءة البيانات" لاتخاذ القرار، بدلاً من الاستماع إلى الأخبار واتباع الاتجاه.
عالم العملات الرقمية最不缺的是 “小道消息”，但靠谱的信息永远藏在 البيانات里：
استخدم Dune Analytics لعرض نشاط البروتوكولات، وتقييم حرارة المشروع الحقيقية؛
استخدم Nansen لتتبع تحركات "المال الذكي" (العناوين الكبيرة) وتجنب الخداع من خلال الأسواق المزيفة؛
استخدم Arkham وDeBank للتحقق من مراكز كبار المستثمرين على السلسلة، واستشعر مشاعر السوق؛
حتى متابعة المطورين الرئيسيين وحسابات المؤسسات على تويتر (منصة X) للحصول على معلومات من المصدر الأول.
الأشخاص الذين يعرفون كيفية استخدام الأدوات، قد تركوا بالفعل مستثمر التجزئة الذين لا يعرفون سوى مشاهدة الفيديوهات القصيرة والتقليد.
ثالثاً، دليل البقاء في عالم العملات الرقمية لعام 2025: نموذج عملي لتوزيع الأصول
ينبغي على الأشخاص العاديين التخلي عن تفكير المقامرة "all in على عملة واحدة"، وتجربة التوزيع المتدرج، مع مراعاة الأمان والعوائد:
✅ 70% مركز القيمة على المدى الطويل
بالاعتماد على BTC و ETH كأساس، مناسب للاستثمار المنتظم، مع رفض العمليات المتكررة.
هذا الجزء هو "حجر الاستقرار" الخاص بك، مثل الذهب الرقمي، يقاوم المخاطر والتقلبات، ويعتمد الثقة في عبور السوق الصاعدة والهابطة عليه.
✅ 20% تتبع المواضع الساخنة
تركيز على الاتجاهات الرئيسية الحالية: مسار الذكاء الاصطناعي، Layer2 البيتكوين، سلسلة الكتل القابلة للتعديل، العملات المستقرة RWA، نظام سولانا.
المبدأ هو "لا تلاحق الأسعار المرتفعة، وكن جريئًا في جني الأرباح"، اتبع الاتجاه واحتسِ قليلاً من الحساء، ولا تطمع في السمكة الكاملة.
✅ 10% تخمين صغير + توزيع رموز
المشاركة برأس مال صغير في التفاعلات على السلسلة، التعدين، وأنشطة الشبكة التجريبية، مثل:
التفاعل مع المهام في ZKSync
تعدين رهان EigenLayer
اختبار شبكة Testnet لسلاسل جديدة مثل Manta و Scroll
هذه الجزء هو مقامرة "عالية المخاطر وعالية العوائد"، ويجب أن تكون مستعدًا نفسيًا لـ "عدم التأثير على الحياة حتى لو انخفضت إلى الصفر".
رابعًا، هل يمكن كسب المال، في النهاية، يعتمد الأمر على العقلية
الكثير من الناس يعتقدون أن عالم العملات الرقمية يعتمد على البصيرة، لكن الأهم هو الحالة النفسية + التحكم في الإيقاع.
3 قواعد للبقاء ملخصة من قبل المستثمرين القدامى، تستحق أن تُ刻 في القلب:
لا تكسب في الجزء الأخير، ولا تطمع في الجزء الأول: في سوق الثور، لا تنتظر القمة للبيع، وفي سوق الدب، لا تتمنى النقطة الدنيا للشراء، "تناول اللحم" في المنتصف هو الأكثر أماناً؛
التقلب هو الحالة الطبيعية، والارتفاع المفاجئ هو الاستثناء: الفرصة الحقيقية تأتي من "الحفاظ" عليها، والإجراءات المتكررة قد تؤدي إلى فقدان الفرص أو التعرض للخسائر؛
رفض الخوف من فقد الفرصة (FOMO): ما تراه من "ثروات الآخرين" قد يكون وراءه سنوات من الانتظار والتجربة والخطأ، لا تدع تقلبات السوق اللحظية تشتت انتباهك.
خمسة، أخيرًا: عالم العملات الرقمية قد تغير، لكن الفرص لا تزال موجودة
عالم العملات الرقمية早已从 “随便买就能赚” 的 “暴富草原”，变成了 “专业者才能存活” 的 “高手竞技场”。
إذا كنت لا تزال تستخدم طريقة التفكير القديمة في التعامل مع السوق الحالي، فلن تتعرض إلا لمزيد من الخسائر؛ ولكن إذا كنت مستعدًا للغوص في البحث، وبناء استراتيجيتك الخاصة، وتحسين إدراكك، فلا يزال هناك هنا أعلى معدلات العائد المحتملة في السوق.
في نفس الوقت، فإن مشاهدة منشورات المدونين في الساحة يوميًا تُظهر أرباحًا تتراوح بين عشرات الآلاف إلى مئات الآلاف من الدولارات، لذا قد يتساءل البعض هل يمكنهم تحويل كل هذه الأموال إلى خبز مانتو؟ لذلك، أوصيت صديقي بـBiyaPay، أول محفظة متعددة الأصول في العالم، والتي توفر واجهة وتجربة تداول جديدة وأكثر وضوحًا للمستثمرين من خلال تداول العملات الرقمية مقابل العملات التقليدية، حيث يمكن للمستخدمين بسهولة تبادل BTC وETH وDOGE وغيرها من العملات الرقمية بالعملات التقليدية الرائجة في الوقت الفعلي. بالنسبة لمستخدمي عالم العملات الرقمية، تقدم BiyaPay حلًا آمنًا ومريحًا لسحب الأموال، مما يحل مشاكل التجمد والتمويل بشكل فعال. يمكن للمستخدمين إيداع USDT في منصة التحويل، وتحويلها بسهولة إلى دولارات وسحبها.
أخيرًا، إليك 3 نصائح للبقاء على قيد الحياة:
لا تستثمر أبدًا بمبالغ كبيرة في شيء واحد، ولا تثق أبدًا في أي KOL يقول "ربح مضمون"؛
خصص وقتًا لتعلم العمليات على السلسلة، فالنظر إلى البيانات بنفسك أكثر موثوقية من الاستماع إلى 100 "خبر".
تذكر: البقاء على قيد الحياة أهم من أي شيء، إدارة المراكز هي "خط الحياة" في عالم العملات الرقمية.
أتمنى أن لا تكون مجرد "جاءت لتشاهد" في عالم العملات الرقمية، بل أن "تعيش، تكسب المال، وتقوى". #BTC#