كان عام 2021 عامًا استثنائيًا لصناعة البلوكتشين. تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3 تريليون دولار، وتجاوز حجم تداول NFT 23 مليار دولار، وأطلقت الولايات المتحدة أول ETF لعقود بيتكوين الآجلة، واعتمدت السلفادور البيتكوين كعملة قانونية، وغيرت الإيثيريوم آلية الرسوم، وتجاوز إجمالي القيمة المقفلة في DeFi (TVL) 200 مليار دولار، بزيادة قدرها 7 مرات على أساس سنوي. وُلدت العديد من سلاسل الكتل الجديدة، وزاد عدد مستخدمي محافظ البلوكتشين إلى 70 مليون.
في الآونة الأخيرة، تم استخدام العملات المشفرة كبديل للتحويلات عبر الحدود. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، انتعش سوق العملات المشفرة بعد انخفاض قصير. تواصل القوات الأوكرانية تلقي التبرعات بالعملات المشفرة. خلال احتجاج سائقي الشاحنات في كندا، تلقى المحتجون أيضًا تبرعات بالعملات المشفرة بعد إغلاق القنوات التقليدية لجمع التبرعات. في المستقبل، قد يستخدم الناس العملات المشفرة بشكل أكبر للتبرعات الخيرية.
زيادة اعتماد العملات المشفرة تعود بالفائدة على تطوير مجالات متعددة في نظام البلوكتشين البيئي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، تطوير التطبيقات، اعتماد لغات البرمجة السائدة وزيادة اعتماد الجهات التنظيمية والمؤسسات. فيما يلي تحليل للاتجاهات الرئيسية في صناعة البلوكتشين لعام 2022.
تحسين البلوكتشين البنية التحتية
في عام 2022، مع إطلاق سلاسل الكتل Layer 1 الجديدة، بالإضافة إلى تحسين آليات الإجماع، وتكاليف المعاملات، وسرعة المعاملات، واقتصاد الرموز، من المتوقع أن تتطور بنية تحتية للبلوكتشين بشكل أكبر. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تحقق حلول Layer 2 تقدمًا، مما يعزز قابلية التوسع في L1 الحالي، مع تركيز أكبر على تطوير جسور عبر السلاسل، وتبسيط عمليات المستخدمين عبر السلاسل، وتحقيق التشغيل المتداخل بين السلاسل المتعددة. إن التركيز على قابلية التوسع سيحدد الفائزين في حلول L1 و L2.
1. ظهور حلول التشغيل المتداخل متعدد الكتل
ظهرت العديد من حلول L1 و L2 في عام 2021، وأصبح الطلب على السيولة عبر البلوكتشين عقبة أمام الاعتماد واسع النطاق للبلوكتشين، ولكنه قدم أيضًا فرصًا مهمة للتطور.
من 2017 إلى 2021، ظهرت العديد من حلول L1 و L2 التي تهدف إلى زيادة سرعة المعاملات وتقليل التكاليف، بما في ذلك Polygon وAvalanche وOptimism وTerra وSolana. تستخدم هذه الشبكات العامة العقود الذكية لجذب المطورين لبناء أنواع مختلفة من التطبيقات.
للاستفادة من المزايا الفريدة لسلاسل الكتل المختلفة، مثل انخفاض تكاليف المعاملات وسرعة عالية، وأيضًا لتحسين عائد الاستثمار، أصبحت القدرة على التحويل عبر السلاسل الكتل ضرورية.
حاليًا، هناك اتجاه يتمثل في أن مجمعات DEX ( مثل Paraswap ) بدأت تتكامل مع جسور عبر السلاسل، مما يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز على نفس السلسلة العامة، ويدعم أيضًا تبادل الرموز عبر السلاسل. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها على سلاسل متعددة، هناك أيضًا بعض الحلول عبر السلاسل التي يمكن أن تحل هذه المشكلات، مثل Symbiosis Finance وMultichain أو Atlasdex. Multichain هو بروتوكول لنقل الرموز عبر السلاسل، وقد جذب أكثر من 77 مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة عبر سلاسل متعددة، مما يسهل النقل عبر السلاسل والتبادل المحلي.
بعض تطبيقات DeFi المعروفة مثل Aave و Curve و Uniswap تم نشرها في البداية فقط على الإيثيريوم، والآن توسعت إلى عدة سلاسل عامة. وهذا يعني أن المستخدمين ليسوا بحاجة إلى نقل الأصول بين سلاسل عامة مختلفة لاستخدام هذه التطبيقات.
!
2. تحسين تجربة مستخدم DEX وكفاءة تخصيص الأموال
في عام 2022، ستشهد البورصات اللامركزية (DEX) تحسينات في سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال.
ستصبح الخوارزمية الأساسية لـ DEX أكثر تعقيدًا. يتبع Uniswap معادلة التسعير البسيطة x * y = k، على الرغم من سهولة فهمها، إلا أن لها تأثير كبير على أسعار تداول الأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر في الانزلاق.
لقد أجرت العديد من DEX الجديدة تحسينات على الخوارزميات، مما جعلها أكثر تعقيدًا ولكن أكثر كفاءة، مثل:
Curve: تحسين تداول العملات المستقرة
Balancer: بركة السيولة متعددة الأصول
بانكور: سيولة أحادية الجانب
dYdX: تداول العقود الآجلة
تهدف هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير السعر على المعاملات، مما يجعل أسعار المعاملات الصغيرة أكثر استقرارًا، ويسمح بإنشاء أحواض سيولة أصغر.
تستخدم العديد من DEX أيضًا نموذج دفتر الطلبات. حول Uniswap v3 نموذج AMM الكلاسيكي إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، مما يسمح لمزودي السيولة بتقييد السيولة ضمن نطاق سعر محدد.
dYdX هو DEX جديد يعتمد على نموذج دفتر الطلبات، وتزداد قيمته الإجمالية المحتفظ بها بسرعة ( في نوفمبر 2021 إلى 1.1 مليار دولار )، وقد اقترب حجم التداول من مستوى Uniswap. ومع ذلك، لا تزال إيرادات Uniswap أعلى بكثير من dYdX. قد تحذو المزيد من DEX حذو هذا النموذج.
لتحسين تجربة المستخدم، هناك تحسينات أخرى في مجال DEX، مثل نشر السيولة أحادية الجانب، تأمين خسائر غير دائمة، المعالجة الدفعة، التسوية الصافية للصفقات، أوامر الحد، التداول بالرافعة المالية واعتماد حلول L2.
!
3. زيادة اعتماد DeFi على L2
حتى نهاية عام 2021، تجاوزت أصول DeFi المقفلة 241 مليار دولار. احتلت بروتوكولات الإقراض مثل MakerDAO وAave وCurve وAnchor Protocol الصدارة، حيث تمثل حوالي 25% من TVL. أنشأت DEX مثل Uniswap وPancakeSwap وSpookyswap وSerum TVL بقيمة 13 مليار دولار.
بجانب النمو السريع في TVL للبلوكتشين L1، والذي يعود إلى تعدين العوائد المرتفعة، شهدت TVL لحلول L2 زيادة ملحوظة في النصف الأول من عام 2021، حيث ارتفعت Polygon من 100 مليون دولار إلى 8 مليارات دولار في ذروتها. تم إصدار حلول L2 مثل Arbitrum وOptimism في النصف الثاني من عام 2021، مما جذب اهتماماً واسعاً من المشاركين في DeFi والمطورين.
مع دخول المزيد من المشاركين إلى عالم التشفير وتطوير تطبيقات جديدة، أصبحت مجال DeFi مزدحمًا، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعاملات وانخفاض السرعة. مع زيادة عدد المشاركين، ستستمر هذه المشاكل في التفاقم، وستصبح سلاسل الكتل الرئيسية L1 مشبعة بسرعة، وسترتفع تكاليف الغاز.
سوف يؤدي التقلب العالي في رسوم الغاز والتأخير إلى انزلاق في المعاملات، مما سيصبح تحديًا مستمرًا لإيثريوم، وبالتالي سيتم نقل المزيد من الأصول إلى طبقات مختلفة.
ظهور حلول L2 وسلاسل الجانبية لم يحسن فقط من سرعة المعاملات، بل وفر أيضًا تكاليف الغاز، مما سيعزز من نمو مجال DeFi بشكل أقوى. من المتوقع أن تعتمد المزيد من تطبيقات DeFi حلول L2 في عام 2022. زيادة TVL لحلول L2 ( مثل Arbitrum وOptimism وBoba) تثبت أن المجتمع بدأ يتقبل تقنية rollup.
مع زيادة سرعة المعاملات وانخفاض التكاليف وابتكارات مثل Optimism V2، ستبسط عملية نشر عقود L1 الذكية على L2، لذلك يمكن توقع أنه في المستقبل القريب، ستطلق جميع الرموز الرئيسية إصدارات L2، بينما ستضمن الجسور عبر السلاسل أنها قادرة على التدفق بكفاءة بين الطبقات المختلفة.
بالإضافة إلى التطور الرئيسي في بنية تحتية البلوكتشين، شهدت العديد من تطبيقات البلوكتشين ازدهارًا كبيرًا في عام 2021، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في عام 2022. فيما يلي سيتم توضيح هذه التطبيقات بالتفصيل.
!
4. "NFT-Fi" ستحدد عام 2022
تجاوزت قيمة تداولات NFT عبر منصات متعددة 230 مليار دولار، حيث تتصدر OpenSea قائمة المنصات. في الربع الثالث من عام 2021، تجاوز حجم تداولات NFT 100 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي حجم التداول السنوي.
ستهيمن تقنية إقراض/رهن NFT على هذا المجال، وستتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخل NFT إلى دائرة الضوء العامة وأثر بشكل كبير على عالم الفن، وحصل على اعتراف سائد. من المحتمل أن يستمر NFT في هذا الاتجاه في عام 2022. تتيح منصات مثل Swap.Kiwi تبادل NFT مباشرة مع الآخرين في حسابات الوديعة. يمكن أن يقوم NFT بتوكنة الأصول، وكذلك توكنة المراكز. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الكبيرة إنشاء رموز لمراكزها الحالية في برك السيولة، دون الحاجة إلى إغلاقها مسبقًا، ثم تبادل هذه الأصول. بالإضافة إلى ذلك، تتيح منصات مثل Taker Protocol للمستخدمين اقتراض الأموال باستخدام NFT كضمان، مما يوفر السيولة لحاملي NFT.
في عام 2021، تم إجراء 75٪ من معاملات NFT على الإيثريوم. في عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل كتل أخرى من المستوى 1 و 2، بما في ذلك Ronin و Flow و Immutable و Solana. ستعيد حلول متعددة السلاسل التي تدعم نقل NFT عبر السلاسل تعريف هذا المجال. منذ إطلاق Solana وسوق NFT الخاص بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT في Solana 1.3 مليار دولار، حيث تحتل SolanArt الصدارة. في نفس الوقت، أكملت Polygon أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، منها 413 مليون دولار جاءت من OpenSea، وذلك بفضل قدرة المستخدمين على نشر NFT مباشرة على Polygon عبر OpenSea.
سيكون تطبيق NFT في الألعاب محورًا آخر. ستؤدي تجارة عناصر اللعبة إلى ظهور نماذج تجارية متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء العناصر وندرتها وفائدتها.
تشمل بعض أمثلة تطبيقات NFT في DeFi:
تمثل مراكز مزودي السيولة في Uniswap V3 بواسطة NFT
يتيح Ubisoft Quartz شراء المنتجات الرقمية النادرة باستخدام العملات المشفرة
جامعة كاليفورنيا في بيركلي قامت ببيع براءتي اختراع من جوائز نوبل على شكل NFT
NFT كدعوة للمشاركة في الفعاليات الحصرية
الفنان يبيع حقوق بث الموسيقى للمعجبين، ويسمح لهم بمشاركة العائدات.
!
5. تعزيز الاهتمام بالأمان
في عام 2021، تم سرقة عملات مشفرة بقيمة 14 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد. تم سرقة ما مجموعه 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. هذه الأرقام مقلقة، وقد تعيق مشاركة المؤسسات في بروتوكولات البلوكتشين.
أصبحت بورصة Crypto.com المركزية وبروتوكول Wormhole عبر السلسلة من الأهداف الأخيرة للقراصنة. وفقًا لـ Crypto.com، تم سرقة حوالي 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثريوم في 17 يناير 2022، وتم الهجوم على حوالي 500 حساب مستخدم. تعرض بروتوكول Wormhole لهجوم قراصنة في 2 فبراير 2022، مما أدى إلى خسارة حوالي 320 مليون دولار. تشير هذه الأحداث إلى أن منصات الأصول الرقمية لا تزال بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل قبل أن يتم اعتمادها على نطاق أوسع.
نظرًا للطبيعة مفتوحة المصدر لمشاريع التشفير، سيلعب القراصنة الأخلاقيون دورًا مهمًا في حماية النظام البيئي. في مؤتمر ETHDenver 2022، اكتشف القراصنة الأخلاقيون Jay Freeman ثغرة رئيسية في كود حل L2 Optimism، وأكد على أهمية مكافآت الثغرات في تحفيز القراصنة الأخلاقيين وكبح القراصنة الضارين، مما يساعد على تعزيز أمان النظام بأكمله. يشارك القراصنة الأخلاقيون بنشاط في البحث عن الثغرات، ويتواصلون علنًا مع الفرق، أو يهاجمون المنصات ويعيدون الأموال. في حادثة اختراق شبكة Poly في أغسطس 2021 بقيمة 600 مليون دولار، أعاد القراصنة الأخلاقيون الأموال إلى فريق المشروع، وتلقوا بعد ذلك عرض عمل من المشروع.
مع انتشار العملات المشفرة, فإن الاحتيال سيكون لا مفر منه. على سبيل المثال, تم خداع بعض حاملي Bored Ape Yacht Club (BAYC) لبيع NFT الخاصة بهم بأسعار منخفضة, لذلك أصبحت تعزيز تعليم المستخدمين في مجال الأمن السيبراني وأمان عمليات البلوكتشين أمرًا حيويًا.
مع زيادة استثمار المزيد من الأموال في بروتوكولات DeFi، يجب أن تحظى التدقيق الأمني بالاهتمام. مع ظهور المزيد من الابتكارات في DeFi، سيتم اكتشاف المزيد من الثغرات، مما سيدفع بدوره إلى الابتكار في مجال الأمان. مع تزايد متطلبات التنظيم، ستجذب الأمان على السلسلة مزيدًا من الانتباه.
!
6. تطوير بروتوكولات DeFi والستيكينغ المبتكرة
التمويل اللامركزي
في عام 2021، حقق صانعو السوق في Uniswap V3 عمولات بقيمة 200 مليون دولار، لكنهم تكبدوا خسائر غير دائمة بقيمة 260 مليون دولار، مما أدى إلى خسارة صافية قدرها 60 مليون دولار، تمثل 30٪ من إيرادات العمولة. سيكون البحث عن حلول للخسائر غير الدائمة ( الناتجة عن تقلبات الرموز ) محور التركيز في عام 2022. إدارة مراكز LP في Uniswap V3 أكثر تعقيدًا بكثير من V2، حيث سيقوم الخوارزمية بتعديل نطاق السيولة بناءً على نقاط بيانات مختلفة على السلسلة وخارجها. كما سيزداد الطلب على بروتوكولات الفهرسة الدقيقة. سيتم استخدام بروتوكولات الأوركل مثل Chainlink بشكل أكبر، وستواجه المزيد من المنافسة. سيتم إنشاء المزيد من الحلول للحد من الخسائر غير الدائمة.
على الرغم من أن NFTs والميتافيرس حظيت باهتمام كبير في عام 2021، إلا أن السوق سيتجدد اهتمامه بالبروتوكولات الجديدة في مجال DeFi في عام 2022. سيتم إطلاق تطبيقات مالية أكثر تقليدية مثل مقايضات أسعار الفائدة والعقود الآجلة وصناديق التحوط والتأمين على البلوكتشين. ستظهر بروتوكولات جديدة تمامًا أيضًا.
ستستمد العديد من المشاريع الجديدة الإلهام من الاقتصاد الرمزي لـ Curve والطريقة التي ساعدت بها بروتوكولات مثل Convex و Votium على التطور. يسمح الاقتصاد الرمزي لـ Curve للمستخدمين بالتصويت لتحديد أي بركة ستحصل على مكافآت CRV والفائدة (.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
2022 اتجاهات صناعة البلوكتشين: ترقيات البنية التحتية وابتكارات التمويل اللامركزي
تحليل اتجاهات صناعة البلوكتشين لعام 2022
كان عام 2021 عامًا استثنائيًا لصناعة البلوكتشين. تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3 تريليون دولار، وتجاوز حجم تداول NFT 23 مليار دولار، وأطلقت الولايات المتحدة أول ETF لعقود بيتكوين الآجلة، واعتمدت السلفادور البيتكوين كعملة قانونية، وغيرت الإيثيريوم آلية الرسوم، وتجاوز إجمالي القيمة المقفلة في DeFi (TVL) 200 مليار دولار، بزيادة قدرها 7 مرات على أساس سنوي. وُلدت العديد من سلاسل الكتل الجديدة، وزاد عدد مستخدمي محافظ البلوكتشين إلى 70 مليون.
في الآونة الأخيرة، تم استخدام العملات المشفرة كبديل للتحويلات عبر الحدود. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، انتعش سوق العملات المشفرة بعد انخفاض قصير. تواصل القوات الأوكرانية تلقي التبرعات بالعملات المشفرة. خلال احتجاج سائقي الشاحنات في كندا، تلقى المحتجون أيضًا تبرعات بالعملات المشفرة بعد إغلاق القنوات التقليدية لجمع التبرعات. في المستقبل، قد يستخدم الناس العملات المشفرة بشكل أكبر للتبرعات الخيرية.
زيادة اعتماد العملات المشفرة تعود بالفائدة على تطوير مجالات متعددة في نظام البلوكتشين البيئي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، تطوير التطبيقات، اعتماد لغات البرمجة السائدة وزيادة اعتماد الجهات التنظيمية والمؤسسات. فيما يلي تحليل للاتجاهات الرئيسية في صناعة البلوكتشين لعام 2022.
تحسين البلوكتشين البنية التحتية
في عام 2022، مع إطلاق سلاسل الكتل Layer 1 الجديدة، بالإضافة إلى تحسين آليات الإجماع، وتكاليف المعاملات، وسرعة المعاملات، واقتصاد الرموز، من المتوقع أن تتطور بنية تحتية للبلوكتشين بشكل أكبر. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تحقق حلول Layer 2 تقدمًا، مما يعزز قابلية التوسع في L1 الحالي، مع تركيز أكبر على تطوير جسور عبر السلاسل، وتبسيط عمليات المستخدمين عبر السلاسل، وتحقيق التشغيل المتداخل بين السلاسل المتعددة. إن التركيز على قابلية التوسع سيحدد الفائزين في حلول L1 و L2.
1. ظهور حلول التشغيل المتداخل متعدد الكتل
ظهرت العديد من حلول L1 و L2 في عام 2021، وأصبح الطلب على السيولة عبر البلوكتشين عقبة أمام الاعتماد واسع النطاق للبلوكتشين، ولكنه قدم أيضًا فرصًا مهمة للتطور.
من 2017 إلى 2021، ظهرت العديد من حلول L1 و L2 التي تهدف إلى زيادة سرعة المعاملات وتقليل التكاليف، بما في ذلك Polygon وAvalanche وOptimism وTerra وSolana. تستخدم هذه الشبكات العامة العقود الذكية لجذب المطورين لبناء أنواع مختلفة من التطبيقات.
للاستفادة من المزايا الفريدة لسلاسل الكتل المختلفة، مثل انخفاض تكاليف المعاملات وسرعة عالية، وأيضًا لتحسين عائد الاستثمار، أصبحت القدرة على التحويل عبر السلاسل الكتل ضرورية.
حاليًا، هناك اتجاه يتمثل في أن مجمعات DEX ( مثل Paraswap ) بدأت تتكامل مع جسور عبر السلاسل، مما يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز على نفس السلسلة العامة، ويدعم أيضًا تبادل الرموز عبر السلاسل. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها على سلاسل متعددة، هناك أيضًا بعض الحلول عبر السلاسل التي يمكن أن تحل هذه المشكلات، مثل Symbiosis Finance وMultichain أو Atlasdex. Multichain هو بروتوكول لنقل الرموز عبر السلاسل، وقد جذب أكثر من 77 مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة عبر سلاسل متعددة، مما يسهل النقل عبر السلاسل والتبادل المحلي.
بعض تطبيقات DeFi المعروفة مثل Aave و Curve و Uniswap تم نشرها في البداية فقط على الإيثيريوم، والآن توسعت إلى عدة سلاسل عامة. وهذا يعني أن المستخدمين ليسوا بحاجة إلى نقل الأصول بين سلاسل عامة مختلفة لاستخدام هذه التطبيقات.
!
2. تحسين تجربة مستخدم DEX وكفاءة تخصيص الأموال
في عام 2022، ستشهد البورصات اللامركزية (DEX) تحسينات في سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال.
ستصبح الخوارزمية الأساسية لـ DEX أكثر تعقيدًا. يتبع Uniswap معادلة التسعير البسيطة x * y = k، على الرغم من سهولة فهمها، إلا أن لها تأثير كبير على أسعار تداول الأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر في الانزلاق.
لقد أجرت العديد من DEX الجديدة تحسينات على الخوارزميات، مما جعلها أكثر تعقيدًا ولكن أكثر كفاءة، مثل:
تهدف هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير السعر على المعاملات، مما يجعل أسعار المعاملات الصغيرة أكثر استقرارًا، ويسمح بإنشاء أحواض سيولة أصغر.
تستخدم العديد من DEX أيضًا نموذج دفتر الطلبات. حول Uniswap v3 نموذج AMM الكلاسيكي إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، مما يسمح لمزودي السيولة بتقييد السيولة ضمن نطاق سعر محدد.
dYdX هو DEX جديد يعتمد على نموذج دفتر الطلبات، وتزداد قيمته الإجمالية المحتفظ بها بسرعة ( في نوفمبر 2021 إلى 1.1 مليار دولار )، وقد اقترب حجم التداول من مستوى Uniswap. ومع ذلك، لا تزال إيرادات Uniswap أعلى بكثير من dYdX. قد تحذو المزيد من DEX حذو هذا النموذج.
لتحسين تجربة المستخدم، هناك تحسينات أخرى في مجال DEX، مثل نشر السيولة أحادية الجانب، تأمين خسائر غير دائمة، المعالجة الدفعة، التسوية الصافية للصفقات، أوامر الحد، التداول بالرافعة المالية واعتماد حلول L2.
!
3. زيادة اعتماد DeFi على L2
حتى نهاية عام 2021، تجاوزت أصول DeFi المقفلة 241 مليار دولار. احتلت بروتوكولات الإقراض مثل MakerDAO وAave وCurve وAnchor Protocol الصدارة، حيث تمثل حوالي 25% من TVL. أنشأت DEX مثل Uniswap وPancakeSwap وSpookyswap وSerum TVL بقيمة 13 مليار دولار.
بجانب النمو السريع في TVL للبلوكتشين L1، والذي يعود إلى تعدين العوائد المرتفعة، شهدت TVL لحلول L2 زيادة ملحوظة في النصف الأول من عام 2021، حيث ارتفعت Polygon من 100 مليون دولار إلى 8 مليارات دولار في ذروتها. تم إصدار حلول L2 مثل Arbitrum وOptimism في النصف الثاني من عام 2021، مما جذب اهتماماً واسعاً من المشاركين في DeFi والمطورين.
مع دخول المزيد من المشاركين إلى عالم التشفير وتطوير تطبيقات جديدة، أصبحت مجال DeFi مزدحمًا، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعاملات وانخفاض السرعة. مع زيادة عدد المشاركين، ستستمر هذه المشاكل في التفاقم، وستصبح سلاسل الكتل الرئيسية L1 مشبعة بسرعة، وسترتفع تكاليف الغاز.
سوف يؤدي التقلب العالي في رسوم الغاز والتأخير إلى انزلاق في المعاملات، مما سيصبح تحديًا مستمرًا لإيثريوم، وبالتالي سيتم نقل المزيد من الأصول إلى طبقات مختلفة.
ظهور حلول L2 وسلاسل الجانبية لم يحسن فقط من سرعة المعاملات، بل وفر أيضًا تكاليف الغاز، مما سيعزز من نمو مجال DeFi بشكل أقوى. من المتوقع أن تعتمد المزيد من تطبيقات DeFi حلول L2 في عام 2022. زيادة TVL لحلول L2 ( مثل Arbitrum وOptimism وBoba) تثبت أن المجتمع بدأ يتقبل تقنية rollup.
مع زيادة سرعة المعاملات وانخفاض التكاليف وابتكارات مثل Optimism V2، ستبسط عملية نشر عقود L1 الذكية على L2، لذلك يمكن توقع أنه في المستقبل القريب، ستطلق جميع الرموز الرئيسية إصدارات L2، بينما ستضمن الجسور عبر السلاسل أنها قادرة على التدفق بكفاءة بين الطبقات المختلفة.
بالإضافة إلى التطور الرئيسي في بنية تحتية البلوكتشين، شهدت العديد من تطبيقات البلوكتشين ازدهارًا كبيرًا في عام 2021، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في عام 2022. فيما يلي سيتم توضيح هذه التطبيقات بالتفصيل.
!
4. "NFT-Fi" ستحدد عام 2022
تجاوزت قيمة تداولات NFT عبر منصات متعددة 230 مليار دولار، حيث تتصدر OpenSea قائمة المنصات. في الربع الثالث من عام 2021، تجاوز حجم تداولات NFT 100 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي حجم التداول السنوي.
ستهيمن تقنية إقراض/رهن NFT على هذا المجال، وستتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخل NFT إلى دائرة الضوء العامة وأثر بشكل كبير على عالم الفن، وحصل على اعتراف سائد. من المحتمل أن يستمر NFT في هذا الاتجاه في عام 2022. تتيح منصات مثل Swap.Kiwi تبادل NFT مباشرة مع الآخرين في حسابات الوديعة. يمكن أن يقوم NFT بتوكنة الأصول، وكذلك توكنة المراكز. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات الكبيرة إنشاء رموز لمراكزها الحالية في برك السيولة، دون الحاجة إلى إغلاقها مسبقًا، ثم تبادل هذه الأصول. بالإضافة إلى ذلك، تتيح منصات مثل Taker Protocol للمستخدمين اقتراض الأموال باستخدام NFT كضمان، مما يوفر السيولة لحاملي NFT.
في عام 2021، تم إجراء 75٪ من معاملات NFT على الإيثريوم. في عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل كتل أخرى من المستوى 1 و 2، بما في ذلك Ronin و Flow و Immutable و Solana. ستعيد حلول متعددة السلاسل التي تدعم نقل NFT عبر السلاسل تعريف هذا المجال. منذ إطلاق Solana وسوق NFT الخاص بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT في Solana 1.3 مليار دولار، حيث تحتل SolanArt الصدارة. في نفس الوقت، أكملت Polygon أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، منها 413 مليون دولار جاءت من OpenSea، وذلك بفضل قدرة المستخدمين على نشر NFT مباشرة على Polygon عبر OpenSea.
سيكون تطبيق NFT في الألعاب محورًا آخر. ستؤدي تجارة عناصر اللعبة إلى ظهور نماذج تجارية متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء العناصر وندرتها وفائدتها.
تشمل بعض أمثلة تطبيقات NFT في DeFi:
!
5. تعزيز الاهتمام بالأمان
في عام 2021، تم سرقة عملات مشفرة بقيمة 14 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد. تم سرقة ما مجموعه 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. هذه الأرقام مقلقة، وقد تعيق مشاركة المؤسسات في بروتوكولات البلوكتشين.
أصبحت بورصة Crypto.com المركزية وبروتوكول Wormhole عبر السلسلة من الأهداف الأخيرة للقراصنة. وفقًا لـ Crypto.com، تم سرقة حوالي 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثريوم في 17 يناير 2022، وتم الهجوم على حوالي 500 حساب مستخدم. تعرض بروتوكول Wormhole لهجوم قراصنة في 2 فبراير 2022، مما أدى إلى خسارة حوالي 320 مليون دولار. تشير هذه الأحداث إلى أن منصات الأصول الرقمية لا تزال بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل قبل أن يتم اعتمادها على نطاق أوسع.
نظرًا للطبيعة مفتوحة المصدر لمشاريع التشفير، سيلعب القراصنة الأخلاقيون دورًا مهمًا في حماية النظام البيئي. في مؤتمر ETHDenver 2022، اكتشف القراصنة الأخلاقيون Jay Freeman ثغرة رئيسية في كود حل L2 Optimism، وأكد على أهمية مكافآت الثغرات في تحفيز القراصنة الأخلاقيين وكبح القراصنة الضارين، مما يساعد على تعزيز أمان النظام بأكمله. يشارك القراصنة الأخلاقيون بنشاط في البحث عن الثغرات، ويتواصلون علنًا مع الفرق، أو يهاجمون المنصات ويعيدون الأموال. في حادثة اختراق شبكة Poly في أغسطس 2021 بقيمة 600 مليون دولار، أعاد القراصنة الأخلاقيون الأموال إلى فريق المشروع، وتلقوا بعد ذلك عرض عمل من المشروع.
مع انتشار العملات المشفرة, فإن الاحتيال سيكون لا مفر منه. على سبيل المثال, تم خداع بعض حاملي Bored Ape Yacht Club (BAYC) لبيع NFT الخاصة بهم بأسعار منخفضة, لذلك أصبحت تعزيز تعليم المستخدمين في مجال الأمن السيبراني وأمان عمليات البلوكتشين أمرًا حيويًا.
مع زيادة استثمار المزيد من الأموال في بروتوكولات DeFi، يجب أن تحظى التدقيق الأمني بالاهتمام. مع ظهور المزيد من الابتكارات في DeFi، سيتم اكتشاف المزيد من الثغرات، مما سيدفع بدوره إلى الابتكار في مجال الأمان. مع تزايد متطلبات التنظيم، ستجذب الأمان على السلسلة مزيدًا من الانتباه.
!
6. تطوير بروتوكولات DeFi والستيكينغ المبتكرة
التمويل اللامركزي
في عام 2021، حقق صانعو السوق في Uniswap V3 عمولات بقيمة 200 مليون دولار، لكنهم تكبدوا خسائر غير دائمة بقيمة 260 مليون دولار، مما أدى إلى خسارة صافية قدرها 60 مليون دولار، تمثل 30٪ من إيرادات العمولة. سيكون البحث عن حلول للخسائر غير الدائمة ( الناتجة عن تقلبات الرموز ) محور التركيز في عام 2022. إدارة مراكز LP في Uniswap V3 أكثر تعقيدًا بكثير من V2، حيث سيقوم الخوارزمية بتعديل نطاق السيولة بناءً على نقاط بيانات مختلفة على السلسلة وخارجها. كما سيزداد الطلب على بروتوكولات الفهرسة الدقيقة. سيتم استخدام بروتوكولات الأوركل مثل Chainlink بشكل أكبر، وستواجه المزيد من المنافسة. سيتم إنشاء المزيد من الحلول للحد من الخسائر غير الدائمة.
على الرغم من أن NFTs والميتافيرس حظيت باهتمام كبير في عام 2021، إلا أن السوق سيتجدد اهتمامه بالبروتوكولات الجديدة في مجال DeFi في عام 2022. سيتم إطلاق تطبيقات مالية أكثر تقليدية مثل مقايضات أسعار الفائدة والعقود الآجلة وصناديق التحوط والتأمين على البلوكتشين. ستظهر بروتوكولات جديدة تمامًا أيضًا.
ستستمد العديد من المشاريع الجديدة الإلهام من الاقتصاد الرمزي لـ Curve والطريقة التي ساعدت بها بروتوكولات مثل Convex و Votium على التطور. يسمح الاقتصاد الرمزي لـ Curve للمستخدمين بالتصويت لتحديد أي بركة ستحصل على مكافآت CRV والفائدة (.
وفقًا لاتجاهات الاستخدام الحالية