عندما نتعلم من أخطائنا، نصبح نسخًا أفضل من أنفسنا في المستقبل. لا يمكننا التعلم ما لم نتذكر أخطائنا، ولا يمكننا التذكر ما لم نحتفظ بسجل لأنشطتنا. في التداول، فإن الاحتفاظ بوثيقة مُدارة جيدًا لمشاريعنا يمنعنا من تكرار أخطائنا.
ما هو سجل التداول؟
سجل التداول هو سجل منهجي وزمني لكل عملية تداول ينفذها متداول أو مستثمر. بعبارة أخرى، هو دفتر يوميات يركز حصريًا على التداولات بدلاً من الملاحظات العامة والحوادث والتجارب الحياتية. في سوق العملات المشفرة، تجعل التقلبات العالية وعدم التنبؤ النسبي الأمر أكثر ضرورة. على الرغم من أن سجل التداول يأتي في شكل جدول بيانات إكسل، إلا أن المتداولين عادةً ما يضيفون سجلات نصية إما على شكل تعليقات مع الخلايا ذات الصلة أو يرفقون ملف MS Word أو Google Doc اختياري.
لماذا يجب الاحتفاظ بدفتر تداول
يمكن أن تضيف مجلة التداول جودة إلى مسيرتك المهنية في التداول. يمكنك بسهولة تحديد أي من استراتيجياتك أثبتت نجاحها وأيها فشلت. تكشف نقاط الدخول والخروج، عند توثيقها جنبًا إلى جنب مع التحليل الذي استندت إليه لفتح المركز، عن معلومات مفيدة بشكل كبير حول تداولاتك.
لمعرفة نقاط قوتك وضعفك
لديك بعض نقاط القوة وكذلك نقاط الضعف. يمكن اكتشاف نقاط ضعفك ليس فقط من صفقاتك الفاشلة ولكن أيضًا من الصفقات التي اتخذت فيها قرارات عاطفية. تذكر أن المتداولين المحترفين الناجحين لا يصنفون صفقاتهم على أنها ناجحة أو فاشلة من خلال النظر إلى الربح والخسارة. إنهم يرون أن أفضل صفقاتهم هي تلك التي التزموا فيها بخططهم واستراتيجياتهم حتى نهاية الصفقة.
لتصبح منضبطاً جيداً
إذا كنت ترغب في البقاء منضبطًا ومتسقًا، يجب عليك كتابة سجل تداول. يتخذ المتداول غير المنضبط مركزًا بشكل عشوائي. يمكن أن يؤدي التداول الفاشل إلى دفعك لفتح صفقة انتقامية تخسر فيها المزيد من المال. يقوم المتداولون المحترفون بتحليل السوق لعدة أيام ثم يقررون التداول. عادة ما يأخذ متداولو السوينغ والترند 5 إلى 6 صفقات فقط في السنة. الشعار الخاص بمنصة TradingView يوحي بذلك بشكل كبير، انظر أولاً / ثم اقفز.
لكي تصبح مسؤولاً عن نفسك
تُعتبر المساءلة الذاتية فائدة أخرى يمكن الحصول عليها من الاحتفاظ بمدونة تداول. على الرغم من أن هذه النقطة تبدو متكررة بعد مناقشة أن مدونة التداول يمكن أن تساعدك في اكتشاف تداولاتك المربحة ومتابعتها، إلا أن المساءلة الذاتية مختلفة لأنها تساعدك على البقاء حذرًا أثناء التداول. تميل إلى عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها في تداولاتك الفاشلة. إن فكرة توثيق تداولك تبقيك في حالة تأهب.
لتصبح ناضجًا عاطفيًا
أخيرًا، من خلال كونك منضبطًا ومتسقًا وتتحمل المسؤولية عن نفسك، تميل إلى التداول فقط عندما تكون متأكدًا تمامًا من صحة تحليلك. لا يمكن أن يسيطر عليك الخوف من الضياع. لا تتداول بشكل مفرط. لا تتخذ قرارات عاطفية. لا تنجرف بكلمات المتفائلين أو المتشائمين على وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد التعرف على جميع مزايا الاحتفاظ بمجلة تداول، دعونا نغوص في عملية كيفية تصميم واحدة لنفسك.
كيفية إنشاء سجل تداول
هناك العديد من الصيغ الجاهزة للاستخدام المتاحة على الإنترنت، لكن يجب أن تعرف ما الذي يشكل دفتر تداول وكيف يمكن تصميمه. تحتاج إلى إنشاء ورقة جديدة في MS Excel أو Google Sheets لإدخال البيانات الرقمية. ولكن عليك أيضًا تسجيل النص المصاحب للبيانات. لهذا الغرض، لديك خياران. يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن على الخلية التي تريد تسجيل أفكارك لها ثم النقر على التعليقات. ستظهر نافذة منبثقة صغيرة تسمح لك بإضافة نص للخلية المعنية. الخيار الثاني هو إنشاء ملف منفصل في MS Word أو Google Docs.
يمكن اعتبار التنسيق التالي كنقطة مرجعية إذا لم تكن تشعر برغبة في تصميم مجلة بنفسك.
يمكن أن تكون الإدخالات أعمدة وكذلك صفوف.
بيانات التجارة
معرف التداول: رمز العملة التي تتداولها ($BTC، $ETH، $XRP، إلخ.)
تاريخ/وقت (إدخال).
تاريخ/وقت (خروج)
تبادل/منصة
نوع التجارة ( القائمة المنسدلة ): الفورية، الهامش، العقود الآجلة، الخيارات، إلخ.
استراتيجية/أسلوب التداول (القائمة المنسدلة/نص): يومي، سوينغ، سكالبينغ، موضع (أو اسم استراتيجية مخصصة). على سبيل المثال، حدد ما إذا كانت صفقة سكالب أو صفقة سوينغ.
الإطار الزمني (text/dropdown): إطار الرسم البياني أو فترة التحليل (مثل 5 دقائق، 1 ساعة، 4 ساعات، يوميًا).
الحساب / المحفظة: حجم الحساب وحجم المركز.
تفاصيل الدخول والخروج
الاتجاه (القائمة المنسدلة): شراء أو بيع.
سعر الدخول (رقم): السعر الذي تم فتح المركز عنده.
حجم التشفير (رقم)
قيمة الإدخال (رقم): القيمة الإجمالية بالدولار الأمريكي للإدخال
وقف الخسارة الأولي (السعر) (العدد): تم وضع سعر وقف الخسارة عند دخول الصفقة.
إيقاف الخسارة الأولي (%) (رقم): توقف الخسارة كنسبة مئوية من سعر الدخول
أول جني أرباح (سعر) (رقم): سعر الهدف محدد عند الدخول.
نقطة جني الأرباح الأولية (%) (رقم): جني الأرباح كنسبة مئوية من سعر الدخول.
سعر الخروج (رقم)
الرسوم/العمولات (رقم): إجمالي الرسوم المدفوعة (دولار أمريكي أو عملة محلية).
صافي الربح / الخسارة (USD) (رقم): الربح أو الخسارة بالدولار الأمريكي بعد الرسوم.
نسبة المخاطرة إلى العائد (المخطط ) (العدد ): نسبة الربح المستهدف إلى المخاطرة الأولية (المُدخلة مقابل التوقف ).
نسبة المخاطرة إلى العائد ( الفعلي ) ( الرقم ): النسبة الفعلية المحققة ( الربح مقابل مسافة التوقف ).
إدارة المخاطر
حجم المركز (% من المحفظة) (رقم): حجم الصفقة كنسبة مئوية من إجمالي رأس المال التجاري.
الحد الأقصى للخسارة المسموح بها (%) (رقم): الحد الأقصى من % المخاطرة في الحساب إذا تم ضرب وقف الخسارة.
الرافعة (رقم/نص): الرافعة المستخدمة (إذا كانت الهامش/العقود الآجلة).
المخاطر لكل صفقة (%) (عدد): المخاطر الفعلية (مسافة وقف الخسارة) كنسبة مئوية من الحساب.
نتيجة المركز (قائمة منسدلة): الوصول إلى الهدف / الوصول إلى وقف الخسارة / الخروج اليدوي.
بالطبع، يمكن إضافة العديد من الأعمدة الإضافية ولكن من الأفضل إبقاء الأمور بسيطة حتى تتمكن من مراجعة صفقاتك بسهولة والتعلم منها.
يجب أن تحتوي جزء النص على التحليل الفني أو الأساسي الذي قمت به قبل بدء التداول. من المستحسن أيضًا تسجيل تقلباتك العاطفية طوال فترة التداول.
الخاتمة:
يعتبر دفتر تداول السجلات أداة مفيدة لتوثيق تداولاتك. إنه يساعدك على التركيز والانضباط والعقلانية ويساعدك على أن تصبح متداولاً محترفاً. يمكنك إنشاء دفتر خاص بك أو اتباع تنسيق جاهز للاستخدام. الجزء النصي من التداول مهم بقدر البيانات، لذا لا تنسَ تسجيل أفكارك ومشاعرك قبل وأثناء وبعد التداول.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
دفتر التداول: الاستخدامات والتنسيق
مقدمة
عندما نتعلم من أخطائنا، نصبح نسخًا أفضل من أنفسنا في المستقبل. لا يمكننا التعلم ما لم نتذكر أخطائنا، ولا يمكننا التذكر ما لم نحتفظ بسجل لأنشطتنا. في التداول، فإن الاحتفاظ بوثيقة مُدارة جيدًا لمشاريعنا يمنعنا من تكرار أخطائنا.
ما هو سجل التداول؟
سجل التداول هو سجل منهجي وزمني لكل عملية تداول ينفذها متداول أو مستثمر. بعبارة أخرى، هو دفتر يوميات يركز حصريًا على التداولات بدلاً من الملاحظات العامة والحوادث والتجارب الحياتية. في سوق العملات المشفرة، تجعل التقلبات العالية وعدم التنبؤ النسبي الأمر أكثر ضرورة. على الرغم من أن سجل التداول يأتي في شكل جدول بيانات إكسل، إلا أن المتداولين عادةً ما يضيفون سجلات نصية إما على شكل تعليقات مع الخلايا ذات الصلة أو يرفقون ملف MS Word أو Google Doc اختياري.
لماذا يجب الاحتفاظ بدفتر تداول
يمكن أن تضيف مجلة التداول جودة إلى مسيرتك المهنية في التداول. يمكنك بسهولة تحديد أي من استراتيجياتك أثبتت نجاحها وأيها فشلت. تكشف نقاط الدخول والخروج، عند توثيقها جنبًا إلى جنب مع التحليل الذي استندت إليه لفتح المركز، عن معلومات مفيدة بشكل كبير حول تداولاتك.
لمعرفة نقاط قوتك وضعفك
لديك بعض نقاط القوة وكذلك نقاط الضعف. يمكن اكتشاف نقاط ضعفك ليس فقط من صفقاتك الفاشلة ولكن أيضًا من الصفقات التي اتخذت فيها قرارات عاطفية. تذكر أن المتداولين المحترفين الناجحين لا يصنفون صفقاتهم على أنها ناجحة أو فاشلة من خلال النظر إلى الربح والخسارة. إنهم يرون أن أفضل صفقاتهم هي تلك التي التزموا فيها بخططهم واستراتيجياتهم حتى نهاية الصفقة.
لتصبح منضبطاً جيداً
إذا كنت ترغب في البقاء منضبطًا ومتسقًا، يجب عليك كتابة سجل تداول. يتخذ المتداول غير المنضبط مركزًا بشكل عشوائي. يمكن أن يؤدي التداول الفاشل إلى دفعك لفتح صفقة انتقامية تخسر فيها المزيد من المال. يقوم المتداولون المحترفون بتحليل السوق لعدة أيام ثم يقررون التداول. عادة ما يأخذ متداولو السوينغ والترند 5 إلى 6 صفقات فقط في السنة. الشعار الخاص بمنصة TradingView يوحي بذلك بشكل كبير، انظر أولاً / ثم اقفز.
لكي تصبح مسؤولاً عن نفسك
تُعتبر المساءلة الذاتية فائدة أخرى يمكن الحصول عليها من الاحتفاظ بمدونة تداول. على الرغم من أن هذه النقطة تبدو متكررة بعد مناقشة أن مدونة التداول يمكن أن تساعدك في اكتشاف تداولاتك المربحة ومتابعتها، إلا أن المساءلة الذاتية مختلفة لأنها تساعدك على البقاء حذرًا أثناء التداول. تميل إلى عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها في تداولاتك الفاشلة. إن فكرة توثيق تداولك تبقيك في حالة تأهب.
لتصبح ناضجًا عاطفيًا
أخيرًا، من خلال كونك منضبطًا ومتسقًا وتتحمل المسؤولية عن نفسك، تميل إلى التداول فقط عندما تكون متأكدًا تمامًا من صحة تحليلك. لا يمكن أن يسيطر عليك الخوف من الضياع. لا تتداول بشكل مفرط. لا تتخذ قرارات عاطفية. لا تنجرف بكلمات المتفائلين أو المتشائمين على وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد التعرف على جميع مزايا الاحتفاظ بمجلة تداول، دعونا نغوص في عملية كيفية تصميم واحدة لنفسك.
كيفية إنشاء سجل تداول
هناك العديد من الصيغ الجاهزة للاستخدام المتاحة على الإنترنت، لكن يجب أن تعرف ما الذي يشكل دفتر تداول وكيف يمكن تصميمه. تحتاج إلى إنشاء ورقة جديدة في MS Excel أو Google Sheets لإدخال البيانات الرقمية. ولكن عليك أيضًا تسجيل النص المصاحب للبيانات. لهذا الغرض، لديك خياران. يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن على الخلية التي تريد تسجيل أفكارك لها ثم النقر على التعليقات. ستظهر نافذة منبثقة صغيرة تسمح لك بإضافة نص للخلية المعنية. الخيار الثاني هو إنشاء ملف منفصل في MS Word أو Google Docs.
يمكن اعتبار التنسيق التالي كنقطة مرجعية إذا لم تكن تشعر برغبة في تصميم مجلة بنفسك.
يمكن أن تكون الإدخالات أعمدة وكذلك صفوف.
بيانات التجارة
معرف التداول: رمز العملة التي تتداولها ($BTC، $ETH، $XRP، إلخ.)
تاريخ/وقت (إدخال).
تاريخ/وقت (خروج)
تبادل/منصة
نوع التجارة ( القائمة المنسدلة ): الفورية، الهامش، العقود الآجلة، الخيارات، إلخ.
استراتيجية/أسلوب التداول (القائمة المنسدلة/نص): يومي، سوينغ، سكالبينغ، موضع (أو اسم استراتيجية مخصصة). على سبيل المثال، حدد ما إذا كانت صفقة سكالب أو صفقة سوينغ.
الإطار الزمني (text/dropdown): إطار الرسم البياني أو فترة التحليل (مثل 5 دقائق، 1 ساعة، 4 ساعات، يوميًا).
الحساب / المحفظة: حجم الحساب وحجم المركز.
تفاصيل الدخول والخروج
الاتجاه (القائمة المنسدلة): شراء أو بيع.
سعر الدخول (رقم): السعر الذي تم فتح المركز عنده.
حجم التشفير (رقم)
قيمة الإدخال (رقم): القيمة الإجمالية بالدولار الأمريكي للإدخال
وقف الخسارة الأولي (السعر) (العدد): تم وضع سعر وقف الخسارة عند دخول الصفقة.
إيقاف الخسارة الأولي (%) (رقم): توقف الخسارة كنسبة مئوية من سعر الدخول
أول جني أرباح (سعر) (رقم): سعر الهدف محدد عند الدخول.
نقطة جني الأرباح الأولية (%) (رقم): جني الأرباح كنسبة مئوية من سعر الدخول.
سعر الخروج (رقم)
الرسوم/العمولات (رقم): إجمالي الرسوم المدفوعة (دولار أمريكي أو عملة محلية).
صافي الربح / الخسارة (USD) (رقم): الربح أو الخسارة بالدولار الأمريكي بعد الرسوم.
نسبة المخاطرة إلى العائد (المخطط ) (العدد ): نسبة الربح المستهدف إلى المخاطرة الأولية (المُدخلة مقابل التوقف ).
نسبة المخاطرة إلى العائد ( الفعلي ) ( الرقم ): النسبة الفعلية المحققة ( الربح مقابل مسافة التوقف ).
إدارة المخاطر
حجم المركز (% من المحفظة) (رقم): حجم الصفقة كنسبة مئوية من إجمالي رأس المال التجاري.
الحد الأقصى للخسارة المسموح بها (%) (رقم): الحد الأقصى من % المخاطرة في الحساب إذا تم ضرب وقف الخسارة.
الرافعة (رقم/نص): الرافعة المستخدمة (إذا كانت الهامش/العقود الآجلة).
المخاطر لكل صفقة (%) (عدد): المخاطر الفعلية (مسافة وقف الخسارة) كنسبة مئوية من الحساب.
نتيجة المركز (قائمة منسدلة): الوصول إلى الهدف / الوصول إلى وقف الخسارة / الخروج اليدوي.
بالطبع، يمكن إضافة العديد من الأعمدة الإضافية ولكن من الأفضل إبقاء الأمور بسيطة حتى تتمكن من مراجعة صفقاتك بسهولة والتعلم منها.
يجب أن تحتوي جزء النص على التحليل الفني أو الأساسي الذي قمت به قبل بدء التداول. من المستحسن أيضًا تسجيل تقلباتك العاطفية طوال فترة التداول.
الخاتمة:
يعتبر دفتر تداول السجلات أداة مفيدة لتوثيق تداولاتك. إنه يساعدك على التركيز والانضباط والعقلانية ويساعدك على أن تصبح متداولاً محترفاً. يمكنك إنشاء دفتر خاص بك أو اتباع تنسيق جاهز للاستخدام. الجزء النصي من التداول مهم بقدر البيانات، لذا لا تنسَ تسجيل أفكارك ومشاعرك قبل وأثناء وبعد التداول.