خمس صور تتنبأ بالاتجاه المستقبلي لمسار "بوت التداول".

الأصل | أوديلي بلانيت ديلي

المؤلف | نان تشي

منذ بداية العام، زادت شعبية Meme الموجودة على السلسلة تدريجيًا مع الانخفاض والاتجاه الجانبي لـ BTC. وبالإضافة إلى روبوت التداول القديم Bot Maestro، ظهر عدد كبير من روبوتات التداول الاحترافية، ومن بينها Unibot الذي كان أول من صعد، وقد تجاوزت القيمة السوقية للرموز ذات مرة 200 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ظهور منتجات منافسة. انخفض سعر UNIBOT بسرعة منذ سبتمبر، واعتبارًا من 3 سبتمبر، كان سعر الإغلاق 88 دولارًا أمريكيًا.

**في هذه المقالة، ستقوم Odaily Planet Daily بمقارنة الاختلافات الوظيفية والربحية لروبوتات التداول المختلفة، وستقدم نظرة عامة على التطور والاتجاهات الحالية لمسار Trading Bot. **

نظرة عامة على وظيفة روبوت التداول

يسرد الجدول أدناه وظائف بعض روبوتات التداول الأكثر شيوعًا، ويمكن أن نرى من الجدول أن الوظائف ذات معدل التغطية الأعلى هي وظائف "Anti-MEV" و"Singapore Sniping"**، تليها وظائف محدودة بين الأسعار القائمة وترتيب النسخ والوظائف المضادة للبيكسيو، فإن أدنى تغطية هي وظائف مكافحة السجاد (Anti-Rug) وبيع وظائف التشغيل الأمامي (FrontRun)، أو لأن هذه الوظائف ليست معاملات عقود ذكية بحتة، ولكنها تتضمن Mempool وجوانب أخرى .

من الاختلافات بين كل روبوت تداول، يمكن استنتاج أن اتجاهات التطوير المتمايزة تشمل:

1. يتم فتح الرابط لتقديم خدمة العملية الكاملة الأكثر شمولاً، وتتضمن الواجهة الأمامية بث المعلومات وقنص العملات المعدنية الجديدة، تليها الاتجاهات الصاعدة الشائعة، والعروض الترويجية للعملات الجديدة، وأخيرًا، خطوة واحدة للأمام -طريقة بيع الخدمات. حتى أن شركة MEVFree "درست" المسألة الضريبية النهائية وأطلقت عقدًا يحمل وظيفة الرمز المميز.
2. الترقيات الاحترافية: ستقضي الروبوتات على المستخدمين "اليدويين"، وتهدف بعض الروبوتات إلى احتلال حصة سوق الروبوتات من خلال توفير وظائف احترافية مثل التقاط 0 كتلة والتشغيل الأمامي (FrontRun).
3. تكامل الذكاء الاصطناعي: بالإضافة إلى MEVFree الحالي، الذي أطلق وظيفة توصيات البيع والشراء باستخدام الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، أعلن مشروع الذكاء الاصطناعي الرائد PAAL أيضًا أنه سيطلق أعمال الروبوت التجارية.

فيما يلي بوت التداول الجزئي نظرة عامة أساسية، بما في ذلك:

1. وضع الرمز المميز: نسبة إصدار الرمز المميز في الأعلى معتدلة، وهناك العديد من اتفاقيات إصدار الرمز المميز في السوق بشكل عام، ويتم إعداد ضرائب المعاملات كمصدر للدخل.
2. حد الاستخدام: عادةً ما يتم فرض رسوم الاستخدام، وتفتح بعض البروتوكولات وظائف متقدمة من خلال الاحتفاظ بالعملة.
3. دخل الاتفاقية: عادةً ما تكون الإتاوات هي المصدر الرئيسي للدخل، بما في ذلك ضرائب المعاملات.
4. دخل المستخدم: معظم المستخدمين لا يشاركون في المشاركة، والمشاريع المذكورة في هذه المقالة تشارك فقط في Unibot وMEVFree.

تحليل السوق

يوضح الشكل أدناه رسوم استخدام روبوتات التداول الرئيسية منذ 28 فبراير (بسبب التقلبات الكبيرة، تم أخذ متوسط الثلاثة أيام)، وإجمالي إيرادات الاتفاقية بعد تضمين ضريبة المعاملات الرمزية (Unibot وWagieBot)، Odaily Planet الملخص اليومي ثلاث مراحل تطوير:

1. تهيمن عائلة واحدة: من نوفمبر إلى 22 ديسمبر، كان متوسط الدخل اليومي لـ MaestroBot حوالي 4-5 إيثريوم، ومن يناير إلى 23 فبراير، تقلب عند 6-10 إيثريوم. بعد أن بدأت بيتكوين في الانخفاض من الذروة البالغة 31000 وحدة في أبريل، ارتفع الدخل، ليصل إلى ذروة 155.61 إيثريوم في يوم واحد في 23 مايو.
2. النمو الهمجي: في الجولة الثانية من الاتجاه التصاعدي في يوليو، تم تداول BTC بشكل جانبي عند مستوى عالٍ، وبدأت الروبوتات التي يرأسها Unibot في احتلال حصة معينة من السوق تدريجيًا. ومع ذلك، نظرًا لأن إجمالي إيرادات Unibot هو في الواقع مجموع الإتاوات + أرباح ضريبة المعاملات، وضرائب المعاملات أعلى بكثير من الإتاوات، فإن هيكل إيرادات البروتوكول أقرب مؤقتًا إلى بونزي، مما يثير المخاوف بشأن استدامته.
3. التجزئة: في الوقت الحاضر، بدأت العديد من الروبوتات في ممارسة نفوذها. على سبيل المثال، شهد BananaGun طفرة في الاستخدام بسبب وظيفة قنص العملة الجديدة. ومع ذلك، فإن الحصة الإجمالية لسوق Meme لم تزد بشكل ملحوظ. لقد أصبح الوضع الوضع الذي تستولي فيه الروبوتات الرئيسية على السوق الحالية.

يوضح الشكل أدناه مقارنة دخل حقوق الملكية بين مشاريع Bot التجارية الأربعة. منذ أواخر يوليو، تقلبت حصة Unibot بحوالي 20% -25%، في حين استمرت BananaGun في الارتفاع وانخفض MaestroBot وفقًا لذلك.

كما يتبين من مخطط الدخل السابق، على الرغم من أن إجمالي دخل WagieBot ارتفع بشكل كبير، إلا أن الدخل الفعلي يأتي من ضريبة المعاملات، وحصة رسوم استخدام Bot ضئيلة سواء كانت في هيكل الدخل للاتفاقية نفسها أو في السوق بشكل عام. .

توضح الصورة أدناه التغييرات في هيكل إيرادات Unibot. وعلى الرغم من وجود تقلبات يومية كبيرة، إلا أن نسبة رسوم الاستخدام في اتجاه تصاعدي.

من ناحية أخرى، يمكن ملاحظة أن إجمالي دخل Unibot متزامن مع زيادة ونقصان ضريبة المعاملات، وغالبًا ما تكون النقطة القصوى لإجمالي الدخل هي النقطة القصوى لنسبة ضريبة المعاملات، مما يدل على أن ** ولا تزال ضريبة المعاملات أهم مصدر للدخل بالنسبة للاتفاقية في الوقت الحاضر* *. وخاصة منذ الهبوط في سبتمبر/أيلول، وبينما انخفضت الإتاوات، زادت نسبة الضرائب على المعاملات بشكل كبير، حيث وصلت إلى حد أقصى قدره 95%.

ختاماً

في عصر روبوتات التداول المنفصلة، لا يزال هناك العديد من الأنواع الجديدة من روبوتات التداول الناشئة، مثل SnakeBot، المتخصص في تتبع الحيتان العملاقة، وNewsly، الذي يعتمد على المعاملات الإخبارية العاجلة. ومع ذلك، فإن عتبة هذه الوظائف ليست عالية ويمكن نسخها بسهولة من خلال المشاريع الرئيسية المختلفة.

ولذلك فإن مسارات التطوير المحتملة للمشاريع الكبرى يمكن أن تنقسم إلى فئتين:

1. كن "بطريق" عالم الروبوتات: كن أداة شاملة من خلال نسخ أبرز ميزات المنتجات المنافسة. على سبيل المثال، أطلقت Unibot محطة المعاملات الموحدة Unibot
2. كن "رجل اللكمة الواحدة": نظرًا لأن حجم العملات الفردية في سوق Meme غالبًا ما يكون محدودًا للغاية، فلا أحد يريد أن يكون حاملًا. لذلك، من خلال تحقيق الحد الأقصى في وظيفة معينة، يجب على جميع المستخدمين في هذا الرابط استخدامه. على سبيل المثال، أعلن مشروع التداول الآلي Meme الحالي AimBot أيضًا عن دمج BananaGun لاقتناص العملات المعدنية الجديدة.

على الرغم من أنها احتلت حصة سوقية معينة، ولكن سوق الأوراق المالية وخصائص عدم وجود تأثيرات على الشبكة، فإن خندق Unibot ليس غير قابل للكسر، ويبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانه بناء حاجز علامته التجارية.

مراجع

1. قائمة بوتات CoinGecko Telegram
2. توثيق المايستروبوت
3. وثائق يونيبوت
4. وثائق بناناغان
5. وثائق MEV المجانية
6. توثيق Wagie
7. مصادر بيانات المايسترو
8. مصدر بيانات Unibot
9. مصدر بيانات BananaGun
10. مصدر بيانات Wagie