Em 11 de janeiro, o ETF BTC finalmente passou pela aprovação da SEC. Hoje, 11 ETFs BTC foram oficialmente lançados para negociação no mercado de ações dos EUA. Estes dois dias podem ser descritos como um momento histórico na história da criptografia.

Com os ETFs a trazerem o BTC para o mundo mainstream, e o próximo evento de halving do BTC no final de março de 2024, sem dúvida que será um ano muito importante para o mercado de criptomoedas.

Então, em 2024, existem alguma faixas às quais devemos prestar atenção? Neste número, trazemos-lhe uma análise e perspetiva das sete principais faixas em 2024 coescrita pelos parceiros da comunidade BitEye.

Ecossistema BTC

Olhando para trás em 2023, a narrativa principal do ecossistema BTC é muito óbvia. Depois que a domodata propôs o padrão BRC20 em 8 de março, uma série de inscrições prosperou rapidamente na cadeia principal do BTC. A narrativa de novos ativos é sobreposta à narrativa do BTC, permitindo que ORDI, o primeiro ativo inscrito em um ano, ultrapasse $1000M em capitalização de mercado.

À medida que o número de transações na cadeia aumentou, os problemas de congestionamento de rede e taxas de transação elevadas começaram a aparecer. Quando a inscrição popular foi cunhada, a taxa de gás do BTC era tão alta que não podia ser aceite pelos utilizadores comuns. A demanda de expansão do BTC também se destacou no futuro da narrativa. palco, então em que direções podemos focar no futuro do ecossistema BTC?

1. BTC Novo Protocolo de Emissão de Ativos

Atomics, um projeto de otimização para Ordinais e BRC20, resolve o problema da sobrerecuperação do BRC20 em indexação centralizada fora da cadeia. Alavanca e estende o modelo UTXO do Bitcoin, tratando cada UTXO do Satoshi como um token ou objeto digital específico Atómico. $ATOM é o primeiro token da Atomicals. É cunhado usando o método POW. É considerado pela comunidade como mais descentralizado e em linha com o fundamentalismo do BTC. Devido à sua superioridade técnica, o consenso comunitário atual é forte.

SRC-20, um padrão de token desenvolvido com base no protocolo Stamps, o BTC Stamps foi inventado por @mikeinspaceA maior diferença entre ele e Ordinals é que a informação de imagem/texto de Ordinals é armazenada nos dados de testemunha, enquanto os dados de Stamps são armazenados na saída da transação. Essa diferença resulta numa característica importante dos Stamps, ou seja, ele pode sempre existir na cadeia BTC, e todos os nós devem sincronizar os dados.

Bitmap, Bitmap é o primeiro projeto de metaverso no ecossistema BTC. Ele forma um bloco ou área mapeando cada entrada de transação no bloco Bitcoin em um pacote (Parcela). Bitmap também propôs o protocolo BRC-420. BRC420 é um protocolo de ativos baseado no Bitmap. Ao combinar várias inscrições para formar uma inscrição complexa, você pode criar uma variedade de ativos, desde pequenos caracteres até animais de estimação.

Outros novos protocolos, incluindo CBRC, Veda, Rune e Sat, que valem a pena prestar atenção.

1. infraestrutura BTC

Os projetos de infraestrutura BTC mainstream atuais são os seguintes. Pode-se ver que a futura infraestrutura BTC será principalmente dividida nas seguintes direções gerais:

• Ponte interligada entre cadeias
• plataforma IDO
• troca DEX
• Plataforma de empréstimo
• Mercado

1. Solução de Dimensionamento do BTC

Existem duas soluções principais para escalar a cadeia BTC, uma é a rede Lightning e a outra é a sidechain.

1) Rede Lightning

A Lightning Network, proposta por Joseph Poon e Tadge Dryja em 2016, é uma das soluções de Camada 2 para o Bitcoin.

A Lightning Network consiste em canais de pagamento com o objetivo de realizar transações rápidas e de baixo custo, permitindo aos utilizadores efetuarem pagamentos fora da cadeia sem confirmação, com liquidação final na cadeia principal. Na teoria, a Lightning Network pode alcançar uma velocidade de processamento de milhões de transações por segundo.

O protocolo de ativos Taproot é um protocolo de emissão de ativos proposto pela Lightning Labs, a equipe de desenvolvimento da Lightning Network, em 19 de outubro de 2023. A plataforma mainstream atual para a emissão e negociação de Ativos Taproot é o Nostr Aeest, com seus tokens T($TREAT & $TRICK) principalmente usados para staking.

2) Cadeias laterais

Stacks ($STX): Stacks é a solução L2 mais bem desenvolvida no ecossistema BTC. Stacks utiliza o algoritmo de consenso Proof of Transfer (POX) para validação.

Ao ancorar transações, as informações de bloco das transações do Stacks são transmitidas para a rede Bitcoin para garantir a segurança das transações.

O Stacks possui um ambiente de execução completo, permitindo que qualquer aplicação construída em cadeias como Ethereum seja construída na camada Stacks.

Validadores e mineradores no Stacks podem apostar $STX e $BTC, respectivamente, para minerar tokens $BTC e $STX, mantendo assim a segurança da rede.

A partir da agenda da Stacks, o lançamento da rede Nakamoto e o lançamento da SBTC no primeiro trimestre deste ano serão marcos importantes no desenvolvimento da Stacks e merecem atenção especial.

3) Outros

Além dos protocolos mencionados, outras soluções de escalabilidade do BTC que valem a pena mencionar incluem o protocolo RGB, o projeto de sidechain do Bitcoin Rootstock ($RIF), BitVM, BEVM e mais.

Blockchain Modular e Disponibilidade de Dados (DA)

1. Blockchain modular

Blockchain modular é um tipo de blockchain que se especializa em funções específicas como execução, consenso, liquidação ou disponibilidade de dados (DA) e depende de outros blockchains ou serviços para realizar as tarefas restantes.

Este design melhora a segurança dos projetos e permite que as equipas de projeto poupem energia e se concentrem no desenvolvimento de funcionalidades principais.

A blockchain modular resolve o gargalo de desempenho das cadeias monolíticas tradicionais ao desacoplar as funções e componentes da blockchain. Cada módulo adota um fornecedor profissional para oferecer possibilidades de blockchains personalizadas de forma combinada.

Existem vários projetos notáveis na direção de blockchain modular:

• Celestia（$TIA）

Celestia utiliza métodos fora da cadeia para alcançar DA, especificamente usando códigos de apagamento Reed-Solomon e uma estrutura especializada de Árvores de Merkle com namespaces para garantir a disponibilidade de dados, tornando o DA mais barato e eficiente.

Embora Celestia já tenha sido lançada, a participação indireta em todos os projetos modulares que usam Celestia ainda pode ser alcançada através do staking numa conta. Muitos projetos recentes no ecossistema Cosmos incluíram contas de staking Celestia no âmbito dos seus airdrops.

• Manta

A Manta Network é uma blockchain modular para aplicações de conhecimento zero (ZK) e a primeira a transitar a camada de disponibilidade de dados da mainnet ETH para a Camada2 da Celestia.

Desde dezembro do ano passado, quando Manta fez a transição DA da mainnet ETH para Celestia, as suas taxas de transação diminuíram 99,8%. Atualmente, Manta tem um valor total bloqueado (TVL) de mais de $800 milhões, sendo apenas superado por OP e Arb.

• AltLayer

AltLayer é um protocolo de Rollup-As-A-Service descentralizado que adota um design modular em toda a sua pilha, permitindo aos usuários finais escolher rollups com base em suas próprias necessidades.

Os SDKs Rollup suportam Arbitrum Orbit, OP Stack e mais. A camada de disponibilidade de dados suporta Eigenlayer, Celestia, Astria.

A AltLayer já lançou a primeira fase das tarefas da testnet e OAT na Galaxy. Pode prestar atenção às futuras tarefas da testnet, que podem fortalecer o OAT no futuro. Ao mesmo tempo, a Altlayer já lançou a série Ottie NFT, que terá a oportunidade de receber airdrops de tokens no futuro.

• Cevmos

Cevmos é uma pilha rollup desenvolvida em colaboração entre Evmos, uma cadeia de aplicativos Cosmos EVM, e Celestia. Seu objetivo é se tornar a melhor camada de liquidação para rollups EVM construídos em Celestia.

Cevmos é uma abreviação para Celestia, Evmos e Cosmos.

1. Camada de disponibilidade de dados

A camada de disponibilidade de dados é uma das principais direções de desenvolvimento para blockchains modulares, e a Celestia é uma blockchain modular especificamente projetada para a camada de disponibilidade de dados.

A disponibilidade de dados refere-se à prestação de serviços de verificação para o armazenamento público de dados de transações. A camada de disponibilidade de dados garante que os dados estejam corretos, seguros e fáceis de verificar. No cenário atual, o benefício mais direto é que a camada de disponibilidade de dados pode reduzir significativamente as taxas de gás para os desenvolvedores de projetos e usuários.

Atualmente, a ETH L2 precisa carregar Calldata para a mainnet da ETH, o que significa que a mainnet da ETH é responsável pela disponibilidade de dados. Isso gera um custo enorme.

Como mencionamos anteriormente, a redução significativa nas taxas de transação da Manta mostra que, além das vantagens de economia de custos, a disponibilidade de dados se tornou uma necessidade real para os projetos Web3 devido à tendência de mercado atual. As perspectivas de mercado são muito amplas.

No entanto, também surgem desafios. Quanto maior o bolo, mais competição entre os provedores de disponibilidade de dados, resultando em uma 'Guerra DA'. No futuro próximo, muitos novos projetos DA serão lançados sucessivamente (os seguintes são provedores de serviços DA, não utilizadores do serviço DA):

• Avail, um projeto blockchain modular liderado pela equipe da Polygon, é o principal concorrente da Celestia. Atualmente na fase de testnet, o Avail pode ser considerado uma referência para a Celestia. Eles já lançaram uma testnet de incentivo para 'conflitos de nós', onde os usuários podem participar na execução de nós para ganhar recompensas.
• Fuel, ao contrário da Celestia, é uma blockchain modular que se concentra na camada de execução e usa a linguagem SwayLang. Atualmente, é possível obter a identidade Zealy correspondente.
• EigenDA, fornecido pela Eigenlayer, oferece disponibilidade de dados em grande escala e baixo custo com segurança protegida pelo ETH Restaking. Pode tentar participar na Eigenlayer para se envolver neste projeto.

Ao mesmo tempo, alguns projetos mais antigos também suportarão suas próprias DAs exclusivas. Escolher qual DA usar se tornará um ponto-chave na competição de mercado.

Por exemplo, o Danksharding do ETH é essencialmente um DA, e a sua tecnologia de verificação é mais complexa do que a Celestia.

O fundador da Ethereum, Vitalik, tem defendido repetidamente a sua própria tecnologia DA. Ele afirmou várias vezes nas redes sociais que o uso de serviços DA de terceiros não pode ser considerado como a segunda camada da Ethereum e que está a criar barreiras para a sua própria DA.

Na essência, DA é um negócio voltado para as partes do projeto e tem pouco impacto na percepção do usuário. Portanto, o poder suave da parte do projeto, como a vantagem do primeiro a mover-se, as relações de rede e a influência, podem ser mais importantes do que os detalhes técnicos em si. Este ano, a Guerra DA será muito emocionante.

DePIN

Conforme esperado no Relatório de Perspectivas 2023 da Biteye, DePIN tornou-se uma faixa quente, e a comunidade cripto parece ter encontrado casos de uso práticos em grande escala além das finanças.

DePIN significa Rede de Infraestrutura Física Descentralizada, que usa incentivos e coordenação de criptomoedas para facilitar o lançamento e a operação contínua de infraestrutura descentralizada.

DePIN serve como um elo importante entre o mundo cripto virtual e o mundo real, promovendo a segurança de dados e a coordenação eficiente de recursos inativos. Não só melhora as nossas vidas, mas também demonstra o valor prático e o encanto das criptomoedas a um público mais amplo.

Durante as fases iniciais do projeto, DePIN incentiva a participação dos utilizadores no desenvolvimento do ecossistema através de recompensas em tokens ou airdrops, atraindo programadores experientes para fornecer produtos mais económicos.

À medida que mais utilizadores adotam os produtos ou serviços, a receita do projeto aumenta. Esta receita pode ser usada para a gestão de mercado e esforços adicionais de marketing, recompensando tanto os lados da procura como da oferta do produto, incentivando mais participantes e atraindo a atenção de fundos de mercado para construir um ecossistema próspero.

O DePIN se beneficia do efeito volante positivo durante o mercado em alta. Recentemente, atraiu a atenção da Binance e da OKX e produziu um vídeo introdutório sobre o tema DePIN.

Num relatório de pesquisa conjunto da Messari e Escape Velocity, a pista DePIN é dividida em computação, sem fio, energia, inteligência artificial, serviços e sensores.

Abaixo, apresentaremos projetos representativos notáveis em cada subfaixa. Por favor, note que este não é um conselho de investimento. Os leitores são incentivados a continuar explorando e descobrindo mais projetos interessantes que tenham benefícios práticos para a sociedade.

• Computação

Com a promoção da aprendizagem automática e AIGC, a quantidade de dados gerados está a crescer exponencialmente, o que também impulsiona a necessidade de armazenamento descentralizado mais seguro. Filecoin ($FIL) é o líder no campo do armazenamento e ocupa uma posição de destaque em termos de receitas na categoria DePIN.

• Sem fios

O Helium ($HNT) é um protocolo de rede sem fio descentralizado e um dos primeiros e mais famosos projetos DePIN, classificando-se em primeiro lugar na lista de financiamento DePIN ao lado do Filecoin com um montante de financiamento de 250 milhões de dólares americanos.

O Sub DAO Helium Mobile ($MOBILE) oferece aos usuários planos de telefone com desconto e recentemente se tornou uma estrela em ascensão devido à rápida valorização dos preços das moedas.

• Energia

Arkreen é uma rede global de dados de energia renovável descentralizada que tokeniza dados confiáveis e verificáveis de dispositivos de energia renovável para promover a neutralidade carbónica.

• AI

Render Network ($RNDR) é uma rede descentralizada de renderização de GPU que conecta GPUs inativas para ajudar na renderização de filmes e animações, e colabora com empresas conhecidas como Stable Diffusion e Netflix.

• Servir

A Braintrust ($BTRST) é a primeira rede de talentos descentralizada que combina os principais talentos técnicos freelancers com as necessidades das grandes empresas.

• Sensores

Hivemapper ($HONEY) é uma rede de mapas onde os contribuidores recolhem imagens de vista de rua através das dashcams da Hivemapper para criar os mapas mais recentes.

Existem duas maneiras principais para os investidores participarem no investimento de rastreamento DePIN.

• Uma opção é comprar produtos e equipamentos relacionados como fornecedores para prestar serviços, recuperar custos e obter lucros através de recompensas em tokens.
• Outra forma é comprar tokens relacionados, uma vez que as partes do projeto irão estimular a procura ao utilizar as receitas da venda de equipamentos, promovendo assim a compra contínua de produtos e equipamentos e avançando rapidamente na construção da rede ecológica durante um mercado em alta.

No entanto, é importante notar que a vontade de fazer mercado na pista DePIN é mais forte, e os preços dos tokens observados frequentemente experimentam flutuações voláteis. Os investidores podem considerar negociação a curto prazo, entrada faseada ou negociação em grade.

Além disso, também podemos considerar desfrutar de serviços mais econômicos na pista DePIN do ponto de vista da demanda.

Nova Cadeia Pública e Ecossistema Ethereum

As cadeias públicas são a espinha dorsal da indústria de criptografia e a maior infraestrutura. Com o desenvolvimento da tecnologia blockchain, acreditamos que as cadeias únicas de alto desempenho (EVM paralelo), o reinvestimento do Ethereum, a atualização de Cancun e as blockchains modulares serão as quatro principais direções a focar em 2024. (Já introduzimos as blockchains modulares na primeira secção).

1. Cadeia pública Paralela EVM

Recentemente, o CTO da Paradigm, Georgios, propôs que 2024 será o “ano do EVM paralelo” e a Paradigm também está a explorar ativamente esta tecnologia internamente.

Um dos gargalos de desempenho do EVM é que ele processa transações sequencialmente, o que pode levar ao congestionamento da rede e atrasos durante os períodos de pico. O mecanismo de leilão de gás também pode causar altas taxas de gás, que é o problema mais problemático para os usuários ao usar o Ethereum.

Se o EVM puder alcançar computação paralela, isso melhorará significativamente a velocidade de processamento de rede e a taxa de transferência do sistema, melhorando o desempenho e eficiência do EVM. Atualmente, existem duas soluções principais:

1) Conceber uma cadeia pública EVM paralela de forma independente e

2) Usar a camada de processamento paralelo como Layer2 para executar transações.

Projetos que merecem atenção:

• Sei ($SEI)

Sei é uma Layer1 otimizada para negociação, utilizando um esquema paralelo otimista, e espera-se que atinja o EVM paralelo em sua última versão V2. Além disso, Sei permite a interação entre contratos inteligentes Cosmwasm e contratos inteligentes EVM, fornecendo um ambiente de execução mais diversificado.

• Eclipse

Eclipse é uma plataforma modular rollup que traz Solana para Ethereum. Utiliza a máquina virtual Solana de computação paralela como camada de execução e Ethereum como camada de liquidação, com Celestia implementando a camada DA e Risk Zero para provas de fraude, criando uma cadeia pública EVM paralela.

O Eclipse está atualmente em execução na rede de testes e pode ser acessado mediante inscrição no site oficial para teste.

• Lumio

Lumio é uma camada2 baseada em rollup OP que visa usar Aptos como camada de execução Layer2. O Aptos baseado em Move já teve seu momento de glória e espera brilhar novamente na pista paralela EVM.

O Lumio está atualmente em testes fechados na Ethereum e gradualmente se abrirá aos detentores de NFT e utilizadores da Liquidswap. Os utilizadores podem seguir as qualificações de teste e participar no teste de rede antecipadamente.

1. Ecossistema Ethereum

O Ethereum Layer2 experimentou um desenvolvimento explosivo em 2023, com mais de dez mainnets Layer2 lançados. De acordo com as estatísticas do L2Beat, o total de TVL (Total Value Locked) do Ethereum Layer2 atingiu US$ 19,35 bilhões. OP Stack e Polygon CDK reduziram ainda mais a dificuldade de lançar uma cadeia pública Layer2, portanto, prevê-se que o TVL total continuará a aumentar em 2024 à medida que mais soluções Layer2 forem implementadas.

1) Narrativa de restaking

Além de utilizar a segurança da Ethereum, a EigenLayer também aproveita os nós da Ethereum para proporcionar conveniência na construção de novas blockchains públicas.

EigenLayer é um protocolo de middleware baseado em Ethereum que introduz o conceito de re-staking, permitindo que os nós Ethereum reinvistam seus tokens ETH ou LSD apostados em outros oráculos, pontes e blockchains públicas. Isso permite que eles desfrutem da segurança ao nível do Ethereum a um custo inferior, enquanto os utilizadores podem receber múltiplas recompensas.

Recentemente, houve desenvolvimentos no mercado em que a liquidez empenhada na Eigenlayer é trocada por uma nova camada de token de liquidez chamada LRT, criando um jogo chamado LRTfi. Alguns projetos que valem a pena prestar atenção são:

• Pendle ($PENDLE)

Pendle está prestes a lançar eETH, um token de staking de liquidez deether.fiOs utilizadores podem depositar eETH no LP da Pendle para ganhar pontos EigenLayer, pontos EtherFi e várias recompensas de staking.

• Inchar

Swell é um protocolo LSDfi onde os utilizadores podem apostar ETH para ganhar pérolas e recompensas de aposta. As pérolas estão ligadas a tokens distribuídos gratuitamente. O Swell planeia adicionar a funcionalidade de re-apostar swETH, permitindo aos utilizadores apostar ETH e ganhar rswETH, desbloqueando assim liquidez e recompensas adicionais.

• Puffer Finance

Puffer é um protocolo de participação de liquidez baseado na Eigenlayer. Resolve o problema de confisco nas redes Ethereum e Eigenlayer através da sua ferramenta proprietária Secure-Signer e tecnologia RAV, fornecendo aos participantes recompensas duplas de baixo risco. A mainnet está prevista para ser lançada em 2024.

2) Atualização de Cancun

Na noite de 4 de janeiro, a 178ª reunião de desenvolvedores principais do Ethereum confirmou o cronograma final para a ativação do teste da atualização de Cancun, que começará em 17 de janeiro.

O conteúdo principal desta atualização Cancun é a implementação da proposta EIP-4844, que tem como objetivo aumentar o número total de transações que o Ethereum pode processar.

Antes da atualização de Cancun, as transações L2 eram armazenadas em Dalldata de transação L1. Este método é caro e o espaço de Calldata é limitado.

Após a atualização de Cancun, L1 armazenará os dados enviados por L2 em um novo local chamado "blob". Armazenar dados em blob é mais barato e fornece mais espaço.

É importante notar que a fonte de receita para L2 é essencialmente as taxas de gás cobradas aos utilizadores menos as taxas de gás pagas à Ethereum. Após a atualização de Cancun, as taxas pagas por L2 à Ethereum irão diminuir significativamente, permitindo que o nível de receita de L2 aumente significativamente.

Portanto, a atualização de Cancun é essencialmente benéfica para todas as soluções de Camada2 que usam o Ethereum como camada de disponibilidade de dados, incluindo rollup otimista, rollup ZK e outras soluções de Camada2 relacionadas.

No próximo trimestre, os projetos relacionados com a atualização de Cancun terão certas vantagens fundamentais.

Os beneficiários mais óbvios são OP e ARB, e também haverá alguns efeitos sinérgicos entre os dois protocolos nativos no ecossistema. Por exemplo, a maior DEX em OP, Velodrome ($VELO), e GMX ($GMX) em ARB, e assim por diante.

Em segundo lugar, rollups otimistas menores, como MetisDAO ($METIS) e Boba ($BOBA), também são beneficiários. A MetisDAO planeja tornar-se uma Camada2 com um sequenciador descentralizado, o que acrescenta mais uma camada de narrativa e merece atenção.

Além disso, devido à solução de armazenamento temporário introduzida pelo EIP-4844, os dados armazenados no Blob serão eliminados aproximadamente um mês depois.

Se a L2 quiser reter os dados relevantes a longo prazo, precisará de outros fornecedores de serviços de armazenamento para os armazenar de acordo com as necessidades reais. Isso aumenta indiretamente a procura por armazenamento descentralizado, o que também é um desenvolvimento positivo para o setor de armazenamento descentralizado.

GameFi

A Gamefi track atualmente tem duas classificações de jogos:

1. Jogo totalmente On-Chain (FOCG)

2. Jogos não totalmente on-chain (ativos nft + jogos off-chain)

3. Jogo totalmente on-chain (FOCG)

Jogos totalmente on-chain referem-se a jogos em que não apenas os ativos estão na blockchain, mas também o armazenamento do estado do jogo e a lógica de execução estão na blockchain. Portanto, em comparação com jogos não totalmente on-chain, os FOCGs são mais descentralizados e têm maior composabilidade.

No entanto, o jogo totalmente on-chain ainda está nos seus estágios iniciais, e a barreira de entrada para os utilizadores é relativamente alta. Como resultado, pode ser necessário manter tokens ou NFTs relevantes por um longo período de tempo para obter retornos.

Os dois principais motores de jogo na pista Full Chain Game (FOCG) são:

1、MUD

2、Dojo

O primeiro pertence à Op-stack e o último está no Starknet.

O motor de jogo MUD é lançado pela Lattice, que é um subprojeto do 0xPARC. 0xPARC foi formado pela equipe Dark Forest, o originador de jogos de cadeia completa, e eles receberam doações da Ethereum Foundation e do Gitcoin.

O jogo atualmente em execução no MUD, Sky Stife, merece atenção. Aqueles que não conseguiram o Passe na última temporada não devem perder a nova temporada desta vez. A nova temporada começa em 8 de janeiro.

Dojo foi proposto por um membro central do Loot Realms, o fundador do Cartridge e o fundador do Briq para desenvolver um motor de jogo de cadeia completa na rede Starknet.

Cairo tem uma eficiência e escalabilidade superiores às de Solidity, razão pela qual Starknet foi escolhido em vez de Op-stack para o desenvolvimento do núcleo do Dojo.

Projetos que merecem atenção incluem a série Loot Realms:

1. Reinos: Eternum (jogo de estratégia sandbox). Para participar no jogo, é necessário comprar Realms NFT. Pode obter tokens $Lords ao jogar o jogo ou apostando Realms. O jogo ainda não está totalmente aberto.

2. Loot Survivor (jogo Roguelike baseado em texto) e Shoshin lançado pela Topology. O jogo foi lançado na rede principal e pode ser experimentado na rede de testes. Jogar o jogo requer gastar pelo menos 25 $Lords.

3. Jogos não totalmente on-chain

Jogos não totalmente on-chain referem-se a jogos nos quais alguns ativos do jogo estão na cadeia. Atualmente, a maioria dos jogos relacionados com NFTs enquadra-se nesta categoria.

Embora o mercado de NFT esteja frio este ano, os NFT no setor de jogos estão muito quentes. Um projeto é geralmente analisado a partir de três perspectivas:

1. Tecnologia

2. Operação (amplitude)

3. Comunidade (profundidade)

Os mais importantes são 2 e 3, sendo que 1 é menos importante.

Projetos que merecem atenção: Matr1x

Matr1x tem como objetivo criar uma plataforma de jogos premium web3, com o primeiro jogo de tiro já disponível para experiência. A comunidade relacionada também é muito ativa, tornando-a um dos poucos produtos de jogos com alto envolvimento da comunidade.

No entanto, o jogo também enfrenta desafios: como atrair utilizadores web2? Uma vez que o número de utilizadores web3 é limitado, e a maioria deles apenas se preocupa com os lucros em vez do próprio jogo, o projeto precisa de atrair jogadores web2 para tornar o jogo mais sustentável.

A abordagem da Matr1x é usar plataformas como Douyin e Bilibili para transmissão ao vivo e hospedagem de competições de esports. Com base nos dados do jogo, a sua base de jogadores web2 é considerável.

Existem duas maneiras de participar na Matr1x:

1) Apostar NFTs para obter tokens.

2) Participar em atividades de jogo subsequentes ou testes públicos.

Se a tendência do Gamefi chegar, os jogos não totalmente em blockchain receberão atenção primeiro. Quando os fundos de todo o ecossistema transbordarem, os jogos em blockchain completo serão elevados.

AI&Crypto

Segundo um relatório da Binance Research, espera-se que o financiamento de projetos Web3 relacionados à inteligência artificial cresça fortemente em 2023, atingindo 298 milhões de dólares. Este valor supera em muito o financiamento total de projetos relacionados à IA de 2016 a 2022.

Ao mesmo tempo, os tokens relacionados com IA superaram o BTC e o ETH em 2023 no geral. 2023 pode ser considerado a era da IA para o mundo inteiro. À medida que a importância da IA no mundo Web2 continua a crescer, também devemos considerar como a IA e a blockchain podem ser combinadas e que direções esta combinação pode tomar. Por fim, podemos focar em quais projetos.

1. Rede de energia computacional descentralizada

Com a crescente procura por modelos de IA, quer sejam grandes modelos de linguagem ou modelos de IA personalizados para cenários específicos, a melhoria inteligente da IA não pode ser separada de um aspecto fundamental.

É necessária uma grande quantidade de treinamento, e a essência por trás deste treinamento é o poder computacional. No treinamento tradicional de grandes modelos, o ambiente de treinamento para grandes modelos é centralizado em centros de dados, utilizando dispositivos de computação de alto desempenho como clusters e conectando-os através de redes de alta velocidade para compartilhar tarefas de computação.

No ambiente de cripto, o treinamento de modelos de IA pode se beneficiar do poder de computação compartilhado e da largura de banda ociosa, que é uma das direções de exploração para a combinação de IA & Crypto.

O mecanismo descentralizado da Web3 permite que a IA se torne mais democrática de baixo para cima. Ao implantar, treinar e usar a IA de forma descentralizada, a privacidade dos dados dos utilizadores pode ser melhor protegida e também há a oportunidade de receber recompensas através da partilha de dados.

No entanto, deve ser notado que as redes descentralizadas de potência computacional não são adequadas para treino de modelos devido aos atrasos de comunicação causados pelas distâncias distribuídas. Os nós precisam de passar mais tempo à espera da transmissão de dados, o que não é adequado para modelos que priorizam a eficiência de treino.

1. Aplicações de AI&Crypto

No Web2, aplicações conhecidas de IA incluem chatbot Chat GPT, motor de busca de IA New bing, ferramenta de geração de imagens Midjourney, personagem virtual Character AI, e mais. No mundo Crypto, se a IA quiser integrar-se com Crypto a nível de aplicação, existem várias direções possíveis:

1) Semelhante ao RSS3, adicionando dados on-chain e fontes de dados como Twitter, Reddit, Lens, Farcaster, Mastodon, etc. ao modelo ChatGPT para treinamento, a fim de construir um chatbot ou assistente de IA mais nativo de criptomoeda que atenda às necessidades dos jogadores de criptomoeda.

Ou, semelhante ao 0xScope, construir um modelo cognitivo de IA baseado em um gráfico de conhecimento onde os usuários podem usar o assistente de negociação de IA Scopechat para obter e entender dados on-chain para análise de investimento e negociação.

2) Além disso, a IA generativa pode trazer novas narrativas para aplicações Web3. Por exemplo, ao incorporar pessoas virtuais, personagens de IA e outros elementos de ponta em jogos e ecossistemas sociais, novos jogos podem ser desenvolvidos.

A partir do recente lançamento de dois projetos relacionados com IA pela Binance, é evidente que a maior bolsa do mundo tem grandes expectativas para o futuro da área de IA. Os dois projetos lançados são a geração de imagens com IA e os ídolos virtuais com IA, que são explorações da integração da IA na camada de aplicação no mundo das Criptomoedas.

Para além dos projetos mencionados, outros projetos que valem a pena mencionar são:

1) Bittensor ($TAO): Uma rede de aprendizagem automática descentralizada baseada em blockchain que coordena a colaboração de modelos de IA usando mecanismos de incentivo blockchain e de mineração.

2) FetchAI ($FET): Uma plataforma de aprendizado de máquina baseada em blockchain destinada a permitir que produtos tradicionais acessem IA através de tokens Fetch.ai sem alterar as aplicações comerciais subjacentes.

3) Dynex ($DNX): Uma blockchain de supercomputação neural-morfológica com base no algoritmo do chip DynexSolve. Propõe o método Proof of Useful Work (PoUW) para melhorar a velocidade e eficiência das redes descentralizadas, com o objetivo de fornecer energia computacional para aprendizado de máquina, fintech, biofarmacêutica, etc.

4) Grass: Uma rede de rastreamento descentralizada e incentivada, onde os usuários vendem seus recursos de rede não utilizados para empresas, laboratórios e outras instituições através da Wynd Network. As empresas compradoras do Grass buscam recursos de rede não utilizados para acessar endereços IP mais diversos para pesquisa de mercado, rastreamento de rede, treinamento de IA e outras tarefas.

5) Clore.ai ($CLORE): Uma plataforma que fornece serviços de aluguer de potência de computação GPU com base em PoW. Os utilizadores podem alugar as suas GPUs para tarefas como treino de IA, renderização de vídeo e mineração de criptomoedas, e fornecer serviços de potência de computação a indivíduos e organizações necessitadas.

Se os utilizadores quiserem participar profundamente no projeto acima mencionado, as principais formas de se envolver são alugar poder de computação ou minerar. Por exemplo, a Grass atualmente oferece uma conta de plugin para o navegador Chrome para computadores desktop. Os utilizadores podem fazer o download e registar-se na conta e, em seguida, ganhar pontos ao deixar os seus computadores ligados ao WiFi. Depois de o projeto lançar a sua própria criptomoeda, os utilizadores podem usar os pontos acumulados para obter tokens.

(Nota: Atualmente, a maioria dos projetos de AI & Crypto estão em fase exploratória. Existem projetos que se combinam com vários cenários de aplicação, mas é necessário discernir cuidadosamente se os projetos têm demanda real.)

Meme

Meme Track, como um ramo único no campo das criptomoedas, atraiu ampla atenção nos últimos anos.

Um meme pode ser um erro de ortografia (HODL), uma frase (GM, LFG);

Um meme pode ser uma forma de contra-cultura (Doge, RFD);

Um meme também pode ser um “arbitrage” de overflow de liquidez (Aidoge, Stark Inu, que apareceu na Starknet devido às expectativas de airdrop).

A característica desta faixa é que não se baseia em modelos comerciais tradicionais ou aplicações tecnológicas específicas, mas sim no consenso e atributos culturais da comunidade. O valor dos tokens da faixa MEME depende em grande parte do reconhecimento da comunidade e da ligação emocional, em vez de modelos tradicionais de avaliação de ativos.

A partir da subida do $PEPE no mercado em baixa, do meme pesado $BITCOIN, do recém-surgido $BONK e do apelo feito pelo fundador da Solana para $Silly, podemos ver que as moedas MEME fortes frequentemente têm as seguintes características:

1. Ressonância cultural e orientada pela comunidade

Os tokens de rastreamento de memes geralmente são combinados com a cultura popular da internet. Por exemplo, Dogecoin ($DOGE) e Shiba Inu coin ($SHIB) originaram-se de memes populares da internet ou símbolos culturais.

Esta ressonância cultural é facilmente difundida nas comunidades da internet, atraindo um grande número de seguidores e apoiantes, gerando discussões animadas nas redes sociais e aumentando a visibilidade e atratividade destes tokens.

1. Efeitos das redes sociais e celebridades

As redes sociais têm uma enorme influência nas moedas Meme, e o apoio de celebridades como o fundador da Solana pode impulsionar significativamente o valor de mercado do Silly Dragon ($SILLY). Este efeito de celebridade e o poder das redes sociais podem aumentar consideravelmente a visibilidade de um token e criar FOMO (medo de estar a perder) entre os investidores num curto período de tempo.

1. Cobertura de notícias e atenção da mídia

As moedas meme frequentemente tornam-se o foco da cobertura noticiosa devido às suas imagens únicas e, por vezes, histórias bizarras, aumentando ainda mais a atenção pública para esses tokens.

Uma coisa que precisamos de entender sobre memes é como avaliar a força do consenso de um meme, ou seja, quantas pessoas estão dispostas a aderir a um meme no mercado.

Nas fases iniciais de um meme, muitas vezes temos de depender de fatores “intangíveis” como a atividade da comunidade, conceitos de PI (aproveitando a popularidade), a força da equipa do projeto e o contexto cultural para avaliar o seu valor de investimento. Este é o maior risco dos investimentos iniciais em memes, podendo ir a zero ou serem retirados repentinamente.

Quando um meme sobrevive com sucesso por um período de tempo, podemos tentar julgar o seu valor de investimento a partir de múltiplas dimensões, como o número de detentores, volume de negociação e apoio do gráfico de preços (por exemplo, cada vez mais menções do meme no Twitter).

À medida que os memes se tornam mais amplamente conhecidos, o seu consenso fortalece-se, e o risco de ir a zero ou de puxar o tapete gradualmente diminui. No entanto, neste ponto, os retornos potenciais dos memes também podem ser reduzidos. Como diz o ditado, os riscos e os retornos coexistem.

No geral, a faixa Meme representa uma nova direção na diversificação e integração cultural do mercado de criptomoedas. Não é apenas uma direção especulativa, mas também um meio de expressão cultural e consenso comunitário. Com mais elementos culturais e criatividade se juntando, espera-se que a faixa Meme continue a se desenvolver, mas os riscos que ela traz não devem ser ignorados.

Portanto, para os investidores comuns, compreender os atributos culturais das moedas Meme, obter fichas no início e, mais importante ainda, cultivar uma lógica e julgamento familiares, e executá-los, são fundamentais para participar no percurso Meme.

Conclusão

Finalmente, 2023 foi um ano de mudança e inovação no campo da blockchain e criptomoedas. Desde o lançamento da primeira blockchain modular até o surgimento do ecossistema de inscrição BTC, e a combinação de IA e criptografia, cada passo injetou nova vitalidade nesta indústria.

À medida que entramos em 2024, acreditamos que esses desenvolvimentos continuarão a influenciar a direção da indústria. É essencial que todos se mantenham informados e continuem a aprender, analisem as tendências do mercado de forma racional e explorem novas oportunidades. Este pode ser um curso obrigatório para todos em 2024.

Em 2024, a Biteye manterá sua intenção original, continuará a selecionar projetos de alta qualidade e explorará os segredos da riqueza com nossos parceiros!

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