¡El mundo Cripto ha cambiado! De "la fiesta de los inversores minoristas" a "el campo de juego de las instituciones", hay 3 mentalidades que debes cambiar si quieres ganar dinero en 2025.

En los últimos años, la trama del mundo Cripto ha sido más vertiginosa que una montaña rusa: Bitcoin alcanzó un nuevo máximo después de la reducción a la mitad, hasta la sorprendente caída de FTX y la desaparición de LUNA; desde la celebración masiva de DeFi, el mito de la creación de riqueza de NFT, hasta la actual aparición de la carrera de IA, el profundizado ecosistema de BTC y la ruptura de RWA (activos del mundo real) --- cada nodo está marcado con la doble impronta de oportunidades y riesgos.
Muchos me preguntan: ¿Ahora en el mundo Cripto, aún se puede entrar? ¿Todavía hay oportunidades?
Como un "viejo nabo" que entró en 2017, quiero compartir mi experiencia personal y hablar sobre cómo será realmente el mundo Cripto en 2025, y cómo las personas comunes pueden establecerse en él.
Uno, el mundo Cripto aún tiene oportunidades, pero la era de "hacerse rico a ciegas" ha muerto.
Primero, la conclusión: el mundo Cripto no ha desaparecido, pero ya no es la época en que "todos podían ganar fácilmente", sino un "campo profesional con una creciente diferenciación".
Hablando de manera directa, la brecha entre las personas que pueden ganar dinero y las que no, se está ampliando al máximo. Los días en que se podía duplicar la inversión simplemente comprando Shiba, APE o Dogecoin con los ojos cerrados, han quedado atrás con la madurez del mercado. Ahora, para obtener ganancias, lo que se necesita es una diferencia de información, lógica de estrategia y capacidad de ejecución.
¿Por qué es así?
Porque ha cambiado el líder del mercado: de la euforia de los inversores minoristas en los primeros años, a una nueva etapa de participación profunda de instituciones y juegos de capital profesional. Tu oponente podría ser un analista de blockchain a tiempo completo, un equipo de arbitraje cuantitativo, e incluso robots de trading de IA y creadores de mercado de intercambios — sin habilidades profesionales, es fácil convertirse en "inversor minorista" que es cosechado.
¿Así que, usar la mentalidad del mercado alcista de 2019 y 2021 para enfrentar el mercado actual? Es muy probable que fracases.
Dos, los dividendos aún están, pero la forma de jugar debe actualizarse.
1. Ganar dinero a través de la "diferencia de conocimiento", en lugar de depender de la suerte.
Antes, se podía hacerse rico "aprovechando la tendencia" (como DeFi, NFT, GameFi), pero ahora las tendencias son más cortas, la especulación es más rápida, y sin capacidad de investigación, es fácil terminar "recibiendo el último relevo".
Las verdaderas oportunidades que valen la pena explorar en este momento se encuentran en estas direcciones:
Planificación anticipada de airdrops: seguir las interacciones tempranas de proyectos potenciales como LayerZero, EigenLayer, ZKSync, para aprovechar la ventana de beneficios;
Apostar por el crecimiento del ecosistema: prestar atención a la velocidad de crecimiento del TVL (valor total bloqueado) de nuevas cadenas públicas como Berachain y Monad, para captar el período de explosión del ecosistema;
Mantener un ojo en los movimientos institucionales: AI + blockchain, RWA (activos del mundo real en la cadena), Bitcoin Layer 2 y otros caminos con una fuerte inversión institucional, el valor a largo plazo es más claro.
2. Aprende a "ver los datos" para tomar decisiones, en lugar de seguir rumores.
En el mundo Cripto lo que más abunda son las "filtraciones", pero la información confiable siempre se encuentra en los datos:
Usa Dune Analytics para ver la actividad del protocolo y evaluar la verdadera popularidad del proyecto;
Utiliza Nansen para rastrear el movimiento del "dinero inteligente" (grandes direcciones) y evitar ser engañado por falsos mercados;
Usa Arkham y DeBank para consultar las posiciones de las grandes cuentas en la cadena y percibir la emoción del mercado;
Incluso seguir a los desarrolladores principales y cuentas de instituciones en Twitter (plataforma X) para obtener información de primera mano.
Las personas que saben utilizar herramientas ya han dejado atrás a los inversores minoristas que solo se dedican a seguir la corriente y ver videos cortos.
Tres, Guía de supervivencia del mundo Cripto en 2025: un modelo práctico de asignación de activos
Se sugiere a las personas comunes que abandonen el pensamiento de apostador de "invertir todo en una moneda" y que prueben la asignación por capas, equilibrando seguridad y rendimiento:
✅ 70% posición de valor a largo plazo
Con BTC y ETH como núcleo, es adecuado para la inversión sistemática, rechazando operaciones frecuentes.
Esta parte es tu "lastre", que es resistente al riesgo y a la volatilidad como el oro digital, y toda la confianza para atravesar los mercados alcistas y bajistas depende de él.
✅ 20% seguimiento de posiciones de tendencia
Enfocarse en las tendencias actuales: el sector de IA, Bitcoin Layer2, cadenas de bloques modulares, monedas estables RWA, ecosistema de Solana.
El principio es "no perseguir altos, atreverse a tomar ganancias", seguir la tendencia y disfrutar un poco, sin ser codicioso por el pez entero.
✅ 10% pequeña especulación + distribución de airdrop
Participar en interacciones en la cadena, minería y actividades de testnet con pequeñas cantidades de dinero, por ejemplo:
Interacción de tareas de ZKSync
Minería de staking de EigenLayer
Pruebas de Testnet de nuevas cadenas como Manta y Scroll
Esta parte es una apuesta de "alto riesgo y alta recompensa", y se debe estar mentalmente preparado para "que llegar a cero no afecte la vida".
Cuatro, si se puede ganar dinero, al final lo que importa es la mentalidad.
Muchas personas piensan que el mundo Cripto se basa en la visión, pero en realidad lo más importante es la mentalidad + el control del ritmo.
Las 3 reglas de supervivencia resumidas por los viejos inversores, que vale la pena grabar en el corazón:
No ganes en la última parte, no seas codicioso en la primera parte: en un mercado alcista no esperes el pico para vender, en un mercado bajista no esperes el punto más bajo para comprar, lo más seguro es "comer carne" en el medio;
La volatilidad es la norma, el gran aumento es lo excepcional: la verdadera oportunidad se "defiende", las operaciones frecuentes pueden llevar a perder oportunidades o quedar atrapado;
Rechaza el FOMO (miedo a perderse algo): lo que ves de "otros haciéndose ricos", puede ser el resultado de años de espera y prueba y error, no dejes que el mercado momentáneo te nuble la razón.
Cinco, por último: el mundo Cripto ha cambiado, pero las oportunidades siguen.
El mundo Cripto ya ha pasado de la "pradera de la riqueza" donde "cualquiera puede ganar" a "la arena de expertos donde solo los profesionales pueden sobrevivir."
Si sigues utilizando la mentalidad del pasado para jugar en el mercado actual, solo acabarás siendo perjudicado aún más; pero si estás dispuesto a concentrarte en investigar, construir tu propia estrategia y optimizar tu entendimiento, aquí todavía hay tasas de retorno con el mayor potencial en todo el mundo Cripto.
Al mismo tiempo, cada día veo a los creadores de contenido en la plaza mostrando ganancias de decenas de miles e incluso cientos de miles de dólares, así que algunos se preguntan si podrían cambiar tanto dinero por pan al vapor. Por eso, le recomendé a un amigo BiyaPay, que es la primera billetera de múltiples activos en el mundo. Su plataforma de intercambio de criptomonedas con moneda fiduciaria ofrece a los inversores una interfaz y experiencia de comercio completamente nuevas y más intuitivas, permitiendo a los usuarios intercambiar fácilmente BTC, ETH, DOGE y otras criptomonedas en tiempo real con monedas fiduciarias principales. Para los usuarios del mundo Cripto, BiyaPay ofrece una solución de retiro segura y conveniente, resolviendo de manera efectiva los problemas de congelamiento y fondos. Los usuarios pueden depositar USDT en la plataforma de remesas, convirtiéndolo fácilmente en dólares y retirando fondos.
Últimos 3 consejos para salvar tu vida:
Nunca apueste todo su capital y no crea en ningún KOL que diga "ganancias aseguradas";
Dedica tiempo a aprender a operar en la cadena, mirar los datos por ti mismo es más confiable que escuchar 100 "informes internos";
Recuerda: vivir es más importante que cualquier cosa, el control de la posición es la "línea de vida" del mundo Cripto.
Deseo que en el mundo Cripto no seas solo "un espectador", sino que puedas "vivir, ganar dinero y volverte más fuerte". #BTC#