Revisión de rendimiento de julio / Cartera estratégica de agosto | Informe de estrategia | Media útil sobre inversiones y dinero de Manekuri Monex Securities
El rendimiento desde el inicio de la operación durante 1 año y 1 mes es de aproximadamente un 15% de retorno adicional.
El rendimiento del portafolio estratégico de julio fue inferior al del benchmark.
Tabla 1: Retornos mensuales y acumulados desde el inicio de la operación
Fuente: elaborado por el autor a partir de datos de QUICK
Hasta finales de mes estuvo equilibrado, pero no pudo seguir el rápido aumento del mercado tras el acuerdo de las negociaciones comerciales entre Japón y Estados Unidos. Sin embargo, la gran pérdida fue solo ese día, y no había suficientes días en el mes para recuperarlo.
Gráfico 1: Retorno de la cartera estratégica (30.6.2025-31.7.2025)
Fuente: elaborada por el autor a partir de datos de QUICK
Como resultado, el rendimiento desde el inicio de la operación ha disminuido ligeramente a aproximadamente un 15% de retorno adicional en un año y un mes, pero aún así sigue siendo indiscutiblemente un gran rendimiento superior.
Gráfico 2: Retorno del portafolio estratégico (indexado con el valor de junio de 2024 como 1)
Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos de QUICK
Julio estuvo afectado por la fuerte caída de Lasertec.
Publicación del portafolio estratégico de agosto
El portafolio de agosto es el siguiente.
Tabla 2: Lista de estrategias de cartera y acciones de agosto
Fuente: elaborado por el autor
Los valores excluidos son: Showa Bond (1414), SUMCO (3436), H.U. Group HD (4544), Kokusai Electric (6525), Ricoh (7752), Kawasaki Kisen Kaisha (9107).
Los nuevos activos que se añadirán son: Shin-Etsu Chemical (4063), Japan Catalytic (4114), Trend Micro (4704), Sumitomo Metal Mining (5713), Panasonic HD (6752), Colowide (7616).
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Revisión de rendimiento de julio / Cartera estratégica de agosto | Informe de estrategia | Media útil sobre inversiones y dinero de Manekuri Monex Securities
El rendimiento desde el inicio de la operación durante 1 año y 1 mes es de aproximadamente un 15% de retorno adicional.
El rendimiento del portafolio estratégico de julio fue inferior al del benchmark.
Tabla 1: Retornos mensuales y acumulados desde el inicio de la operación
Fuente: elaborado por el autor a partir de datos de QUICK
Hasta finales de mes estuvo equilibrado, pero no pudo seguir el rápido aumento del mercado tras el acuerdo de las negociaciones comerciales entre Japón y Estados Unidos. Sin embargo, la gran pérdida fue solo ese día, y no había suficientes días en el mes para recuperarlo.
Gráfico 1: Retorno de la cartera estratégica (30.6.2025-31.7.2025)
Fuente: elaborada por el autor a partir de datos de QUICK
Como resultado, el rendimiento desde el inicio de la operación ha disminuido ligeramente a aproximadamente un 15% de retorno adicional en un año y un mes, pero aún así sigue siendo indiscutiblemente un gran rendimiento superior.
Gráfico 2: Retorno del portafolio estratégico (indexado con el valor de junio de 2024 como 1)
Fuente: Elaborado por el autor a partir de datos de QUICK
Julio estuvo afectado por la fuerte caída de Lasertec.
Publicación del portafolio estratégico de agosto
El portafolio de agosto es el siguiente.
Tabla 2: Lista de estrategias de cartera y acciones de agosto
Fuente: elaborado por el autor
Los valores excluidos son: Showa Bond (1414), SUMCO (3436), H.U. Group HD (4544), Kokusai Electric (6525), Ricoh (7752), Kawasaki Kisen Kaisha (9107).
Los nuevos activos que se añadirán son: Shin-Etsu Chemical (4063), Japan Catalytic (4114), Trend Micro (4704), Sumitomo Metal Mining (5713), Panasonic HD (6752), Colowide (7616).