DePIN: Construcción de una red de valor descentralizada con curvas de crecimiento duales

Red de infraestructura física descentralizada ( DePIN ) está logrando una interacción masiva entre el mundo físico y Web3, desafiando gradualmente los modelos operativos tradicionales de infraestructura. DePIN combina sensores, redes inalámbricas, recursos computacionales y IA con tecnología blockchain, utilizando incentivos de economía criptográfica para impulsar el desarrollo colaborativo. Al analizar la mayoría de los proyectos DePIN, se puede encontrar que su modelo comercial tiene una característica importante: los ingresos por hardware como la primera curva de crecimiento, sobre la cual se superponen la monetización de servicios de datos, formando una segunda curva de crecimiento. Este es uno de los factores clave que permite a DePIN liderar el crecimiento en el ciclo actual, al mismo tiempo que demuestra cómo los proyectos de tipo DePIN pueden crear un enorme efecto de riqueza en el proceso de construcción de una red de infraestructura descentralizada, formando finalmente una red de valor descentralizado a gran escala.

1. Construir un mundo de Descentralización de las cosas interconectadas

Red de infraestructura física de Descentralización ( DePIN ) se define como "desplegar infraestructura física y redes de hardware del mundo real utilizando protocolos de economía criptográfica". Este concepto presagia un escenario de aplicación lleno de espacio imaginativo: las infraestructuras comunes que nos rodean, incluyendo estaciones de comunicación, cargadores, paneles de energía solar, vallas publicitarias, así como el almacenamiento de datos y dispositivos de computación detrás del funcionamiento de Internet, ya no estarán controlados por entidades centralizadas, sino que serán divididos en unidades de igual tamaño, en manos de individuos o mineros. Las infraestructuras físicas similares son altamente estandarizadas y escaladas, formando una cobertura de alfombra.

A través de la Descentralización, la disposición y el uso de la infraestructura pueden lograr una mayor eficiencia y menores costos, al tiempo que se mejora la seguridad y la resiliencia del sistema. Desde la producción de energía hasta el procesamiento de datos, diversas instalaciones tienen el potencial de transformarse hacia un modelo descentralizado. La suma del tamaño del mercado existente en las industrias relacionadas con DePIN ya ha superado los 5 billones de dólares. Se espera que para 2028, el tamaño del mercado potencial en el ámbito de DePIN alcance los 3.5 billones de dólares.

1.1 DePIN división de pista

La pista DePIN abarca seis subcampos: computación, IA, comunicación inalámbrica, sensores, energía y servicios. Desde la perspectiva de la cadena de suministro, DePIN se puede desglosar en:

Upstream: fabricantes de hardware y usuarios del lado de la oferta que actúan como "mineros".

Capa media: plataforma de proyectos, blockchain responsable de la verificación de datos y liquidación de tokens, y protocolo de segunda capa en cadena que sirve a DePIN; así como componentes de servicio modular, kit de herramientas SDK, interfaces API, etc. utilizados para el desarrollo y gestión de la red DePIN.

Downstream: conectar las aplicaciones y la interfaz dApp del lado de la demanda.

Además de IoTeX y el antiguo Helium, la mayoría de los proyectos DePIN rara vez cubren todos los aspectos del negocio. Normalmente eligen Solana o IoTeX como capa de liquidación para la economía de tokens. Los proyectos de IA y computación en la nube se centran más en la liquidación en la cadena y en la gestión del desarrollo de plataformas de proyectos, mientras que los dispositivos de hardware subyacentes programan dispositivos electrónicos inactivos a través de middleware, como teléfonos móviles o computadoras equipadas con GPU de consumo de alto rendimiento.

1.2 Panorama del desarrollo de la industria DePIN

Según los datos, el número de proyectos DePIN que ya están en línea ha alcanzado 1215, con una capitalización total de aproximadamente 43 mil millones de dólares. De estos, la capitalización total de los proyectos que han emitido monedas y están listados en la subsección DePIN de Coingecko supera los 25 mil millones de dólares.

El año pasado en octubre, esta cifra solo era de 5 mil millones de dólares, y en menos de un año se quintuplicó, lo que demuestra que la industria DePIN está en un crecimiento rápido. Esto indica que la demanda y el reconocimiento del mercado por las redes de infraestructura física descentralizada están en constante aumento. Con más proyectos en línea y la expansión de escenarios de aplicación, se espera que la industria DePIN se convierta en un campo importante donde la tecnología blockchain se combine con las aplicaciones del mundo real.

2. Las lecciones aprendidas de la lógica de negocio DePIN

El prototipo de DePIN se remonta al concepto de IoT+Blockchain( de la última ronda del ciclo de IoT+Blockchain). Proyectos como Filecoin y Storj han transformado el almacenamiento centralizado en un modelo de operación descentralizado a través de un modelo de economía criptográfica, y se han aplicado en la ecosfera Web3, como el almacenamiento de NFT en la cadena y el almacenamiento de recursos de front-end y back-end para DApps.

El Internet de las cosas + blockchain solo refleja la característica de Descentralización ( "De" ), mientras que DePIN enfatiza más la construcción de infraestructuras físicas y la red interconectada a gran escala. En DePIN, "PI" representa Infraestructura Física (, "N" representa Red ), es decir, la red de valor que se forma una vez que el hardware de DePIN alcanza una cierta escala de cobertura.

Típicamente, Helium, fundada en 2013, solo confirmó en 2018 el uso de la blockchain como medio de incentivos para el despliegue descentralizado del Internet de las Cosas. Helium casi cumple con todos los elementos de DePIN: economía de nodos, modelo de minería, red de valor, incentivos crowdsourcing, es un proyecto líder en el campo de la comunicación inalámbrica descentralizada DeWi(. A finales del año pasado, Helium Mobile se asoció con T-Mobile para lanzar un servicio de paquete de comunicación de 20 dólares, dirigido a usuarios tradicionales. Cuando los usuarios utilizan la red Helium para la transmisión de datos, no solo obtienen recompensas en tokens, sino que también disfrutan de un servicio de comunicación confiable. Al mismo tiempo, Helium también ayuda a T-Mobile a resolver el problema de cobertura de señal en áreas remotas de EE. UU., formando una situación de ganar-ganar para las tres partes. Su terminal, que alberga a una gran cantidad de usuarios tradicionales, tiene el impulso de romper las barreras de DePIN y se espera que acelere la adopción masiva de la tecnología blockchain y la red Web3.

Helium y Filecoin pertenecen a la categoría DePIN, pero Helium enfatiza más en el hardware, pudiendo sostener el crecimiento de los servicios de datos de la segunda curva a través de ingresos por hardware, construyendo un ecosistema independiente y cosechando rendimientos Alpha y Beta. A pesar de que Helium estuvo involucrado en publicidad falsa el año pasado y enfrentó problemas como la dificultad de desarrollo debido a lenguajes de programación poco comunes, una serie de acciones a finales de año volvió a activar el crecimiento de la segunda curva de Helium. Como el proyecto DePIN más grande que ha salido primero, sin duda ha traído algunas inspiraciones para el ecosistema DePIN.

3. El crecimiento explosivo de DePIN se basa en la teoría de la doble curva.

"Segunda curva" es un concepto en teoría de gestión e innovación, propuesto originalmente por el académico de gestión Charles Handy). Se refiere a la necesidad de introducir nuevas innovaciones o cambios cuando una organización, producto o negocio alcanza el pico de la curva de crecimiento tradicional, para iniciar una nueva curva de crecimiento y evitar la estancación o el declive.

La experiencia de proyectos DePIN exitosos muestra que la lógica empresarial de DePIN apunta naturalmente a la venta de hardware como la primera curva de desarrollo del proyecto, mientras que la monetización de la red de valor de datos se superpone a la primera curva, actuando como la filosofía guía de la segunda curva de desarrollo.

La capacidad de investigación y desarrollo de productos y la capacidad operativa son clave para garantizar el crecimiento de la primera curva; para iniciar el crecimiento de la segunda curva se requieren dos capacidades: primero, la capacidad organizativa de un sistema de Descentralización, y segundo, la capacidad de servicio hacia el lado de la demanda.

Correspondiente al ecosistema DePIN, se requiere que los proyectos, bajo el supuesto de tener la capacidad organizada para soportar una red de hardware de transmisión de datos a gran escala, primero garanticen el buen funcionamiento de la red de valor de datos, de modo que el lado de la demanda pueda conectarse sin problemas, y finalmente ofrezcan servicios de datos de alta calidad y estandarizados. Completar el crecimiento dual de la curva hiperbólica, formando un ciclo positivo dentro del ecosistema del proyecto.

( 3.1 El valor del hardware es la primera curva de creación de valor

En la primera curva de crecimiento, el negocio experimentará un rápido crecimiento inicial, y luego alcanzará gradualmente su punto máximo. La motivación para el crecimiento de la primera curva del proyecto DePIN proviene de los ingresos y ganancias generados por la venta de hardware.

La infraestructura tradicional, especialmente en áreas como el almacenamiento de datos y los servicios de comunicación, tiene una lógica de negocio lineal en los proveedores o entidades centralizadas: en las primeras etapas del negocio se necesita invertir en la construcción de infraestructura, y después de que la infraestructura esté completa, se ofrece servicio a los usuarios finales )C端(. Por lo tanto, el desarrollo de este tipo de negocio a menudo requiere la participación de grandes empresas para asumir los altos costos iniciales del funcionamiento del negocio, incluidos la compra de hardware, el alquiler de terrenos, la implementación y la contratación de personal de mantenimiento en todas las etapas. El modelo operativo tradicional de IoT ha creado una transmisión de datos como un factor de producción de manera independiente y lineal, y una cadena de valor de datos completamente independiente en cada ecosistema.

Y el proyecto DePIN divide el lado de suministro centralizado y lo convierte en una forma de crowdsourcing, completando la construcción de la red de hardware.

Por lo tanto, el primer paso para desmantelar la infraestructura centralizada es clave para lograr el primer crecimiento de la curva del proyecto DePIN.

El equipo del proyecto DePIN debe esforzarse primero por promocionarse, difundir su narrativa y atraer a los usuarios del lado de la oferta a participar mediante una serie de estrategias operativas, incluyendo la preventa de "minas" y la compra con airdrop. La idea es trasladar el enorme costo de infraestructura a los usuarios del lado de la oferta, logrando así un inicio ligero y a bajo costo. Los usuarios del lado de la oferta también se convierten en "accionistas" del equipo del proyecto al poseer hardware, ayudando al equipo a desplegar la red de hardware con la expectativa de ganar dinero minando en el futuro.

A diferencia de los proveedores de dispositivos centralizados tradicionales, la actualización y mantenimiento de los dispositivos DePIN son realizados en conjunto por el equipo del proyecto y los mineros, es decir, los proveedores de dispositivos solo son responsables del desarrollo, actualización y venta de los dispositivos, mientras que la actualización y mantenimiento son realizados por los usuarios del lado de la oferta. En el proceso de mantener y construir la red de hardware en conjunto, la interacción con el equipo del proyecto y el middleware ha fortalecido el sentido de comunidad de los mineros ) y los usuarios del lado de la oferta ###, así como su sentido de pertenencia al proyecto DePIN.

Si un proyecto DePIN puede ejecutar de manera muy fluida el marketing narrativo, la venta de máquinas mineras y la operación de la comunidad; entonces, los elementos de la primera curva de crecimiento que pertenecen al proyecto ya estarán completos, formando finalmente la primera curva de aumento en la cobertura de la red - aumento de incentivos de tokens - atrayendo a más mineros a unirse.

Hasta ahora, los datos sobre el número de nodos activos indican que Hivemapper, Helium y Natix ocupan los tres primeros lugares, habiendo desplegado más de 100,000 nodos en todo el mundo.

Entre ellos, las implementaciones de nodos de Hivemapper, Helium, Natix y Nodle han superado las 100,000, siendo que los desempeños comerciales de Helium y Hivemapper son muy destacados:

Helium:

• Es una red inalámbrica descentralizada, cuyos principales negocios incluyen Helium Hotspot, que proporciona cobertura de red de área amplia de bajo consumo (LoRaWAN); Helium Mobile, es un servicio de comunicación móvil lanzado en colaboración con T-Mobile y TEF.
• El 25 de enero se lanzó un servicio de paquete de comunicación de 20 dólares en colaboración con T-Mobile, aumentando de 0 a 93,000 suscriptores en 5 meses.
• La colaboración con uno de los gigantes de servicios de telecomunicaciones de México, Telefónica (TEF), para ingresar al mercado mexicano de 126.7 millones de habitantes, ha fortalecido aún más las fuentes de ingresos e influencia de mercado de Helium.

Hivemapper:

• Es una plataforma de mapeo descentralizada, diseñada para crear un ecosistema de mapas global y actualizado en tiempo real a través de la tecnología blockchain y métodos de incentivo de economía criptográfica. El negocio principal de Hivemapper incluye HiveMapper Dashcam - una cámara de coche que permite a los usuarios recopilar datos geográficos durante sus viajes al instalar este dispositivo.
• Este dispositivo tiene un precio de 549 dólares, y a partir del número actual de nodos desplegados se estima que Hivemapper ha alcanzado ingresos de más de sesenta millones de dólares solo por la venta de hardware.
• Hasta ahora, la red de recopilación de datos de mapas establecida por Hivemapper ha cubierto la mayor parte de Europa y América del Norte. Los ingresos por servicios de datos de Hivemapper también han tenido un crecimiento significativo.

En lo que respecta a los ingresos por hardware, también hay otros proyectos que han encontrado caminos alternativos para obtener un buen crecimiento. Por ejemplo, Jambo ha destacado en el mercado africano al centrar su venta en teléfonos móviles, logrando excelentes resultados de ventas. OORT tiene barreras tecnológicas en computación en la nube y computación en el borde, logrando ingresos significativos por ventas de hardware a través de un modelo innovador. Ordz Game, como un proyecto en la pista de GameFi, ha fusionado hábilmente elementos DePIN para atraer un aumento de popularidad. Estos proyectos, mediante sus respectivos modelos innovadores y ventajas tecnológicas, han logrado superar los ingresos por hardware y explorar nuevas formas de integración de DePIN en diversas industrias.

Jambo:

• La billetera Web3 es la puerta de entrada al tráfico para todos los usuarios de criptomonedas, y Jambo planea utilizar una billetera DePIN+ para lograr la adopción masiva de Web3 en el mercado africano. A través de la venta de teléfonos Jambo a precios accesibles, con el teléfono Web3 como punto de venta, atraerá a una gran cantidad de usuarios tradicionales de Web2. A través de la aplicación de billetera Web3 preinstalada, los usuarios pueden utilizar la aplicación de billetera todo en uno para jugar o ver anuncios y obtener recompensas en tokens nativos JAMBO. El proyecto Jambo está asociado con algunos países africanos.