Changement et avenir de l'industrie des Portefeuilles de chiffrement
Le portefeuille de chiffrement, en tant que concept de produit, a rapidement évolué d'une technologie de pointe à une ligne de produits indispensable pour les grandes entreprises. Il est semblable aux outils de communication internes des entreprises, même s'il n'est pas rentable, il faut continuer à le développer. Dans le domaine du Web3, le portefeuille de chiffrement joue un rôle similaire à celui du SaaS. Par exemple, Particle Network a d'abord proposé des services de portefeuille pour GameFi, facturant en fonction de l'utilisation, et n'a pas pu émettre de jetons pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il saisisse la tendance des outils de trading Meme et lance en urgence UniversalX, ce qui a permis l'émission de jetons.
L'impact de la vague des stablecoins
Les produits de portefeuille purs comme MetaMask font face à des défis. Cela ne fait pas référence à une forte fluctuation de leurs revenus ou de leurs utilisateurs actifs quotidiens, mais plutôt au fait que l'attention et l'imagination du public ne se concentrent plus sur cela. Cette situation a également affecté des projets connexes, comme Linea qui, dans le contexte du retour de l'Ethereum au récit L1, a manqué l'ensemble du cycle L2.
En comparaison, alors que d'autres entreprises de fintech tentent de devenir la version Web3 de Stripe en soutenant USDT et les API, l'acquisition de Privy par Stripe se concentre sur l'intégration supplémentaire des stablecoins. Privy, en tant que produit SaaS de Portefeuille, peut aider les entreprises à développer ou à intégrer des services de Portefeuille, ce qui est similaire à la stratégie de Stripe d'acquérir Bridge pour fournir une API de stablecoin, visant à perfectionner l'écosystème commercial de Stripe.
Le développement de Stripe peut être résumé en trois phases :
API
Stablecoins + API
Stablecoins + Portefeuille + API
Actuellement, la plupart des concurrents de Stripe en sont à la deuxième étape. Pour inciter davantage d'entreprises à accepter les paiements en stablecoin, il ne suffit pas de fournir une interface de conversion de stablecoin en monnaie fiduciaire ; l'idéal serait de permettre aux entreprises de gérer et d'utiliser les stablecoins de manière native.
Stratégie du portefeuille de l'échange
Les principales bourses reconnaissent que le Portefeuille est une composante importante de l'avenir, bien que le Portefeuille lui-même soit difficile à présenter comme une histoire de profit.
Après l'acquisition de BitKeep par une certaine plateforme de trading, celle-ci, après plusieurs ajustements, a finalement rebaptisé son Portefeuille tout en maintenant un fonctionnement indépendant et un modèle d'émission de jetons. Cela diffère de la stratégie de double marque adoptée par d'autres plateformes ou de la route d'indépendance des produits après réglementation.
Ces produits de portefeuille suivent une "stratégie conservatrice" et existent en tant que ligne de produits nécessaire, sans objectif principal de profit, et peuvent même ne pas être en mesure d'attirer du trafic vers le site principal. Cependant, les services financiers en chaîne tels que les échanges décentralisés intégrés laissent la possibilité d'un développement futur.
En 2024, une plateforme de trading a investi d'importantes ressources dans le développement de produits Portefeuille. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils adhèrent à une philosophie de décentralisation, mais la ligne de produits Portefeuille est effectivement plus flexible que la conformité et l'introduction en bourse.
D'ici 2025, une autre grande bourse a trouvé un moyen efficace d'interaction entre le Portefeuille et le site principal : attirer les projets avec la liquidité, fidéliser les investisseurs de détail avec des points et compléter la distribution de la liquidité du site principal par les investisseurs de détail. Dans le contexte d'une baisse du volume global des transactions sur les bourses, cette stratégie apparemment simple pourrait être la meilleure solution à l'ère de la faible liquidité.
Portefeuille et fusion des DEX de contrats à terme perpétuels
La frontière entre les portefeuilles et les outils de trading devient de plus en plus floue. Les échanges qui accueillent des activités de portefeuilles ne le font pas seulement pour élargir leurs perspectives, mais aussi pour se laisser une porte de sortie, au moins pour se rassurer d'avoir une carte vers l'avenir. Cependant, tout comme les blockchains d'échange et L2, la plupart des lignes d'activité pourraient finalement être supprimées.
En même temps, la vague des stablecoins a également attiré l'attention de davantage d'entreprises de technologie financière traditionnelles sur ce domaine.
Les échanges modifient la forme des Portefeuilles dans le domaine des échanges décentralisés de contrats perpétuels (Perp DEX). Des projets comme Aster, financé par YZi Labs, et Byreal, développé par une plateforme d'échange basée sur Solana, montrent que l'accent des échanges se déplace vers la lutte pour l'avenir des Perp DEX. Ce changement provient principalement de l'émergence de Hyperliquid, qui est devenu la source de l'anxiété de tous les échanges centralisés.
Les avantages de Perp DEX incluent :
Introduire davantage de types d'actifs, tels que des actifs de qualité sur les marchés américains.
Échanges décentralisés plus orientés vers le marché, tandis que les échanges centralisés se "systématisent" rapidement.
Attirer de nouveaux groupes d'utilisateurs, en particulier ceux qui entrent dans le domaine des crypto-monnaies sous l'essor des stablecoins.
Conclusion
Le portefeuille de chiffrement, en tant que l'une des premières formes de produit de la cryptomonnaie, a débuté avec le matériel des mineurs de Bitcoin, formant l'imagination initiale complète des gens sur la cryptomonnaie. Cependant, avec l'essor des échanges centralisés, l'infrastructure de l'industrie a subi d'énormes changements, et ce n'est qu'avec l'apparition de Hyperliquid que la véritable possibilité de décentralisation a été rouverte.
Aujourd'hui, le Portefeuille a du mal à exister de manière indépendante. En plus des détenteurs de Bitcoin qui ont un besoin rigide de Portefeuille, des Portefeuilles matériels, des applications de Portefeuille et des fournisseurs de services de Portefeuille ne sont plus au cœur du développement de l'industrie. Une époque se termine ainsi discrètement, tandis que de nouveaux défis et opportunités se forment.
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MevHunter
· 07-29 01:21
Il s'avère que le portefeuille ne peut pas non plus échapper à l'absorption.
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IronHeadMiner
· 07-28 22:38
Encore une fois, il est difficile de distinguer la victoire de la défaite...
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SleepyArbCat
· 07-26 05:11
Pendant la journée, je me repose, la nuit je fais de l'Arbitrage. Les jours où le gas est élevé, je dors. Je déteste le plus quand je peux clairement avoir une structure à trois niveaux mais qu'on impose des intermédiaires. Mon activité principale est de profiter de zkbridge, mon activité secondaire est de ne rien faire et de dormir profondément.
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ImaginaryWhale
· 07-26 03:03
Les portefeuilles indépendants auraient déjà dû être éliminés.
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TerraNeverForget
· 07-26 02:57
C'est l'évolution du marché.
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LayerZeroHero
· 07-26 02:55
Le Cold Wallet mérite toujours une étude approfondie, car c'est le plus sûr.
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BoredWatcher
· 07-26 02:44
Les plateformes d'échange avec un portefeuille sont toutes des pros.
Évolution des portefeuilles de chiffrement : d'un produit indépendant à une stratégie de plateforme d'échange
Changement et avenir de l'industrie des Portefeuilles de chiffrement
Le portefeuille de chiffrement, en tant que concept de produit, a rapidement évolué d'une technologie de pointe à une ligne de produits indispensable pour les grandes entreprises. Il est semblable aux outils de communication internes des entreprises, même s'il n'est pas rentable, il faut continuer à le développer. Dans le domaine du Web3, le portefeuille de chiffrement joue un rôle similaire à celui du SaaS. Par exemple, Particle Network a d'abord proposé des services de portefeuille pour GameFi, facturant en fonction de l'utilisation, et n'a pas pu émettre de jetons pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il saisisse la tendance des outils de trading Meme et lance en urgence UniversalX, ce qui a permis l'émission de jetons.
L'impact de la vague des stablecoins
Les produits de portefeuille purs comme MetaMask font face à des défis. Cela ne fait pas référence à une forte fluctuation de leurs revenus ou de leurs utilisateurs actifs quotidiens, mais plutôt au fait que l'attention et l'imagination du public ne se concentrent plus sur cela. Cette situation a également affecté des projets connexes, comme Linea qui, dans le contexte du retour de l'Ethereum au récit L1, a manqué l'ensemble du cycle L2.
En comparaison, alors que d'autres entreprises de fintech tentent de devenir la version Web3 de Stripe en soutenant USDT et les API, l'acquisition de Privy par Stripe se concentre sur l'intégration supplémentaire des stablecoins. Privy, en tant que produit SaaS de Portefeuille, peut aider les entreprises à développer ou à intégrer des services de Portefeuille, ce qui est similaire à la stratégie de Stripe d'acquérir Bridge pour fournir une API de stablecoin, visant à perfectionner l'écosystème commercial de Stripe.
Le développement de Stripe peut être résumé en trois phases :
Actuellement, la plupart des concurrents de Stripe en sont à la deuxième étape. Pour inciter davantage d'entreprises à accepter les paiements en stablecoin, il ne suffit pas de fournir une interface de conversion de stablecoin en monnaie fiduciaire ; l'idéal serait de permettre aux entreprises de gérer et d'utiliser les stablecoins de manière native.
Stratégie du portefeuille de l'échange
Les principales bourses reconnaissent que le Portefeuille est une composante importante de l'avenir, bien que le Portefeuille lui-même soit difficile à présenter comme une histoire de profit.
Après l'acquisition de BitKeep par une certaine plateforme de trading, celle-ci, après plusieurs ajustements, a finalement rebaptisé son Portefeuille tout en maintenant un fonctionnement indépendant et un modèle d'émission de jetons. Cela diffère de la stratégie de double marque adoptée par d'autres plateformes ou de la route d'indépendance des produits après réglementation.
Ces produits de portefeuille suivent une "stratégie conservatrice" et existent en tant que ligne de produits nécessaire, sans objectif principal de profit, et peuvent même ne pas être en mesure d'attirer du trafic vers le site principal. Cependant, les services financiers en chaîne tels que les échanges décentralisés intégrés laissent la possibilité d'un développement futur.
En 2024, une plateforme de trading a investi d'importantes ressources dans le développement de produits Portefeuille. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils adhèrent à une philosophie de décentralisation, mais la ligne de produits Portefeuille est effectivement plus flexible que la conformité et l'introduction en bourse.
D'ici 2025, une autre grande bourse a trouvé un moyen efficace d'interaction entre le Portefeuille et le site principal : attirer les projets avec la liquidité, fidéliser les investisseurs de détail avec des points et compléter la distribution de la liquidité du site principal par les investisseurs de détail. Dans le contexte d'une baisse du volume global des transactions sur les bourses, cette stratégie apparemment simple pourrait être la meilleure solution à l'ère de la faible liquidité.
Portefeuille et fusion des DEX de contrats à terme perpétuels
La frontière entre les portefeuilles et les outils de trading devient de plus en plus floue. Les échanges qui accueillent des activités de portefeuilles ne le font pas seulement pour élargir leurs perspectives, mais aussi pour se laisser une porte de sortie, au moins pour se rassurer d'avoir une carte vers l'avenir. Cependant, tout comme les blockchains d'échange et L2, la plupart des lignes d'activité pourraient finalement être supprimées.
En même temps, la vague des stablecoins a également attiré l'attention de davantage d'entreprises de technologie financière traditionnelles sur ce domaine.
Les échanges modifient la forme des Portefeuilles dans le domaine des échanges décentralisés de contrats perpétuels (Perp DEX). Des projets comme Aster, financé par YZi Labs, et Byreal, développé par une plateforme d'échange basée sur Solana, montrent que l'accent des échanges se déplace vers la lutte pour l'avenir des Perp DEX. Ce changement provient principalement de l'émergence de Hyperliquid, qui est devenu la source de l'anxiété de tous les échanges centralisés.
Les avantages de Perp DEX incluent :
Conclusion
Le portefeuille de chiffrement, en tant que l'une des premières formes de produit de la cryptomonnaie, a débuté avec le matériel des mineurs de Bitcoin, formant l'imagination initiale complète des gens sur la cryptomonnaie. Cependant, avec l'essor des échanges centralisés, l'infrastructure de l'industrie a subi d'énormes changements, et ce n'est qu'avec l'apparition de Hyperliquid que la véritable possibilité de décentralisation a été rouverte.
Aujourd'hui, le Portefeuille a du mal à exister de manière indépendante. En plus des détenteurs de Bitcoin qui ont un besoin rigide de Portefeuille, des Portefeuilles matériels, des applications de Portefeuille et des fournisseurs de services de Portefeuille ne sont plus au cœur du développement de l'industrie. Une époque se termine ainsi discrètement, tandis que de nouveaux défis et opportunités se forment.