Hyperliquid : de challenger à étoile montante du marché
Récemment, une plateforme d'échange de dérivés décentralisée a suscité un large intérêt dans le monde des cryptomonnaies. Après avoir traversé une série de défis, cette plateforme commence vraiment à bouleverser le domaine du trading traditionnel grâce à des performances de données impressionnantes et une expansion rapide de son écosystème.
Analysons en profondeur ses performances récentes en matière de données, afin de présenter une image fidèle de son développement.
Le volume des positions de contrat atteint des sommets historiques
Le 23 mai, le nombre de contrats à terme non réglés sur la plateforme a atteint 9,31 milliards de dollars, établissant un nouveau record historique. Ce chiffre a plus que doublé par rapport au sommet de 4,4 milliards de dollars en décembre dernier. Parmi ceux-ci, BTC et ETH ont contribué à environ la moitié du volume des contrats.
En comparaison horizontale, le volume de contrats sur cette plateforme est déjà proche de celui d'un célèbre échange centralisé. En ce qui concerne le volume de contrats Bitcoin, il est comparable à celui de plusieurs échanges principaux, se classant entre la 5e et la 7e place. Le même jour, son volume de transactions DEX a atteint 714 millions de dollars, soit une augmentation d'environ trois fois par rapport aux 200 millions de dollars du début du mois.
Avec l'augmentation de l'engouement pour les transactions, les revenus de cette plateforme ont également connu une croissance explosive. Les frais générés au cours des 30 derniers jours s'élèvent à 62 millions de dollars, ce qui en fait le 8ème protocole en termes de revenus, dépassant certaines chaînes de blocs bien connues.
Renversement des flux de capitaux
En mars de cette année, la plateforme a connu un incident où des traders ont profité d'une faille dans le livre des ordres pour réaliser des gains considérables. À ce moment-là, ses fonds sont passés de 2,47 milliards de dollars à 1,85 milliard de dollars, soit une baisse d'environ 25 %. Cependant, avec le retour des gros investisseurs sur le marché et la soumission fréquente de contrats de grande taille, la situation a commencé à s'améliorer. Au 26 mai, les flux nets de capitaux de la plateforme avaient atteint environ 3,5 milliards de dollars, non seulement compensant les pertes précédentes, mais atteignant également un nouveau sommet. Surtout, après mai, cette tendance est devenue encore plus évidente, avec un flux net quotidien maximal de 240 millions de dollars, et un flux net moyen quotidien de 53 millions de dollars.
Ces flux de fonds sont étroitement liés aux opérations massives de plusieurs traders célèbres. Depuis mai, plusieurs gros joueurs ont fréquemment ouvert des ordres de contrats d'une valeur de plusieurs dizaines de millions, voire de plusieurs milliards de dollars, sur la plateforme. Sous l'œil attentif des analystes en chaîne, ces opérations sont devenues le centre d'attention du marché et ont, sans le vouloir, fait de la publicité pour la plateforme. Il est à noter que cette opération transparente en chaîne a créé un effet d'accompagnement unique, devenant un atout pour cet échange décentralisé, difficilement reproductible par les échanges centralisés traditionnels.
Expansion de l'écosystème
Avec l'amélioration globale des données, le jeton de gouvernance de la plateforme a commencé à augmenter fortement après avoir atteint un creux de 9,3 dollars en avril. Au 27 mai, le prix le plus élevé a atteint 39,9 dollars, avec une augmentation maximale d'environ 329 %. La capitalisation boursière du jeton a un moment dépassé 12,9 milliards de dollars, surpassant un jeton de blockchain bien connu, devenant le 13e jeton par capitalisation boursière.
Dans le domaine de l'écosystème, la plateforme a également réalisé de nouveaux progrès. En avril, plusieurs protocoles DeFi externes ont commencé à être déployés sur la plateforme. Plusieurs protocoles exclusifs au sein de l'écosystème ont également commencé à fonctionner, dont plusieurs ont un TVL dépassant 100 millions de dollars. Au 27 mai, le TVL de la plateforme a atteint 1,46 milliard de dollars, et le nombre de protocoles est passé à 27, dont 16 sont des protocoles exclusifs à la plateforme. Plusieurs protocoles en phase initiale ont lancé des programmes de points, avec un potentiel d'airdrop considérable.
De plus, la plateforme a ajouté plusieurs outils de ponts inter-chaînes, permettant un transfert direct de fonds pour un plus grand nombre d'actifs on-chain. En ce qui concerne l'émission de stablecoins, la plateforme se classe sixième parmi toutes les blockchains publiques avec une capitalisation boursière de 3,6 milliards de dollars en stablecoins, surpassant plusieurs blockchains publiques établies depuis plus longtemps. Parmi ceux-ci, l'USDC représente 97 % du volume émis, tandis que le stablecoin unique de la plateforme a actuellement un volume d'émission de 51 millions de dollars, restant en phase initiale.
Défis rencontrés
Bien que la plupart des données soient satisfaisantes, il existe également quelques problèmes moins évidents. Par exemple, le nombre cumulé de nouveaux utilisateurs n'a pas montré de tendance à la hausse récemment, avec seulement quelques centaines de nouveaux utilisateurs par jour, ce qui représente un écart évident par rapport aux milliers de nouveaux utilisateurs par jour lors du lancement de la plateforme. Bien que le nombre de traders indépendants quotidiens ait augmenté, atteignant plus de 30 000, il reste encore un écart important par rapport aux autres bourses.
En ce qui concerne les catégories de trading, la part des trois tokens BTC, ETH et SOL représente environ 50 % sur le long terme, rendant difficile le volume de trading des autres tokens. Cela entraîne une difficulté pour les nouveaux tokens lancés sur la plateforme à former un "effet de cotation", et les enchères récentes pour les nouvelles cotations ont également été plutôt calmes, avec des prix d'enchères se situant généralement entre 20 000 et 30 000 dollars.
De plus, les événements de sécurité précédemment rencontrés ont eu un impact sur le pool de liquidités. Bien que les rendements aient été rétablis et atteignent de nouveaux sommets, le montant des dépôts n'a pas encore complètement retrouvé son niveau d'avant l'événement, ce qui montre que la confiance de certains gros investisseurs envers la plateforme n'est pas encore entièrement rétablie.
Dans l'ensemble, la plateforme a récemment présenté des résultats impressionnants. La croissance rapide des données clés et les performances sur le marché montrent une dynamique solide. Cependant, des problèmes tels que le ralentissement de la croissance des nouveaux utilisateurs et la reconstruction de la confiance doivent encore être résolus. Néanmoins, les performances de la plateforme prouvent à l'industrie qu'elle devient progressivement une nouvelle force émergente qu'il ne faut pas ignorer dans le domaine du trading.
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RamenDeFiSurvivor
· 07-30 13:00
La hausse trop rapide entraînera forcément un pullback.
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SocialAnxietyStaker
· 07-29 04:08
stake continue à monter en température
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NFTArchaeologist
· 07-29 00:38
Les actions à fort potentiel doivent être achetées
Hyperliquid : la montée en puissance du cheval noir dans le domaine des dérivations de chiffrement.
Hyperliquid : de challenger à étoile montante du marché
Récemment, une plateforme d'échange de dérivés décentralisée a suscité un large intérêt dans le monde des cryptomonnaies. Après avoir traversé une série de défis, cette plateforme commence vraiment à bouleverser le domaine du trading traditionnel grâce à des performances de données impressionnantes et une expansion rapide de son écosystème.
Analysons en profondeur ses performances récentes en matière de données, afin de présenter une image fidèle de son développement.
Le volume des positions de contrat atteint des sommets historiques
Le 23 mai, le nombre de contrats à terme non réglés sur la plateforme a atteint 9,31 milliards de dollars, établissant un nouveau record historique. Ce chiffre a plus que doublé par rapport au sommet de 4,4 milliards de dollars en décembre dernier. Parmi ceux-ci, BTC et ETH ont contribué à environ la moitié du volume des contrats.
En comparaison horizontale, le volume de contrats sur cette plateforme est déjà proche de celui d'un célèbre échange centralisé. En ce qui concerne le volume de contrats Bitcoin, il est comparable à celui de plusieurs échanges principaux, se classant entre la 5e et la 7e place. Le même jour, son volume de transactions DEX a atteint 714 millions de dollars, soit une augmentation d'environ trois fois par rapport aux 200 millions de dollars du début du mois.
Avec l'augmentation de l'engouement pour les transactions, les revenus de cette plateforme ont également connu une croissance explosive. Les frais générés au cours des 30 derniers jours s'élèvent à 62 millions de dollars, ce qui en fait le 8ème protocole en termes de revenus, dépassant certaines chaînes de blocs bien connues.
Renversement des flux de capitaux
En mars de cette année, la plateforme a connu un incident où des traders ont profité d'une faille dans le livre des ordres pour réaliser des gains considérables. À ce moment-là, ses fonds sont passés de 2,47 milliards de dollars à 1,85 milliard de dollars, soit une baisse d'environ 25 %. Cependant, avec le retour des gros investisseurs sur le marché et la soumission fréquente de contrats de grande taille, la situation a commencé à s'améliorer. Au 26 mai, les flux nets de capitaux de la plateforme avaient atteint environ 3,5 milliards de dollars, non seulement compensant les pertes précédentes, mais atteignant également un nouveau sommet. Surtout, après mai, cette tendance est devenue encore plus évidente, avec un flux net quotidien maximal de 240 millions de dollars, et un flux net moyen quotidien de 53 millions de dollars.
Ces flux de fonds sont étroitement liés aux opérations massives de plusieurs traders célèbres. Depuis mai, plusieurs gros joueurs ont fréquemment ouvert des ordres de contrats d'une valeur de plusieurs dizaines de millions, voire de plusieurs milliards de dollars, sur la plateforme. Sous l'œil attentif des analystes en chaîne, ces opérations sont devenues le centre d'attention du marché et ont, sans le vouloir, fait de la publicité pour la plateforme. Il est à noter que cette opération transparente en chaîne a créé un effet d'accompagnement unique, devenant un atout pour cet échange décentralisé, difficilement reproductible par les échanges centralisés traditionnels.
Expansion de l'écosystème
Avec l'amélioration globale des données, le jeton de gouvernance de la plateforme a commencé à augmenter fortement après avoir atteint un creux de 9,3 dollars en avril. Au 27 mai, le prix le plus élevé a atteint 39,9 dollars, avec une augmentation maximale d'environ 329 %. La capitalisation boursière du jeton a un moment dépassé 12,9 milliards de dollars, surpassant un jeton de blockchain bien connu, devenant le 13e jeton par capitalisation boursière.
Dans le domaine de l'écosystème, la plateforme a également réalisé de nouveaux progrès. En avril, plusieurs protocoles DeFi externes ont commencé à être déployés sur la plateforme. Plusieurs protocoles exclusifs au sein de l'écosystème ont également commencé à fonctionner, dont plusieurs ont un TVL dépassant 100 millions de dollars. Au 27 mai, le TVL de la plateforme a atteint 1,46 milliard de dollars, et le nombre de protocoles est passé à 27, dont 16 sont des protocoles exclusifs à la plateforme. Plusieurs protocoles en phase initiale ont lancé des programmes de points, avec un potentiel d'airdrop considérable.
De plus, la plateforme a ajouté plusieurs outils de ponts inter-chaînes, permettant un transfert direct de fonds pour un plus grand nombre d'actifs on-chain. En ce qui concerne l'émission de stablecoins, la plateforme se classe sixième parmi toutes les blockchains publiques avec une capitalisation boursière de 3,6 milliards de dollars en stablecoins, surpassant plusieurs blockchains publiques établies depuis plus longtemps. Parmi ceux-ci, l'USDC représente 97 % du volume émis, tandis que le stablecoin unique de la plateforme a actuellement un volume d'émission de 51 millions de dollars, restant en phase initiale.
Défis rencontrés
Bien que la plupart des données soient satisfaisantes, il existe également quelques problèmes moins évidents. Par exemple, le nombre cumulé de nouveaux utilisateurs n'a pas montré de tendance à la hausse récemment, avec seulement quelques centaines de nouveaux utilisateurs par jour, ce qui représente un écart évident par rapport aux milliers de nouveaux utilisateurs par jour lors du lancement de la plateforme. Bien que le nombre de traders indépendants quotidiens ait augmenté, atteignant plus de 30 000, il reste encore un écart important par rapport aux autres bourses.
En ce qui concerne les catégories de trading, la part des trois tokens BTC, ETH et SOL représente environ 50 % sur le long terme, rendant difficile le volume de trading des autres tokens. Cela entraîne une difficulté pour les nouveaux tokens lancés sur la plateforme à former un "effet de cotation", et les enchères récentes pour les nouvelles cotations ont également été plutôt calmes, avec des prix d'enchères se situant généralement entre 20 000 et 30 000 dollars.
De plus, les événements de sécurité précédemment rencontrés ont eu un impact sur le pool de liquidités. Bien que les rendements aient été rétablis et atteignent de nouveaux sommets, le montant des dépôts n'a pas encore complètement retrouvé son niveau d'avant l'événement, ce qui montre que la confiance de certains gros investisseurs envers la plateforme n'est pas encore entièrement rétablie.
Dans l'ensemble, la plateforme a récemment présenté des résultats impressionnants. La croissance rapide des données clés et les performances sur le marché montrent une dynamique solide. Cependant, des problèmes tels que le ralentissement de la croissance des nouveaux utilisateurs et la reconstruction de la confiance doivent encore être résolus. Néanmoins, les performances de la plateforme prouvent à l'industrie qu'elle devient progressivement une nouvelle force émergente qu'il ne faut pas ignorer dans le domaine du trading.