Analyse des tendances de l'industrie Blockchain en 2022
L'année 2021 a été extraordinaire pour l'industrie de la Blockchain. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a dépassé 3 000 milliards de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, les États-Unis ont lancé le premier ETF de contrats à terme sur le Bitcoin, le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, Ethereum a modifié son mécanisme de frais, la valeur totale des actifs bloqués dans DeFi (TVL) a franchi les 200 milliards de dollars, avec une augmentation de 7 fois par rapport à l'année précédente. De nombreuses nouvelles blockchains ont vu le jour, et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.
Récemment, les cryptomonnaies ont été utilisées comme une alternative aux transferts d'argent transfrontaliers. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le marché des cryptomonnaies a connu une brève baisse avant de rebondir. L'armée ukrainienne continue de recevoir des dons en cryptomonnaie. Lors des manifestations des camionneurs au Canada, après la fermeture des canaux de financement participatif traditionnels, les manifestants ont également reçu des dons en cryptomonnaie. À l'avenir, les gens pourraient utiliser davantage les cryptomonnaies pour des dons caritatifs.
L'augmentation de l'adoption des cryptomonnaies favorise le développement de plusieurs domaines de l'écosystème Blockchain, y compris l'amélioration des infrastructures, le développement d'applications, l'adoption de langages de programmation mainstream ainsi qu'une augmentation de l'adoption réglementaire et institutionnelle. Voici une analyse des principales tendances de l'industrie Blockchain en 2022.
Amélioration des infrastructures Blockchain
En 2022, avec le lancement de nouvelles Blockchains Layer 1, ainsi que des améliorations des mécanismes de consensus, des coûts de transaction, de la vitesse des transactions et de l'économie des tokens, il est prévu que l'infrastructure Blockchain se développe davantage. En même temps, les solutions Layer 2 devraient également progresser, améliorant la scalabilité des L1 existants, en mettant davantage l'accent sur le développement des ponts inter-chaînes, simplifiant les opérations inter-chaînes pour les utilisateurs et réalisant l'interopérabilité multi-chaînes. L'attention portée à la scalabilité déterminera les gagnants parmi les solutions L1 et L2.
1. L'essor des solutions d'interopérabilité multichaînes
En 2021, plusieurs solutions L1 et L2 ont émergé, la demande de liquidité cross-chain devenant un goulot d'étranglement pour l'adoption à grande échelle de la Blockchain, mais cela a également offert d'importantes opportunités de développement.
De 2017 à 2021, plusieurs solutions L1 et L2 visant à améliorer la vitesse des transactions et à réduire les coûts ont vu le jour, notamment Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces blockchains attirent les développeurs à construire divers types d'applications grâce aux contrats intelligents.
Pour tirer parti des avantages uniques des différentes Blockchains, tels que les faibles coûts de transaction et la grande vitesse, et optimiser le retour sur investissement, la capacité de transfert inter-chaînes devient cruciale.
Actuellement, une tendance est que les agrégateurs DEX ( comme Paraswap ) commencent à s'intégrer aux ponts inter-chaînes, permettant non seulement aux utilisateurs d'échanger des tokens sur la même blockchain, mais aussi de soutenir les échanges de tokens inter-chaînes. Pour les applications qui ne sont pas déployées sur plusieurs chaînes, il existe également certaines solutions inter-chaînes pour résoudre ces problèmes, telles que Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex. Multichain est un protocole de transfert de tokens inter-chaînes qui a déjà attiré plus de 7,7 milliards de dollars de valeur totale bloquée sur plusieurs blockchains, facilitant les transferts inter-chaînes et les échanges locaux.
Certaines applications DeFi bien connues comme Aave, Curve et Uniswap, qui étaient initialement déployées uniquement sur Ethereum, se sont maintenant étendues à plusieurs blockchains. Cela signifie que les utilisateurs peuvent utiliser ces applications sans avoir à transférer des actifs entre différentes blockchains.
2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de l'allocation des fonds
En 2022, l'échange décentralisé (DEX) connaîtra des améliorations en matière d'ergonomie et d'efficacité du capital.
L'algorithme sous-jacent du DEX deviendra plus complexe. Uniswap suit une formule de tarification simple x * y = k, bien que facile à comprendre, elle a un impact important sur le prix des transactions d'actifs similaires, entraînant des pertes de slippage.
De nombreux nouveaux DEX ont amélioré les algorithmes, les rendant plus complexes mais plus efficaces, tels que :
Curve: Optimisation des échanges de stablecoins
Balancer: Pool de liquidité multi-actifs
Bancor: Liquidité unilatérale
dYdX: Trading des contrats perpétuels
Ces algorithmes visent à réduire l'impact sur le prix des transactions, à stabiliser les prix des petites transactions et à permettre la création de pools de liquidités de plus petite taille.
De nombreux DEX adoptent également un modèle de carnet de commandes. Uniswap v3 a transformé le modèle AMM classique en un modèle plus proche du carnet de commandes, permettant aux fournisseurs de liquidité de limiter la liquidité à une plage de prix spécifique.
dYdX est un nouveau DEX utilisant un modèle de carnet de commandes, dont la TVL est en forte croissance (, atteignant 1,1 milliard de dollars en novembre 2021 ), et le volume des transactions est proche de celui d'Uniswap. Cependant, les revenus d'Uniswap restent encore bien supérieurs à ceux de dYdX. D'autres DEX pourraient suivre ce modèle.
Pour améliorer l'expérience utilisateur, le domaine DEX a d'autres améliorations, telles que le déploiement de liquidités unilatérales, l'assurance contre les pertes non permanentes, le traitement par lots et le règlement net des transactions, les ordres à cours limité, le trading à effet de levier et l'adoption de solutions L2.
3. L'adoption du DeFi sur L2 augmente
À la fin de 2021, les actifs de DeFi verrouillés dépassaient 241 milliards de dollars. Les protocoles de prêt tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol occupent une position dominante, représentant environ 25 % de la TVL. Les DEX tels que Uniswap, PancakeSwap, Spookyswap et Serum ont généré 13 milliards de dollars de TVL.
En plus de la croissance rapide du TVL des chaînes de blocs L1, grâce à l'exploitation minière à haut rendement, le TVL des solutions L2 a également augmenté de manière significative au cours du premier semestre 2021, avec Polygon passant de 100 millions de dollars à un pic de 8 milliards de dollars. Les solutions L2 comme Arbitrum et Optimism ont été lancées au second semestre 2021, attirant l'attention des participants et des développeurs de DeFi.
Avec de plus en plus de participants entrant dans le monde de la cryptographie et développant de nouvelles applications, le domaine de la DeFi devient encombré, entraînant une augmentation des coûts de transaction et une diminution de la vitesse. À mesure que le nombre de participants augmente, ces problèmes continueront à s'aggraver, les principales blockchains L1 seront rapidement saturées et les frais de gaz augmenteront.
La forte volatilité et les retards des frais de gaz entraîneront un glissement de transaction, ce qui constituera un défi constant pour Ethereum, d'où le transfert croissant d'actifs vers différentes couches.
L'émergence des solutions L2 et des chaînes latérales a non seulement amélioré la vitesse des transactions, mais a également réduit les frais de gaz, le développement du secteur DeFi sera plus fort. En 2022, on s'attend à ce que davantage d'applications DeFi adoptent des solutions L2. L'augmentation du TVL des solutions L2 ( telles qu'Arbitrum, Optimism et Boba) prouve que la communauté a commencé à accepter la technologie rollup.
Avec l'augmentation de la vitesse des transactions, la réduction des frais et des innovations telles qu'Optimism V2, le processus de déploiement des contrats intelligents L1 sur L2 sera simplifié. Par conséquent, on peut s'attendre à ce que dans un avenir proche, tous les principaux tokens lancent une version L2, et les ponts inter-chaînes garantiront qu'ils puissent circuler efficacement entre les différentes couches.
En plus du développement majeur des infrastructures Blockchain, plusieurs applications Blockchain ont connu une grande prospérité en 2021 et continueront de croître en 2022. Voici un aperçu détaillé de ces applications.
4. "NFT-Fi" définira 2022
Le volume des transactions NFT sur plusieurs plateformes a dépassé 23 milliards de dollars, avec OpenSea en tête. Au troisième trimestre 2021, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant environ la moitié du volume total des transactions pour l'année.
La technologie de prêt/garantie NFT dominera ce domaine et rivalisera avec le marché des échanges de jetons. En 2021, les NFT sont entrés dans le domaine public, ayant un impact significatif sur le monde de l'art et obtenant une reconnaissance grand public. En 2022, les NFT pourraient poursuivre cette tendance. Des plateformes comme Swap.Kiwi permettent d'échanger des NFT directement avec d'autres dans des comptes en fiducie. Les NFT peuvent non seulement tokeniser des actifs, mais aussi tokeniser des positions. Par exemple, de grandes institutions peuvent créer des jetons à partir de leurs positions existantes dans les pools de liquidité, sans avoir besoin de liquider d'abord, puis échanger ces actifs. De plus, des plateformes comme Taker Protocol permettent aux utilisateurs d'emprunter en utilisant des NFT comme garantie, offrant ainsi de la liquidité aux détenteurs de NFT.
En 2021, 75 % des transactions NFT ont eu lieu sur Ethereum. En 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres blockchains L1 et L2, y compris Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions multichaînes soutenant le transfert inter-chaînes de NFT redéfiniront ce domaine. Depuis le lancement de Solana et de son marché NFT au second semestre 2021, le volume total des transactions NFT de Solana a dépassé 1,3 milliard de dollars, SolanArt étant en tête. Pendant ce temps, Polygon a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'OpenSea, grâce principalement à la capacité des utilisateurs de publier des NFT directement sur Polygon via OpenSea.
L'application des NFT dans les jeux sera un autre point focal. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, tels que l'analyse on-chain mettant l'accent sur les performances, la rareté et l'utilité des objets.
Quelques exemples d'applications de NFT dans le DeFi incluent :
Les positions des fournisseurs de liquidité dans Uniswap V3 sont représentées par des NFT.
Ubisoft Quartz permet d'acheter des produits numériques rares avec des cryptomonnaies.
L'Université de Californie à Berkeley a mis aux enchères deux brevets d'invention Nobel sous forme de NFT.
NFT comme billet pour participer à des événements exclusifs
Les artistes vendent les droits de streaming musical aux fans et leur permettent de partager les redevances.
5. Renforcer l'attention à la sécurité
En 2021, un total de 14 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été volés, atteignant un nouveau record historique. Les plateformes DeFi ont été volées pour un total de 2,2 milliards de dollars. Ces chiffres sont préoccupants et pourraient freiner la participation des institutions aux protocoles on-chain.
Les échanges centralisés Crypto.com et le protocole inter-chaînes Wormhole sont devenus les dernières cibles des hackers. Selon Crypto.com, environ 30 millions de dollars de Bitcoin et d'Ethereum ont été volés le 17 janvier 2022, avec environ 500 comptes utilisateurs attaqués. Le protocole Wormhole a été victime d'une cyberattaque le 2 février 2022, entraînant une perte d'environ 320 millions de dollars. Ces événements montrent que les plateformes d'actifs numériques ont encore beaucoup de travail à faire avant d'être largement adoptées.
En raison de la nature open-source des projets de cryptographie, les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Lors de la conférence ETHDenver 2022, le hacker éthique Jay Freeman a découvert une vulnérabilité critique dans le code de la solution L2 Optimism, soulignant l'importance des récompenses pour les vulnérabilités afin d'inciter les hackers éthiques et de dissuader les hackers malveillants, ce qui contribue à améliorer la sécurité de l'ensemble du système. Les hackers éthiques participent activement à la recherche de vulnérabilités, contactent publiquement les équipes, ou attaquent des plateformes et restituent des fonds. Lors de l'incident de hacking de 600 millions de dollars de Poly Network en août 2021, un hacker éthique a restitué des fonds à l'équipe du projet et a ensuite accepté un poste proposé par le projet.
Avec la popularité des cryptomonnaies, les escroqueries deviendront inévitables. Par exemple, certains détenteurs de Bored Ape Yacht Club (BAYC) ont été trompés en vendant leurs NFT à bas prix, il est donc crucial de renforcer l'éducation des utilisateurs en matière de cybersécurité et de sécurité des opérations sur Blockchain.
Avec davantage de fonds déployés dans les protocoles DeFi, les audits de sécurité doivent être pris au sérieux. Avec plus d'innovations DeFi, davantage de vulnérabilités seront découvertes, ce qui, à son tour, stimulera l'innovation en matière de sécurité. Avec le renforcement des exigences réglementaires, la sécurité on-chain suscitera une attention accrue.
6. Développement d'accords DeFi et de staking innovants
DeFi
En 2021, les teneurs de marché de Uniswap V3 ont gagné 200 millions de dollars de commissions, mais ont subi des pertes impermanentes de 260 millions de dollars, pour une perte nette de 60 millions de dollars, représentant 30 % des revenus de commission. Trouver des solutions pour les pertes impermanentes énormes ( causées par la volatilité des tokens ) sera une priorité en 2022. La gestion des positions LP dans Uniswap V3 est beaucoup plus complexe que dans V2, l'algorithme ajustant la plage de liquidité en fonction de différents points de données en ligne et hors ligne. La demande pour des protocoles d'indexation précis augmentera également. Des protocoles oracle comme Chainlink seront également utilisés davantage et feront face à plus de concurrence. Pour réduire les pertes impermanentes, davantage de solutions seront mises en place.
Bien que les NFT et le métavers aient reçu une attention considérable en 2021, en 2022, l'intérêt du marché pour de nouveaux protocoles dans le domaine DeFi va renaître. Des applications financières plus traditionnelles, telles que les swaps de taux d'intérêt, les contrats à terme, les fonds spéculatifs et les assurances seront lancées sur la Blockchain. De nouveaux protocoles apparaîtront également.
De nombreux nouveaux projets s'inspireront de l'économie de jetons de Curve et de la manière dont elle aide à l'évolution des protocoles tels que Convex et Votium. L'économie de jetons de Curve permet aux utilisateurs de voter pour décider quel pool reçoit des récompenses CRV ( intérêts ).
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probably_nothing_anon
· 07-31 19:00
Encore un pigeon éveillé d'un bull run
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StrawberryIce
· 07-30 15:52
haussier à fond !
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SelfSovereignSteve
· 07-30 12:04
Le revenu se résume à un mot : stable.
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BottomMisser
· 07-30 05:32
Encore perdu 麻.
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BearMarketSunriser
· 07-30 05:31
l'univers de la cryptomonnaie est toujours plein d'imagination !
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MEVSandwichMaker
· 07-30 05:30
Peut-on encore jouer au DeFi avec des frais ?
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FastLeaver
· 07-30 05:25
Ceux qui s'occupent de chiffrement sont des grands Satoshi.
Tendances de l'industrie Blockchain en 2022 : Mise à niveau des infrastructures et innovations en Finance décentralisée.
Analyse des tendances de l'industrie Blockchain en 2022
L'année 2021 a été extraordinaire pour l'industrie de la Blockchain. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a dépassé 3 000 milliards de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, les États-Unis ont lancé le premier ETF de contrats à terme sur le Bitcoin, le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, Ethereum a modifié son mécanisme de frais, la valeur totale des actifs bloqués dans DeFi (TVL) a franchi les 200 milliards de dollars, avec une augmentation de 7 fois par rapport à l'année précédente. De nombreuses nouvelles blockchains ont vu le jour, et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.
Récemment, les cryptomonnaies ont été utilisées comme une alternative aux transferts d'argent transfrontaliers. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le marché des cryptomonnaies a connu une brève baisse avant de rebondir. L'armée ukrainienne continue de recevoir des dons en cryptomonnaie. Lors des manifestations des camionneurs au Canada, après la fermeture des canaux de financement participatif traditionnels, les manifestants ont également reçu des dons en cryptomonnaie. À l'avenir, les gens pourraient utiliser davantage les cryptomonnaies pour des dons caritatifs.
L'augmentation de l'adoption des cryptomonnaies favorise le développement de plusieurs domaines de l'écosystème Blockchain, y compris l'amélioration des infrastructures, le développement d'applications, l'adoption de langages de programmation mainstream ainsi qu'une augmentation de l'adoption réglementaire et institutionnelle. Voici une analyse des principales tendances de l'industrie Blockchain en 2022.
Amélioration des infrastructures Blockchain
En 2022, avec le lancement de nouvelles Blockchains Layer 1, ainsi que des améliorations des mécanismes de consensus, des coûts de transaction, de la vitesse des transactions et de l'économie des tokens, il est prévu que l'infrastructure Blockchain se développe davantage. En même temps, les solutions Layer 2 devraient également progresser, améliorant la scalabilité des L1 existants, en mettant davantage l'accent sur le développement des ponts inter-chaînes, simplifiant les opérations inter-chaînes pour les utilisateurs et réalisant l'interopérabilité multi-chaînes. L'attention portée à la scalabilité déterminera les gagnants parmi les solutions L1 et L2.
1. L'essor des solutions d'interopérabilité multichaînes
En 2021, plusieurs solutions L1 et L2 ont émergé, la demande de liquidité cross-chain devenant un goulot d'étranglement pour l'adoption à grande échelle de la Blockchain, mais cela a également offert d'importantes opportunités de développement.
De 2017 à 2021, plusieurs solutions L1 et L2 visant à améliorer la vitesse des transactions et à réduire les coûts ont vu le jour, notamment Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces blockchains attirent les développeurs à construire divers types d'applications grâce aux contrats intelligents.
Pour tirer parti des avantages uniques des différentes Blockchains, tels que les faibles coûts de transaction et la grande vitesse, et optimiser le retour sur investissement, la capacité de transfert inter-chaînes devient cruciale.
Actuellement, une tendance est que les agrégateurs DEX ( comme Paraswap ) commencent à s'intégrer aux ponts inter-chaînes, permettant non seulement aux utilisateurs d'échanger des tokens sur la même blockchain, mais aussi de soutenir les échanges de tokens inter-chaînes. Pour les applications qui ne sont pas déployées sur plusieurs chaînes, il existe également certaines solutions inter-chaînes pour résoudre ces problèmes, telles que Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex. Multichain est un protocole de transfert de tokens inter-chaînes qui a déjà attiré plus de 7,7 milliards de dollars de valeur totale bloquée sur plusieurs blockchains, facilitant les transferts inter-chaînes et les échanges locaux.
Certaines applications DeFi bien connues comme Aave, Curve et Uniswap, qui étaient initialement déployées uniquement sur Ethereum, se sont maintenant étendues à plusieurs blockchains. Cela signifie que les utilisateurs peuvent utiliser ces applications sans avoir à transférer des actifs entre différentes blockchains.
2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de l'allocation des fonds
En 2022, l'échange décentralisé (DEX) connaîtra des améliorations en matière d'ergonomie et d'efficacité du capital.
L'algorithme sous-jacent du DEX deviendra plus complexe. Uniswap suit une formule de tarification simple x * y = k, bien que facile à comprendre, elle a un impact important sur le prix des transactions d'actifs similaires, entraînant des pertes de slippage.
De nombreux nouveaux DEX ont amélioré les algorithmes, les rendant plus complexes mais plus efficaces, tels que :
Ces algorithmes visent à réduire l'impact sur le prix des transactions, à stabiliser les prix des petites transactions et à permettre la création de pools de liquidités de plus petite taille.
De nombreux DEX adoptent également un modèle de carnet de commandes. Uniswap v3 a transformé le modèle AMM classique en un modèle plus proche du carnet de commandes, permettant aux fournisseurs de liquidité de limiter la liquidité à une plage de prix spécifique.
dYdX est un nouveau DEX utilisant un modèle de carnet de commandes, dont la TVL est en forte croissance (, atteignant 1,1 milliard de dollars en novembre 2021 ), et le volume des transactions est proche de celui d'Uniswap. Cependant, les revenus d'Uniswap restent encore bien supérieurs à ceux de dYdX. D'autres DEX pourraient suivre ce modèle.
Pour améliorer l'expérience utilisateur, le domaine DEX a d'autres améliorations, telles que le déploiement de liquidités unilatérales, l'assurance contre les pertes non permanentes, le traitement par lots et le règlement net des transactions, les ordres à cours limité, le trading à effet de levier et l'adoption de solutions L2.
3. L'adoption du DeFi sur L2 augmente
À la fin de 2021, les actifs de DeFi verrouillés dépassaient 241 milliards de dollars. Les protocoles de prêt tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol occupent une position dominante, représentant environ 25 % de la TVL. Les DEX tels que Uniswap, PancakeSwap, Spookyswap et Serum ont généré 13 milliards de dollars de TVL.
En plus de la croissance rapide du TVL des chaînes de blocs L1, grâce à l'exploitation minière à haut rendement, le TVL des solutions L2 a également augmenté de manière significative au cours du premier semestre 2021, avec Polygon passant de 100 millions de dollars à un pic de 8 milliards de dollars. Les solutions L2 comme Arbitrum et Optimism ont été lancées au second semestre 2021, attirant l'attention des participants et des développeurs de DeFi.
Avec de plus en plus de participants entrant dans le monde de la cryptographie et développant de nouvelles applications, le domaine de la DeFi devient encombré, entraînant une augmentation des coûts de transaction et une diminution de la vitesse. À mesure que le nombre de participants augmente, ces problèmes continueront à s'aggraver, les principales blockchains L1 seront rapidement saturées et les frais de gaz augmenteront.
La forte volatilité et les retards des frais de gaz entraîneront un glissement de transaction, ce qui constituera un défi constant pour Ethereum, d'où le transfert croissant d'actifs vers différentes couches.
L'émergence des solutions L2 et des chaînes latérales a non seulement amélioré la vitesse des transactions, mais a également réduit les frais de gaz, le développement du secteur DeFi sera plus fort. En 2022, on s'attend à ce que davantage d'applications DeFi adoptent des solutions L2. L'augmentation du TVL des solutions L2 ( telles qu'Arbitrum, Optimism et Boba) prouve que la communauté a commencé à accepter la technologie rollup.
Avec l'augmentation de la vitesse des transactions, la réduction des frais et des innovations telles qu'Optimism V2, le processus de déploiement des contrats intelligents L1 sur L2 sera simplifié. Par conséquent, on peut s'attendre à ce que dans un avenir proche, tous les principaux tokens lancent une version L2, et les ponts inter-chaînes garantiront qu'ils puissent circuler efficacement entre les différentes couches.
En plus du développement majeur des infrastructures Blockchain, plusieurs applications Blockchain ont connu une grande prospérité en 2021 et continueront de croître en 2022. Voici un aperçu détaillé de ces applications.
4. "NFT-Fi" définira 2022
Le volume des transactions NFT sur plusieurs plateformes a dépassé 23 milliards de dollars, avec OpenSea en tête. Au troisième trimestre 2021, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant environ la moitié du volume total des transactions pour l'année.
La technologie de prêt/garantie NFT dominera ce domaine et rivalisera avec le marché des échanges de jetons. En 2021, les NFT sont entrés dans le domaine public, ayant un impact significatif sur le monde de l'art et obtenant une reconnaissance grand public. En 2022, les NFT pourraient poursuivre cette tendance. Des plateformes comme Swap.Kiwi permettent d'échanger des NFT directement avec d'autres dans des comptes en fiducie. Les NFT peuvent non seulement tokeniser des actifs, mais aussi tokeniser des positions. Par exemple, de grandes institutions peuvent créer des jetons à partir de leurs positions existantes dans les pools de liquidité, sans avoir besoin de liquider d'abord, puis échanger ces actifs. De plus, des plateformes comme Taker Protocol permettent aux utilisateurs d'emprunter en utilisant des NFT comme garantie, offrant ainsi de la liquidité aux détenteurs de NFT.
En 2021, 75 % des transactions NFT ont eu lieu sur Ethereum. En 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres blockchains L1 et L2, y compris Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions multichaînes soutenant le transfert inter-chaînes de NFT redéfiniront ce domaine. Depuis le lancement de Solana et de son marché NFT au second semestre 2021, le volume total des transactions NFT de Solana a dépassé 1,3 milliard de dollars, SolanArt étant en tête. Pendant ce temps, Polygon a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'OpenSea, grâce principalement à la capacité des utilisateurs de publier des NFT directement sur Polygon via OpenSea.
L'application des NFT dans les jeux sera un autre point focal. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, tels que l'analyse on-chain mettant l'accent sur les performances, la rareté et l'utilité des objets.
Quelques exemples d'applications de NFT dans le DeFi incluent :
5. Renforcer l'attention à la sécurité
En 2021, un total de 14 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été volés, atteignant un nouveau record historique. Les plateformes DeFi ont été volées pour un total de 2,2 milliards de dollars. Ces chiffres sont préoccupants et pourraient freiner la participation des institutions aux protocoles on-chain.
Les échanges centralisés Crypto.com et le protocole inter-chaînes Wormhole sont devenus les dernières cibles des hackers. Selon Crypto.com, environ 30 millions de dollars de Bitcoin et d'Ethereum ont été volés le 17 janvier 2022, avec environ 500 comptes utilisateurs attaqués. Le protocole Wormhole a été victime d'une cyberattaque le 2 février 2022, entraînant une perte d'environ 320 millions de dollars. Ces événements montrent que les plateformes d'actifs numériques ont encore beaucoup de travail à faire avant d'être largement adoptées.
En raison de la nature open-source des projets de cryptographie, les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Lors de la conférence ETHDenver 2022, le hacker éthique Jay Freeman a découvert une vulnérabilité critique dans le code de la solution L2 Optimism, soulignant l'importance des récompenses pour les vulnérabilités afin d'inciter les hackers éthiques et de dissuader les hackers malveillants, ce qui contribue à améliorer la sécurité de l'ensemble du système. Les hackers éthiques participent activement à la recherche de vulnérabilités, contactent publiquement les équipes, ou attaquent des plateformes et restituent des fonds. Lors de l'incident de hacking de 600 millions de dollars de Poly Network en août 2021, un hacker éthique a restitué des fonds à l'équipe du projet et a ensuite accepté un poste proposé par le projet.
Avec la popularité des cryptomonnaies, les escroqueries deviendront inévitables. Par exemple, certains détenteurs de Bored Ape Yacht Club (BAYC) ont été trompés en vendant leurs NFT à bas prix, il est donc crucial de renforcer l'éducation des utilisateurs en matière de cybersécurité et de sécurité des opérations sur Blockchain.
Avec davantage de fonds déployés dans les protocoles DeFi, les audits de sécurité doivent être pris au sérieux. Avec plus d'innovations DeFi, davantage de vulnérabilités seront découvertes, ce qui, à son tour, stimulera l'innovation en matière de sécurité. Avec le renforcement des exigences réglementaires, la sécurité on-chain suscitera une attention accrue.
6. Développement d'accords DeFi et de staking innovants
DeFi
En 2021, les teneurs de marché de Uniswap V3 ont gagné 200 millions de dollars de commissions, mais ont subi des pertes impermanentes de 260 millions de dollars, pour une perte nette de 60 millions de dollars, représentant 30 % des revenus de commission. Trouver des solutions pour les pertes impermanentes énormes ( causées par la volatilité des tokens ) sera une priorité en 2022. La gestion des positions LP dans Uniswap V3 est beaucoup plus complexe que dans V2, l'algorithme ajustant la plage de liquidité en fonction de différents points de données en ligne et hors ligne. La demande pour des protocoles d'indexation précis augmentera également. Des protocoles oracle comme Chainlink seront également utilisés davantage et feront face à plus de concurrence. Pour réduire les pertes impermanentes, davantage de solutions seront mises en place.
Bien que les NFT et le métavers aient reçu une attention considérable en 2021, en 2022, l'intérêt du marché pour de nouveaux protocoles dans le domaine DeFi va renaître. Des applications financières plus traditionnelles, telles que les swaps de taux d'intérêt, les contrats à terme, les fonds spéculatifs et les assurances seront lancées sur la Blockchain. De nouveaux protocoles apparaîtront également.
De nombreux nouveaux projets s'inspireront de l'économie de jetons de Curve et de la manière dont elle aide à l'évolution des protocoles tels que Convex et Votium. L'économie de jetons de Curve permet aux utilisateurs de voter pour décider quel pool reçoit des récompenses CRV ( intérêts ).
Selon les tendances d'utilisation actuelles