Participation des institutions dans le marché des cryptomonnaies : perspectives et défis pour 2024
Jusqu'en mars 2024, la capitalisation du marché des cryptomonnaies a rebondi à 2,4 billions de dollars, ce qui représente un rebond significatif depuis le pic de 3 billions de dollars atteint en 2021. Bien que le marché reste volatil, l'augmentation de la participation des institutions pourrait devenir un moteur important pour le prochain marché haussier.
Bien que les institutions reconnaissent la volatilité inhérente des cryptomonnaies et les défis techniques, elles explorent activement les applications de la blockchain et des cryptomonnaies. Dans l'ensemble, les institutions adoptent une attitude positive envers cette technologie et montrent un vif intérêt pour la fourniture de services de chiffrement (y compris DeFi et la tokenisation d'actifs physiques).
Cependant, toutes les opinions ne sont pas aussi optimistes, et certaines inquiétudes ne sont pas sans fondement. En analysant les facteurs clés de la participation des institutions sur le marché des cryptomonnaies cette année, nous pouvons apercevoir quels facteurs potentiels pourraient améliorer ou influencer la position des cryptomonnaies.
Défis auxquels sont confrontées les institutions participantes
Tout d'abord, nous devons comprendre pourquoi les institutions s'intéressent au chiffrement. Dans le contexte de l'instabilité macroéconomique mondiale, en particulier, les investisseurs institutionnels de Wall Street recherchent activement des moyens de stockage de valeur plus diversifiés, réalisant que certains outils financiers traditionnels présentent une incertitude intrinsèque.
Dans ce contexte, les actifs numériques tels que le Bitcoin attirent l'attention en tant qu'alternatives viables, considérés comme des outils de couverture potentiels en période d'incertitude économique. Une initiative récente d'une banque soutenant le staking souligne davantage le changement de cette tendance, montrant un passage de l'observation à une participation active dans les actifs chiffrés. De plus, une grande banque basée à Londres a récemment lancé une plateforme qui utilise la technologie de la blockchain pour tokeniser la propriété de l'or physique détenu par ses clients institutionnels dans sa trésorerie, soulignant le lien de plus en plus étroit entre la finance traditionnelle et le domaine des cryptomonnaies.
Cependant, cette tendance optimiste pourrait être confrontée à des défis, tels que l'effondrement d'un certain échange de chiffrement et l'impact continu d'autres échanges influents sur la confiance des investisseurs. Ces événements négatifs constituent un avertissement important pour ceux qui ont du mal à faire confiance à l'industrie, qui ont souvent une attitude sceptique envers le secteur du chiffrement. De plus, les inquiétudes entourant l'hiver du chiffrement, combinées à l'incertitude réglementaire - en particulier l'ambiguïté liée à l'application par les autorités - ont conduit à une attitude générale de prudence et à un sentiment d'attente au sein de l'industrie.
Déblocage des actifs principaux
D'autre part, l'entrée des principales sociétés de gestion d'actifs dans le domaine du chiffrement revêt une grande importance, rendant le Bitcoin et d'autres monnaies numériques des catégories d'actifs viables pour les investisseurs institutionnels. Leur récente approbation par les régulateurs des demandes de ETF Bitcoin au comptant marque une acceptation par le grand public et a, dans une certaine mesure, atténué les préoccupations réglementaires. Les pratiques de gestion des risques, les normes de conformité et les capacités de surveillance du marché de ces grandes institutions contribuent à créer un environnement plus transparent et stable pour l'ensemble de l'industrie du chiffrement.
Ces développements positifs se traduisent par des perspectives d'investissement plus optimistes, avec des attentes pour un marché haussier des cryptomonnaies en 2024 atteignant leur apogée. Ce sentiment est alimenté par l'approbation supplémentaire des ETF et l'augmentation de la liquidité et de la crédibilité attendue autour de l'événement de réduction de moitié du Bitcoin en avril. Il est largement reconnu dans l'industrie que l'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant pourrait avoir un impact transformateur.
Cependant, les opinions sur ses effets directs ne sont pas uniformes, certains prévoyant des milliers de milliards de dollars de création de valeur, tandis que d'autres estiment que les flux initiaux pourraient n'être que de quelques centaines de millions de dollars. Les analogies historiques des ETF sur l'or et les chocs d'offre provoqués par la demande institutionnelle soulignent la complexité dynamique du marché. Alors que l'industrie attend avec impatience les décisions réglementaires, le marché des cryptomonnaies est à un potentiel point de tournant clé.
Dans cette attente, des progrès significatifs ont été réalisés en matière de maturité et de robustesse de l'écosystème de chiffrement. La fusion entre la finance traditionnelle (TradFi) et le chiffrement marque une dynamique significative dans l'exploration par les institutions des services de blockchain et de chiffrement. Quelles que soient les décisions concernant les ETF et d'autres décisions réglementaires, l'interconnexion entre l'industrie du chiffrement et la finance traditionnelle jette les bases de sa croissance et de son innovation continues.
Ces développements macroéconomiques sont soutenus par d'innombrables changements et tendances plus petits mais d'une portée significative, qui ensemble favorisent la maturité et la robustesse de l'écosystème du chiffrement. Des applications DeFi avancées, des solutions innovantes d'évolutivité comme les ZK rollups, une attention accrue à l'interopérabilité, ainsi qu'une réduction des cas de fraude et d'attaques de hackers, sont toutes des manifestations de ces éléments transformationnels.
Avec la hausse des prix en novembre et décembre, le secteur du chiffrement commence progressivement à se remettre de l'hiver, montrant sa résilience, et la reprise du Bitcoin mène cette vague de hausse. La participation des institutions devient un phare d'espoir en 2024, montrant des indicateurs positifs qui dépassent les dynamiques du marché et qui pourraient promouvoir la démocratisation de la valeur et de la finance. Dans des conditions favorables, l'entrée de gestionnaires d'actifs renommés est attendue pour remodeler le paysage du chiffrement, accélérant l'adoption des actifs numériques et leur acceptation par le grand public. Les décisions prises par les institutions en 2024 seront des facteurs décisifs dans l'évolution du secteur, pouvant constituer un tournant catalyseur pour la prochaine vague de marché haussier.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
12 J'aime
Récompense
12
4
Partager
Commentaire
0/400
LiquidityWitch
· 08-02 20:34
investisseur détaillant rattraper un couteau qui tombe 机构先走~
Voir l'originalRépondre0
MemecoinResearcher
· 08-02 20:34
ngmi si les institutions continuent à jouer à ces jeux smh
Voir l'originalRépondre0
AirdropHunterXM
· 08-02 20:31
Il semble que le chiffrement va enfin devenir un bull.
Voir l'originalRépondre0
SelfRugger
· 08-02 20:27
Les institutions sont devenues des monstres des retraits.
Les investisseurs institutionnels ouvrent le bull run de chiffrement de 2024, alliant défis et opportunités.
Participation des institutions dans le marché des cryptomonnaies : perspectives et défis pour 2024
Jusqu'en mars 2024, la capitalisation du marché des cryptomonnaies a rebondi à 2,4 billions de dollars, ce qui représente un rebond significatif depuis le pic de 3 billions de dollars atteint en 2021. Bien que le marché reste volatil, l'augmentation de la participation des institutions pourrait devenir un moteur important pour le prochain marché haussier.
Bien que les institutions reconnaissent la volatilité inhérente des cryptomonnaies et les défis techniques, elles explorent activement les applications de la blockchain et des cryptomonnaies. Dans l'ensemble, les institutions adoptent une attitude positive envers cette technologie et montrent un vif intérêt pour la fourniture de services de chiffrement (y compris DeFi et la tokenisation d'actifs physiques).
Cependant, toutes les opinions ne sont pas aussi optimistes, et certaines inquiétudes ne sont pas sans fondement. En analysant les facteurs clés de la participation des institutions sur le marché des cryptomonnaies cette année, nous pouvons apercevoir quels facteurs potentiels pourraient améliorer ou influencer la position des cryptomonnaies.
Défis auxquels sont confrontées les institutions participantes
Tout d'abord, nous devons comprendre pourquoi les institutions s'intéressent au chiffrement. Dans le contexte de l'instabilité macroéconomique mondiale, en particulier, les investisseurs institutionnels de Wall Street recherchent activement des moyens de stockage de valeur plus diversifiés, réalisant que certains outils financiers traditionnels présentent une incertitude intrinsèque.
Dans ce contexte, les actifs numériques tels que le Bitcoin attirent l'attention en tant qu'alternatives viables, considérés comme des outils de couverture potentiels en période d'incertitude économique. Une initiative récente d'une banque soutenant le staking souligne davantage le changement de cette tendance, montrant un passage de l'observation à une participation active dans les actifs chiffrés. De plus, une grande banque basée à Londres a récemment lancé une plateforme qui utilise la technologie de la blockchain pour tokeniser la propriété de l'or physique détenu par ses clients institutionnels dans sa trésorerie, soulignant le lien de plus en plus étroit entre la finance traditionnelle et le domaine des cryptomonnaies.
Cependant, cette tendance optimiste pourrait être confrontée à des défis, tels que l'effondrement d'un certain échange de chiffrement et l'impact continu d'autres échanges influents sur la confiance des investisseurs. Ces événements négatifs constituent un avertissement important pour ceux qui ont du mal à faire confiance à l'industrie, qui ont souvent une attitude sceptique envers le secteur du chiffrement. De plus, les inquiétudes entourant l'hiver du chiffrement, combinées à l'incertitude réglementaire - en particulier l'ambiguïté liée à l'application par les autorités - ont conduit à une attitude générale de prudence et à un sentiment d'attente au sein de l'industrie.
Déblocage des actifs principaux
D'autre part, l'entrée des principales sociétés de gestion d'actifs dans le domaine du chiffrement revêt une grande importance, rendant le Bitcoin et d'autres monnaies numériques des catégories d'actifs viables pour les investisseurs institutionnels. Leur récente approbation par les régulateurs des demandes de ETF Bitcoin au comptant marque une acceptation par le grand public et a, dans une certaine mesure, atténué les préoccupations réglementaires. Les pratiques de gestion des risques, les normes de conformité et les capacités de surveillance du marché de ces grandes institutions contribuent à créer un environnement plus transparent et stable pour l'ensemble de l'industrie du chiffrement.
Ces développements positifs se traduisent par des perspectives d'investissement plus optimistes, avec des attentes pour un marché haussier des cryptomonnaies en 2024 atteignant leur apogée. Ce sentiment est alimenté par l'approbation supplémentaire des ETF et l'augmentation de la liquidité et de la crédibilité attendue autour de l'événement de réduction de moitié du Bitcoin en avril. Il est largement reconnu dans l'industrie que l'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant pourrait avoir un impact transformateur.
Cependant, les opinions sur ses effets directs ne sont pas uniformes, certains prévoyant des milliers de milliards de dollars de création de valeur, tandis que d'autres estiment que les flux initiaux pourraient n'être que de quelques centaines de millions de dollars. Les analogies historiques des ETF sur l'or et les chocs d'offre provoqués par la demande institutionnelle soulignent la complexité dynamique du marché. Alors que l'industrie attend avec impatience les décisions réglementaires, le marché des cryptomonnaies est à un potentiel point de tournant clé.
Dans cette attente, des progrès significatifs ont été réalisés en matière de maturité et de robustesse de l'écosystème de chiffrement. La fusion entre la finance traditionnelle (TradFi) et le chiffrement marque une dynamique significative dans l'exploration par les institutions des services de blockchain et de chiffrement. Quelles que soient les décisions concernant les ETF et d'autres décisions réglementaires, l'interconnexion entre l'industrie du chiffrement et la finance traditionnelle jette les bases de sa croissance et de son innovation continues.
Ces développements macroéconomiques sont soutenus par d'innombrables changements et tendances plus petits mais d'une portée significative, qui ensemble favorisent la maturité et la robustesse de l'écosystème du chiffrement. Des applications DeFi avancées, des solutions innovantes d'évolutivité comme les ZK rollups, une attention accrue à l'interopérabilité, ainsi qu'une réduction des cas de fraude et d'attaques de hackers, sont toutes des manifestations de ces éléments transformationnels.
Avec la hausse des prix en novembre et décembre, le secteur du chiffrement commence progressivement à se remettre de l'hiver, montrant sa résilience, et la reprise du Bitcoin mène cette vague de hausse. La participation des institutions devient un phare d'espoir en 2024, montrant des indicateurs positifs qui dépassent les dynamiques du marché et qui pourraient promouvoir la démocratisation de la valeur et de la finance. Dans des conditions favorables, l'entrée de gestionnaires d'actifs renommés est attendue pour remodeler le paysage du chiffrement, accélérant l'adoption des actifs numériques et leur acceptation par le grand public. Les décisions prises par les institutions en 2024 seront des facteurs décisifs dans l'évolution du secteur, pouvant constituer un tournant catalyseur pour la prochaine vague de marché haussier.