Off-chain données d'analyse : chaleur du marché et tendances de trading
Le prix du Bitcoin a de nouveau franchi la barre des 94 000 dollars, entraînant une hausse généralisée des altcoins. Derrière cette vague de marché, les données off-chain ont-elles déjà libéré des signaux de marché haussier ? En analysant des indicateurs clés tels que le volume des transactions, le comportement des utilisateurs et la distribution des avoirs, nous pouvons discerner la tendance du marché à partir de la logique sous-jacente.
Analyse de l'activité des transactions
Selon les statistiques de la plateforme de données, le volume total des transactions sur l'ensemble du réseau a atteint 39,9 milliards de dollars au cours des 24 dernières heures, avec plus de 7,2 millions de transactions et 3,03 millions d'adresses actives distinctes, impliquant 13 800 types de jetons. Depuis juillet 2023, le volume des transactions a continué à grimper depuis un creux de 2 millions jusqu'à 10 millions, en particulier après avril 2024, où la vitesse d'augmentation s'est nettement accélérée, indiquant une amélioration significative de la liquidité du marché. Bien que le nombre de transactions off-chain ait connu une légère baisse en mars 2025, la tendance générale reste à la hausse.
Changement de structure des traders
Les données sur les tendances des traders révèlent des fluctuations du nombre d'utilisateurs actifs on-chain depuis 2023. En octobre 2023, le nombre de traders est tombé en dessous de 2 millions, mais a rapidement rebondi à 8 millions au cours du second semestre 2024, et est resté à un niveau élevé en janvier 2025. Ce changement correspond étroitement à la phase "récupération-explosion" du cycle du marché. Il est à noter que la croissance du nombre de traders n'est pas linéaire, avec des ajustements à court terme à chaque milieu de trimestre (comme en mai et août). Les données montrent également l'impact périodique des nouvelles majeures sur le sentiment des différents investisseurs. Cependant, le nombre actuel de 3,03 millions de traders actifs par jour reste relativement bas, représentant seulement environ un tiers des périodes de pointe, et nécessite une observation plus approfondie de l'évolution future.
off-chain actifs distribution
Parmi les traders actifs, la plateforme de données a classé les adresses de portefeuille en fonction de la taille des positions. Actuellement, le nombre de portefeuilles "baleines" détenant plus de 100 millions de dollars d'actifs s'élève à 1052, tandis que le nombre de petits investisseurs (avec des positions inférieures à 10 000 dollars) atteint 214 millions, mais le montant total des positions est loin de celui des baleines. Ce phénomène de "découpage 80/20" est très courant sur les marchés financiers : les gros capitaux entrent souvent en premier pour se positionner, suivis par les petits et moyens capitaux qui font monter les prix des actifs. Il convient de noter que les portefeuilles des "investisseurs de taille intermédiaire" détenant entre 1 million et 10 millions de dollars et ceux des "petits investisseurs" détenant entre 10 000 et 100 000 dollars jouent également un rôle important dans le soutien à la liquidité du marché.
Comparaison des écosystèmes des chaînes publiques mainstream
Les données montrent que l'activité des transactions sur Polygon est relativement stable, avec un volume quotidien de transactions maintenu autour de 4K. Il est intéressant de noter qu'en se basant sur les données de la chaîne Ethereum, l'activité du réseau Ethereum a connu une baisse significative au début de 2025, tandis que cette tendance est relativement retardée dans son reflet au niveau des prix. Avec l'émergence de plus de nouvelles chaînes publiques, la position dominante de l'écosystème Ethereum pourrait être remise en question, ce qui pourrait remodeler l'ensemble du paysage du marché.
Perspectives du marché
Bien que le Bitcoin soit revenu à la barre des 90 000 dollars et que la majorité des altcoins aient enregistré des hausses significatives, le volume des transactions off-chain n'a pas encore retrouvé son niveau record. Avec l'introduction de nouvelles politiques et réglementations en 2025, la structure des traders off-chain montre une tendance à la diversification, les petits et grands investisseurs étant simultanément actifs. Face aux nouvelles tendances émergentes, les investisseurs doivent rester attentifs aux variations marginales des données, garder un jugement rationnel dans un marché en effervescence, et surveiller en permanence les mouvements des gros capitaux, tout en restant vigilants face au risque de pression de vente à court terme pouvant résulter d'une concentration élevée des fonds.
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NewPumpamentals
· 08-04 00:28
Il faut recommencer à atteindre le sommet.
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PonziDetector
· 08-03 23:19
Le market maker commence à se faire prendre pour des cons.
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rugpull_ptsd
· 08-03 00:03
incroyable c'est juste impossible à jouer
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GlueGuy
· 08-02 23:49
Rire aux larmes, cette fois je suis enfin entrer dans une position.
Off-chain données révèlent la chaleur du marché : volume en forte augmentation, structure des fonds remodelée
Off-chain données d'analyse : chaleur du marché et tendances de trading
Le prix du Bitcoin a de nouveau franchi la barre des 94 000 dollars, entraînant une hausse généralisée des altcoins. Derrière cette vague de marché, les données off-chain ont-elles déjà libéré des signaux de marché haussier ? En analysant des indicateurs clés tels que le volume des transactions, le comportement des utilisateurs et la distribution des avoirs, nous pouvons discerner la tendance du marché à partir de la logique sous-jacente.
Analyse de l'activité des transactions
Selon les statistiques de la plateforme de données, le volume total des transactions sur l'ensemble du réseau a atteint 39,9 milliards de dollars au cours des 24 dernières heures, avec plus de 7,2 millions de transactions et 3,03 millions d'adresses actives distinctes, impliquant 13 800 types de jetons. Depuis juillet 2023, le volume des transactions a continué à grimper depuis un creux de 2 millions jusqu'à 10 millions, en particulier après avril 2024, où la vitesse d'augmentation s'est nettement accélérée, indiquant une amélioration significative de la liquidité du marché. Bien que le nombre de transactions off-chain ait connu une légère baisse en mars 2025, la tendance générale reste à la hausse.
Changement de structure des traders
Les données sur les tendances des traders révèlent des fluctuations du nombre d'utilisateurs actifs on-chain depuis 2023. En octobre 2023, le nombre de traders est tombé en dessous de 2 millions, mais a rapidement rebondi à 8 millions au cours du second semestre 2024, et est resté à un niveau élevé en janvier 2025. Ce changement correspond étroitement à la phase "récupération-explosion" du cycle du marché. Il est à noter que la croissance du nombre de traders n'est pas linéaire, avec des ajustements à court terme à chaque milieu de trimestre (comme en mai et août). Les données montrent également l'impact périodique des nouvelles majeures sur le sentiment des différents investisseurs. Cependant, le nombre actuel de 3,03 millions de traders actifs par jour reste relativement bas, représentant seulement environ un tiers des périodes de pointe, et nécessite une observation plus approfondie de l'évolution future.
off-chain actifs distribution
Parmi les traders actifs, la plateforme de données a classé les adresses de portefeuille en fonction de la taille des positions. Actuellement, le nombre de portefeuilles "baleines" détenant plus de 100 millions de dollars d'actifs s'élève à 1052, tandis que le nombre de petits investisseurs (avec des positions inférieures à 10 000 dollars) atteint 214 millions, mais le montant total des positions est loin de celui des baleines. Ce phénomène de "découpage 80/20" est très courant sur les marchés financiers : les gros capitaux entrent souvent en premier pour se positionner, suivis par les petits et moyens capitaux qui font monter les prix des actifs. Il convient de noter que les portefeuilles des "investisseurs de taille intermédiaire" détenant entre 1 million et 10 millions de dollars et ceux des "petits investisseurs" détenant entre 10 000 et 100 000 dollars jouent également un rôle important dans le soutien à la liquidité du marché.
Comparaison des écosystèmes des chaînes publiques mainstream
Les données montrent que l'activité des transactions sur Polygon est relativement stable, avec un volume quotidien de transactions maintenu autour de 4K. Il est intéressant de noter qu'en se basant sur les données de la chaîne Ethereum, l'activité du réseau Ethereum a connu une baisse significative au début de 2025, tandis que cette tendance est relativement retardée dans son reflet au niveau des prix. Avec l'émergence de plus de nouvelles chaînes publiques, la position dominante de l'écosystème Ethereum pourrait être remise en question, ce qui pourrait remodeler l'ensemble du paysage du marché.
Perspectives du marché
Bien que le Bitcoin soit revenu à la barre des 90 000 dollars et que la majorité des altcoins aient enregistré des hausses significatives, le volume des transactions off-chain n'a pas encore retrouvé son niveau record. Avec l'introduction de nouvelles politiques et réglementations en 2025, la structure des traders off-chain montre une tendance à la diversification, les petits et grands investisseurs étant simultanément actifs. Face aux nouvelles tendances émergentes, les investisseurs doivent rester attentifs aux variations marginales des données, garder un jugement rationnel dans un marché en effervescence, et surveiller en permanence les mouvements des gros capitaux, tout en restant vigilants face au risque de pression de vente à court terme pouvant résulter d'une concentration élevée des fonds.