Lors d'un dialogue approfondi, une dirigeante du secteur des ETF et des investissements indiciels d'un géant mondial de la gestion d'actifs a partagé ses perspectives uniques sur les ETF d'actifs numériques, le processus de modernisation du marché et la fusion de la technologie blockchain avec la finance traditionnelle.
Cette dirigeante estime que les marchés financiers sont à un tournant crucial. Elle se décrit comme une "promotrice de la modernisation du marché", s'engageant à renforcer la résilience du marché, à améliorer la transparence et à élargir la participation des investisseurs. Elle collabore étroitement avec le département des actifs numériques de l'entreprise pour explorer ensemble le potentiel du chiffrement et des actifs numériques.
Elle a souligné que l'ETF est en soi une technologie disruptive, ayant des objectifs similaires à ceux de la technologie de la blockchain : moderniser le marché et réaliser l'innovation et la transformation des marchés financiers. L'innovation technologique a toujours été la pierre angulaire de la modernisation du marché, et cette règle n'a pas changé depuis des milliers d'années.
Fusion de la blockchain et des marchés traditionnels
Nous sommes actuellement à un stade de fusion entre les actifs blockchain et les marchés financiers traditionnels. Le lancement de l'ETP Bitcoin aux États-Unis marque un moment charnière important, mais ce n'est que le début. Ces produits établissent un pont entre le monde des Cryptoactifs et celui des finances traditionnelles, ayant un impact positif sur les participants des deux domaines.
Les investisseurs traditionnels peuvent accéder au Bitcoin grâce à des outils d'investissement familiers, tandis que les investisseurs natifs du numérique découvrent également que les ETP peuvent répondre à leurs besoins. Les données montrent que de nombreux investisseurs ont découvert cette catégorie de produits pour la première fois par le biais des ETP Bitcoin, avant de s'étendre à d'autres ETP.
La direction de développement idéale est de créer des ponts, d'extraire les meilleures pratiques de toutes parts, plutôt que de renverser complètement le système existant.
Évolution technologique et transformation du marché
Concernant le développement futur des cryptoactifs, il existe deux perspectives :
Étape actuelle : Les ETF Bitcoin, les ETF Ethereum, etc., sont des "versions simulées" des cryptoactifs, équivalentes à forcer la technologie de chiffrement dans le cadre financier traditionnel.
Vision d'avenir : Les activités des institutions financières traditionnelles pourraient être transférées sur la blockchain, et il pourrait même y avoir des blockchains spécifiquement dédiées aux institutions financières.
Cependant, ce dirigeant a soulevé une question clé : la vision d'une décentralisation complète est-elle vraiment la plus adaptée au marché actuel et aux investisseurs ? Elle a suggéré d'utiliser la technologie de chiffrement pour améliorer les mécanismes de confiance, plutôt que de remplacer complètement les intermédiaires.
Développement du marché des options
Les ETF Bitcoin et les ETP Ethereum d'une certaine entreprise dominent le volume des transactions sur options. En collaborant avec des institutions telles que des bourses, un écosystème d'options a été établi. Le développement du marché des options a apporté de nouveaux mécanismes de trading aux Cryptoactifs ETF, réalisant la standardisation des modes d'investissement, la mesurabilité des tendances de volatilité et le suivi en temps réel des transactions.
Le marché des options offre aux investisseurs un moyen supplémentaire de participer au marché, leur permettant d'ajuster leur exposition au risque en fonction de leurs besoins. Ce développement élargit la diversité des modes de participation au marché, améliorant ainsi le mécanisme de découverte des prix et les outils de gestion des risques.
Critères de réussite d'un ETF
Le principal critère pour évaluer le succès d'un ETF est de savoir s'il peut atteindre ses objectifs prévus. Les principaux critères de mesure comprennent :
Précision du suivi : il est essentiel de suivre précisément l'indice sous-jacent.
Qualité du marché : nécessite un soutien complet de l'écosystème, y compris le volume des transactions, la liquidité, l'accès aux échanges et la création d'un mécanisme de rachat pour les participants autorisés (AP).
En termes de performance, le Bitcoin ETF a battu des records historiques, tandis que l'Ethereum ETF figure également dans le top 20% des émissions d'ETF aux États-Unis cette année, les deux étant considérés comme des produits réussis.
Analyse des tendances ETF
Les tendances actuelles du marché montrent que les investisseurs autonomes sont le principal moteur, et les investisseurs comprennent généralement la différence entre le Bitcoin et l'Ethereum. Le sujet d'investissement en Bitcoin semble avoir un avantage dans le contexte géopolitique actuel, tandis que l'Ethereum fait face à des défis fortement corrélés aux grandes actions technologiques.
Mise à niveau du protocole ETF
Concernant les futures mises à niveau des protocoles des blockchains Ethereum et Bitcoin, un grand émetteur d'ETF a tendance à soutenir une architecture ouverte et l'interopérabilité, en tenant compte des besoins opérationnels réels des institutions. Ils se concentrent davantage sur l'évolutivité du système, les conditions de participation des contreparties et le degré d'ouverture de l'ensemble de l'écosystème.
Prévisions de développement des ETF
D'ici 2025, les professionnels s'attendent à voir les recherches sur l'intégration du Bitcoin dans les portefeuilles se poursuivre et se approfondir. Le débat devrait passer de "faut-il investir dans le Bitcoin" à "comment utiliser raisonnablement le Bitcoin dans un portefeuille". Le lancement des options ETP sur le Bitcoin est également un développement important, mais cela entraîne également des complexités, rendant l'éducation des investisseurs de plus en plus cruciale.
Autres projets d'ETF
Une grande société de gestion d'actifs adopte une attitude relativement prudente et pragmatique en matière d'ETF sur les actifs numériques. Leurs décisions d'investissement sont basées sur des arguments d'investissement clairs, l'évaluation des flux de trésorerie des actifs sous-jacents, la mesure des risques et les besoins du portefeuille des clients. Actuellement, la société se concentre principalement sur l'exploitation et le développement des ETF Bitcoin et Ethereum, ainsi que sur des projets de tokenisation et des activités liées aux stablecoins.
Influence du nouveau gouvernement
L'arrivée du nouveau gouvernement pourrait entraîner des politiques plus favorables au marché libre et au marché. Les changements dans l'environnement réglementaire affectent non seulement les entreprises nées de la cryptoactifs, mais les institutions financières traditionnelles surveillent également de près. Les professionnels du secteur attendent un environnement réglementaire plus favorable à l'innovation, tout en soulignant que la réglementation appropriée est essentielle pour maintenir la confiance des investisseurs.
Perspectives d'avenir
En regardant vers 2025, l'industrie se concentre sur trois aspects clés : l'établissement de définitions fondamentales, la clarification des juridictions et la mise en place de mécanismes de collaboration entre le secteur public et le secteur privé. L'industrie entre dans un potentiel "âge d'or", principalement grâce à des coûts de l'espace blockchain plus bas, un environnement de développement plus pratique et des perspectives réglementaires plus claires.
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HodlNerd
· 08-03 15:06
regarde, d'un point de vue statistique, cette convergence de l'etf + crypto était inévitable... théorie des jeux 101 pour être honnête
Voir l'originalRépondre0
StablecoinArbitrageur
· 08-03 15:06
*ajuste ses lunettes* corrélation entre les ETF trad-fi et la crypto reste seulement de 0,31... inefficacités = opportunité
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SigmaValidator
· 08-03 15:05
Nous voulons juste savoir si nous pouvons gagner de l'argent.
Voir l'originalRépondre0
WhaleWatcher
· 08-03 15:05
Les dirigeants parlent tous de bulles, le marché s'est déjà effondré.
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StopLossMaster
· 08-03 15:01
l'ETF a vraiment ouvert la voie aux haussiers et aux baissiers.
Voir l'originalRépondre0
Ramen_Until_Rich
· 08-03 15:00
Il vaut mieux manger des nouilles instantanées en attendant la liberté financière.
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VibesOverCharts
· 08-03 14:37
Pour cette petite affaire, ils en parlent tous les jours.
Cryptoactifs ETF avenir : fusion de l'innovation et modernisation du marché
Discuter de l'avenir des Cryptoactifs ETF
Lors d'un dialogue approfondi, une dirigeante du secteur des ETF et des investissements indiciels d'un géant mondial de la gestion d'actifs a partagé ses perspectives uniques sur les ETF d'actifs numériques, le processus de modernisation du marché et la fusion de la technologie blockchain avec la finance traditionnelle.
Cette dirigeante estime que les marchés financiers sont à un tournant crucial. Elle se décrit comme une "promotrice de la modernisation du marché", s'engageant à renforcer la résilience du marché, à améliorer la transparence et à élargir la participation des investisseurs. Elle collabore étroitement avec le département des actifs numériques de l'entreprise pour explorer ensemble le potentiel du chiffrement et des actifs numériques.
Elle a souligné que l'ETF est en soi une technologie disruptive, ayant des objectifs similaires à ceux de la technologie de la blockchain : moderniser le marché et réaliser l'innovation et la transformation des marchés financiers. L'innovation technologique a toujours été la pierre angulaire de la modernisation du marché, et cette règle n'a pas changé depuis des milliers d'années.
Fusion de la blockchain et des marchés traditionnels
Nous sommes actuellement à un stade de fusion entre les actifs blockchain et les marchés financiers traditionnels. Le lancement de l'ETP Bitcoin aux États-Unis marque un moment charnière important, mais ce n'est que le début. Ces produits établissent un pont entre le monde des Cryptoactifs et celui des finances traditionnelles, ayant un impact positif sur les participants des deux domaines.
Les investisseurs traditionnels peuvent accéder au Bitcoin grâce à des outils d'investissement familiers, tandis que les investisseurs natifs du numérique découvrent également que les ETP peuvent répondre à leurs besoins. Les données montrent que de nombreux investisseurs ont découvert cette catégorie de produits pour la première fois par le biais des ETP Bitcoin, avant de s'étendre à d'autres ETP.
La direction de développement idéale est de créer des ponts, d'extraire les meilleures pratiques de toutes parts, plutôt que de renverser complètement le système existant.
Évolution technologique et transformation du marché
Concernant le développement futur des cryptoactifs, il existe deux perspectives :
Étape actuelle : Les ETF Bitcoin, les ETF Ethereum, etc., sont des "versions simulées" des cryptoactifs, équivalentes à forcer la technologie de chiffrement dans le cadre financier traditionnel.
Vision d'avenir : Les activités des institutions financières traditionnelles pourraient être transférées sur la blockchain, et il pourrait même y avoir des blockchains spécifiquement dédiées aux institutions financières.
Cependant, ce dirigeant a soulevé une question clé : la vision d'une décentralisation complète est-elle vraiment la plus adaptée au marché actuel et aux investisseurs ? Elle a suggéré d'utiliser la technologie de chiffrement pour améliorer les mécanismes de confiance, plutôt que de remplacer complètement les intermédiaires.
Développement du marché des options
Les ETF Bitcoin et les ETP Ethereum d'une certaine entreprise dominent le volume des transactions sur options. En collaborant avec des institutions telles que des bourses, un écosystème d'options a été établi. Le développement du marché des options a apporté de nouveaux mécanismes de trading aux Cryptoactifs ETF, réalisant la standardisation des modes d'investissement, la mesurabilité des tendances de volatilité et le suivi en temps réel des transactions.
Le marché des options offre aux investisseurs un moyen supplémentaire de participer au marché, leur permettant d'ajuster leur exposition au risque en fonction de leurs besoins. Ce développement élargit la diversité des modes de participation au marché, améliorant ainsi le mécanisme de découverte des prix et les outils de gestion des risques.
Critères de réussite d'un ETF
Le principal critère pour évaluer le succès d'un ETF est de savoir s'il peut atteindre ses objectifs prévus. Les principaux critères de mesure comprennent :
Précision du suivi : il est essentiel de suivre précisément l'indice sous-jacent.
Qualité du marché : nécessite un soutien complet de l'écosystème, y compris le volume des transactions, la liquidité, l'accès aux échanges et la création d'un mécanisme de rachat pour les participants autorisés (AP).
En termes de performance, le Bitcoin ETF a battu des records historiques, tandis que l'Ethereum ETF figure également dans le top 20% des émissions d'ETF aux États-Unis cette année, les deux étant considérés comme des produits réussis.
Analyse des tendances ETF
Les tendances actuelles du marché montrent que les investisseurs autonomes sont le principal moteur, et les investisseurs comprennent généralement la différence entre le Bitcoin et l'Ethereum. Le sujet d'investissement en Bitcoin semble avoir un avantage dans le contexte géopolitique actuel, tandis que l'Ethereum fait face à des défis fortement corrélés aux grandes actions technologiques.
Mise à niveau du protocole ETF
Concernant les futures mises à niveau des protocoles des blockchains Ethereum et Bitcoin, un grand émetteur d'ETF a tendance à soutenir une architecture ouverte et l'interopérabilité, en tenant compte des besoins opérationnels réels des institutions. Ils se concentrent davantage sur l'évolutivité du système, les conditions de participation des contreparties et le degré d'ouverture de l'ensemble de l'écosystème.
Prévisions de développement des ETF
D'ici 2025, les professionnels s'attendent à voir les recherches sur l'intégration du Bitcoin dans les portefeuilles se poursuivre et se approfondir. Le débat devrait passer de "faut-il investir dans le Bitcoin" à "comment utiliser raisonnablement le Bitcoin dans un portefeuille". Le lancement des options ETP sur le Bitcoin est également un développement important, mais cela entraîne également des complexités, rendant l'éducation des investisseurs de plus en plus cruciale.
Autres projets d'ETF
Une grande société de gestion d'actifs adopte une attitude relativement prudente et pragmatique en matière d'ETF sur les actifs numériques. Leurs décisions d'investissement sont basées sur des arguments d'investissement clairs, l'évaluation des flux de trésorerie des actifs sous-jacents, la mesure des risques et les besoins du portefeuille des clients. Actuellement, la société se concentre principalement sur l'exploitation et le développement des ETF Bitcoin et Ethereum, ainsi que sur des projets de tokenisation et des activités liées aux stablecoins.
Influence du nouveau gouvernement
L'arrivée du nouveau gouvernement pourrait entraîner des politiques plus favorables au marché libre et au marché. Les changements dans l'environnement réglementaire affectent non seulement les entreprises nées de la cryptoactifs, mais les institutions financières traditionnelles surveillent également de près. Les professionnels du secteur attendent un environnement réglementaire plus favorable à l'innovation, tout en soulignant que la réglementation appropriée est essentielle pour maintenir la confiance des investisseurs.
Perspectives d'avenir
En regardant vers 2025, l'industrie se concentre sur trois aspects clés : l'établissement de définitions fondamentales, la clarification des juridictions et la mise en place de mécanismes de collaboration entre le secteur public et le secteur privé. L'industrie entre dans un potentiel "âge d'or", principalement grâce à des coûts de l'espace blockchain plus bas, un environnement de développement plus pratique et des perspectives réglementaires plus claires.