Terobosan Inovatif API3: Mesin Oracle Pihak Pertama dan Jaringan OEV

Mesin Oracle dan DeFi sebagai jalur yang matang, pola persaingannya telah cukup stabil. Namun, API3 melalui strategi inovatif, telah membuka peluang baru di dua pasar laut merah ini.

Analisis Data

Nilai jaminan API3 Mesin Oracle (TVS) menunjukkan pertumbuhan signifikan pada tahun 2024. Dari segi pangsa pasar, TVS API3 di pasar mesin oracle meningkat dari 0,02% pada Mei 2023 menjadi 0,22% yang terbaru, meningkat 10 kali lipat. Meskipun pangsa 0,22% masih cukup kecil, mengingat jaringan OEV masih dalam tahap pengujian, ada kemungkinan untuk pertumbuhan yang lebih besar di masa depan.

Keunggulan Mesin Oracle Pihak Pertama

Oracle pihak pertama dan oracle pihak ketiga mirip dalam aliran data, tetapi cara pelaksanaannya berbeda. Oracle pihak pertama API3 menggunakan program node ringan Airnode, memungkinkan penyedia sumber data untuk lebih mudah membangun node tanpa perlu memahami teknologi blockchain secara mendalam, dan dengan persyaratan perangkat keras yang lebih rendah.

Dibandingkan dengan mesin oracle pihak ketiga, mesin oracle pihak pertama mengurangi satu tahap pengiriman data, yang berpotensi meningkatkan keamanan. Selain itu, karena mengurangi satu pihak yang dikenakan biaya, mesin oracle pihak pertama mungkin memiliki keunggulan biaya.

Analisis Jaringan OEV

MEV vs OEV

MEV( miner dapat menangkap nilai ) adalah tambahan keuntungan yang diperoleh miner dengan memprioritaskan transaksi dengan biaya tinggi. Sedangkan OEV( Mesin Oracle dapat menangkap nilai ) adalah API3 memanfaatkan keunggulan data dari mesin oracle pihak pertama untuk melakukan eksekusi likuidasi dan operasi lainnya lebih awal, mengubah sebagian MEV menjadi OEV.

Cara Kerja OEV Network

Jaringan OEV adalah jaringan Layer2 ZK-rollups yang dikembangkan berdasarkan Polygon CDK. Fitur intinya adalah lelang terdesentralisasi. Peserta lelang mencari nilai yang dapat ditangkap melalui bot otomatis dalam data yang dipublikasikan oleh API3 dan berpartisipasi dalam lelang. Penawar tertinggi mendapatkan hak untuk mengeksekusi transaksi meta, termasuk memperbarui dAPI dan memicu transaksi terkait.

Penerima manfaat OEV

Sebagian besar hasil lelang dikembalikan ke aplikasi DeFi, seperti AAVE dan lainnya. Ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi aplikasi DeFi, tetapi juga mengurangi risiko melalui pembaruan data harga yang tepat dan efisien. Jaringan OEV memperoleh sebagian kecil pendapatan, yang terutama berfungsi sebagai pendapatan penyedia mesin oracle pihak pertama. Mekanisme distribusi keuntungan ini membantu menarik sumber data dan aplikasi DeFi untuk berpartisipasi secara aktif dalam jaringan OEV.

Potensi Pasar OEV

Pasar likuidasi dari protokol pinjaman menunjukkan potensi besar dari OEV:

• Nilai total aset lelang jaminan MakerDAO melebihi 600 juta dolar AS
• AAVE telah melikuidasi aset sebesar total 2 miliar dolar AS dalam 3 tahun terakhir
• Sekitar 76 juta dolar AS jaminan Compound telah disita dalam 1 tahun terakhir

Meskipun aplikasi OEV tidak terbatas pada protokol pinjaman, pasar likuidasi jelas merupakan medan pertempuran utamanya.

Ringkasan

API3 menemukan celah di dua pasar matang, yaitu Mesin Oracle dan DeFi, melalui kombinasi inovatif "Mesin Oracle pihak pertama + ZK-rollup Layer2 + OEV". Jaringan OEV memanfaatkan keunggulan data dari Mesin Oracle pihak pertama, mengubah cara pembaruan data Mesin Oracle, sementara melalui mekanisme lelang terdesentralisasi, nilai OEV didistribusikan secara adil kepada semua peserta. Ini tidak hanya meningkatkan keadilan dalam distribusi nilai, tetapi juga membantu memperbaiki stabilitas aplikasi DeFi.

Strategi produk API3 dengan cerdas mengubah sebagian MEV menjadi OEV dan mendistribusikannya kepada peserta terkait, menunjukkan kemampuan inovatifnya di pasar. Seiring dengan perkembangan jaringan OEV, API3 diharapkan mendapatkan dukungan dari sumber data dan aplikasi DeFi utama, membuka ruang yang luas untuk perkembangan masa depannya.