Lima gambar memprediksi arah masa depan jalur "Trading Bot".

Asli | Odaily Planet Harian

Penulis | Nan Zhi

Sejak awal tahun, popularitas Meme on-chain secara bertahap meningkat seiring dengan penurunan dan tren sideways BTC. Selain Bot Maestro perdagangan lama, sejumlah besar Bot perdagangan profesional telah bermunculan. Di antara mereka, Unibot adalah yang pertama bangkit. Nilai pasar token tersebut pernah melebihi 200 juta dolar AS. Namun, pertumbuhan pendapatannya telah mulai meningkat. mengalami stagnasi baru-baru ini, dan sejumlah Bot perdagangan yang kuat juga muncul di pasar. Harga UNIBOT telah turun drastis sejak September, dan pada 3 September, harga penutupannya adalah 88 USDT.

**Dalam artikel ini, Odaily Planet Daily akan melihat perkembangan dan tren jalur Bot perdagangan saat ini dengan membandingkan perbedaan fungsional dan profitabilitas setiap Bot perdagangan. **

Ikhtisar fungsi Bot Perdagangan

Tabel berikut mencantumkan beberapa fungsi Bot perdagangan yang lebih umum.Seperti yang dapat dilihat dari tabel, fungsi dengan cakupan tertinggi adalah fungsi "Anti-MEV" dan "New Coin Sniper", diikuti oleh fungsi terbatas Diantaranya daftar harga, fungsi tindak lanjut dan anti-Pixiu, cakupan terendah adalah fungsi anti-Karpet (Anti-Karpet) dan jual-ke-front-run (FrontRun), atau karena fungsi tersebut bukan sekadar transaksi kontrak pintar, tetapi melibatkan Mempool dan aspek lainnya.

Dari perbedaan masing-masing Bot trading, dapat disimpulkan bahwa arah pengembangannya yang berbeda meliputi:

1. Tautan dibuka untuk menyediakan layanan keseluruhan proses yang paling komprehensif. Bagian depan mencakup siaran informasi dan sniping mata uang baru, diikuti oleh kenaikan tren populer, promosi mata uang baru, dan terakhir layanan penjualan terburu-buru satu langkah. MEVFree bahkan "mempertimbangkan" masalah pajak final dan meluncurkan fungsi token kepemilikan kontrak.
2. Peningkatan profesional, Bot membunuh pengguna "manual", dan beberapa Bot bertujuan untuk menduduki pangsa pasar Bot dengan menyediakan fungsi profesional seperti pembelian terburu-buru 0-blok dan FrontRun.
3. Integrasi AI, selain MEVFree yang ada telah meluncurkan fungsi saran jual beli AI, misalnya proyek AI terkemuka PAAL juga telah mengumumkan akan meluncurkan bisnis Bot perdagangan.

Berikut ini beberapa Bot trading ikhtisar dasar, antara lain:

1. Situasi token: Proporsi penerbitan token oleh pimpinan adalah moderat, dan terdapat banyak perjanjian penerbitan token di pasar secara keseluruhan, yang semuanya telah menetapkan pajak transaksi sebagai sumber pendapatan.
2. Gunakan ambang batas: biasanya membebankan biaya penggunaan, dan beberapa protokol membuka fungsi lanjutan dengan memegang koin.
3. Pendapatan perjanjian: Biasanya royalti merupakan sumber pendapatan utama, termasuk pajak transaksi.
4. Pendapatan pengguna: sebagian besar pengguna tidak berpartisipasi dalam berbagi, dan proyek yang disebutkan dalam artikel ini hanya terlibat di Unibot dan MEVFree.

Analisis Pasar

Gambar di bawah menunjukkan biaya penggunaan bot perdagangan utama mulai tanggal 28 Februari (karena fluktuasi besar, memakan waktu rata-rata tiga hari), dan total pendapatan perjanjian setelah termasuk pajak transaksi token (Unibot dan WagieBot), Odaily Planet Rangkuman Harian tiga tahap pengembangan:

1. Satu perusahaan mendominasi: Dari November hingga Desember 2022, pendapatan rata-rata harian MaestroBot adalah sekitar 4-5 ETH, dan dari Januari hingga Februari 2023, pendapatan tersebut berfluktuasi antara 6-10 ETH. Setelah BTC mulai turun dari puncak 31,000 U pada bulan April, pendapatan melonjak, mencapai puncak 155.61 ETH dalam satu hari pada tanggal 23 Mei.
2. Pertumbuhan barbar: Pada putaran kedua tren kenaikan di bulan Juli, BTC diperdagangkan sideways pada level tinggi, dan Bot yang dipimpin oleh Unibot mulai secara bertahap menempati pangsa pasar tertentu. Namun, karena total pendapatan Unibot sebenarnya adalah jumlah biaya penggunaan + dividen pajak transaksi, pajak transaksi jauh lebih tinggi daripada biaya penggunaan, dan struktur pendapatan perjanjian untuk sementara lebih mirip dengan Ponzi, sehingga menyebabkan masyarakat khawatir tentang keberlanjutannya.
3. Fragmentasi di antara para pahlawan: Saat ini, banyak Bot yang mulai menggunakan pengaruhnya. Sebagai contoh, BananaGun mengalami lonjakan penggunaan karena fungsi penembak mata uang barunya. Namun, pangsa pasar Meme secara keseluruhan belum meningkat secara signifikan. situasi telah menjadi keadaan fragmentasi di mana Bot besar merebut pasar yang ada.

Gambar di bawah menunjukkan perbandingan pendapatan royalti di antara empat proyek Bot perdagangan. Sejak akhir Juli, pangsa Unibot berfluktuasi sekitar 20% -25%, sementara BananaGun terus meningkat dan MaestroBot pun menurun.

Seperti terlihat pada grafik pendapatan sebelumnya, meskipun total pendapatan WagieBot pernah meroket, pendapatan sebenarnya berasal dari pajak transaksi, dan bagian biaya penggunaan Bot dapat diabaikan baik dalam struktur pendapatan perjanjian itu sendiri atau di pasar secara keseluruhan. .

Gambar di bawah menunjukkan perubahan struktur pendapatan Unibot. Meskipun terdapat fluktuasi harian yang besar, proporsi biaya penggunaan berada dalam tren meningkat.

Di sisi lain, terlihat bahwa total pendapatan Unibot meningkat dan menurun bersamaan dengan pajak transaksi, dan titik ekstrim dari total pendapatan seringkali merupakan titik ekstrim dari proporsi pajak transaksi, yang menunjukkan bahwa *pajak transaksi masih merupakan sumber pendapatan utama perjanjian *. Apalagi sejak penurunan pada bulan September, ketika royalti menurun, proporsi pajak transaksi meningkat signifikan hingga mencapai maksimum 95%.

Kesimpulannya

Di era bot perdagangan terpisah, masih banyak jenis bot perdagangan baru yang bermunculan, seperti SnakeBot yang khusus melacak paus raksasa, dan Newsly yang berbasis pada transaksi berita terkini. Namun, ambang batas dari fungsi-fungsi ini tidak tinggi, dan mudah untuk ditiru oleh berbagai proyek top.

Oleh karena itu, potensi jalur pengembangan proyek-proyek besar dapat terbagi dalam dua kategori:

1. Menjadi "Penguin" di dunia Bot: Menjadi alat terpadu dengan meniru fitur paling menonjol dari produk pesaing. Misalnya, Unibot meluncurkan terminal transaksi terpadu Unibot
2. Menjadi "One Punch Man": Karena skala mata uang tunggal di pasar meme seringkali terbatas, tidak ada yang berniat menjadi pembawa kursi sedan, jadi yang terbaik dalam fungsi tertentu dapat membuat semua pengguna tautan ini memilikinya untuk menggunakannya. Misalnya, proyek perdagangan otomatis Meme pasar saat ini, AimBot, juga mengumumkan integrasi BananaGun untuk mengambil koin baru.

Meski telah menduduki pangsa pasar tertentu, namun pasar saham dan ciri-cirinya tidak memiliki efek jaringan, parit Unibot bukannya tidak bisa dipecahkan, dan masih harus dilihat apakah ia bisa membangun penghalang mereknya.

Referensi

1. Daftar bot telegram CoinGecko
2. Dokumentasi MaestroBot
3. Dokumentasi Unibot
4. Dokumentasi BananaGun
5. Dokumentasi MEVFree
6. Dokumentasi Wagie
7. Sumber data maestro
8. Sumber data Unibot
9. Sumber data BananaGun
10. Sumber data Wagie