暗号資産の世界は変わった！「個人投資家の狂歓」から「機関の競技場」へ、2025年に利益を上げたいなら、あなたが変えなければならない3つの思考

過去数年間、暗号資産の世界のストーリーはジェットコースターのように波乱に満ちていた：ビットコインは半減期後に新高値を記録し、FTXの破綻やLUNAのゼロへの急落が起こった；DeFiの全体的な熱狂やNFTの富の神話から、現在のAIトラックの台頭、BTCエコシステムの深化、RWA（リアルワールドアセット）の突破まで——各ポイントには機会とリスクの二重の刻印が刻まれている。
多くの人が私に尋ねます：今の暗号資産の世界に、まだ参加することはできますか？まだチャンスはありますか？
2017年に参入した「古い韭菜」として、私の経験をもとに、2025年の暗号資産の世界の実際の姿と、一般の人々がどのようにここに立ち位置を確保すべきかについてお話ししたいと思います。
一、暗号資産の世界にはまだ機会があるが、「目を閉じて暴富する」時代は終わった。
先に結論を言うと：暗号資産の世界は冷えていないが、もはや「誰でも簡単に稼げる」時代ではなく、「分化が進んだ専門的な場」である。
率直に言えば、今お金を稼げる人と稼げない人の差は極限まで広がっています。以前、目を閉じてShiba、APE、ドージコインを買うだけで倍増していた日は、市場の成熟とともに終わりました。今や利益を上げるためには、情報の差、戦略的論理、そして実行力が求められます。
なぜこうなったのですか？
市場の主導者が変わった：初期の個人投資家の狂騒から、機関の深い関与と専門資金のゲームの新しい段階に移行した。あなたの対戦相手は、フルタイムのオンチェーンアナリスト、量子アービトラージチーム、さらにはAI取引ロボットや取引所のマーケットメーカーかもしれない —— 専門的な能力がなければ、簡単に収穫される「散戸韭菜」になってしまう。
したがって、2019年や2021年のブル市場の思考で今の市場に対処する？大きな確率で失敗するだろう。
二、配当はまだあるが、プレイ方法はアップグレードする必要がある
1. "認知の差"を利用してお金を稼ぎ、運に賭けるのではない
過去は「風口を踏む」ことで富を得ることができた（例えば DeFi、NFT、GameFi）が、今の風口はより短く、盛り上がりも早い。研究能力がなければ、「最後のバトン」を受け取るのはとても簡単だ。
現在本当に深く掘り下げる価値のある機会は、これらの方向に隠れています：
エアドロップの事前準備：LayerZero、EigenLayer、ZKSyncなどの潜在プロジェクトの初期インタラクションを追跡し、利益獲得のウィンドウを先取りする；
エコシステム成長に賭ける：BerachainやMonadなどの新しいパブリックチェーンのTVL（ロックされた資産）の成長速度に注目し、エコシステムの爆発期を捉える；
機関の動向に注目：AI + ブロックチェーン、RWA（現実世界の資産のオンチェーン）、ビットコインのLayer2など、機関が重視する分野であり、長期的な価値がより明確です。
2. データを「見る」ことで意思決定を学び、ニュースに流されないようにする
暗号資産の世界で最も不足しているのは「小道消息」ですが、信頼できる情報は常にデータの中に隠れています：
Dune Analyticsを使用してプロトコルの活発度を確認し、プロジェクトの真の熱度を判断する。
Nansenを使用して「賢いお金」（大口アドレス）の動向を追跡し、偽の市場に惑わされないようにする；
ArkhamやDeBankを使って、オンチェーンの大口ポジションを調べ、市場の感情を感じ取る；
さらに、Twitter（Xプラットフォーム）をフォローしてコア開発者や機関アカウントを追跡し、最前線の情報を得る。
道具を使える人は、すでに短い動画を見て流行に乗るだけの個人投資家を超えている。
3. 暗号通貨サークルの2025年サバイバルガイド:実用的な資産配分モデル
一般の人々には「1つの通貨に全てを賭ける」というギャンブラー思考を放棄し、層別配置を試みて、安全性と利益のバランスを取ることをお勧めします。
✅ 70% 長期価値ポジション
BTC、ETHを中心に、定期的な投資に適しており、頻繁な取引を拒否します。
この部分はあなたの「バラスト」であり、デジタルゴールドのようにリスクや変動に強く、牛と熊を越える自信はこれにかかっています。
✅ 20% ホットトラッキングポジション
現在の主流トレンドに注目：AIレース、ビットコインLayer2、モジュラー公链、ステーブルコインRWA、ソラナエコシステム。
原則は「高値を追わず、利益を確定させる」、トレンドに沿って一口スープを飲み、全てを欲しがらないことです。
✅ 10% 小口投機 + エアドロップの配置
少額の資金でオンチェーンのインタラクション、マイニング、テストネット活動に参加する、例えば：
ZKSyncのタスクインタラクション
EigenLayerのステーキングマイニング
Manta、Scrollなどの新しいチェーンのテストネットテスト
この部分は「高リスク高リターン」のギャンブルであり、「ゼロになっても生活に影響しない」という心構えをしっかりと持っておく必要があります。
四、儲けることができるかどうか、最終的には心構えが勝負です
多くの人が暗号資産の世界は目利きだと思っていますが、実際には心構えとリズムのコントロールがより重要です。
老韭菜がまとめた3つの生存法則は、心に刻む価値があります：
最後の部分で利益を得ず、最初の部分で欲張らない：ブル市場では頂点で売るのを待たず、ベア市場では最低点で買うのを期待せず、中間で「肉を食べる」ことが最も確実である；
振動は常態であり、急激な上昇は偶然である：本当の機会は「守る」ことで生まれる。頻繁な操作は逆に空振りや捕まることが容易になる；
FOMO（取り残される恐怖）を拒否する：あなたが見ている「他人が裕福になる」背後には、数年の沈黙と試行錯誤があるかもしれません。一瞬の市場の動きに気を取られないでください。
五、最後：暗号資産の世界は変わったが、チャンスはまだある
暗号資産の世界はすでに「適当に買えば儲かる」という「富豪の草原」から「専門家だけが生き残る」という「達人の競技場」へと変わりました。
もしあなたが過去の思考で現在の市場をプレイしているなら、もっとひどい目に遭うだけです。しかし、もしあなたが心を落ち着けて研究し、自分の戦略を構築し、認識を最適化することを望むなら、ここには依然として市場全体で最も潜在的なリターン率があります。
同時に毎日広場のブロガーが晒しているのは、収益が数万ドル、さらには数十万ドルというものですので、誰かがそんなに稼げるなら、饅頭に換えて引き出せないかと思うかもしれません。それで、私は友人にBiyaPayを推薦しました。BiyaPayは、世界初の多資産取引ウォレットであり、暗号資産に対する法定通貨の取引は、投資家にとって新しい、より直感的なインターフェースと取引体験を提供します。ユーザーは、主流の法定通貨を使ってBTC、ETH、DOGEなどの暗号資産をリアルタイムで簡単に交換できます。暗号資産の世界のユーザーにとって、BiyaPayは安全で便利な出金ソリューションを提供し、凍結や資金の問題を効果的に解決します。ユーザーはUSDTを使って送金プラットフォームに入金し、簡単にドルに変換して出金できます。
最後に3つの命を守るアドバイスをあげます：
永遠に重いポジションを取って賭けることは避け、"必ず儲かる"というKOLを軽信しないでください；
ブロックチェーン上の操作を学ぶ時間をかけることで、自分でデータを見る方が100の「内部情報」を聞くよりも信頼性が高い。
覚えておいてください：生きることは何よりも重要で、ポジション管理は暗号資産の世界の「ライフライン」です。
願わくば、暗号資産の世界で「ただ見に来る」だけでなく、「生き延び、稼ぎ、強くなる」ことができますように。 #BTC#