2024年4月の仮想通貨市場の振り返り

市場概況

4月の暗号資産市場は激しく変動し、ビットコインの価格は大幅に乱高下しました。月初にビットコインは66,000ドルを下回り、その後60,000ドルから73,000ドルの範囲で推移しました。市場はアメリカの金利予想の変化、マクロ経済状況、投資家の感情の変動など、複数の要因の影響を受けています。

デリバティブ市場はこの調整を示唆しており、ビットコインの永続契約の資金調達レートが低下しています。一部の分析では、市場の感情の変化がこの調整を避けられないものにしたと考えられています。アメリカのETF取引時間外に顕著な清算事件が発生しました。

ドルインデックスDXYの予期しない下落はビットコイン価格に一定の支援効果をもたらしました。投資家のビットコイン半減期への期待も市場の感情に影響を与えていますが、実際の半減期イベントは価格に明確な影響を与えていません。ETFの資金流入は若干鈍化しましたが、依然として続いています。

月末のビットコインは価格レンジの低端にあり、市場の弱さを示しており、さらなる展開を引き起こす可能性があります。

! 暗号市場4月のレビュー:BTCはマクロ要因の影響を受けて、強力な調整の到来を告げました

仮想通貨投資商品のイノベーション

BlackRockが発表したBlackRock USD機関向けデジタル流動性ファンドは、重要な革新です。このファンドは、Ethereum上の$BUIDLトークンを介して、米国債などの安全資産に投資します。これは、ブロックチェーンが従来の金融資産の流動性をどのように向上させるかを示しています。

このファンドが現在管理している資産は3.75億ドルを超えています。多くのパートナーと協力することで、$BUIDLトークンはUSDCスマートコントラクトプールに接続され、即時の償還と流動性を実現します。これにより、大手暗号会社は便利な資金管理方法を提供されています。

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規制と地理的拡大

香港金融管理局はビットコインとイーサリアムの現物ETFを承認し、アジア市場の重要な進展を示しています。三大投資グループが参加しており、暗号資産がより広範な金融システムに徐々に組み込まれていることを示しています。

ドイツ最大の銀行の一つ、バーデン＝ヴュルテンベルク州立銀行(LBBW)は、暗号取引と保管サービスを提供する準備が整ったと発表しました。これは、伝統的な金融機関の暗号資産への受け入れ度が高まっていることを反映しています。

イーサリアムの発展と規制の課題

イーサリアムの価格動向はビットコインに似ていますが、より多くの規制の関心に直面しています。SECによるイーサリアム現物ETF申請の審査は遅れており、規制環境には依然として不確実性があります。

イーサリアムラボのConsensysがSECを提訴し、ETHを証券として分類する決定に挑戦しています。この訴訟はイーサリアムの規制地位を明確にし、他の暗号資産に影響を与える可能性があります。

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ビットコインの半減期の影響

ビットコインの半減イベントが予定通り発生し、マイナーのブロック報酬が半減しました。短期的には価格に明らかな影響を与えていませんが、長期的には取引手数料の上昇を引き起こす可能性があります。これは、ビットコインが取引ネットワークとしての未来の発展にとって重要な意味を持っています。Layer2ネットワークの発展は、安全性とコストのバランスを取ることが期待されています。

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マクロ経済環境

金市場のパフォーマンス

4月の金価格は上昇し続けているが、アメリカの最大の金ETFの保有量は減少している。アジア地域の金ETFは純流入を示し、北米およびヨーロッパと対照的である。中央銀行は引き続き大量の金を購入しており、主に投資の多様化と危機ヘッジの観点から行われている。

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アメリカ経済と金融政策

アメリカの雇用データは、労働市場がわずかに軟化していることを示しています。FOMC会議では、インフレ問題と金利政策について議論されました。アメリカ財務省の四半期報告によれば、第2四半期の借入は410億ドル増加し、総額は2430億ドルに達する見込みです。

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世界経済の動向

日本は円を支えるために外国為替市場に介入する可能性があります。南アフリカは暗号資産の規制を進めています。ベネズエラは石油取引でUSDTを使用することに課題を抱えています。

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今月の重要なイベント

• 前バイナンスCEOの趙長鵬が4ヶ月の禁固刑を言い渡された
• ブラックロックBUIDLファンドの資産は3.75億ドルを超えています
• 香港が6つのビットコインとイーサリアムのETFを導入
• MicroStrategyがビットコインを214,400枚に増やしました
• Consensysがイーサリアムの規制についてSECと法廷闘争を繰り広げる
• オーストラリアは年末までに現物ビットコインETFを導入する計画です。
• TetherがTONブロックチェーン上にUSDTとXAUTを導入しました。
• ウォンが暗号取引量最大の法定通貨となる
• Bored Ape NFTの価格が大幅に下落しました
• ビットコイン初期マイナーが300万ドルBTCを移動させました
• BlackRockのビットコインETFに150億ドルの資金流入
• Solanaの開発者がネットワークの混雑問題を解決するために取り組んでいる
• PayPalがPYUSD国際送金サービスを開始
• Sony BankがPolygon上でステーブルコインプロジェクトを試験運用しています。

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ブロックチェーン上のデータ分析

• 全体暗号資産市場の関心が低迷しており、アルトコインのパフォーマンスが良くない
• 大型ビットコインマイナーは依然として利益を上げているが、小型マイナーは困難に直面している
• 暗号資産の数量が約250万種に激増しました
• ビットコインの"狂熱段階"が冷却し、市場は底に近づいている可能性がある
• Coinbase Base Layer 2のユーザー数は900万人近く
• 短期保有者が損失を出して売却するか、市場が底に近いことを示す
• チェーン上の活動は全体的に静かで、取引量は減少傾向にある

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まとめ

4月の暗号資産市場は激しい変動を経験し、多くの要因に影響されました。規制環境は引き続き進化しており、新しい製品が次々と登場しています。ビットコインの半減期イベントは予定通り発生しましたが、短期的な影響は限られています。マクロ経済情勢は複雑で、世界の中央銀行の政策には不確実性があります。今後の市場の発展は、さまざまな要因の変化に引き続き注視する必要があります。