LINKの価格が24ドルの重要な抵抗を突破、Chainlinkプロジェクトのファンダメンタルと価格の動きの包括的な分析

Gateの最新の市場データによると、8月14日現在、Chainlink（LINK）の取引価格は24.19ドルに達し、8月初めの14.00ドル区域から始まった強気の上昇トレンドを継続し、1週間で27%以上の上昇を記録しました。この突破は、2024年11月以来価格を抑制していた長期的な下落トレンドラインを終わらせ、LINKが24.20–24.64ドルの重要な抵抗帯をテストすることを促進し、技術的構造と市場の感情は顕著な強気の傾向を示しています。

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##現在の価格動向と重要なテクニカルシグナル

• 抵抗とサポートレベル：もし今日 24.64 ドルを有効に突破すれば、LINK の次の目標はフィボナッチ 0.786 リトレースメントレベル 26.46 ドルであり、突破後は 2024 年の高値 30.93 ドルに挑戦する可能性があります。重要なサポートレベルは 23.00 ドルおよび 21.04 ドル（取引量分布ノード）にあり、後者を下回るとさらなる下落を引き起こす可能性があります。
• テクニカル指標の検証：
  • 4 時間足のRSIは高位にあり、強気の形態を示しています
  • スーパー・トレンド指標（Supertrend）は 21.12 ドルの上にあり、短期的な上昇構造を確認しています。
  • 日均線システム（20/50/100/200）は強気の配置を示しており、20 EMA サポートは 19.47 ドルにあります。
• チェーン上の資金流入：8月13日の単日の純流入は1261万ドルに達し、機関投資家とクジラが引き続き保有を増やしていることを示しています。

##推动 LINKのラリーの核となる要素 ###クジラと機関投資家の資金が強力に入ってきた

• 最近、クジラアドレスは合計で1300万ドル以上のLINKを購入しており、その中にはBinanceからCompoundに移転された510,000 LINK（約1200万ドル）が含まれています。
• アクティブアドレス数が5,500から9,400に急増し、小売と機関の参加度が同時に向上していることを反映しています。

###戦略的備蓄メカニズムの強化によるデフレ期待 Chainlinkは8月11日にChainlink Reserveを正式に発表し、支払いの抽象化技術を通じてオフチェーン企業の費用（SWIFT、大手銀行の統合費用など）とオンチェーンサービスの収入をLINKとして準備金プールに変換します。

• 初期のリザーブ規模：65,539 LINK（約125万ドルの価値）
• 長期目標:埋蔵量は増え続け、数年間は引き出されないため、流通供給が直接減少します。

###伝統的な金融大手がエコシステムの拡張を加速する

• SWIFT との協力：クロスチェーン相互運用プロトコル（CCIP）を通じて、全世界の11,000以上の金融機関を接続し、従来の銀行とパブリック/プライベートチェーン間での資産のシームレスな移転を実現します。
• 機関の試験の進展：BNY Mellon、BNP Paribasなどの銀行は、トークン化された資産のクロスチェーン移動テストを完了し、技術の実現性が確認されました。
• データサービス拡張：インターコンチネンタル取引所（ICE）は、外国為替と貴金属データをChainlinkオラクルに接続し、DeFiに対して改ざん防止の金融データソースを提供します。

##プロジェクトの基本面：現実世界の資産（RWA）のトークン化の波 XRPなどの競合製品と比較して、Chainlinkは万億規模のRWAオンチェーン需要において顕著な優位性を持っています。

• 市場シェア：DeFiオラクル領域で68％の絶対的な支配シェアを占め、イーサリアムDeFiでは84％に達します。
• 資産規模の保障：現在、保障チェーン上の資産総価値は595億ドルであり、プロジェクトの時価総額はわずか150億ドルで、評価の余地は顕著である。
• エコシステムのカバレッジ：サービスは Aave、Swift、DTCC、欧州決済銀行、マスターカードなど 452 のアプリケーションをカバーし、DeFi と従来の金融にまたがっています。

##価格予測：短期のモメンタムと長期の潜在能力

• 短期(8月末):24.00ドルで堅調な場合、26.46ドルを目標とします。 ブレイクアウトは30ドルから35ドルの範囲に移動すると予想されます。
• 中期（年内）：もし2021年の対称三角形整理形態の突破が確認されれば、技術モデルは52.30ドルを指し、楽観的なシナリオでは95–100ドル（24ドルの強い抵抗ゾーンを持続的に突破する必要があります）。
• リスク警告：21.04ドルのサポートを失うと、19.47ドル（20 EMA）まで調整する可能性があるため、ビットコインの市場の変動と米国株の流動性の変化を密接に監視する必要があります。

##まとめ Chainlinkは、機関レベルのインフラ（CCIP、リザーブメカニズムなど）と深い金融の協力を通じて、RWAとクロスチェーン分野における核心的な地位を確立しています。技術的なブレイクスルーとオンチェーンの蓄積信号が共鳴を形成し、短期的には30ドルの関門に挑戦することが期待され、長期的な価値は万億ドル規模の資産トークン化の波の中でのその不可欠性に基づいています。投資家は24ドルの突破の有効性と準備金の増加の進捗に注目する必要があり、これら2つが今後のトレンド継続の重要な検証ポイントとなります。