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¿Cuánto vale un punto de oro?

Basándose en la valoración actual fuera del intercambio de Blast de 5 mil millones de dólares, suponiendo que la última distribución gratuita de Blast sea del 20%, es decir, 1 mil millones de dólares, según las reglas de Blast, el 10% va a Blast Points y el 10% a Blast Gold:

Podemos estimar aproximadamente que 1 Blast Gold es alrededor de 12U.

Guía de agricultura de puntos de oro de explosión

Para obtener Gold Points, debes participar en dApps. Actualmente, una gran parte de los fondos en cadena están inactivos. Los jugadores que participan en dApps pueden obtener retornos excesivos enormes.

Sin embargo, al mismo tiempo, notamos que los Puntos de Oro asignados a proyectos y TVL (valor total bloqueado) no son completamente lineales. El proyecto con el TVL más alto recibió 200,000 puntos, mientras que algunos proyectos con bajo TVL pero con un buen rendimiento también recibieron varios miles o incluso decenas de miles de puntos.

Por lo tanto, para los proyectos que prueban fondos, la mejor estrategia para capturar Gold Points es participar en proyectos que tengan una gran asignación de Gold pero aún no hayan recibido una gran afluencia de fondos para su TVL temporal.

Podemos cruzar la Profundidad de TVL de estos proyectos y la cantidad de Blast Gold que obtuvieron de Defilama para estimar un ranking de costo-rendimiento.

Esta tabla se enfoca principalmente en proyectos DeFi y simplemente utiliza el TVL como base aproximada para el juicio. El proyecto mejor clasificado en la tabla anterior te permite ganar 0.4 unidades por depositar 1 unidad, lo que tiene un índice de rentabilidad extremadamente alto.

Entre los cinco proyectos principales, hay tres plataformas de trading de derivados, un DEX y un protocolo de préstamo CDP. Este artículo proporcionará una breve introducción a estos cinco proyectos para ayudarte a elegir proyectos Gold Point de alto rendimiento adecuados en los que participar.

Introducción a Proyectos de Puntos de Oro de Alto Rendimiento

Primero, vamos a presentar las tres plataformas de trading de derivados: Blast Futures, Blitz y Particle. Las plataformas de trading de derivados se han convertido en una de las pistas más competitivas además de los DEXs durante este mercado alcista. La frecuencia de trading en las plataformas de trading de derivados es mayor que en los DEXs, y un proyecto destacado puede aportar una gran cantidad de usuarios y transacciones a la plataforma de cadena pública, por lo que las cadenas públicas tienden a prestar más atención a dichos proyectos.

Actualmente, los TVL de estas tres plataformas de trading de derivados están bastante cerca, todas alrededor de $8M, compitiendo ferozmente por la segunda posición después del líder.

Partícula

El TVL consultado en Defilama es de $8.3M, mientras que los datos oficiales de TVL de Particle son de $13M, con un volumen de trading de $3M y una relación de volumen de trading a TVL de 0.23.

Particle actualmente tiene 8 pares de trading disponibles para trading al contado y trading apalancado largo/corto. La profundidad de cada par de trading y el tamaño de las posiciones largas/cortas determinan la ratio de apalancamiento máximo.

En el primer período, Particle recibió 224,305 Gold Points. Según el anuncio oficial, estos Gold Points se distribuirán a los usuarios en función de sus Particle Points, pero aún no se han anunciado las reglas de distribución específicas. En general, cuanto más altos sean los Particle Points obtenidos, más Gold Points se pueden recibir.

Los usuarios pueden verificar sus puntuaciones en la página del Leaderboard de Particle, que se pueden obtener a través de la contribución de TVL y la contribución al volumen de operaciones, junto con un multiplicador de hasta 2.5x. Los usuarios de Cross-chain Blast, los usuarios de la red de prueba de Particle, los usuarios de Uniswap y los poseedores de ciertos NFT pueden obtener el multiplicador.

En cuanto a la seguridad del contrato, Particle ha proporcionado un informe de auditoría del contrato: https://code4rena.com/reports/2023-12-particley ha estado funcionando normalmente desde su lanzamiento.

Al participar en el proyecto, es importante tener en cuenta que al contribuir liquidez a pares de negociación o al volumen de negociación, puede haber cierta profundidad. Se recomienda participar en pares de negociación con una alta profundidad, como el par de negociación USDB-WETH, para minimizar al máximo la profundidad.

Bliz

Blitz ofrece trading de derivados para más de 40 tokens, cubriendo importantes proyectos blue-chip y atendiendo a necesidades de usuarios más diversas. El TVL consultado en Defilama para Blitz es de $8.08M, con un volumen de trading de 24 horas de $48M y una proporción de volumen de trading a TVL de 5.94. Según los datos, Blitz parece tener una alta tasa de utilización de capital y trading activo.

Blitz utiliza un formato de libro de órdenes similar a los intercambios centralizados, lo que requiere que los usuarios depositen fondos en la plataforma Blitz antes de operar. Cada derivado tiene una proporción de apalancamiento diferente, con un máximo de hasta 20x.

En el primer período, Blitz recibió 277,792 Puntos de Oro. Para ingresar al sistema de puntos de Blitz y obtener un enlace de referencia, los usuarios deben depositar al menos 5 USDB o 0.003 WETH.

Según las indicaciones en el sitio web, la pantalla de puntos aún no está activa, y las reglas específicas no han sido anunciadas. Sin embargo, podemos suponer que para ganar puntos Blitz, es probable que los usuarios necesiten contribuir con liquidez y volumen de operaciones. Además, el evento de Blitz en Galxe todavía está en curso, donde los usuarios pueden ganar Puntos de Comunidad Blitz siguiendo las reglas oficiales:https://docs.blitz.exchange/points-and-protocol-rewards/blitz-community-points

Futuros de Explosión

El TVL de Blast Futures es de 7,91 millones de dólares, con un volumen de operaciones de 24 horas de alrededor de 246 millones de dólares y una relación entre el volumen de operaciones y el TVL de 31,09, el más alto entre las tres plataformas de negociación de derivados. Este ratio es incluso superior al del líder Synfutures (el TVL de Synfutures es de 22 millones de dólares con un volumen de operaciones de 24 horas de 333 millones de dólares).

Actualmente, la plataforma de Blast Futures ofrece trading para 37 activos, cubriendo básicamente activos principales y populares, con una buena profundidad de trading y una experiencia de usuario fluida.

En el primer período, Blast Futures recibió 277,797 Puntos de Oro. Según el anuncio oficial, el 100% del Oro de Blast se distribuirá a los usuarios, y se distribuirá diariamente. Según nuestra investigación, dado que el Oro de Blast se distribuye cada 2-3 semanas, es probable que primero registren el Oro en las cuentas de los usuarios y lo distribuyan después de recibir la asignación de Oro.

¿Cómo pueden los usuarios reclamar Blast Gold? Según la documentación oficial, los usuarios pueden ganarlo a través del volumen de operaciones, depositando activos y apostando.

El 75% de Blast Gold se distribuirá a los usuarios que depositen activos y apuesten en la bóveda, asignados según la cantidad y duración del depósito - simplemente dicho, cuanto más deposite y más larga sea la duración, más recibirá.

El 25% de Blast Gold se distribuirá según el volumen de operaciones, con un mayor volumen que ganará más Gold. Los usuarios también pueden obtener un aumento del 40% al actualizar su nivel de cuenta.

Los niveles de cuenta y multiplicadores son los siguientes:

Después de entender este mecanismo, podemos participar en el evento depositando USDB:

El USDB depositado en la bóveda sirve como liquidez dinámica de AMM para el protocolo, ganando actualmente un rendimiento anualizado del 41.46%. Sin embargo, los usuarios deben ser conscientes de que el mecanismo dinámico de BFX puede conllevar riesgos durante condiciones de mercado unilaterales.

Otra forma es aumentar el volumen de negociación. Actualmente, los contratos de futuros negociados son pares entre un activo y una stablecoin. Los usuarios pueden elegir un activo con el que estén más familiarizados para negociar y aumentar el volumen, al tiempo que intentan minimizar los costos de fricción comercial tanto como sea posible.

Los contratos de Blast Futures también han pasado una auditoría (https://github.com/BlastFutures/Blast-Futures-Exchange/blob/main/audits/bfx_audit_report_hats.pdf) mostrando que el equipo da importancia a la seguridad.

Además, el token del proyecto aún no se ha hecho público, pero puede proporcionar beneficios a los usuarios en el futuro.

Blasterswap

Blasterswap es un protocolo DEX, un fork basado en Uniswap V2 y V3, innovando con características como un lanzamiento de tokens fácil, órdenes limitadas y ejecución sin deslizamiento para estrategias de inversión en promedio de costos en dólares. Sin embargo, para priorizar la estabilidad del protocolo, Blasterswap actualmente solo ofrece la funcionalidad básica y conservadora de Uniswap V2, con otras características innovadoras aún no lanzadas. El sitio web muestra que el próximo enfoque está en el lanzamiento de tokens. El TVL actual de Blasterswap es de $2.91M, ubicándose en el sexto lugar entre los DEX en Blast, probablemente porque el producto se lanzó recientemente y aún no tiene muchas pares de negociación.

Para un proyecto de este tipo, los usuarios tienen costos de aprendizaje más bajos ya que es más sencillo. Por lo tanto, este artículo no entrará en demasiados detalles sobre el producto. Para los usuarios que buscan ganar puntos, es amigable para principiantes ya que Uniswap V2 ha sido probado en batalla por su seguridad. Pero los riesgos deben ser destacados: los pares de intercambio AMM que no son stablecoins están sujetos a pérdidas impermanentes, y un protocolo de bifurcación pura no muestra altas capacidades técnicas, solo podemos observar sus habilidades operativas.

En el primer período, Blasterswap recibió 108,508 Puntos de Oro. Según los documentos del proyecto y la introducción del administrador de Discord, Blasterswap promete distribuir el 100% de Blast Gold a los usuarios y socios, pero no ha divulgado la proporción de asignación específica en el momento de la escritura; los detalles se anunciarán más tarde. La tasa de rendimiento en la tabla anterior asume que el 100% del Oro va a los usuarios; la desviación no será grande si la asignación a los socios no es significativa.

Los usuarios pueden participar uniéndose al evento de Pre-Generación de Blasterswap para ganar su Pre-token y recompensas del evento. El evento para los madrugadores ha terminado, así que ahora solo podemos unirnos al evento de Pre-Generación.

El mecanismo de evento para Blasterswap es bastante simple y se divide en cuatro categorías: recompensas comerciales, recompensas de tareas, recompensas de provisión de liquidez y recompensas de referidos.

Recompensas de trading: El volumen de trading de los usuarios en la plataforma se registra. $100 de volumen de trading gana 15 puntos, $1,000 gana 200 puntos, y $10,000 gana 3,000 puntos.

Recompensas de tarea: Comerciar $100 diariamente puede acelerar las ganancias de puntos, con un aumento de hasta un 50% durante 10 días consecutivos.

Recompensas de provisión de liquidez: Depositar $100 en activos gana 10 puntos diarios, más de $1,000 gana 150 puntos, y más de $10,000 gana 2,000 puntos.

Recompensas por Referidos: Invitar a usuarios gana el 10% de los puntos del invitado.

El comercio y proporcionar liquidez son las principales formas de ganar puntos. Para evitar la pérdida impermanente, los usuarios pueden considerar pares de comercio de stablecoins.

Para la seguridad del contrato, Blasterswap ha enviado un informe de auditoría: https://github.com/blasterswap/blasterswap-core-v2/blob/main/AstraSec-AuditReport-BlasterSwap.pdf

Dado su origen en el mecanismo maduro de Uniswap V2, creo que debería ser bastante seguro.

Blasterswap requiere operaciones diarias para ganar más puntos, lo cual es más consumidor de tiempo. Sin embargo, las recompensas esperadas en Puntos de Oro aún valen la pena participar. Además, es probable que el token de la plataforma se distribuya a los usuarios, aumentando las recompensas potenciales.

Protocolo de Varita

El Protocolo Wand es un protocolo de CDP (posición de deuda garantizada). En Defilama, podemos ver que hay relativamente pocos protocolos de CDP en Blast, siendo Wand Protocol el único nativo actualmente. CDP, abreviatura de posición de deuda garantizada, tiene sus orígenes en MakerDao. La lógica del modelo CDP es simple: suponiendo que el precio actual de ETH es de $3,000. Si colateralizas 1 ETH en MakerDao, puedes retirar alrededor de $2,500 DAI, efectivamente obteniendo un préstamo colateralizado en cadena con los $500 adicionales como sobrecolateralización.

El protocolo de Wand innovó al proponer un modelo de Pooled-CDP. En Wand, cada activo corresponde a una Bóveda CDP compartida, logrando una profundidad de deuda global. La parte sobrecolateralizada también se comparte a nivel mundial. Wand tokenizó esta parte sobrecolateralizada en Tokens de Margen que pueden ser intercambiados, mejorando la eficiencia de capital y permitiendo más casos de uso.

Esta innovación aumenta la curva de aprendizaje para los usuarios, por lo que aún no se han producido grandes entradas de capital. El TVL actual de Wand es de $1.6M. El protocolo abrió dos pools para ETH y USDB, ambos tokens nativos que generan intereses de Blast. Los usuarios pueden depositar ETH o USDB en el Vault para pedir prestada la stablecoin USB del protocolo, al mismo tiempo que reciben ETHx y USDBx. ETHx es como un token apalancado para ETH, mientras que USDBx es un token de capital que multiplica el rendimiento de USDB.

En el primer período, Wand recibió 53,492 Puntos de Oro. Según los documentos oficiales, todos estos puntos se distribuirán a los usuarios de Wand. Wand diseñó su propio sistema de puntos accesible a través de Early Access que requiere un código de invitación (disponible en el Wand Discord).

Las reglas específicas para ganar puntos se pueden consultar en la documentación oficial: https://docs.wand.fi/early-access-campaign/blast-gold-developer-points

Las direcciones que participaron en el evento Wand Galxe o depositaron previamente en Blast tienen puntos iniciales (buenas noticias para airdrops), y luego se asignan más puntos en función de la contribución de TVL. Se recomienda elegir depositar ETH o USDB según sus activos, o intercambiar directamente por tokens de protocolo de Wand en Thruster. Los agricultores de rendimiento de monedas estables pueden optar por USB (APY ~20%) o USDBx (APY ~50%), ambos con rendimientos atractivos. Los toros de ETH pueden comprar ETHx, que es básicamente una exposición apalancada al spot de ETH.

Para la seguridad del contrato, Wand ha proporcionado un informe de auditoría de terceros: https://github.com/wandfi/wand-contract-blast/blob/main/audits/Beosin_202403081621.pdf,

usando Redstone como el oráculo.

Como protocolo CDP relativamente maduro, Wand ha estado operando normalmente desde su lanzamiento, lo que lo hace comparativamente confiable en cuanto a seguridad. Mientras cultivamos rendimiento, también podemos anticipar un posible airdrop del token nativo de la plataforma de Wand.

Además de estos atractivos proyectos DeFi, se recomienda explorar activamente también proyectos de juegos y NFT, ya que el anuncio oficial de Blast indicó que las asignaciones posteriores de Puntos de Oro irán a algunos titulares de tokens ERC-721 y ERC-20. Continuaremos monitoreando las distribuciones de Puntos de Oro y proporcionaremos actualizaciones oportunas con mejores guías de farming.

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