À medida que a indústria das criptomoedas amadurece, sua trajetória de desenvolvimento torna-se gradualmente clara, moldada pela inovação, desafios e mudanças de prioridades. Abaixo estão as principais percepções sobre a evolução deste mercado dinâmico, explorando suas maiores oportunidades e obstáculos.
Especulação: a veia central das criptomoedas
As criptomoedas são essencialmente uma infraestrutura de sistema financeiro revolucionário, semelhante à transformação que a internet trouxe para a obtenção de informações. No entanto, apesar do seu potencial de transformação, a especulação continua a ser a força dominante que impulsiona a atividade do setor.
Quer se trate de comércio, empréstimos ou mercados de derivados, a especulação gera os maiores resultados e fontes de receita. Embora o ritmo e a intensidade da atividade especulativa possam flutuar ao longo do tempo, continua a ser o principal motor da indústria das criptomoedas. Esta realidade indica que, embora a utilidade das criptomoedas possa expandir-se no futuro, a sua natureza especulativa continuará a ocupar um lugar central nos anos vindouros.
Stablecoins: Perto do Ponto de Inflexão
Com o próximo IPO da Circle, o mercado de stablecoins está se aproximando de um ponto de inflexão. Embora as stablecoins tenham sido consideradas a pedra angular da popularidade das criptomoedas, é provável que seu crescimento se estabilize em breve devido aos desafios regulatórios e à diminuição das vantagens competitivas. Taxas de juro mais baixas poderiam enfraquecer ainda mais a sua atratividade.
A próxima onda de oportunidades para stablecoins pode estar não em soluções globais lastreadas em dólar, mas em aplicativos fintech localizados que alavancam trilhas de pagamento cripto. Empreendedores fora do Vale do Silício – especialmente aqueles que não têm acesso a financiamento em larga escala em estágio inicial – podem ser mais bem-sucedidos se se concentrarem em casos de uso regionais em vez de tentar replicar o modelo de mercado centrado nos EUA.
Declínio do prêmio do token
Nos últimos anos, a dinâmica do mercado de Tokens sofreu enormes mudanças. Tokens que antes eram vistos como ativos de alto potencial e gozavam de um prémio significativo agora enfrentam um escrutínio mais rigoroso por parte dos investidores, que valorizam mais fontes de rendimento tangíveis do que a especulação.
Duas principais tendências impulsionaram essa mudança:
No ambiente pós-bull market, o colapso do prêmio dos Tokens torna cada vez mais difícil alcançar uma alta avaliação após a implementação do plano de atribuição.
À medida que os investidores se voltam para ativos tradicionais ( como ações e moedas ), esses ativos oferecem volatilidade semelhante, mas uma tendência de direção mais clara, a compra marginal de Tokens está desaparecendo.
Apenas alguns tokens ligados a receitas reais podem prosperar neste novo ambiente.
O capital de risco enfrenta liquidação
À medida que a liquidez seca para listagens de tokens, empreendimentos focados em criptomoedas estão passando por uma mudança de paradigma. Muitas empresas de capital de risco que historicamente dependiam de bolsas orientadas pelo varejo para abrir o capital em busca de retornos agora enfrentam um novo mercado: cada vez menos empreendedores estão optando por emitir tokens. Em vez disso, os empreendedores tendem a formar pequenas equipes focadas em fluxos de renda sustentáveis, uma tendência que desafia o modelo tradicional de capital de risco.
Desde a falência da FTX e de outros eventos de alto perfil, o mercado passou por mudanças mais amplas. À medida que a indústria se adapta a essas novas realidades, apenas as firmas de capital de risco mais adaptáveis conseguirão manter a sua relevância.
Construir aplicações para consumidores com uma visão de longo prazo
Uma lacuna evidente no ecossistema de criptomoedas é a falta de grandes aplicações para consumidores, semelhantes ao Uber ou Instagram. Embora muitas pessoas atribuam isso a uma má experiência do usuário ou falhas de marketing, o problema mais profundo reside no fato de que os fluxos de capital dentro das criptomoedas priorizam retornos de curto prazo em detrimento do desenvolvimento de produtos a longo prazo.
Para liberar o potencial das aplicações para consumidores do mercado de massa, os empreendedores devem abraçar uma visão de tempo mais longa e resistir à tentação da liquidez imediata dos Tokens - uma mudança desafiadora, mas necessária para o crescimento sustentável.
Criptomoedas e IA: Perspectivas brilhantes, mas desenvolvimento desigual
A convergência de criptomoedas e IA (AI) tem grande potencial, mas ainda não foi realizada em grande escala. Conceitos como proveniência e computação distribuída soam atraentes em teoria, mas enfrentam desafios significativos de escalabilidade quando aplicados a casos de uso de IA do mundo real.
Uma área de exploração interessante é o endereçamento IP colaborativo - este modelo é semelhante aos jogos "play-to-earn" e pode abrir novas possibilidades para redes descentralizadas.
Fornecer soluções bancárias para usuários nativos de criptomoedas
Oferecer soluções bancárias personalizadas para utilizadores nativos de criptomoedas com rendimento mensal entre 5000 dólares e 20000 dólares é uma oportunidade de nicho, mas valiosa. Estes utilizadores precisam de serviços financeiros integrados, incluindo gestão de salários, construção de portfólios ( que incluem ativos tradicionais como ações ) e opções de empréstimo - tudo isso dentro de uma estrutura amigável para criptomoedas.
Embora este mercado possa inicialmente parecer pequeno, com uma estimativa de 5.000 a 10.000 utilizadores, representa um potencial inexplorado para produtos financeiros inovadores.
Renascer DAO através da coordenação da comunidade
As organizações autônomas descentralizadas (DAO) têm dificuldade em manter a relevância devido ao desinteresse de muitos usuários em gerenciar plataformas de empréstimo ou de negociação de derivados. No entanto, plataformas como o Farcaster podem revitalizar o DAO por meio de uma coordenação comunitária em larga escala em torno de recursos e ativos compartilhados.
Se bem-sucedido, este método pode abrir caminho para memecoins mais sustentáveis, que estão associadas ao valor impulsionado pela comunidade em vez da especulação.
Jogos de Criptomoeda: O Domínio em Preparação para a Restauração
Apesar de seu aparente silêncio desde que a mania do Axie Infinity diminuiu em 2022, os jogos cripto continuam sendo uma das áreas com maior potencial para aplicações de consumo. Com tempo suficiente para estabilização e desenvolvimento de produtos, 2025-2026 pode ser um período revolucionário para jogos que combinam jogabilidade envolvente com modelos econômicos sustentáveis.
Os empreendedores que estão dispostos a perseverar durante esta fase desafiadora podem acabar com milhões de usuários e um mercado próspero.
Perda de talento: desafios que vão além da liquidez
Com o avanço da indústria de criptomoedas a desacelerar em relação ao rápido desenvolvimento da IA, muitos talentos excepcionais estão deixando completamente esta indústria – esta tendência pode impactar o moral de forma mais profunda do que a queda dos preços.
Em um ambiente assim, empresas com uma cultura forte se tornarão faróis de esperança, atraindo os melhores talentos mesmo em tempos de turbulência.
Integração de Mídia e Pesquisa
Com a escassez das fontes de financiamento tradicionais, os meios de comunicação e a pesquisa focados em criptomoedas estão entrando em um período de consolidação. O futuro pertence às empresas que combinam a produção de ideias de alta qualidade com conhecimento financeiro e estratégias de distribuição robustas – essa combinação, embora rara, é extremamente valiosa.
A crescente influência da aquisição de ações
À medida que cada vez menos empreendedores emitem Tokens, mais empresas alcançam marcos significativos de receita, e a captação de capital próprio desempenhará um papel cada vez mais importante na evolução das criptomoedas. Nos próximos 18 meses, a captação de capital próprio pode tornar-se a força dominante para financiar projetos com escalabilidade e fontes de receita verificadas.
A combinação de criatividade e criptomoeda: abrindo novas fronteiras
Combinar indústrias criativas como música, arte e escrita com tecnologia nativa de criptomoeda para alcançar um público em maior escala tem um potencial inexplorado. O sucesso neste campo requer parceiros que compreendam tanto a distribuição ao consumidor quanto as necessidades únicas dos criadores.
Conclusão
As criptomoedas continuam a evoluir a uma velocidade impressionante - repletas de idealismo e moralmente complexas, à medida que enfrentam novos desafios enquanto remodelam o sistema global. Ao focar em insights orientados por dados e estratégias de longo prazo, em vez de ruídos de curto prazo, os inovadores podem ajudar a moldar o seu próximo capítulo enquanto navegam pela sua natureza dupla.
Fonte: Blockchain em linguagem simples Original
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Decodificando novos capítulos em ativos de criptografia: oportunidades, desafios e visão a longo prazo
Autor: Route 2 FI
Compilação: Blockchain em linguagem simples
À medida que a indústria das criptomoedas amadurece, sua trajetória de desenvolvimento torna-se gradualmente clara, moldada pela inovação, desafios e mudanças de prioridades. Abaixo estão as principais percepções sobre a evolução deste mercado dinâmico, explorando suas maiores oportunidades e obstáculos.
Especulação: a veia central das criptomoedas
As criptomoedas são essencialmente uma infraestrutura de sistema financeiro revolucionário, semelhante à transformação que a internet trouxe para a obtenção de informações. No entanto, apesar do seu potencial de transformação, a especulação continua a ser a força dominante que impulsiona a atividade do setor.
Quer se trate de comércio, empréstimos ou mercados de derivados, a especulação gera os maiores resultados e fontes de receita. Embora o ritmo e a intensidade da atividade especulativa possam flutuar ao longo do tempo, continua a ser o principal motor da indústria das criptomoedas. Esta realidade indica que, embora a utilidade das criptomoedas possa expandir-se no futuro, a sua natureza especulativa continuará a ocupar um lugar central nos anos vindouros.
Stablecoins: Perto do Ponto de Inflexão
Com o próximo IPO da Circle, o mercado de stablecoins está se aproximando de um ponto de inflexão. Embora as stablecoins tenham sido consideradas a pedra angular da popularidade das criptomoedas, é provável que seu crescimento se estabilize em breve devido aos desafios regulatórios e à diminuição das vantagens competitivas. Taxas de juro mais baixas poderiam enfraquecer ainda mais a sua atratividade.
A próxima onda de oportunidades para stablecoins pode estar não em soluções globais lastreadas em dólar, mas em aplicativos fintech localizados que alavancam trilhas de pagamento cripto. Empreendedores fora do Vale do Silício – especialmente aqueles que não têm acesso a financiamento em larga escala em estágio inicial – podem ser mais bem-sucedidos se se concentrarem em casos de uso regionais em vez de tentar replicar o modelo de mercado centrado nos EUA.
Declínio do prêmio do token
Nos últimos anos, a dinâmica do mercado de Tokens sofreu enormes mudanças. Tokens que antes eram vistos como ativos de alto potencial e gozavam de um prémio significativo agora enfrentam um escrutínio mais rigoroso por parte dos investidores, que valorizam mais fontes de rendimento tangíveis do que a especulação.
Duas principais tendências impulsionaram essa mudança:
Apenas alguns tokens ligados a receitas reais podem prosperar neste novo ambiente.
O capital de risco enfrenta liquidação
À medida que a liquidez seca para listagens de tokens, empreendimentos focados em criptomoedas estão passando por uma mudança de paradigma. Muitas empresas de capital de risco que historicamente dependiam de bolsas orientadas pelo varejo para abrir o capital em busca de retornos agora enfrentam um novo mercado: cada vez menos empreendedores estão optando por emitir tokens. Em vez disso, os empreendedores tendem a formar pequenas equipes focadas em fluxos de renda sustentáveis, uma tendência que desafia o modelo tradicional de capital de risco.
Desde a falência da FTX e de outros eventos de alto perfil, o mercado passou por mudanças mais amplas. À medida que a indústria se adapta a essas novas realidades, apenas as firmas de capital de risco mais adaptáveis conseguirão manter a sua relevância.
Construir aplicações para consumidores com uma visão de longo prazo
Uma lacuna evidente no ecossistema de criptomoedas é a falta de grandes aplicações para consumidores, semelhantes ao Uber ou Instagram. Embora muitas pessoas atribuam isso a uma má experiência do usuário ou falhas de marketing, o problema mais profundo reside no fato de que os fluxos de capital dentro das criptomoedas priorizam retornos de curto prazo em detrimento do desenvolvimento de produtos a longo prazo.
Para liberar o potencial das aplicações para consumidores do mercado de massa, os empreendedores devem abraçar uma visão de tempo mais longa e resistir à tentação da liquidez imediata dos Tokens - uma mudança desafiadora, mas necessária para o crescimento sustentável.
Criptomoedas e IA: Perspectivas brilhantes, mas desenvolvimento desigual
A convergência de criptomoedas e IA (AI) tem grande potencial, mas ainda não foi realizada em grande escala. Conceitos como proveniência e computação distribuída soam atraentes em teoria, mas enfrentam desafios significativos de escalabilidade quando aplicados a casos de uso de IA do mundo real.
Uma área de exploração interessante é o endereçamento IP colaborativo - este modelo é semelhante aos jogos "play-to-earn" e pode abrir novas possibilidades para redes descentralizadas.
Fornecer soluções bancárias para usuários nativos de criptomoedas
Oferecer soluções bancárias personalizadas para utilizadores nativos de criptomoedas com rendimento mensal entre 5000 dólares e 20000 dólares é uma oportunidade de nicho, mas valiosa. Estes utilizadores precisam de serviços financeiros integrados, incluindo gestão de salários, construção de portfólios ( que incluem ativos tradicionais como ações ) e opções de empréstimo - tudo isso dentro de uma estrutura amigável para criptomoedas.
Embora este mercado possa inicialmente parecer pequeno, com uma estimativa de 5.000 a 10.000 utilizadores, representa um potencial inexplorado para produtos financeiros inovadores.
Renascer DAO através da coordenação da comunidade
As organizações autônomas descentralizadas (DAO) têm dificuldade em manter a relevância devido ao desinteresse de muitos usuários em gerenciar plataformas de empréstimo ou de negociação de derivados. No entanto, plataformas como o Farcaster podem revitalizar o DAO por meio de uma coordenação comunitária em larga escala em torno de recursos e ativos compartilhados.
Se bem-sucedido, este método pode abrir caminho para memecoins mais sustentáveis, que estão associadas ao valor impulsionado pela comunidade em vez da especulação.
Jogos de Criptomoeda: O Domínio em Preparação para a Restauração
Apesar de seu aparente silêncio desde que a mania do Axie Infinity diminuiu em 2022, os jogos cripto continuam sendo uma das áreas com maior potencial para aplicações de consumo. Com tempo suficiente para estabilização e desenvolvimento de produtos, 2025-2026 pode ser um período revolucionário para jogos que combinam jogabilidade envolvente com modelos econômicos sustentáveis.
Os empreendedores que estão dispostos a perseverar durante esta fase desafiadora podem acabar com milhões de usuários e um mercado próspero.
Perda de talento: desafios que vão além da liquidez
Com o avanço da indústria de criptomoedas a desacelerar em relação ao rápido desenvolvimento da IA, muitos talentos excepcionais estão deixando completamente esta indústria – esta tendência pode impactar o moral de forma mais profunda do que a queda dos preços.
Em um ambiente assim, empresas com uma cultura forte se tornarão faróis de esperança, atraindo os melhores talentos mesmo em tempos de turbulência.
Integração de Mídia e Pesquisa
Com a escassez das fontes de financiamento tradicionais, os meios de comunicação e a pesquisa focados em criptomoedas estão entrando em um período de consolidação. O futuro pertence às empresas que combinam a produção de ideias de alta qualidade com conhecimento financeiro e estratégias de distribuição robustas – essa combinação, embora rara, é extremamente valiosa.
A crescente influência da aquisição de ações
À medida que cada vez menos empreendedores emitem Tokens, mais empresas alcançam marcos significativos de receita, e a captação de capital próprio desempenhará um papel cada vez mais importante na evolução das criptomoedas. Nos próximos 18 meses, a captação de capital próprio pode tornar-se a força dominante para financiar projetos com escalabilidade e fontes de receita verificadas.
A combinação de criatividade e criptomoeda: abrindo novas fronteiras
Combinar indústrias criativas como música, arte e escrita com tecnologia nativa de criptomoeda para alcançar um público em maior escala tem um potencial inexplorado. O sucesso neste campo requer parceiros que compreendam tanto a distribuição ao consumidor quanto as necessidades únicas dos criadores.
Conclusão
As criptomoedas continuam a evoluir a uma velocidade impressionante - repletas de idealismo e moralmente complexas, à medida que enfrentam novos desafios enquanto remodelam o sistema global. Ao focar em insights orientados por dados e estratégias de longo prazo, em vez de ruídos de curto prazo, os inovadores podem ajudar a moldar o seu próximo capítulo enquanto navegam pela sua natureza dupla.
Fonte: Blockchain em linguagem simples Original