Web3 Nova Onda: A Ascensão e Desenvolvimento do DeFAI

No início de 2025, o hackathon de IA realizado na plataforma Solana atraiu mais de 400 projetos. Após uma competição acirrada, o projeto DeFAI The Hive (BUZZ) acabou conquistando o prêmio, recebendo 60.000 dólares em dinheiro.

The Hive é uma rede de Agentes DeFi modular e interoperável construída sobre Solana. Utiliza uma arquitetura de Swarm, capaz de processar automaticamente operações DeFi complexas, como transações, staking e empréstimos, através de comandos de chat dos usuários. O sucesso do The Hive gerou uma onda no setor DeFAI, cujo valor de mercado subiu temporariamente para 2,7 bilhões de dólares, embora atualmente tenha recuado para cerca de 800 milhões de dólares.

DeFAI é um conceito que surge da combinação de finanças descentralizadas (DeFi) e inteligência artificial (IA), com o objetivo de simplificar os complexos processos do DeFi através da tecnologia de IA, permitindo que usuários comuns possam utilizar facilmente os serviços DeFi.

Da negociação de intenção ao DeFAI

Desde 2023, a fusão da IA com "trading de intenção" tornou-se um tópico quente na comunidade blockchain. "Intenção" é um conjunto de restrições declarativas que permite aos usuários delegar a criação de transações a uma rede de participantes de terceiros especializados, enquanto retêm o controle total sobre o processo.

O processo tradicional de negociação entre cadeias é complexo, exigindo que os usuários conectem várias redes, escolham a ponte entre cadeias adequada, comparem as taxas e slippage de diferentes pools de negociação, entre outros. Com a negociação por intenção, os usuários precisam apenas expressar uma intenção simples, como "comprar o máximo possível de BUZZ com 1.000 USDC, pelo menos 30.000", e o sistema pode automaticamente concluir todos os cálculos complexos e etapas de negociação.

No entanto, a construção da camada de intenção enfrenta vários desafios. Em primeiro lugar, é necessária uma linguagem que tenha uma capacidade de expressão suficiente e que também possa ser normalizada para expressar intenções. Em segundo lugar, uma expressão demasiado flexível pode levar a intenções que são difíceis de resolver ou que não podem ser verificadas na cadeia, ao mesmo tempo que pode gerar mais problemas de MEV (valor máximo extraível).

Vários projetos como Anoma, SUAVE e Essential estão a tentar construir uma camada de intenção, mas a maioria ainda se encontra na fase de conceito. Estes projetos muitas vezes necessitam de introduzir linguagens de domínio específico (DSL), o que pode afetar a experiência do utilizador. Assim, utilizar uma interface interativa semelhante ao ChatGPT para compreender e converter a entrada em linguagem natural dos utilizadores tornou-se uma solução natural.

A emergência do Agente de IA tornou essa ideia uma realidade. O Agente de IA é um programa de computador capaz de tomar decisões e executar tarefas de forma autônoma com base no ambiente, nas entradas e nos objetivos predefinidos. Ele é alimentado por um modelo de linguagem grande (LLM) como "cérebro", possuindo habilidades de observação, raciocínio, execução e memória.

No cenário de negociação de intenções, o AI Agent não apenas substitui a camada de intenções tradicional, mas também expande os casos de uso. Ele pode atuar diretamente como um solucionador, aumentando o nível de inteligência das estratégias de negociação; integra funcionalidades como banco de dados de conhecimento, análise de tokens e publicação em redes sociais; e, com base na arquitetura Swarm, realiza a colaboração entre vários agentes para lidar com tarefas mais complexas.

Funcionalidades e Implementação do DeFAI

Atualmente, existem várias aplicações do tipo DeFAI no mercado, como Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive e Neur. Dentre elas, The Hive é totalmente gratuito e de código aberto, sendo representativa.

A interface principal do Hive é uma caixa de chat que suporta vários LLM. Os usuários podem expressar intenções de transação em linguagem natural, como "Trocar 1000 $USDC por $BUZZ na Solana". O sistema chamará o agente correspondente para processar o pedido e fornecerá a funcionalidade de conexão de carteira e assinatura de transação.

Além das funcionalidades básicas de negociação, The Hive também oferece análise de tendências de tokens, operações de staking, consultas de conhecimento e outras funcionalidades. Por exemplo, os usuários podem digitar "Analysis the trending of $ETH" para obter análise de mercado e recomendações de negociação para o Ether.

O repositório de código do The Hive está disponível no GitHub. A lógica central é analisar a entrada do usuário através de LLM e selecionar o Agente adequado para processar o pedido. Atualmente, o The Hive define 7 principais Agentes, incluindo operações de carteira, staking, consulta de mercado, negociação, consulta de base de conhecimento, análise de token e consulta de liquidez.

Resumo

Durante muito tempo, o Web3 foi criticado pela sua experiência de usuário complexa, o que impediu a adoção em massa de aplicações inovadoras como o DeFi. O surgimento das "transações de intenção" fornece uma solução para este problema, permitindo que os usuários definam os resultados desejados na cadeia, enquanto as operações técnicas complexas são tratadas por solucionadores terceiros.

A aparição da DeFAI simplificou ainda mais esse processo. Utilizando tecnologia de IA para fornecer uma interface de linguagem natural, permite aos usuários realizar transações e gerenciar DeFi de forma mais intuitiva, simplificando drasticamente a complexidade da operação e melhorando a experiência do usuário.

DeFAI promete transformar completamente a forma como interagimos com o Web3, permitindo que mesmo os usuários que não estão familiarizados com blockchain e DeFi possam participar facilmente no ecossistema Web3. Essa inovação tecnológica cria valor real para os usuários e tem o potencial de impulsionar a adoção em larga escala de aplicações Web3.