Análisis de datos on-chain: Calor del mercado y tendencias de negociación
El precio de Bitcoin ha superado nuevamente la marca de 94,000 dólares, impulsando un aumento generalizado en las altcoins. Detrás de este movimiento del mercado, ¿los datos on-chain ya han emitido señales de un mercado alcista? Al analizar indicadores clave como el volumen de transacciones, el comportamiento de los usuarios y la distribución de tenencias, podemos obtener una visión de la dirección del mercado desde una lógica fundamental.
Análisis de la actividad de transacciones
Según las estadísticas de la plataforma de datos, en las últimas 24 horas, el volumen total de transacciones en toda la red alcanzó los 39,900 millones de dólares, con más de 7.2 millones de transacciones, 3.03 millones de direcciones independientes activas, y se involucraron 13,800 tipos de tokens. Desde julio de 2023, el volumen de transacciones ha aumentado continuamente desde un mínimo de 2M hasta 10M, especialmente después de abril de 2024, donde la velocidad de crecimiento se ha acelerado notablemente, lo que indica un aumento significativo en la liquidez del mercado. A pesar de que en marzo de 2025 hubo una breve caída en la cantidad de transacciones on-chain, la tendencia general sigue siendo ascendente.
Cambios en la estructura de los traders
Los datos de tendencias de los traders revelan la fluctuación en el número de usuarios activos en cadena desde 2023. En octubre de 2023, el número de traders cayó brevemente por debajo de 2M, pero en la segunda mitad de 2024 se recuperó rápidamente a 8M y se mantuvo en niveles altos en enero de 2025. Este cambio coincide estrechamente con las fases de "recuperación-explosión" del ciclo del mercado. Es notable que el crecimiento del número de traders no es lineal, ya que se producen ajustes a corto plazo en cada mitad de trimestre (como en mayo y agosto). También se puede observar en los datos el impacto periódico de noticias importantes en el sentimiento de los distintos tipos de inversores. Sin embargo, el actual número de 3.03M de traders activos diarios sigue siendo relativamente bajo, representando solo alrededor de un tercio de los niveles máximos, lo que requiere una observación adicional del desarrollo futuro.
Distribución de activos on-chain
Entre los traders activos, la plataforma de datos ha clasificado las direcciones de las billeteras según el tamaño de las posiciones. Actualmente, el número de billeteras de "ballenas" que poseen más de 100 millones de dólares en activos es de 1052, mientras que el número de billeteras de pequeños inversores (con posiciones inferiores a 10,000 dólares) alcanza las 214 millones, pero el monto total de sus posiciones es muy inferior al de las ballenas. Este fenómeno de "diferenciación 80/20" es muy común en los mercados financieros: grandes capitales suelen ingresar primero al mercado, seguidos por capitales medianos y pequeños que empujan los precios de los activos al alza. Es importante destacar que las billeteras de los "inversores medianos" con posiciones de entre 1 millón y 10 millones de dólares y las de los "inversores pequeños" con posiciones de entre 10,000 y 100,000 dólares también juegan un papel importante en el soporte de la liquidez del mercado.
Comparación de ecosistemas de cadenas públicas principales
Los datos muestran que la actividad de las transacciones en la cadena de Polygon es relativamente estable, con un volumen diario de transacciones que se mantiene alrededor de 4K. Es notable que, según los datos en la cadena de Ethereum, a principios de 2025 la actividad de la red de Ethereum experimentó una disminución evidente, y esta tendencia se refleja de manera relativamente rezagada en el nivel de precios. Con el auge de más nuevas cadenas públicas, la posición dominante del ecosistema de Ethereum podría enfrentar desafíos, lo que podría reconfigurar todo el panorama del mercado.
Perspectivas del mercado
A pesar de que el Bitcoin ha vuelto a la barrera de los 90,000 dólares y muchas altcoins han tenido un aumento significativo, el volumen de transacciones on-chain aún no ha recuperado los niveles históricos. Con la llegada de nuevas políticas y regulaciones en 2025, la estructura de los traders on-chain muestra una tendencia de diversificación, con inversores grandes y pequeños activos al mismo tiempo. Frente a nuevos puntos calientes y sectores, los inversores aún deben prestar atención a los cambios marginales en los datos, mantener un juicio racional en medio de un mercado candente y estar siempre atentos a los movimientos de grandes capitales, alertas por el riesgo de presión a la baja a corto plazo que puede surgir debido a la alta concentración de capital.
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NewPumpamentals
· 08-04 00:28
Otra vez vamos a empezar a escalar.
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PonziDetector
· 08-03 23:19
El creador de mercado ya ha comenzado a tomar a la gente por tonta.
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rugpull_ptsd
· 08-03 00:03
increíble es que no se puede jugar
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GlueGuy
· 08-02 23:49
¡Me muero de risa! Esta vez finalmente introduje una posición.
Los datos on-chain revelan el interés del mercado: el volumen se dispara y la estructura de capital se reconfigura
Análisis de datos on-chain: Calor del mercado y tendencias de negociación
El precio de Bitcoin ha superado nuevamente la marca de 94,000 dólares, impulsando un aumento generalizado en las altcoins. Detrás de este movimiento del mercado, ¿los datos on-chain ya han emitido señales de un mercado alcista? Al analizar indicadores clave como el volumen de transacciones, el comportamiento de los usuarios y la distribución de tenencias, podemos obtener una visión de la dirección del mercado desde una lógica fundamental.
Análisis de la actividad de transacciones
Según las estadísticas de la plataforma de datos, en las últimas 24 horas, el volumen total de transacciones en toda la red alcanzó los 39,900 millones de dólares, con más de 7.2 millones de transacciones, 3.03 millones de direcciones independientes activas, y se involucraron 13,800 tipos de tokens. Desde julio de 2023, el volumen de transacciones ha aumentado continuamente desde un mínimo de 2M hasta 10M, especialmente después de abril de 2024, donde la velocidad de crecimiento se ha acelerado notablemente, lo que indica un aumento significativo en la liquidez del mercado. A pesar de que en marzo de 2025 hubo una breve caída en la cantidad de transacciones on-chain, la tendencia general sigue siendo ascendente.
Cambios en la estructura de los traders
Los datos de tendencias de los traders revelan la fluctuación en el número de usuarios activos en cadena desde 2023. En octubre de 2023, el número de traders cayó brevemente por debajo de 2M, pero en la segunda mitad de 2024 se recuperó rápidamente a 8M y se mantuvo en niveles altos en enero de 2025. Este cambio coincide estrechamente con las fases de "recuperación-explosión" del ciclo del mercado. Es notable que el crecimiento del número de traders no es lineal, ya que se producen ajustes a corto plazo en cada mitad de trimestre (como en mayo y agosto). También se puede observar en los datos el impacto periódico de noticias importantes en el sentimiento de los distintos tipos de inversores. Sin embargo, el actual número de 3.03M de traders activos diarios sigue siendo relativamente bajo, representando solo alrededor de un tercio de los niveles máximos, lo que requiere una observación adicional del desarrollo futuro.
Distribución de activos on-chain
Entre los traders activos, la plataforma de datos ha clasificado las direcciones de las billeteras según el tamaño de las posiciones. Actualmente, el número de billeteras de "ballenas" que poseen más de 100 millones de dólares en activos es de 1052, mientras que el número de billeteras de pequeños inversores (con posiciones inferiores a 10,000 dólares) alcanza las 214 millones, pero el monto total de sus posiciones es muy inferior al de las ballenas. Este fenómeno de "diferenciación 80/20" es muy común en los mercados financieros: grandes capitales suelen ingresar primero al mercado, seguidos por capitales medianos y pequeños que empujan los precios de los activos al alza. Es importante destacar que las billeteras de los "inversores medianos" con posiciones de entre 1 millón y 10 millones de dólares y las de los "inversores pequeños" con posiciones de entre 10,000 y 100,000 dólares también juegan un papel importante en el soporte de la liquidez del mercado.
Comparación de ecosistemas de cadenas públicas principales
Los datos muestran que la actividad de las transacciones en la cadena de Polygon es relativamente estable, con un volumen diario de transacciones que se mantiene alrededor de 4K. Es notable que, según los datos en la cadena de Ethereum, a principios de 2025 la actividad de la red de Ethereum experimentó una disminución evidente, y esta tendencia se refleja de manera relativamente rezagada en el nivel de precios. Con el auge de más nuevas cadenas públicas, la posición dominante del ecosistema de Ethereum podría enfrentar desafíos, lo que podría reconfigurar todo el panorama del mercado.
Perspectivas del mercado
A pesar de que el Bitcoin ha vuelto a la barrera de los 90,000 dólares y muchas altcoins han tenido un aumento significativo, el volumen de transacciones on-chain aún no ha recuperado los niveles históricos. Con la llegada de nuevas políticas y regulaciones en 2025, la estructura de los traders on-chain muestra una tendencia de diversificación, con inversores grandes y pequeños activos al mismo tiempo. Frente a nuevos puntos calientes y sectores, los inversores aún deben prestar atención a los cambios marginales en los datos, mantener un juicio racional en medio de un mercado candente y estar siempre atentos a los movimientos de grandes capitales, alertas por el riesgo de presión a la baja a corto plazo que puede surgir debido a la alta concentración de capital.