Análise das tendências da indústria de Blockchain em 2022
2021 foi um ano extraordinário para a indústria de Blockchain. O valor de mercado das criptomoedas ultrapassou 3 trilhões de dólares, o volume de transações de NFT superou 23 bilhões de dólares, os EUA lançaram o primeiro ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal, o Ethereum mudou seu mecanismo de taxas, o valor total em DeFi (TVL) ultrapassou 200 bilhões de dólares, com um aumento de 7 vezes em relação ao ano anterior. Muitas novas blockchains surgiram e o número de usuários de carteiras de Blockchain aumentou para 70 milhões.
Recentemente, as criptomoedas têm sido usadas como uma alternativa para remessas transfronteiriças. Após a eclosão da guerra na Ucrânia, o mercado de criptomoedas teve uma breve queda, mas já se recuperou. As forças armadas da Ucrânia continuam a receber doações em criptomoedas. Durante os protestos dos caminhoneiros no Canadá, após o fechamento de canais tradicionais de crowdfunding, os manifestantes também receberam doações em criptomoedas. No futuro, é provável que as pessoas usem mais criptomoedas para doações de caridade.
O aumento da adoção de criptomoedas beneficia o desenvolvimento de vários setores do ecossistema Blockchain, incluindo melhorias na infraestrutura, desenvolvimento de aplicações, adoção de linguagens de programação mainstream e aumento da adoção regulatória e institucional. A seguir, são analisadas as principais tendências da indústria Blockchain em 2022.
Melhoria da infraestrutura de Blockchain
Em 2022, com o lançamento de novas Blockchains de Camada 1, assim como melhorias nos mecanismos de consenso, custos de transação, velocidade de transação e economia de token, espera-se que a infraestrutura Blockchain se desenvolva ainda mais. Ao mesmo tempo, soluções de Camada 2 também devem avançar, aumentando a escalabilidade das L1 existentes, com um foco maior no desenvolvimento de pontes entre cadeias, simplificando as operações entre cadeias dos usuários, e realizando a interoperabilidade entre múltiplas cadeias. A atenção à escalabilidade determinará os vencedores entre as soluções L1 e L2.
1. A ascensão das soluções de interoperabilidade entre múltiplos blocos
Em 2021, surgiram várias soluções L1 e L2, a demanda por liquidez entre cadeias tornou-se um gargalo para a adoção em massa do Blockchain, mas também ofereceu importantes oportunidades de desenvolvimento.
De 2017 a 2021, várias soluções L1 e L2 destinadas a aumentar a velocidade das transações e reduzir custos foram lançadas, incluindo Polygon, Avalanche, Optimism, Terra e Solana. Essas blockchains atraem desenvolvedores para construir diversos tipos de aplicações usando contratos inteligentes.
Para aproveitar as vantagens únicas de diferentes blockchains, como baixos custos de transação e alta velocidade, e otimizar o retorno do investimento, a capacidade de transferência entre cadeias tornou-se crucial.
Atualmente, uma tendência é que agregadores DEX ( como Paraswap ) comecem a se integrar a pontes cross-chain, permitindo não apenas que os usuários troquem tokens na mesma blockchain, mas também que suportem trocas de tokens cross-chain. Para aplicações que não estão implantadas em várias blockchains, também existem algumas soluções cross-chain que podem resolver esses problemas, como Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex. Multichain é um protocolo de transferência de tokens cross-chain, que já atraiu mais de 7,7 bilhões de dólares em valor total bloqueado em várias blockchains, facilitando transferências cross-chain e trocas locais.
Algumas aplicações DeFi conhecidas, como Aave, Curve e Uniswap, foram inicialmente implantadas apenas na Ethereum, mas agora se expandiram para várias blockchains. Isso significa que os usuários podem usar essas aplicações sem precisar transferir ativos entre diferentes blockchains.
2. Melhorias na experiência do usuário DEX e na eficiência da alocação de fundos
Em 2022, a exchange descentralizada (DEX) terá melhorias em termos de usabilidade e eficiência de capital.
O algoritmo subjacente do DEX tornará-se mais complexo. O Uniswap segue a fórmula de preços simples x * y = k, embora seja fácil de entender, tem um grande impacto no preço das transações de ativos semelhantes, resultando em perdas por deslizamento.
Muitos novos DEX melhoraram o algoritmo, tornando-o mais complexo, mas mais eficiente, como:
Curve: Otimização de trocas de stablecoins
Balancer: Pool de Liquidez Multi-Ativo
Bancor: Liquidez unilateral
dYdX: Negociação de contratos perpétuos
Estes algoritmos visam reduzir o impacto no preço das transações, tornando os preços das transações de pequeno valor mais estáveis e permitindo a criação de pools de liquidez de menor escala.
Muitos DEX também adotaram o modelo de livro de ordens. O Uniswap v3 transformou o clássico modelo AMM em um modelo mais próximo do livro de ordens, permitindo que os provedores de liquidez restrinjam a liquidez a uma faixa de preços específica.
dYdX é uma nova DEX que utiliza um modelo de livro de ordens, e seu TVL está crescendo rapidamente (, em novembro de 2021 era de 1,1 bilhões de dólares ), e o volume de transações já está próximo ao nível da Uniswap. No entanto, a receita da Uniswap ainda é muito superior à da dYdX. Mais DEX podem seguir este modelo.
Para melhorar a experiência do usuário, o setor DEX ainda tem outras melhorias, como a implementação de liquidez unidirecional, seguro contra perdas impermanentes, processamento em lote e liquidação líquida de transações, ordens limite, negociação com margem e a adoção de soluções L2.
3. A adoção de DeFi na L2 aumentou
Até o final de 2021, os ativos bloqueados em DeFi ultrapassaram 241 bilhões de dólares. Protocolos de empréstimo como MakerDAO, Aave, Curve e Anchor Protocol dominam, representando cerca de 25% do TVL. DEXs como Uniswap, PancakeSwap, Spookyswap e Serum geraram 13 bilhões de dólares em TVL.
Além do rápido crescimento do TVL das L1s, beneficiado pela mineração de alto rendimento, o TVL das soluções L2 também aumentou significativamente no primeiro semestre de 2021, com a Polygon subindo rapidamente de 100 milhões de dólares para um pico de 8 bilhões de dólares. As soluções L2 como Arbitrum e Optimism foram lançadas no segundo semestre de 2021, recebendo ampla atenção dos participantes e desenvolvedores de DeFi.
À medida que mais participantes entram no mundo das criptomoedas e desenvolvem novas aplicações, o setor DeFi torna-se congestionado, resultando em aumento dos custos de transação e diminuição da velocidade. Com o aumento do número de participantes, esses problemas continuarão a se agravar, as principais blockchains L1 ficarão rapidamente saturadas e as taxas de gas subirão.
A alta volatilidade e os atrasos nas taxas de Gas levarão a deslizamentos de transação, o que se tornará um desafio contínuo para o Ethereum, portanto, cada vez mais ativos serão transferidos para diferentes camadas.
O surgimento das soluções L2 e das sidechains não só aumentou a velocidade das transações, como também economizou custos de gas, o desenvolvimento no campo DeFi será ainda mais robusto. Espera-se que em 2022 mais aplicações DeFi adotem soluções L2. A solução L2( como Arbitrum, Optimism e Boba), o aumento do TVL prova que a comunidade já começou a aceitar a tecnologia rollup.
Com o aumento da velocidade das transações, a redução de custos e inovações como o Optimism V2, o processo de implantação de contratos inteligentes L1 em L2 será simplificado. Portanto, é de se esperar que, em um futuro próximo, todos os principais tokens lancem versões L2, enquanto as pontes entre cadeias garantirão que possam fluir de forma eficiente entre diferentes camadas.
Além do principal desenvolvimento da infraestrutura de Blockchain, várias aplicações de Blockchain mostraram uma enorme prosperidade em 2021 e continuarão a crescer em 2022. A seguir, serão detalhadas essas aplicações.
4. "NFT-Fi" irá definir 2022
O volume de transações de NFTs em várias plataformas já ultrapassou 23 mil milhões de dólares, com a OpenSea a ocupar a posição de liderança. No terceiro trimestre de 2021, o volume de transações de NFTs ultrapassou 10 mil milhões de dólares, representando cerca de metade do volume total de transações do ano.
A tecnologia de empréstimo/garantia de NFT dominará este campo e competirá com o mercado de troca de tokens. Em 2021, os NFTs entraram na vista do público, tendo um impacto significativo no mundo da arte e recebendo reconhecimento mainstream. Em 2022, os NFTs podem continuar essa tendência. Plataformas como Swap.Kiwi permitem a troca direta de NFTs com outras pessoas em contas custodiadas. Os NFTs não só podem tokenizar ativos, mas também tokenizar posições. Por exemplo, grandes instituições podem criar tokens de suas posições existentes em pools de liquidez, podendo trocar sem precisar fechar primeiro, e depois negociar esses ativos. Além disso, plataformas como o Taker Protocol permitem que os usuários tomem empréstimos usando NFTs como garantia, proporcionando liquidez para os detentores de NFTs.
Em 2021, 75% das transações de NFT ocorreram na Ethereum. Em 2022, as transações de NFT podem se transferir para outras blockchains L1 e L2, incluindo Ronin, Flow, Immutable e Solana. Soluções multichain que suportam a transferência de NFT entre cadeias redefinirão o setor. Desde que a Solana e seu mercado de NFT foram lançados no segundo semestre de 2021, o volume total de transações de NFT da Solana ultrapassou 1,3 bilhão de dólares, com a SolanArt liderando. Ao mesmo tempo, a Polygon completou mais de 480 milhões de dólares em transações de NFT, dos quais 413 milhões de dólares vieram do OpenSea, principalmente devido ao fato de os usuários conseguirem lançar NFTs diretamente na Polygon através do OpenSea.
A aplicação de NFTs nos jogos será outro foco. A negociação de itens de jogo irá gerar vários modelos de negócios, como a análise em blockchain que enfatiza o desempenho, a escassez e a utilidade dos itens.
Alguns exemplos de aplicações de NFT em DeFi incluem:
As posições dos provedores de liquidez no Uniswap V3 são representadas por NFTs
Ubisoft Quartz permite a compra de produtos digitais escassos com criptomoeda
A Universidade da Califórnia, Berkeley, leiloou duas patentes de invenção do Prêmio Nobel em NFT
NFT como ingresso para participar de eventos exclusivos
Artistas vendem direitos de streaming musical para fãs e permitem que os fãs compartilhem royalties.
5. Aumentar a atenção à segurança
Em 2021, um total de 14 bilhões de dólares em criptomoedas foram roubados, batendo um novo recorde histórico. As plataformas DeFi foram responsáveis pelo roubo de 2,2 bilhões de dólares. Esses números são preocupantes e podem dificultar a participação de instituições em protocolos on-chain.
As bolsas de criptomoedas centralizadas Crypto.com e o protocolo de cross-chain Wormhole tornaram-se os mais recentes alvos de hackers. De acordo com a Crypto.com, cerca de 30 milhões de dólares em Bitcoin e Ethereum foram roubados em 17 de janeiro de 2022, com cerca de 500 contas de usuários sendo atacadas. O protocolo Wormhole foi atacado por hackers em 2 de fevereiro de 2022, resultando em uma perda de cerca de 320 milhões de dólares. Esses eventos indicam que as plataformas de ativos digitais ainda têm muito trabalho a fazer antes de serem amplamente adotadas.
Devido à natureza de código aberto dos projetos de criptomoeda, os hackers éticos desempenharão um papel importante na proteção do ecossistema. Na conferência ETHDenver 2022, o hacker ético Jay Freeman descobriu uma vulnerabilidade crítica no código da solução L2 Optimism, enfatizando a importância das recompensas por vulnerabilidades para incentivar hackers éticos e conter hackers maliciosos, o que ajuda a aumentar a segurança de todo o sistema. Os hackers éticos participam ativamente na busca de vulnerabilidades, entrando em contato publicamente com as equipes, ou atacando plataformas e devolvendo fundos. No incidente de hacking de 600 milhões de dólares da Poly Network em agosto de 2021, o hacker ético devolveu os fundos à equipe do projeto e posteriormente aceitou um trabalho oferecido pelo projeto.
Com a popularização das criptomoedas, as fraudes se tornarão inevitáveis. Por exemplo, alguns detentores do Bored Ape Yacht Club (BAYC) foram enganados a vender os seus NFTs a preços baixos, por isso é crucial fortalecer a educação dos usuários em segurança cibernética e segurança nas operações de Blockchain.
Com mais fundos a serem alocados em protocolos DeFi, as auditorias de segurança devem ser levadas a sério. Com mais inovações DeFi surgindo, mais vulnerabilidades serão descobertas, o que, por sua vez, impulsionará inovações na segurança. Com o endurecimento dos requisitos regulatórios, a segurança on-chain despertará uma atenção ainda maior.
6. Desenvolvimento de protocolos DeFi e de staking inovadores
DeFi
Em 2021, os market makers da Uniswap V3 ganharam 200 milhões de dólares em comissões, mas sofreram uma perda impermanente de 260 milhões de dólares, resultando em uma perda líquida de 60 milhões de dólares, o que representa 30% da receita de comissões. Encontrar soluções para as enormes perdas impermanentes ( causadas pela volatilidade dos tokens ) se tornará um foco em 2022. Gerenciar posições de LP na Uniswap V3 é muito mais complexo do que na V2, com o algoritmo ajustando a faixa de liquidez com base em diferentes pontos de dados on-chain e off-chain. A demanda por protocolos de indexação precisa também aumentará. Protocolos de oráculo como o Chainlink também serão mais utilizados e enfrentarão mais concorrência. Mais soluções serão criadas para reduzir as perdas impermanentes.
Embora os NFTs e o metaverso tenham recebido muita atenção em 2021, em 2022, o interesse do mercado por novos protocolos na área DeFi será reacendido. Aplicações financeiras mais tradicionais, como swaps de taxa de juros, futuros, fundos de hedge e seguros, serão lançadas na Blockchain. Novos protocolos também surgirão.
Muitos novos projetos se inspirarão na economia de tokens da Curve e na forma como ela ajudou na evolução de protocolos como Convex e Votium. A economia de tokens da Curve permite que os usuários votem para decidir qual pool recebe recompensas CRV ( juros ).
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2022 Tendências da Indústria de Blockchain: Atualização de Infraestrutura e Inovações em Finanças Descentralizadas
Análise das tendências da indústria de Blockchain em 2022
2021 foi um ano extraordinário para a indústria de Blockchain. O valor de mercado das criptomoedas ultrapassou 3 trilhões de dólares, o volume de transações de NFT superou 23 bilhões de dólares, os EUA lançaram o primeiro ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal, o Ethereum mudou seu mecanismo de taxas, o valor total em DeFi (TVL) ultrapassou 200 bilhões de dólares, com um aumento de 7 vezes em relação ao ano anterior. Muitas novas blockchains surgiram e o número de usuários de carteiras de Blockchain aumentou para 70 milhões.
Recentemente, as criptomoedas têm sido usadas como uma alternativa para remessas transfronteiriças. Após a eclosão da guerra na Ucrânia, o mercado de criptomoedas teve uma breve queda, mas já se recuperou. As forças armadas da Ucrânia continuam a receber doações em criptomoedas. Durante os protestos dos caminhoneiros no Canadá, após o fechamento de canais tradicionais de crowdfunding, os manifestantes também receberam doações em criptomoedas. No futuro, é provável que as pessoas usem mais criptomoedas para doações de caridade.
O aumento da adoção de criptomoedas beneficia o desenvolvimento de vários setores do ecossistema Blockchain, incluindo melhorias na infraestrutura, desenvolvimento de aplicações, adoção de linguagens de programação mainstream e aumento da adoção regulatória e institucional. A seguir, são analisadas as principais tendências da indústria Blockchain em 2022.
Melhoria da infraestrutura de Blockchain
Em 2022, com o lançamento de novas Blockchains de Camada 1, assim como melhorias nos mecanismos de consenso, custos de transação, velocidade de transação e economia de token, espera-se que a infraestrutura Blockchain se desenvolva ainda mais. Ao mesmo tempo, soluções de Camada 2 também devem avançar, aumentando a escalabilidade das L1 existentes, com um foco maior no desenvolvimento de pontes entre cadeias, simplificando as operações entre cadeias dos usuários, e realizando a interoperabilidade entre múltiplas cadeias. A atenção à escalabilidade determinará os vencedores entre as soluções L1 e L2.
1. A ascensão das soluções de interoperabilidade entre múltiplos blocos
Em 2021, surgiram várias soluções L1 e L2, a demanda por liquidez entre cadeias tornou-se um gargalo para a adoção em massa do Blockchain, mas também ofereceu importantes oportunidades de desenvolvimento.
De 2017 a 2021, várias soluções L1 e L2 destinadas a aumentar a velocidade das transações e reduzir custos foram lançadas, incluindo Polygon, Avalanche, Optimism, Terra e Solana. Essas blockchains atraem desenvolvedores para construir diversos tipos de aplicações usando contratos inteligentes.
Para aproveitar as vantagens únicas de diferentes blockchains, como baixos custos de transação e alta velocidade, e otimizar o retorno do investimento, a capacidade de transferência entre cadeias tornou-se crucial.
Atualmente, uma tendência é que agregadores DEX ( como Paraswap ) comecem a se integrar a pontes cross-chain, permitindo não apenas que os usuários troquem tokens na mesma blockchain, mas também que suportem trocas de tokens cross-chain. Para aplicações que não estão implantadas em várias blockchains, também existem algumas soluções cross-chain que podem resolver esses problemas, como Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex. Multichain é um protocolo de transferência de tokens cross-chain, que já atraiu mais de 7,7 bilhões de dólares em valor total bloqueado em várias blockchains, facilitando transferências cross-chain e trocas locais.
Algumas aplicações DeFi conhecidas, como Aave, Curve e Uniswap, foram inicialmente implantadas apenas na Ethereum, mas agora se expandiram para várias blockchains. Isso significa que os usuários podem usar essas aplicações sem precisar transferir ativos entre diferentes blockchains.
2. Melhorias na experiência do usuário DEX e na eficiência da alocação de fundos
Em 2022, a exchange descentralizada (DEX) terá melhorias em termos de usabilidade e eficiência de capital.
O algoritmo subjacente do DEX tornará-se mais complexo. O Uniswap segue a fórmula de preços simples x * y = k, embora seja fácil de entender, tem um grande impacto no preço das transações de ativos semelhantes, resultando em perdas por deslizamento.
Muitos novos DEX melhoraram o algoritmo, tornando-o mais complexo, mas mais eficiente, como:
Estes algoritmos visam reduzir o impacto no preço das transações, tornando os preços das transações de pequeno valor mais estáveis e permitindo a criação de pools de liquidez de menor escala.
Muitos DEX também adotaram o modelo de livro de ordens. O Uniswap v3 transformou o clássico modelo AMM em um modelo mais próximo do livro de ordens, permitindo que os provedores de liquidez restrinjam a liquidez a uma faixa de preços específica.
dYdX é uma nova DEX que utiliza um modelo de livro de ordens, e seu TVL está crescendo rapidamente (, em novembro de 2021 era de 1,1 bilhões de dólares ), e o volume de transações já está próximo ao nível da Uniswap. No entanto, a receita da Uniswap ainda é muito superior à da dYdX. Mais DEX podem seguir este modelo.
Para melhorar a experiência do usuário, o setor DEX ainda tem outras melhorias, como a implementação de liquidez unidirecional, seguro contra perdas impermanentes, processamento em lote e liquidação líquida de transações, ordens limite, negociação com margem e a adoção de soluções L2.
3. A adoção de DeFi na L2 aumentou
Até o final de 2021, os ativos bloqueados em DeFi ultrapassaram 241 bilhões de dólares. Protocolos de empréstimo como MakerDAO, Aave, Curve e Anchor Protocol dominam, representando cerca de 25% do TVL. DEXs como Uniswap, PancakeSwap, Spookyswap e Serum geraram 13 bilhões de dólares em TVL.
Além do rápido crescimento do TVL das L1s, beneficiado pela mineração de alto rendimento, o TVL das soluções L2 também aumentou significativamente no primeiro semestre de 2021, com a Polygon subindo rapidamente de 100 milhões de dólares para um pico de 8 bilhões de dólares. As soluções L2 como Arbitrum e Optimism foram lançadas no segundo semestre de 2021, recebendo ampla atenção dos participantes e desenvolvedores de DeFi.
À medida que mais participantes entram no mundo das criptomoedas e desenvolvem novas aplicações, o setor DeFi torna-se congestionado, resultando em aumento dos custos de transação e diminuição da velocidade. Com o aumento do número de participantes, esses problemas continuarão a se agravar, as principais blockchains L1 ficarão rapidamente saturadas e as taxas de gas subirão.
A alta volatilidade e os atrasos nas taxas de Gas levarão a deslizamentos de transação, o que se tornará um desafio contínuo para o Ethereum, portanto, cada vez mais ativos serão transferidos para diferentes camadas.
O surgimento das soluções L2 e das sidechains não só aumentou a velocidade das transações, como também economizou custos de gas, o desenvolvimento no campo DeFi será ainda mais robusto. Espera-se que em 2022 mais aplicações DeFi adotem soluções L2. A solução L2( como Arbitrum, Optimism e Boba), o aumento do TVL prova que a comunidade já começou a aceitar a tecnologia rollup.
Com o aumento da velocidade das transações, a redução de custos e inovações como o Optimism V2, o processo de implantação de contratos inteligentes L1 em L2 será simplificado. Portanto, é de se esperar que, em um futuro próximo, todos os principais tokens lancem versões L2, enquanto as pontes entre cadeias garantirão que possam fluir de forma eficiente entre diferentes camadas.
Além do principal desenvolvimento da infraestrutura de Blockchain, várias aplicações de Blockchain mostraram uma enorme prosperidade em 2021 e continuarão a crescer em 2022. A seguir, serão detalhadas essas aplicações.
4. "NFT-Fi" irá definir 2022
O volume de transações de NFTs em várias plataformas já ultrapassou 23 mil milhões de dólares, com a OpenSea a ocupar a posição de liderança. No terceiro trimestre de 2021, o volume de transações de NFTs ultrapassou 10 mil milhões de dólares, representando cerca de metade do volume total de transações do ano.
A tecnologia de empréstimo/garantia de NFT dominará este campo e competirá com o mercado de troca de tokens. Em 2021, os NFTs entraram na vista do público, tendo um impacto significativo no mundo da arte e recebendo reconhecimento mainstream. Em 2022, os NFTs podem continuar essa tendência. Plataformas como Swap.Kiwi permitem a troca direta de NFTs com outras pessoas em contas custodiadas. Os NFTs não só podem tokenizar ativos, mas também tokenizar posições. Por exemplo, grandes instituições podem criar tokens de suas posições existentes em pools de liquidez, podendo trocar sem precisar fechar primeiro, e depois negociar esses ativos. Além disso, plataformas como o Taker Protocol permitem que os usuários tomem empréstimos usando NFTs como garantia, proporcionando liquidez para os detentores de NFTs.
Em 2021, 75% das transações de NFT ocorreram na Ethereum. Em 2022, as transações de NFT podem se transferir para outras blockchains L1 e L2, incluindo Ronin, Flow, Immutable e Solana. Soluções multichain que suportam a transferência de NFT entre cadeias redefinirão o setor. Desde que a Solana e seu mercado de NFT foram lançados no segundo semestre de 2021, o volume total de transações de NFT da Solana ultrapassou 1,3 bilhão de dólares, com a SolanArt liderando. Ao mesmo tempo, a Polygon completou mais de 480 milhões de dólares em transações de NFT, dos quais 413 milhões de dólares vieram do OpenSea, principalmente devido ao fato de os usuários conseguirem lançar NFTs diretamente na Polygon através do OpenSea.
A aplicação de NFTs nos jogos será outro foco. A negociação de itens de jogo irá gerar vários modelos de negócios, como a análise em blockchain que enfatiza o desempenho, a escassez e a utilidade dos itens.
Alguns exemplos de aplicações de NFT em DeFi incluem:
5. Aumentar a atenção à segurança
Em 2021, um total de 14 bilhões de dólares em criptomoedas foram roubados, batendo um novo recorde histórico. As plataformas DeFi foram responsáveis pelo roubo de 2,2 bilhões de dólares. Esses números são preocupantes e podem dificultar a participação de instituições em protocolos on-chain.
As bolsas de criptomoedas centralizadas Crypto.com e o protocolo de cross-chain Wormhole tornaram-se os mais recentes alvos de hackers. De acordo com a Crypto.com, cerca de 30 milhões de dólares em Bitcoin e Ethereum foram roubados em 17 de janeiro de 2022, com cerca de 500 contas de usuários sendo atacadas. O protocolo Wormhole foi atacado por hackers em 2 de fevereiro de 2022, resultando em uma perda de cerca de 320 milhões de dólares. Esses eventos indicam que as plataformas de ativos digitais ainda têm muito trabalho a fazer antes de serem amplamente adotadas.
Devido à natureza de código aberto dos projetos de criptomoeda, os hackers éticos desempenharão um papel importante na proteção do ecossistema. Na conferência ETHDenver 2022, o hacker ético Jay Freeman descobriu uma vulnerabilidade crítica no código da solução L2 Optimism, enfatizando a importância das recompensas por vulnerabilidades para incentivar hackers éticos e conter hackers maliciosos, o que ajuda a aumentar a segurança de todo o sistema. Os hackers éticos participam ativamente na busca de vulnerabilidades, entrando em contato publicamente com as equipes, ou atacando plataformas e devolvendo fundos. No incidente de hacking de 600 milhões de dólares da Poly Network em agosto de 2021, o hacker ético devolveu os fundos à equipe do projeto e posteriormente aceitou um trabalho oferecido pelo projeto.
Com a popularização das criptomoedas, as fraudes se tornarão inevitáveis. Por exemplo, alguns detentores do Bored Ape Yacht Club (BAYC) foram enganados a vender os seus NFTs a preços baixos, por isso é crucial fortalecer a educação dos usuários em segurança cibernética e segurança nas operações de Blockchain.
Com mais fundos a serem alocados em protocolos DeFi, as auditorias de segurança devem ser levadas a sério. Com mais inovações DeFi surgindo, mais vulnerabilidades serão descobertas, o que, por sua vez, impulsionará inovações na segurança. Com o endurecimento dos requisitos regulatórios, a segurança on-chain despertará uma atenção ainda maior.
6. Desenvolvimento de protocolos DeFi e de staking inovadores
DeFi
Em 2021, os market makers da Uniswap V3 ganharam 200 milhões de dólares em comissões, mas sofreram uma perda impermanente de 260 milhões de dólares, resultando em uma perda líquida de 60 milhões de dólares, o que representa 30% da receita de comissões. Encontrar soluções para as enormes perdas impermanentes ( causadas pela volatilidade dos tokens ) se tornará um foco em 2022. Gerenciar posições de LP na Uniswap V3 é muito mais complexo do que na V2, com o algoritmo ajustando a faixa de liquidez com base em diferentes pontos de dados on-chain e off-chain. A demanda por protocolos de indexação precisa também aumentará. Protocolos de oráculo como o Chainlink também serão mais utilizados e enfrentarão mais concorrência. Mais soluções serão criadas para reduzir as perdas impermanentes.
Embora os NFTs e o metaverso tenham recebido muita atenção em 2021, em 2022, o interesse do mercado por novos protocolos na área DeFi será reacendido. Aplicações financeiras mais tradicionais, como swaps de taxa de juros, futuros, fundos de hedge e seguros, serão lançadas na Blockchain. Novos protocolos também surgirão.
Muitos novos projetos se inspirarão na economia de tokens da Curve e na forma como ela ajudou na evolução de protocolos como Convex e Votium. A economia de tokens da Curve permite que os usuários votem para decidir qual pool recebe recompensas CRV ( juros ).
De acordo com a tendência de uso atual