Aave lidera a recuperação das Finanças Descentralizadas, indicadores do protocolo superam os pontos altos anteriores e a relação preço-vendas atinge o nível mais baixo em 3 anos.
Aave: Finanças Descentralizadas e na cadeia economia do núcleo pilar
O empréstimo na cadeia, como um dos mercados mais importantes da indústria de criptomoedas, a Aave é sem dúvida a líder neste campo. Este protocolo possui barreiras competitivas muito fortes e uma alta retenção de usuários, mas seu verdadeiro valor parece ainda não ter sido plenamente reconhecido pelo mercado.
Aave foi lançado na mainnet do Ethereum em janeiro de 2020 e já está em funcionamento há 5 anos. Atualmente, Aave é o maior protocolo de empréstimos, com um valor total de empréstimos ativos de 7,5 bilhões de dólares, que é 5 vezes o segundo colocado.
Indicadores do protocolo continuam a crescer, superando o pico do ciclo anterior
Aave é um dos poucos protocolos DeFi cujos indicadores já superaram os níveis do mercado em alta de 2021. Sua receita trimestral ultrapassou o pico de mercado do quarto trimestre de 2021. É importante notar que, mesmo durante o período de baixa do mercado de novembro de 2022 a outubro de 2023, a receita da Aave continuou a crescer de forma acelerada. Com a recuperação do mercado nos primeiros e segundos trimestres de 2024, a Aave mantém seu impulso, com uma taxa de crescimento em relação ao trimestre anterior de 50-60%.
Desde o início do ano, beneficiando do aumento dos depósitos e da valorização dos ativos subjacentes como WBTC e ETH, o valor total bloqueado da Aave (TVL) quase duplicou, recuperando para 51% do pico do ciclo de 2021. Isso indica que a Aave demonstrou uma resiliência mais forte em comparação com outros protocolos líderes de Finanças Descentralizadas.
O forte desempenho de lucros reflete a alta consonância entre o produto e o mercado
Aave no pico de receita do último ciclo coincidiu com a grande distribuição de incentivos em tokens por várias plataformas de contratos inteligentes. Atualmente, os incentivos em tokens da cadeia principal estão basicamente esgotados, e os incentivos em tokens do Aave também caíram para um nível insignificante.
Isto indica que o crescimento recente dos indicadores é orgânico e sustentável, com os principais fatores impulsionadores a serem a recuperação da atividade especulativa do mercado, que elevou as taxas de empréstimos e de empréstimos ativos. Mesmo durante períodos de enfraquecimento da atividade especulativa, Aave demonstrou a capacidade de impulsionar o crescimento fundamental. Em meio a uma queda acentuada nos mercados de ativos de risco globais, a receita da Aave manteve-se robusta, graças às taxas de liquidação cobradas com sucesso durante o processo de reembolso de empréstimos. Isso prova que a Aave possui a capacidade de resistir à volatilidade do mercado em diferentes colaterais e ambientes multi-chain.
A recuperação fundamental forte, a relação preço/vendas da Aave ainda está no nível mais baixo em três anos
Apesar da forte recuperação dos indicadores nos últimos meses, o múltiplo de vendas da Aave é de apenas 17 vezes, o nível mais baixo em 3 anos, muito abaixo da mediana de 62 vezes no mesmo período.
Aave tem potencial para fortalecer sua posição de liderança no setor de empréstimos descentralizados
As vantagens competitivas da Aave manifestam-se principalmente em quatro aspectos:
Registros de gestão de segurança do protocolo são bons.
Efeito de rede bilateral
Gestão DAO eficaz
Localização do ecossistema de múltiplas cadeias
Reformar a economia dos tokens, promover a acumulação de valor, eliminar o risco de redução
A comunidade Aave está a considerar uma proposta para reformar a economia do token AAVE, com o objetivo de introduzir um mecanismo de partilha de rendimentos para aumentar a utilidade do token. As principais alterações incluem:
Eliminar o risco de AAVE ser reduzido ao ativar o módulo de segurança
Introduzir o novo token "Anti-GHO"
Implementar o plano de destruição e distribuição
Essas reformas beneficiarão simultaneamente os usuários da plataforma e os detentores de AAVE, e podem abrir um plano de recompra em larga escala contínuo.
Perspectivas de crescimento do Aave
Aave tem vários fatores de crescimento pela frente:
Aave v4: Irá introduzir uma camada de liquidez unificada entre cadeias, integrar a abstração de contas e contas inteligentes, e expandir para mais cadeias e categorias de ativos.
Crescimento positivo em relação a BTC e ETH como classes de ativos
Associado ao crescimento da oferta de stablecoins
No geral, Aave, como líder no campo de empréstimos descentralizados, tem um futuro promissor. Seus poderosos efeitos de rede, excelente liquidez de token e combinabilidade, bem como a iminente atualização da economia do token, irão consolidar ainda mais sua posição de liderança no mercado. Atualmente, AAVE oferece uma oportunidade de investimento ajustada ao risco bastante atraente na indústria cripto.
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GhostWalletSleuth
· 08-04 10:01
Bear Market: Como fazer dinheiro sem a Aave, onde está a oportunidade de realização?
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StablecoinEnjoyer
· 08-02 21:02
Já se passaram cinco anos, a ver o Aave crescer assim.
Ver originalResponder0
LightningClicker
· 08-02 21:00
O fundo pode chegar ao topo, estou otimista com o ape.
Aave lidera a recuperação das Finanças Descentralizadas, indicadores do protocolo superam os pontos altos anteriores e a relação preço-vendas atinge o nível mais baixo em 3 anos.
Aave: Finanças Descentralizadas e na cadeia economia do núcleo pilar
O empréstimo na cadeia, como um dos mercados mais importantes da indústria de criptomoedas, a Aave é sem dúvida a líder neste campo. Este protocolo possui barreiras competitivas muito fortes e uma alta retenção de usuários, mas seu verdadeiro valor parece ainda não ter sido plenamente reconhecido pelo mercado.
Aave foi lançado na mainnet do Ethereum em janeiro de 2020 e já está em funcionamento há 5 anos. Atualmente, Aave é o maior protocolo de empréstimos, com um valor total de empréstimos ativos de 7,5 bilhões de dólares, que é 5 vezes o segundo colocado.
Indicadores do protocolo continuam a crescer, superando o pico do ciclo anterior
Aave é um dos poucos protocolos DeFi cujos indicadores já superaram os níveis do mercado em alta de 2021. Sua receita trimestral ultrapassou o pico de mercado do quarto trimestre de 2021. É importante notar que, mesmo durante o período de baixa do mercado de novembro de 2022 a outubro de 2023, a receita da Aave continuou a crescer de forma acelerada. Com a recuperação do mercado nos primeiros e segundos trimestres de 2024, a Aave mantém seu impulso, com uma taxa de crescimento em relação ao trimestre anterior de 50-60%.
Desde o início do ano, beneficiando do aumento dos depósitos e da valorização dos ativos subjacentes como WBTC e ETH, o valor total bloqueado da Aave (TVL) quase duplicou, recuperando para 51% do pico do ciclo de 2021. Isso indica que a Aave demonstrou uma resiliência mais forte em comparação com outros protocolos líderes de Finanças Descentralizadas.
O forte desempenho de lucros reflete a alta consonância entre o produto e o mercado
Aave no pico de receita do último ciclo coincidiu com a grande distribuição de incentivos em tokens por várias plataformas de contratos inteligentes. Atualmente, os incentivos em tokens da cadeia principal estão basicamente esgotados, e os incentivos em tokens do Aave também caíram para um nível insignificante.
Isto indica que o crescimento recente dos indicadores é orgânico e sustentável, com os principais fatores impulsionadores a serem a recuperação da atividade especulativa do mercado, que elevou as taxas de empréstimos e de empréstimos ativos. Mesmo durante períodos de enfraquecimento da atividade especulativa, Aave demonstrou a capacidade de impulsionar o crescimento fundamental. Em meio a uma queda acentuada nos mercados de ativos de risco globais, a receita da Aave manteve-se robusta, graças às taxas de liquidação cobradas com sucesso durante o processo de reembolso de empréstimos. Isso prova que a Aave possui a capacidade de resistir à volatilidade do mercado em diferentes colaterais e ambientes multi-chain.
A recuperação fundamental forte, a relação preço/vendas da Aave ainda está no nível mais baixo em três anos
Apesar da forte recuperação dos indicadores nos últimos meses, o múltiplo de vendas da Aave é de apenas 17 vezes, o nível mais baixo em 3 anos, muito abaixo da mediana de 62 vezes no mesmo período.
Aave tem potencial para fortalecer sua posição de liderança no setor de empréstimos descentralizados
As vantagens competitivas da Aave manifestam-se principalmente em quatro aspectos:
Reformar a economia dos tokens, promover a acumulação de valor, eliminar o risco de redução
A comunidade Aave está a considerar uma proposta para reformar a economia do token AAVE, com o objetivo de introduzir um mecanismo de partilha de rendimentos para aumentar a utilidade do token. As principais alterações incluem:
Essas reformas beneficiarão simultaneamente os usuários da plataforma e os detentores de AAVE, e podem abrir um plano de recompra em larga escala contínuo.
Perspectivas de crescimento do Aave
Aave tem vários fatores de crescimento pela frente:
No geral, Aave, como líder no campo de empréstimos descentralizados, tem um futuro promissor. Seus poderosos efeitos de rede, excelente liquidez de token e combinabilidade, bem como a iminente atualização da economia do token, irão consolidar ainda mais sua posição de liderança no mercado. Atualmente, AAVE oferece uma oportunidade de investimento ajustada ao risco bastante atraente na indústria cripto.