DePIN: Construção de uma rede de valor descentralizada com duas curvas de crescimento

Rede de Infraestrutura Física Descentralizada ( DePIN ) está realizando uma interação em larga escala entre o mundo físico e o Web3, gradualmente subvertendo o modelo de operação tradicional de infraestrutura. DePIN combina sensores, redes sem fio, recursos computacionais e IA com tecnologia blockchain, utilizando incentivos da economia criptográfica para promover o desenvolvimento colaborativo. Ao analisar a maioria dos projetos DePIN, pode-se descobrir que seu modelo de negócios contém uma característica importante: a receita de hardware como a primeira curva de crescimento, sobre a qual se sobrepõem a monetização de serviços de dados, formando a segunda curva de crescimento. Este é um dos fatores chave que permite que o DePIN lidere o crescimento do ciclo atual, ao mesmo tempo que demonstra como projetos do tipo DePIN podem criar um enorme efeito de riqueza no processo de construção de uma rede de infraestrutura descentralizada, resultando finalmente em uma rede de valor descentralizada em escala.

1. Construir um mundo descentralizado de tudo conectado

Rede de infraestrutura física descentralizada ( DePIN ) é definida como "a utilização de protocolos econômicos criptográficos para implantar infraestrutura física e redes de hardware do mundo real". Este conceito antecipa um cenário de aplicação repleto de espaço para imaginação: a infraestrutura comum ao nosso redor, incluindo torres de comunicação, pontos de carregamento, painéis de energia fotovoltaica, outdoors, e os dispositivos de armazenamento de dados e computação que sustentam a operação da internet, não serão mais controlados por entidades centralizadas, mas serão divididos em unidades de tamanho igual, sob o controle de indivíduos ou mineradores. Infraestruturas físicas semelhantes são altamente padronizadas e escalonadas, formando uma cobertura em tapete.

Através da Descentralização, o layout e a utilização da infraestrutura podem alcançar maior eficiência e menores custos, ao mesmo tempo que aumentam a segurança e a resiliência do sistema. Desde a produção de energia até o processamento de dados, várias instalações têm potencial para se transformar em um modelo descentralizado. As indústrias relacionadas ao DePIN já superaram um tamanho de mercado total de 50 mil milhões de dólares. Espera-se que até 2028, o tamanho de mercado potencial no campo do DePIN atinja 3,5 trilhões de dólares.

1.1 DePIN Divisão de Pista

O setor DePIN abrange seis subáreas: computação, IA, comunicação sem fio, sensores, energia e serviços. Do ponto de vista da cadeia de suprimentos, o DePIN pode ser dividido em:

Fornecedores: fabricantes de hardware e usuários do lado da oferta como "mineradores".

Camada média: plataforma de projeto, responsável pela validação de dados e liquidação de tokens da blockchain, e serviço para o protocolo de camada dois on-chain para DePIN; bem como componentes de serviço modular, kits de ferramentas SDK, interfaces API, etc., usados para desenvolver e gerenciar a rede DePIN.

Downstream: integração com a demanda de dApps e interfaces.

Além do IoTeX e do antigo Helium, a maioria dos projetos DePIN raramente consegue abranger todas as etapas do negócio. Normalmente, eles escolhem o Solana ou o IoTeX como camada de liquidação para a economia de tokens. Projetos de IA e computação em nuvem tendem a focar mais na liquidação em cadeia e na gestão do desenvolvimento da plataforma do projeto, enquanto os dispositivos de hardware subjacentes são geridos por middleware que coordena dispositivos eletrónicos ociosos, como telemóveis ou computadores equipados com GPUs de consumo de alto desempenho.

1.2 Visão geral do desenvolvimento da indústria DePIN

De acordo com os dados, atualmente, o número de projetos DePIN lançados chega a 1215, com um valor de mercado total de cerca de 43 bilhões de dólares. Dentre eles, o valor de mercado total dos projetos que já emitiram moeda e estão listados na sub-seção DePIN do Coingecko ultrapassa 25 bilhões de dólares.

No mês de outubro do ano passado, esse número era de apenas 5 mil milhões de dólares, e em menos de um ano subiu 5 vezes, o que mostra que a indústria DePIN está a crescer rapidamente. Isso indica que a demanda e o reconhecimento do mercado por redes de infraestrutura física descentralizada estão a aumentar continuamente. Com mais projetos a serem lançados e a expansão de cenários de aplicação, a indústria DePIN tem potencial para se tornar um campo importante na combinação da tecnologia blockchain com aplicações do mundo real.

2. As lições trazidas pela lógica de negócios DePIN

O protótipo do DePIN pode ser rastreado até o conceito de IoT+Blockchain ( na última fase do ciclo. Projetos como Filecoin e Storj transformaram o armazenamento centralizado em um modelo de operação descentralizada através de um modelo de economia cripto, e encontraram aplicação prática no ecossistema Web3, como armazenamento de NFTs em cadeia e armazenamento de recursos de front-end e back-end para DApps.

A Internet das Coisas + Blockchain apenas reflete a Descentralização ) "De" ( características, enquanto DePIN enfatiza mais a construção de infraestrutura física e a rede interconectada em escala. Em DePIN, "PI" representa infraestrutura física ) Physical Infrastructure (, "N" representa rede ) Network (, ou seja, a rede de valor formada após o hardware DePIN atingir uma certa escala de cobertura.

Um exemplo típico é a Helium, fundada em 2013, que só em 2018 decidiu utilizar a blockchain como meio de incentivo para a Descentralização do IoT. A Helium quase atende a todos os elementos do DePIN: economia de nós, modelo de mineradores, rede de valor, incentivo por crowdsourcing, sendo um projeto líder no campo da comunicação sem fio descentralizada DeWi). No final do ano passado, a Helium Mobile lançou um serviço de pacote de comunicação de 20 dólares em parceria com a T-Mobile, direcionado a usuários tradicionais. Quando os usuários utilizam a rede Helium para transmissão de dados, não só recebem recompensas em tokens, como também desfrutam de um serviço de comunicação confiável. Ao mesmo tempo, a Helium ajudou a T-Mobile a resolver o problema de cobertura de sinal em áreas remotas dos EUA, formando uma situação de ganho mútuo para as três partes. A grande quantidade de usuários tradicionais que a Helium atrai está impulsionando o DePIN a romper barreiras, com potencial para acelerar a adoção em massa da tecnologia blockchain e da rede Web3.

Helium e Filecoin pertencem à categoria DePIN, mas Helium enfatiza mais o hardware, podendo sustentar o crescimento dos serviços de dados da segunda curva através da receita de hardware, construindo um ecossistema independente, ao mesmo tempo que colhe retornos Alpha e Beta. Apesar de Helium ter enfrentado propaganda enganosa no ano passado e problemas relacionados à linguagem de programação pouco usada que dificultaram o desenvolvimento, uma série de ações no final do ano reabriu o crescimento da segunda curva da Helium. Como o primeiro e mais escalável projeto DePIN, sem dúvida trouxe algumas inspirações para o ecossistema DePIN.

3. O crescimento explosivo do DePIN baseia-se na teoria das curvas duplas

"Segunda Curva" é um conceito na teoria de gestão e inovação, inicialmente proposto pelo acadêmico de gestão Charles Handy(Charles Handy). Refere-se ao momento em que uma organização, produto ou negócio atinge o pico da curva de crescimento tradicional e precisa introduzir novas inovações ou transformações para iniciar uma nova curva de crescimento, evitando estagnação ou declínio.

A partir da experiência dos projetos DePIN bem-sucedidos, pode-se ver que a lógica de negócios do DePIN aponta naturalmente para a venda de hardware como a primeira curva de desenvolvimento do projeto, enquanto a monetização da rede de valor de dados se sobrepõe à primeira curva, servindo como a filosofia orientadora da segunda curva de desenvolvimento.

A capacidade de desenvolvimento de produtos e operações é a chave para garantir o crescimento da primeira curva; para iniciar o crescimento da segunda curva, é necessário possuir duas capacidades: primeiro, a capacidade organizacional de um sistema de Descentralização, e segundo, a capacidade de atendimento ao lado da demanda.

Correspondente ao ecossistema DePIN, é necessário que os responsáveis pelo projeto, tendo a capacidade de organizar uma rede de hardware para transmissão de dados em grande escala, primeiro garantam o bom funcionamento da rede de valor dos dados, para que o lado da demanda possa conectar-se com sucesso, proporcionando finalmente serviços de dados de alta qualidade e padronizados. Completar o crescimento duplo da curva hiperbólica, formando um ciclo positivo dentro do ecossistema do projeto.

( 3.1 O valor do hardware é a primeira curva de criação de valor

Na primeira curva de subir, os negócios passarão por um rápido crescimento inicial, antes de alcançarem gradualmente o pico. O impulso de crescimento da primeira curva do projeto DePIN provém da receita e lucros gerados pela venda de hardware.

Infraestruturas tradicionais, especialmente nas áreas de armazenamento de dados e serviços de comunicação, têm uma lógica de negócios linear em relação aos prestadores de serviços ou entidades centralizadas: no início do negócio, é necessário investir na construção da infraestrutura, e somente após a infraestrutura estar completa é que os serviços são prestados aos usuários finais )C端###. Portanto, o desenvolvimento desse tipo de negócio geralmente requer a participação de grandes empresas para arcar com os altos custos iniciais, incluindo compra de hardware, aluguel de terrenos, implantação e contratação de pessoal de manutenção em todas as etapas. O modelo operacional tradicional da Internet das Coisas resultou na transmissão de dados como um fator de produção de forma independente e linear, e cada ecossistema possui uma cadeia de valor de dados completamente independente.

E o projeto DePIN divide o lado da oferta centralizada e o transforma em uma forma de crowdsourcing, completando a construção da rede de hardware.

Assim, o primeiro passo para a desagregação da infraestrutura centralizada é a chave para alcançar o primeiro crescimento em curva do projeto DePIN.

Os promotores do projeto DePIN devem primeiramente esforçar-se para promover-se, divulgar sua narrativa e, através de uma série de métodos operacionais, incluindo a pré-venda de "máquinas de mineração" e a compra que oferece airdrops, atrair a participação dos usuários do lado da oferta; transferir os enormes custos de infraestrutura para os usuários do lado da oferta, alcançando um início leve e de baixo custo. Os usuários do lado da oferta também se tornam "acionistas" do promotor do projeto na forma de posse de hardware, ajudando o promotor a implantar a rede de hardware com a expectativa de ganhar dinheiro com a mineração no futuro.

Diferente dos fornecedores tradicionais de dispositivos centralizados, a atualização e manutenção dos dispositivos DePIN são realizadas em conjunto pela equipe do projeto e pelos mineradores, ou seja, o fornecedor do dispositivo é responsável apenas pela pesquisa e desenvolvimento e venda do dispositivo, enquanto a atualização e manutenção são feitas pelos usuários do lado da oferta. No processo de manutenção e construção em conjunto da rede de hardware, a interação com a equipe do projeto e o middleware fortaleceu o senso de comunidade dos mineradores ( e dos usuários do lado da oferta ), assim como a identificação com o projeto DePIN.

Se um projeto DePIN conseguir conduzir suavemente as etapas de marketing narrativo, venda de máquinas de mineração e operação da comunidade; então, todos os elementos da primeira curva de crescimento que pertencem ao projeto estarão reunidos, resultando na primeira curva que forma um aumento na cobertura da rede - aumento dos incentivos de tokens - atraindo mais mineradores a se juntarem.

Até ao momento, os dados do número de nós ativos mostram que Hivemapper, Helium e Natix estão nos três primeiros lugares, tendo todos eles já implantado mais de 100.000 nós em todo o mundo.

Entre os nós do Hivemapper, Helium, Natix e Nodle, todos já ultrapassaram 100.000 implantações, sendo que os desempenhos comerciais do Helium e Hivemapper são bastante impressionantes:

Helium:

• É uma rede sem fios descentralizada, com os principais negócios a incluir Helium Hotspot, que oferece cobertura de rede de área ampla de baixo consumo de energia (LoRaWAN); Helium Mobile, é um serviço de telecomunicações móvel lançado em colaboração com a T-Mobile e a TEF.
• O serviço de pacote de comunicação de 20 dólares lançado em colaboração com a T-Mobile a 25 de janeiro, subiu de 0 para 93 mil assinantes em 5 meses.
• A parceria com a gigante de telecomunicações mexicana Telefónica (TEF) para entrar no mercado mexicano, que possui uma população de 126,7 milhões, fortaleceu ainda mais as fontes de receita e a influência de mercado da Helium.

Hivemapper:

• É uma plataforma de mapeamento descentralizada, que visa criar um ecossistema de mapas global e atualizado em tempo real através da tecnologia blockchain e de incentivos econômicos criptográficos. O principal negócio da Hivemapper inclui o HiveMapper Dashcam - uma câmara de gravação de condução, onde os usuários podem coletar dados geográficos durante a condução ao instalar este dispositivo.
• Este dispositivo está precificado em 549 dólares, a partir da quantidade de nós atualmente implantados, podemos estimar que a Hivemapper já alcançou uma receita de mais de sessenta milhões de dólares apenas com a venda de hardware.
• Até o momento, a rede de coleta de dados de mapas criada pela Hivemapper já cobre a maior parte da Europa e dos EUA. A receita de serviços de dados da Hivemapper também teve um crescimento significativo.

Na área de receita de hardware, há outros projetos que estão a seguir caminhos alternativos e a obter um bom crescimento. Por exemplo, a Jambo, que se destaca pela venda de telemóveis, teve um desempenho de vendas excecional no mercado africano. A OORT possui barreiras tecnológicas em computação em nuvem e computação de borda, alcançando uma receita significativa de vendas de hardware através de um modelo inovador. O Ordz Game, como um projeto na área de GameFi, combina habilmente elementos DePIN para atrair uma onda de entusiasmo. Estes projetos conseguiram romper com as receitas de hardware através dos seus modelos inovadores e vantagens tecnológicas, e exploraram novas formas de integração DePIN em diversas indústrias.

Jambo:

• As carteiras Web3 são a porta de entrada para todos os usuários de criptomoedas, e a Jambo pretende adotar a DePIN+ carteira para alcançar a adoção em massa do Web3 no mercado africano. Ao vender o telefone Jambo a preços acessíveis, com o telefone Web3 como ponto de venda, atrai-se um grande número de usuários tradicionais do Web2. Através do aplicativo de carteira Web3 pré-instalado, os usuários podem usar um aplicativo de carteira tudo-em-um para jogar ou assistir a anúncios, ganhando recompensas em tokens nativos JAMBO. O projeto Jambo está associado a alguns países africanos.