Ontem à noite, a EDX Markets, apoiada pela Citadel Securities, Fidelity Investments e Charles Schwab, anunciou oficialmente o lançamento de seu mercado de ativos digitais e concluiu uma nova rodada de financiamento. Miami International Holdings, DV Crypto, GTS, GSR Markets LTD e HRT Technology participaram no investimento.
Com a EDX Markets anunciando a conclusão do financiamento, uma discussão sobre a seleção dos EUA "assumirá" o mercado de criptografia que está em alta há algum tempo.
A julgar pelas discussões em várias comunidades, há uma grande lacuna cognitiva entre a comunidade chinesa e a comunidade inglesa diante dessa entrevista cara a cara. Embora os usuários chineses tenham ouvido os nomes de várias instituições, o conhecimento de suas marcas ainda é diferente do mercado americano. Isso também leva à ausência de discussões aprofundadas (ou especulações aprofundadas) por parte da comunidade.
**O rei da liquidez entrou no jogo, o capital tradicional pode tirar o poder de precificação da criptografia? **
Dentre os investidores da EDX Markets, a Citadel Securities é a que mais se destaca e a que mais se aproxima da "seleção nacional".
No mercado financeiro global, o nome da Citadel Securities é amplamente conhecido. Mesmo no mundo chinês, ainda está cheio de suas lendas. Seus títulos incluem "King of Hedge Funds", "Invisible Giant", "Wall Street Secret" e assim por diante. Embora esses títulos estejam cheios de histórias e metáforas ricas, isso é suficiente para mostrar que esta empresa A reputação da empresa se espalhou por toda parte .
A última vez que a Citadel Securities causou um tsunami direto da opinião pública entre a comunidade de investidores de varejo pode ser rastreada até o surgimento da GameStop.
No confronto altamente dramático de "investidores de varejo x Wall Street", o short squeeze contribuiu brevemente para um forte aumento no GME. A suspensão da negociação por Robinhood impossibilitou que os investidores de varejo continuassem a comprar, o que também desencadeou uma mudança drástica no mercado de GME, e um grande número de investidores de varejo sofreu perdas como resultado.
Posteriormente, alguns investidores descobriram que a Melvin Capital sofreu um grave revés devido a um grande número de posições vendidas no GME. A Citadel injetou capital na Melvin, ajudando a Melvin Capital a evitar a falência. Alguns acreditam que foi por esse motivo que a Citadel Securities instruiu Robinhood a parar de negociar para salvar Melvin.
Sem dúvida, a Citadel Securities é naturalmente a maior formadora de mercado da Robinhood. Até 40% da receita comercial da Robinhood** vem de acordos com a Citadel Securities. **
A Citadel foi fundada em 1990 por Ken Griffin. No início, a Citadel era apenas uma pequena empresa de investimentos focada em negociações de arbitragem, com sede em Chicago, EUA. No entanto, com decisões sábias, pesquisa sólida e excelente gerenciamento de risco, o Citadel rapidamente ganhou fama em Wall Street.
A Citadel está no turbulento mundo de Wall Street há 30 anos e, em dezembro de 2022, administra mais de US$ 62 bilhões em ativos. Com mais de 2.600 funcionários, a empresa está sediada em Miami, Flórida, com escritórios na América do Norte, Ásia e Europa.
Mas desta vez, não é a Citadel LLC, mas a Citadel Securities que participou do investimento na EDX Markets. A empresa foi fundada por Griffin junto com a Citadel LLC, que compartilha a marca Citadel.
Fundada em 2002, a Citadel Securities é uma das maiores formadoras de mercado do mundo. Forneça liquidez e execução eficiente de transações para os principais mercados financeiros em todo o mundo. Com sua tecnologia de negociação inovadora e vasta infraestrutura de negociação, a empresa é uma das maiores corretoras de ações do mundo.
A Citadel se envolveu com bancos de investimento até agosto de 2011, mas decidiu mudar seu foco para negociação eletrônica e criação de mercado. Atualmente, seus negócios estão ativos em mais de 50 países e regiões, especializando-se no fornecimento de liquidez e serviços de execução de transações para clientes institucionais e de varejo. Em dezembro de 2022, a Citadel Securities era o fundo de hedge mais bem-sucedido de todos os tempos, com ganhos líquidos acumulados de US$ 65,9 bilhões desde sua criação em 1990.
Como a Citadel Securities começou?
Nos primeiros dias de sua criação, as transações eletrônicas ainda não eram populares no mercado. A Citadel Securities é quase o primeiro lote de fundos quantitativos no mercado. A Citadel Securities emergiu gradualmente como a corretora mais poderosa do mercado de capitais dos Estados Unidos, utilizando seu forte histórico técnico e sistema de negociação de alta frequência. Atualmente, a Citadel Securities é a maior formadora de mercado designada na Bolsa de Valores de Nova York.
Em 2021, em audiência no Congresso. Seguiu-se uma série de perguntas sobre o domínio de mercado da Citadel Securities. A Citadel Securities afirma que processa "aproximadamente 26% do volume de negociação de ações dos EUA" e "executa aproximadamente 47% de todo o volume de negociação de varejo do mercado de ações dos EUA."
Além de ações, a empresa também é um grande player em opções, futuros, títulos do Tesouro e muitos mercados estrangeiros. **A empresa administrou 99% do volume das 3.000 opções listadas nos Estados Unidos. **
Gary Gensler, presidente da SEC, uma vez o questionou: "Uma empresa agora possui 40% a 50% do fluxo de pedidos de varejo, como isso afetará o preço do capital neste país? Neste caso, o melhor significa executar?"
Em 2023, a mesma pergunta ainda é válida: **Citadel Securities, que detém quase a maior liquidez no mercado de capitais dos EUA, e o mercado de negociação criptografado dominado e operado por ele, terá um impacto no preço dos ativos criptografados Que tipo de impacto? **
A julgar pelas informações divulgadas pela EDX Markets desta vez, o CEO da EDX será Jamil Nazarali, ex-diretor de desenvolvimento de negócios globais da Citadel Securities. Não há dúvida de que esse gigante quantitativo e gigante do mercado fornecerá liquidez para o mercado de criptografia no futuro.
Um dia, o mundo criptografado nativo pode perder seu domínio na precificação de ativos criptografados, os quais ainda são desconhecidos.
Mais "regular" do que "regular", exército regular de gerenciamento de ativos de 10 trilhões de nível
A Fidelity Investments (Fidelity Investments) é uma empresa multinacional americana de serviços financeiros com sede em Boston, a empresa possui mais de 70.000 funcionários. Fundada em 1946, a empresa sobreviveu por mais de meio século. Atualmente, é uma das maiores empresas de gestão de ativos do mundo. Em dezembro de 2022, seu total de ativos sob gestão era de US$ 11,1 trilhões, dos quais os ativos disponíveis ultrapassam US$ 4,2 trilhões.
A Fidelity é grande e diversificada, e seus produtos de investimento cobrem uma variedade de classes de ativos e apetites de risco. Seus negócios abrangem todas as áreas do setor financeiro, incluindo serviços de corretagem, fundos mútuos, seguros, distribuição de fundos, serviços de aposentadoria, fundos de índice e muito mais. Como uma empresa com uma longa história e excelente reputação, a Fidelity Investments desempenha um papel importante no mundo financeiro.
Como todos sabemos, os fundos de pensão em vários países sempre foram um número considerável de investidores institucionais no mercado de capitais, e sua influência e quantidade de recursos não podem ser subestimados. No entanto, existem requisitos de limite bastante elevados para os gestores de pensões.
Atualmente, a Fidelity é a maior provedora de serviços de planejamento de aposentadoria 401k. E seu negócio de gestão de pensões tem uma reputação de longa data, gerenciando vários fundos de pensão em todo o mundo. Na medida em que o negócio de gestão da Fidelity é confiável em várias jurisdições, o fundo é mais "conforme" do que "conforme".
Outro investidor da EDX desta vez, Charles Schwab, também tem uma situação semelhante com a Fidelity.
Fundada em 1971, a Charles Schwab oferece serviços bancários, comerciais, de investimento e outros serviços para clientes institucionais e de varejo. Em 31 de dezembro de 2022, tinha US$ 7,05 trilhões em ativos de clientes. A empresa possui 2,4 milhões de participantes de planos de aposentadoria corporativos, 33,8 milhões de contas ativas em corretoras e 1,7 milhão de contas bancárias.
Provedores de liquidez ativos e grandes grupos de gerenciamento de ativos, sua entrada fez com que a comunidade criptográfica tivesse opiniões diferentes sobre isso.
Próprio dos EUA
Quando esta notícia fermentou, um grande número de meios de comunicação ingleses usou uma palavra interessante: "exchanges criptografadas pertencentes aos Estados Unidos".
Muitos usuários da comunidade acreditam que o momento das ações da EDX Markets é digno de atenção.
Já em setembro do ano passado, os primeiros investidores da EDX Markets anunciaram em conjunto o lançamento deste projeto de troca de criptografia, mas não causou muito choque no mercado na época.
A entrada do "exército regular" desta vez coincidiu com a supervisão da SEC da Binance e Coinbase por sua vez. As dúvidas da comunidade sobre suas "férias da gaiola e troca do pássaro" são naturalmente palpites bastante razoáveis. "Tempo impecável", disse CZ em um tweet logo após a divulgação da notícia, mas o tweet foi excluído por CZ logo depois.
Com o forte apoio do capital tradicional dos EUA, a nova bolsa foi lançada diante de grande pressão regulatória e incerteza. No entanto, o modelo adotado por essa bolsa passa a driblar a supervisão de valores mobiliários da SEC.
Não só isso, exceto para trocas, todas as capitais tradicionais estão entrando ativamente no mercado de criptografia. Por um lado, instituições cripto nativas como Binance e Coinbase estão enfrentando ataques insanos de agências reguladoras como a SEC. Por outro lado, o mundo financeiro tradicional parece ter acelerado o ritmo de entrada. Havia rumores de que a Fidelity poderia estar pensando em comprar Grayscale.
Os gigantes financeiros tradicionais têm tomado ações intensas recentemente, e a tempestade regulatória parece nunca ter existido.Esta atitude positiva e a atitude negativa do lado regulatório se combinaram em um cenário de gelo e fogo.
Pelas razões acima, é natural que a comunidade desconfie da Gensler, da SEC e do capital tradicional. Mesmo dentro da camada regulatória, a regulamentação de criptografia liderada por Gensler não é totalmente reconhecida. Não muito tempo atrás, o líder da maioria na Câmara, Tom Emmer, e o deputado Warren Davidson introduziram a Lei de Estabilidade da SEC, que removeria Gensler do cargo de presidente da SEC e reformaria a SEC.
Apesar do martelo pesado da SEC na indústria de criptomoedas, os players financeiros tradicionais parecem estar se preparando para entrar novamente no mercado de criptomoedas. Não importa para onde o mercado de criptografia vá no final, um duelo entre o Crypto Native e o Old Money por trás do EDX pode ter começado silenciosamente.
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A "Equipe Nacional dos Estados Unidos" quer aproveitar o poder de precificação de plataformas nativas criptografadas?
Ontem à noite, a EDX Markets, apoiada pela Citadel Securities, Fidelity Investments e Charles Schwab, anunciou oficialmente o lançamento de seu mercado de ativos digitais e concluiu uma nova rodada de financiamento. Miami International Holdings, DV Crypto, GTS, GSR Markets LTD e HRT Technology participaram no investimento.
Com a EDX Markets anunciando a conclusão do financiamento, uma discussão sobre a seleção dos EUA "assumirá" o mercado de criptografia que está em alta há algum tempo.
A julgar pelas discussões em várias comunidades, há uma grande lacuna cognitiva entre a comunidade chinesa e a comunidade inglesa diante dessa entrevista cara a cara. Embora os usuários chineses tenham ouvido os nomes de várias instituições, o conhecimento de suas marcas ainda é diferente do mercado americano. Isso também leva à ausência de discussões aprofundadas (ou especulações aprofundadas) por parte da comunidade.
**O rei da liquidez entrou no jogo, o capital tradicional pode tirar o poder de precificação da criptografia? **
Dentre os investidores da EDX Markets, a Citadel Securities é a que mais se destaca e a que mais se aproxima da "seleção nacional".
No mercado financeiro global, o nome da Citadel Securities é amplamente conhecido. Mesmo no mundo chinês, ainda está cheio de suas lendas. Seus títulos incluem "King of Hedge Funds", "Invisible Giant", "Wall Street Secret" e assim por diante. Embora esses títulos estejam cheios de histórias e metáforas ricas, isso é suficiente para mostrar que esta empresa A reputação da empresa se espalhou por toda parte .
A última vez que a Citadel Securities causou um tsunami direto da opinião pública entre a comunidade de investidores de varejo pode ser rastreada até o surgimento da GameStop.
No confronto altamente dramático de "investidores de varejo x Wall Street", o short squeeze contribuiu brevemente para um forte aumento no GME. A suspensão da negociação por Robinhood impossibilitou que os investidores de varejo continuassem a comprar, o que também desencadeou uma mudança drástica no mercado de GME, e um grande número de investidores de varejo sofreu perdas como resultado.
Posteriormente, alguns investidores descobriram que a Melvin Capital sofreu um grave revés devido a um grande número de posições vendidas no GME. A Citadel injetou capital na Melvin, ajudando a Melvin Capital a evitar a falência. Alguns acreditam que foi por esse motivo que a Citadel Securities instruiu Robinhood a parar de negociar para salvar Melvin.
Sem dúvida, a Citadel Securities é naturalmente a maior formadora de mercado da Robinhood. Até 40% da receita comercial da Robinhood** vem de acordos com a Citadel Securities. **
A Citadel foi fundada em 1990 por Ken Griffin. No início, a Citadel era apenas uma pequena empresa de investimentos focada em negociações de arbitragem, com sede em Chicago, EUA. No entanto, com decisões sábias, pesquisa sólida e excelente gerenciamento de risco, o Citadel rapidamente ganhou fama em Wall Street.
A Citadel está no turbulento mundo de Wall Street há 30 anos e, em dezembro de 2022, administra mais de US$ 62 bilhões em ativos. Com mais de 2.600 funcionários, a empresa está sediada em Miami, Flórida, com escritórios na América do Norte, Ásia e Europa.
Mas desta vez, não é a Citadel LLC, mas a Citadel Securities que participou do investimento na EDX Markets. A empresa foi fundada por Griffin junto com a Citadel LLC, que compartilha a marca Citadel.
Fundada em 2002, a Citadel Securities é uma das maiores formadoras de mercado do mundo. Forneça liquidez e execução eficiente de transações para os principais mercados financeiros em todo o mundo. Com sua tecnologia de negociação inovadora e vasta infraestrutura de negociação, a empresa é uma das maiores corretoras de ações do mundo.
A Citadel se envolveu com bancos de investimento até agosto de 2011, mas decidiu mudar seu foco para negociação eletrônica e criação de mercado. Atualmente, seus negócios estão ativos em mais de 50 países e regiões, especializando-se no fornecimento de liquidez e serviços de execução de transações para clientes institucionais e de varejo. Em dezembro de 2022, a Citadel Securities era o fundo de hedge mais bem-sucedido de todos os tempos, com ganhos líquidos acumulados de US$ 65,9 bilhões desde sua criação em 1990.
Como a Citadel Securities começou?
Nos primeiros dias de sua criação, as transações eletrônicas ainda não eram populares no mercado. A Citadel Securities é quase o primeiro lote de fundos quantitativos no mercado. A Citadel Securities emergiu gradualmente como a corretora mais poderosa do mercado de capitais dos Estados Unidos, utilizando seu forte histórico técnico e sistema de negociação de alta frequência. Atualmente, a Citadel Securities é a maior formadora de mercado designada na Bolsa de Valores de Nova York.
Em 2021, em audiência no Congresso. Seguiu-se uma série de perguntas sobre o domínio de mercado da Citadel Securities. A Citadel Securities afirma que processa "aproximadamente 26% do volume de negociação de ações dos EUA" e "executa aproximadamente 47% de todo o volume de negociação de varejo do mercado de ações dos EUA."
Além de ações, a empresa também é um grande player em opções, futuros, títulos do Tesouro e muitos mercados estrangeiros. **A empresa administrou 99% do volume das 3.000 opções listadas nos Estados Unidos. **
Gary Gensler, presidente da SEC, uma vez o questionou: "Uma empresa agora possui 40% a 50% do fluxo de pedidos de varejo, como isso afetará o preço do capital neste país? Neste caso, o melhor significa executar?"
Em 2023, a mesma pergunta ainda é válida: **Citadel Securities, que detém quase a maior liquidez no mercado de capitais dos EUA, e o mercado de negociação criptografado dominado e operado por ele, terá um impacto no preço dos ativos criptografados Que tipo de impacto? **
A julgar pelas informações divulgadas pela EDX Markets desta vez, o CEO da EDX será Jamil Nazarali, ex-diretor de desenvolvimento de negócios globais da Citadel Securities. Não há dúvida de que esse gigante quantitativo e gigante do mercado fornecerá liquidez para o mercado de criptografia no futuro.
Um dia, o mundo criptografado nativo pode perder seu domínio na precificação de ativos criptografados, os quais ainda são desconhecidos.
Mais "regular" do que "regular", exército regular de gerenciamento de ativos de 10 trilhões de nível
A Fidelity Investments (Fidelity Investments) é uma empresa multinacional americana de serviços financeiros com sede em Boston, a empresa possui mais de 70.000 funcionários. Fundada em 1946, a empresa sobreviveu por mais de meio século. Atualmente, é uma das maiores empresas de gestão de ativos do mundo. Em dezembro de 2022, seu total de ativos sob gestão era de US$ 11,1 trilhões, dos quais os ativos disponíveis ultrapassam US$ 4,2 trilhões.
A Fidelity é grande e diversificada, e seus produtos de investimento cobrem uma variedade de classes de ativos e apetites de risco. Seus negócios abrangem todas as áreas do setor financeiro, incluindo serviços de corretagem, fundos mútuos, seguros, distribuição de fundos, serviços de aposentadoria, fundos de índice e muito mais. Como uma empresa com uma longa história e excelente reputação, a Fidelity Investments desempenha um papel importante no mundo financeiro.
Como todos sabemos, os fundos de pensão em vários países sempre foram um número considerável de investidores institucionais no mercado de capitais, e sua influência e quantidade de recursos não podem ser subestimados. No entanto, existem requisitos de limite bastante elevados para os gestores de pensões.
Atualmente, a Fidelity é a maior provedora de serviços de planejamento de aposentadoria 401k. E seu negócio de gestão de pensões tem uma reputação de longa data, gerenciando vários fundos de pensão em todo o mundo. Na medida em que o negócio de gestão da Fidelity é confiável em várias jurisdições, o fundo é mais "conforme" do que "conforme".
Outro investidor da EDX desta vez, Charles Schwab, também tem uma situação semelhante com a Fidelity.
Fundada em 1971, a Charles Schwab oferece serviços bancários, comerciais, de investimento e outros serviços para clientes institucionais e de varejo. Em 31 de dezembro de 2022, tinha US$ 7,05 trilhões em ativos de clientes. A empresa possui 2,4 milhões de participantes de planos de aposentadoria corporativos, 33,8 milhões de contas ativas em corretoras e 1,7 milhão de contas bancárias.
Provedores de liquidez ativos e grandes grupos de gerenciamento de ativos, sua entrada fez com que a comunidade criptográfica tivesse opiniões diferentes sobre isso.
Próprio dos EUA
Quando esta notícia fermentou, um grande número de meios de comunicação ingleses usou uma palavra interessante: "exchanges criptografadas pertencentes aos Estados Unidos".
Muitos usuários da comunidade acreditam que o momento das ações da EDX Markets é digno de atenção.
Já em setembro do ano passado, os primeiros investidores da EDX Markets anunciaram em conjunto o lançamento deste projeto de troca de criptografia, mas não causou muito choque no mercado na época.
A entrada do "exército regular" desta vez coincidiu com a supervisão da SEC da Binance e Coinbase por sua vez. As dúvidas da comunidade sobre suas "férias da gaiola e troca do pássaro" são naturalmente palpites bastante razoáveis. "Tempo impecável", disse CZ em um tweet logo após a divulgação da notícia, mas o tweet foi excluído por CZ logo depois.
Com o forte apoio do capital tradicional dos EUA, a nova bolsa foi lançada diante de grande pressão regulatória e incerteza. No entanto, o modelo adotado por essa bolsa passa a driblar a supervisão de valores mobiliários da SEC.
Não só isso, exceto para trocas, todas as capitais tradicionais estão entrando ativamente no mercado de criptografia. Por um lado, instituições cripto nativas como Binance e Coinbase estão enfrentando ataques insanos de agências reguladoras como a SEC. Por outro lado, o mundo financeiro tradicional parece ter acelerado o ritmo de entrada. Havia rumores de que a Fidelity poderia estar pensando em comprar Grayscale.
Os gigantes financeiros tradicionais têm tomado ações intensas recentemente, e a tempestade regulatória parece nunca ter existido.Esta atitude positiva e a atitude negativa do lado regulatório se combinaram em um cenário de gelo e fogo.
Pelas razões acima, é natural que a comunidade desconfie da Gensler, da SEC e do capital tradicional. Mesmo dentro da camada regulatória, a regulamentação de criptografia liderada por Gensler não é totalmente reconhecida. Não muito tempo atrás, o líder da maioria na Câmara, Tom Emmer, e o deputado Warren Davidson introduziram a Lei de Estabilidade da SEC, que removeria Gensler do cargo de presidente da SEC e reformaria a SEC.
Apesar do martelo pesado da SEC na indústria de criptomoedas, os players financeiros tradicionais parecem estar se preparando para entrar novamente no mercado de criptomoedas. Não importa para onde o mercado de criptografia vá no final, um duelo entre o Crypto Native e o Old Money por trás do EDX pode ter começado silenciosamente.