O mundo crypto mudou! De "festa dos investidores de retalho" para "arena das instituições", em 2025, para ganhar dinheiro, você precisa mudar 3 formas de pensar.

Nos últimos anos, a narrativa do mundo crypto foi mais emocionante do que uma montanha-russa: o Bitcoin alcançou um novo máximo após a halving, até o colapso dramático da FTX e a queda do LUNA a zero; desde a euforia coletiva do DeFi, o mito de enriquecimento dos NFTs, até a ascensão atual da corrida da IA, o aprofundamento do ecossistema BTC e a quebra de barreiras dos RWA (ativos do mundo real) - cada um desses pontos é marcado pela dupla impressão de oportunidades e riscos.
Muitas pessoas me perguntam: no mundo crypto atual, ainda é possível entrar? Ainda há oportunidades?
Como um "velho chives" que entrou em 2017, quero compartilhar, com base na minha experiência pessoal, como será realmente o mundo crypto em 2025 e como as pessoas comuns podem se estabelecer nele.
Um, o mundo crypto ainda tem oportunidades, mas a era do "enriquecimento fácil" já morreu.
Primeiro, a conclusão: o mundo crypto não esfriou, mas já não é mais a era em que "todos podiam ganhar facilmente", e sim um "campo profissional com uma maior diferenciação".
De forma direta, a diferença entre quem consegue ganhar dinheiro e quem não consegue está a ser levada ao extremo. Os dias em que era possível comprar Shiba, APE e Dogecoin de olhos fechados e conseguir o dobro já acabaram com a maturação do mercado. Agora, para lucrar, é preciso contar com a diferença de informação, estratégia lógica e capacidade de execução.
Por que isso acontece?
Porque o líder do mercado mudou: de uma festa de investidor de retalho nos primeiros anos, para uma nova fase de participação profunda de instituições e jogos de fundos profissionais. Os seus oponentes podem ser analistas de blockchain a tempo inteiro, equipas de arbitragem quantitativa, ou até robôs de negociação de IA e criadores de mercado de bolsas —— sem capacidade profissional, é fácil tornar-se um "investidor de retalho" que é colhido.
Portanto, usar a mentalidade do mercado altista de 2019 e 2021 para lidar com o mercado atual? É muito provável que isso resulte em um fracasso.
Dois, os bônus ainda estão disponíveis, mas a forma de jogar deve ser atualizada.
1. Ganhar dinheiro através da "diferença cognitiva", e não arriscando a sorte
No passado, era possível enriquecer apenas "aproveitando a onda" (como DeFi, NFT, GameFi), mas agora as oportunidades são mais curtas, a especulação é mais rápida e, sem capacidade de pesquisa, é fácil acabar com a "última baton".
As oportunidades que realmente valem a pena explorar atualmente estão ocultas nessas direções:
Antecipar a distribuição de airdrops: acompanhar as interações iniciais de projetos promissores como LayerZero, EigenLayer, ZKSync, para aproveitar a janela de lucros;
Aposta no crescimento do ecossistema: preste atenção ao crescimento do TVL (valor total bloqueado) de novas blockchains como Berachain e Monad, para capturar o período de explosão do ecossistema;
Mantenha um olho nas movimentações das instituições: IA + blockchain, RWA (ativos do mundo real em blockchain), Bitcoin Layer2, etc., são setores onde as instituições estão investindo fortemente, e o valor a longo prazo é mais claro.
2. Aprenda a "analisar dados" para tomar decisões, e não a seguir boatos.
No mundo crypto, o que não falta são "rumores", mas informações confiáveis estão sempre escondidas nos dados:
Use o Dune Analytics para verificar a atividade do protocolo e avaliar a verdadeira popularidade do projeto;
Use o Nansen para rastrear os movimentos do "dinheiro inteligente" (endereços de grandes montantes) e evitar ser enganado por falsos movimentos de mercado;
Use Arkham e DeBank para verificar as posições dos grandes investidores na blockchain e sentir a emoção do mercado;
Mesmo seguir no Twitter (plataforma X) os desenvolvedores principais e contas de instituições, para obter informações em primeira mão.
Quem sabe usar as ferramentas, já deixou para trás os investidores de retalho que só sabem seguir a moda dos vídeos curtos.
Três, Guia de Sobrevivência no Mundo Crypto em 2025: Um Modelo Prático de Alocação de Ativos
Sugere-se que as pessoas comuns abandonem o pensamento de apostador "all in em uma moeda" e experimentem a alocação em camadas, equilibrando segurança e rendimento:
✅ 70% posição de valor a longo prazo
Com BTC e ETH como núcleo, adequado para investimento regular, rejeitando operações frequentes.
Esta parte é o seu "lastro", que é resistente ao risco e à volatilidade como o ouro digital, e a confiança para atravessar os touros e os ursos depende dele.
✅ 20% acompanhamento de tendências de posições
Focar nas tendências atuais: pista de IA, Layer2 de Bitcoin, blockchain modular, RWA de stablecoins, ecossistema Solana.
O princípio é "não perseguir altas, ter coragem de realizar lucros", seguir a tendência e saborear um pouco, sem ser ganancioso.
✅ 10% pequena especulação + estratégia de airdrop
Participar em interações na blockchain, mineração e atividades de testnet com pequenos fundos, por exemplo:
Interação de tarefas do ZKSync
O staking de mineração do EigenLayer
Testes de Testnet de novas cadeias como Manta e Scroll
Esta parte é um jogo de "alto risco, alta recompensa", e é necessário estar preparado mentalmente para "a perda total não afetar a vida".
Quatro, se é possível ganhar dinheiro, no final tudo depende da mentalidade.
Muita gente pensa que no mundo crypto se depende de visão, mas o mais importante é a mentalidade + controle de ritmo.
As 3 regras de sobrevivência resumidas por velhos investidores, vale a pena gravar na mente:
Não ganhe na última parte, não seja ganancioso na primeira parte: em um mercado em alta, não espere o pico para vender, em um mercado em baixa, não espere o ponto mais baixo para comprar, o mais seguro é "comer carne" no meio;
A volatilidade é a norma, o crescimento explosivo é ocasional: a verdadeira oportunidade é conquistada com "defesa", operações frequentes podem facilmente levar a perdas ou a ficar preso;
Recusar o FOMO (medo de perder): o que você vê como "outras pessoas a enriquecer", pode ser o resultado de anos de espera e tentativas e erros; não deixe que o mercado momentâneo lhe suba à cabeça.
V, por fim: o mundo crypto mudou, mas as oportunidades ainda existem
O mundo crypto já deixou de ser a "pradaria da riqueza fácil", onde "bastava comprar para ganhar", e transformou-se em uma "arena de especialistas onde apenas os profissionais conseguem sobreviver".
Se você ainda está usando a mentalidade do passado para jogar no mercado atual, só será cortado ainda mais; mas se você estiver disposto a se aprofundar na pesquisa, construir sua própria estratégia e otimizar seu entendimento, aqui ainda há a taxa de retorno mais promissora de todo o mercado.
Ao mesmo tempo, todos os dias vejo os blogueiros da praça compartilhando os lucros, que são de dezenas de milhares, até mesmo centenas de milhares de dólares, então algumas pessoas podem pensar em como ganhar tanto e se isso pode ser trocado por pães cozidos. Por isso, recomendei ao meu amigo o BiyaPay, que é a primeira carteira de negociação multi-ativos do mundo, cuja negociação de criptomoedas com moedas fiduciárias oferece aos investidores uma interface e experiência de negociação totalmente novas e mais intuitivas. Os usuários podem facilmente trocar BTC, ETH, DOGE e outras criptomoedas em tempo real usando moedas fiduciárias populares. Para os usuários do mundo crypto, o BiyaPay oferece uma solução de retirada segura e conveniente, resolvendo efetivamente problemas de congelamento e de fundos. Os usuários podem depositar USDT na plataforma de remessa e facilmente convertê-lo em dólares e realizar a retirada.
Por fim, 3 conselhos para salvar vidas:
Nunca aposte tudo e não confie em nenhum KOL que diga que é "garantido".
Dedique tempo a aprender operações na cadeia, olhar os dados por si mesmo é mais confiável do que ouvir 100 "insider".
Lembre-se: estar vivo é mais importante do que qualquer coisa, o controle de posição é a "linha de vida" do mundo crypto.
Desejo que no mundo crypto não seja apenas "vem ver", mas sim que consiga "sobreviver, ganhar dinheiro e se tornar mais forte". #BTC#