Análise do novo produto DeFi Gigadot no ecossistema Polkadot
No ecossistema Polkadot, a liquidez entre cadeias e a eficiência de ativos sempre foram os principais desafios enfrentados pelas aplicações DeFi. Recentemente, um produto DeFi inovador chamado Gigadot, através de uma operação com um clique e um mecanismo de múltiplos rendimentos, trouxe uma forma mais eficiente de utilização de recursos para os usuários de DOT, ao mesmo tempo que iniciou uma nova exploração do DeFi entre cadeias em Polkadot. Após o lançamento do produto, a reação do mercado foi entusiástica, com o TVL ultrapassando os 35 milhões de dólares, tornando-se um dos projetos experimentais mais observados dentro do ecossistema.
A filosofia e a razão de ser da Gigadot
A filosofia central da Gigadot é "uma implantação, múltiplos rendimentos". Tradicionalmente, os usuários precisavam investir DOT em staking, empréstimos ou pools de liquidez separadamente, um processo complicado e com baixa utilização dos ativos. A chegada da Gigadot simplificou esses caminhos operacionais complexos, permitindo que os usuários realizem operações simples enquanto obtêm múltiplas fontes de rendimento.
No ecossistema Polkadot, o DOT é o principal ativo de staking. No passado, uma vez que o DOT era apostado, essa parte do ativo não podia ser utilizada para outros fins, como empréstimos ou fornecimento de liquidez. O lançamento do vDOT resolveu esse problema e construiu uma cadeia de aplicativos exclusiva para fornecer suporte de liquidez. Posteriormente, foi projetado um novo mecanismo semelhante ao pool de stablecoins, mas que não exige uma ancoragem fixa de 1:1, permitindo que o DOT e o vDOT sejam trocados livremente à taxa de câmbio em tempo real, aumentando a liquidez e tornando o vDOT utilizável como ativo colateral para empréstimos.
Gigadot, com base nisso, aprimorou ainda mais a conexão entre o pool de liquidez e o módulo de empréstimos. Os usuários podem garantir DOT como vDOT, formando um LP com a aDOT, e então usar o LP como colateral para tomar fundos emprestados, permitindo o uso cíclico e obtendo rendimentos duplos de garantia e empréstimo.
Como o Gigadot resolve o problema da liquidez entre cadeias?
Um dos objetivos do Gigadot é integrar e amplificar as vias de rendimento. Ao revisar o início do ecossistema Polkadot, muitas equipes desenvolveram LSTs, construíram pools de liquidez e distribuíram incentivos, formando uma série de linhas de produtos desconectadas.
A Gigadot espera evitar reinventar a roda, integrando diretamente o vDOT maduro, aproveitando a comunicação entre cadeias XCM e o mecanismo de segurança compartilhada do Polkadot, economizando custos de desenvolvimento e de incentivo, mostrando as vantagens da colaboração modular do Polkadot.
No futuro, a plataforma irá suportar "staking com um clique", permitindo que os usuários realizem operações diretamente na sua plataforma, com o sistema a comunicar automaticamente via XCM com plataformas relevantes e a retornar vDOT, melhorando assim significativamente a experiência do usuário.
O preço em cadeia do vDOT não depende de oráculos tradicionais, mas sim da sincronização de dados em tempo real através do XCM, tornando-o mais seguro e resistente a manipulações. O recente aumento no volume de mensagens XCM entre plataformas relacionadas também indica que este mecanismo de interoperabilidade está funcionando de forma estável.
Arquitetura Técnica e Garantia de Segurança
Gigadot é um produto muito complexo, que contém vários níveis de funcionalidade. Atualmente, foi simplificado para que os usuários apenas precisem manter DOT ou USDT, podendo "obter Gigadot com um clique".
Gigadot é composto por duas classes de ativos: uma classe é de derivados de DOT de outras cadeias (como vDOT), e a outra classe é de ativos derivados de DOT na forma ERC-20 do mercado de empréstimos próprio. Esses ativos entram juntos no pool de estabilidade como colateral, participando do mercado de empréstimos.
Gigadot é um token ERC-20 baseado no mecanismo Rebase, cujo valor se ajusta automaticamente com base nos rendimentos dos ativos subjacentes. Normalmente, os ativos cross-chain precisam ser encapsulados (wrapping), mas o Gigadot oculta esse processo complexo através de um design de um clique. Com o avanço do Polkadot Asset Hub, o suporte cross-chain será ainda mais otimizado no futuro, mantendo uma experiência de usuário simplificada.
Em termos de segurança, o Gigadot beneficia do mecanismo de segurança compartilhada da cadeia principal Polkadot, sem se preocupar com questões de segurança dos ativos subjacentes.
Como maximizar os ganhos do Gigadot?
Gigadot implementou a agregação de várias fontes de rendimento, atualmente incluindo:
Juros de empréstimo: aDOT investido no mercado de empréstimos para obter juros;
Rendimento de staking: vDOT gera continuamente rendimento de staking;
Taxa de transação: aDOT e vDOT adicionados ao pool estável geram receita de taxas;
Token de incentivo: Os utilizadores que possuírem Gigadot poderão receber três tipos de incentivos;
Valorização de ativos: A valorização dos ativos subjacentes e a receita de taxas impulsionam o aumento do preço do Gigadot.
Os usuários também podem aumentar os lucros através da estratégia "Looping": usando Gigadot como colateral, emprestando DOT, e depois trocando-o por mais Gigadot, repetindo o processo várias vezes para acumular lucros. Desde que a taxa de retorno do Gigadot seja superior à taxa de juros do empréstimo, este método pode continuar a aumentar os lucros.
Uma vez que os quatro ativos vDOT, aDOT, Gigadot e DOT estão altamente correlacionados em preço, eles flutuam de forma sincronizada durante a volatilidade do mercado, assim, o risco de liquidação é relativamente baixo.
A evolução do mecanismo Polkadot e seu impacto no Gigadot
Atualmente, todo o ecossistema DeFi do Polkadot ainda está relativamente em seu início, a maioria dos usuários está satisfeita em fazer staking de DOT para obter rendimentos básicos, mas no último ano, cada vez mais pessoas começaram a participar de LP e produtos DeFi, Gigadot é um exemplo típico, pois oferece novos usos para DOT e traz formas mais ricas de participação no ecossistema.
Atualmente, a equipe relevante está colaborando para avançar na migração do sistema de staking do Relay Chain para o Asset Hub. Além disso, o Polkadot também está promovendo algumas atualizações significativas recentemente, como suporte assíncrono (async backing), redução do tempo de bloco para 6 segundos e ajustes no mecanismo de staking.
Apesar das atualizações tecnológicas frequentes, o mecanismo de staking permanece estável e adapta-se ativamente a novos sistemas, portanto, mantemos confiança no desenvolvimento futuro da Gigadot.
O futuro e o planejamento de produtos da Gigadot
No futuro, haverá mais produtos da série GIGA a serem lançados. Atualmente, está em planejamento a introdução do vBNC no pool de estabilidade e o uso de um mecanismo semelhante ao Gigadot para aumentar sua liquidez.
Além disso, o Gigadot também pode servir como um dos ativos de colateral importantes para a stablecoin Hollar. Existem várias formas de implementação para isso, e não se limita apenas ao colateral em looping; os usuários também podem usá-lo para emprestar outros ativos.
Hollar é uma stablecoin sobrecolateralizada com uma taxa de juro anual fixa, que é mais adequada para a estimativa de custos dos usuários em comparação com ativos de taxas flutuantes como USDT/USDC. Este mecanismo também deve incentivar o surgimento de mais novos casos de uso, como a integração do Hollar como taxa de transação ou ativo de liquidação estável, sendo que a implementação específica depende do design dos sistemas de cada blockchain.
Conclusão
Gigadot não é apenas uma tentativa de integração de funcionalidades, mas sim uma exploração profunda do potencial de colaboração entre cadeias do Polkadot e uma prática de produto. Através de combinações com um clique, integração entre cadeias e múltiplos rendimentos, trouxe verdadeira combinabilidade DeFi para o Polkadot.
No futuro, o Polkadot irá mostrar o seu valor único de modularidade e combinabilidade, continuando a injetar novas energias no desenvolvimento do DeFi multichain, impulsionando toda a ecologia em direção a um futuro financeiro mais aberto e eficiente.
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BtcDailyResearcher
· 08-02 16:14
A dot tem novos brinquedos? Vamos ver primeiro.
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PanicSeller69
· 08-02 11:10
Ainda é o ecossistema dot, hã~
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NftMetaversePainter
· 07-30 22:48
algoritmo primitivo fascinante, para ser sincero, mas a verdadeira questão é: consegue lidar com a entropia de defi a nível quântico?
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WenMoon
· 07-30 22:48
Agora a lua está ao alcance.
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NFTArchaeologist
· 07-30 22:43
A oportunidade de jogar DOT chegou.
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CoconutWaterBoy
· 07-30 22:39
Ainda a brincar com o ar, não faças essas coisas complicadas.
Gigadot: A nova estrela DeFi do ecossistema Polkadot, desbloqueie múltiplos rendimentos DOT com um clique.
Análise do novo produto DeFi Gigadot no ecossistema Polkadot
No ecossistema Polkadot, a liquidez entre cadeias e a eficiência de ativos sempre foram os principais desafios enfrentados pelas aplicações DeFi. Recentemente, um produto DeFi inovador chamado Gigadot, através de uma operação com um clique e um mecanismo de múltiplos rendimentos, trouxe uma forma mais eficiente de utilização de recursos para os usuários de DOT, ao mesmo tempo que iniciou uma nova exploração do DeFi entre cadeias em Polkadot. Após o lançamento do produto, a reação do mercado foi entusiástica, com o TVL ultrapassando os 35 milhões de dólares, tornando-se um dos projetos experimentais mais observados dentro do ecossistema.
A filosofia e a razão de ser da Gigadot
A filosofia central da Gigadot é "uma implantação, múltiplos rendimentos". Tradicionalmente, os usuários precisavam investir DOT em staking, empréstimos ou pools de liquidez separadamente, um processo complicado e com baixa utilização dos ativos. A chegada da Gigadot simplificou esses caminhos operacionais complexos, permitindo que os usuários realizem operações simples enquanto obtêm múltiplas fontes de rendimento.
No ecossistema Polkadot, o DOT é o principal ativo de staking. No passado, uma vez que o DOT era apostado, essa parte do ativo não podia ser utilizada para outros fins, como empréstimos ou fornecimento de liquidez. O lançamento do vDOT resolveu esse problema e construiu uma cadeia de aplicativos exclusiva para fornecer suporte de liquidez. Posteriormente, foi projetado um novo mecanismo semelhante ao pool de stablecoins, mas que não exige uma ancoragem fixa de 1:1, permitindo que o DOT e o vDOT sejam trocados livremente à taxa de câmbio em tempo real, aumentando a liquidez e tornando o vDOT utilizável como ativo colateral para empréstimos.
Gigadot, com base nisso, aprimorou ainda mais a conexão entre o pool de liquidez e o módulo de empréstimos. Os usuários podem garantir DOT como vDOT, formando um LP com a aDOT, e então usar o LP como colateral para tomar fundos emprestados, permitindo o uso cíclico e obtendo rendimentos duplos de garantia e empréstimo.
Como o Gigadot resolve o problema da liquidez entre cadeias?
Um dos objetivos do Gigadot é integrar e amplificar as vias de rendimento. Ao revisar o início do ecossistema Polkadot, muitas equipes desenvolveram LSTs, construíram pools de liquidez e distribuíram incentivos, formando uma série de linhas de produtos desconectadas.
A Gigadot espera evitar reinventar a roda, integrando diretamente o vDOT maduro, aproveitando a comunicação entre cadeias XCM e o mecanismo de segurança compartilhada do Polkadot, economizando custos de desenvolvimento e de incentivo, mostrando as vantagens da colaboração modular do Polkadot.
No futuro, a plataforma irá suportar "staking com um clique", permitindo que os usuários realizem operações diretamente na sua plataforma, com o sistema a comunicar automaticamente via XCM com plataformas relevantes e a retornar vDOT, melhorando assim significativamente a experiência do usuário.
O preço em cadeia do vDOT não depende de oráculos tradicionais, mas sim da sincronização de dados em tempo real através do XCM, tornando-o mais seguro e resistente a manipulações. O recente aumento no volume de mensagens XCM entre plataformas relacionadas também indica que este mecanismo de interoperabilidade está funcionando de forma estável.
Arquitetura Técnica e Garantia de Segurança
Gigadot é um produto muito complexo, que contém vários níveis de funcionalidade. Atualmente, foi simplificado para que os usuários apenas precisem manter DOT ou USDT, podendo "obter Gigadot com um clique".
Gigadot é composto por duas classes de ativos: uma classe é de derivados de DOT de outras cadeias (como vDOT), e a outra classe é de ativos derivados de DOT na forma ERC-20 do mercado de empréstimos próprio. Esses ativos entram juntos no pool de estabilidade como colateral, participando do mercado de empréstimos.
Gigadot é um token ERC-20 baseado no mecanismo Rebase, cujo valor se ajusta automaticamente com base nos rendimentos dos ativos subjacentes. Normalmente, os ativos cross-chain precisam ser encapsulados (wrapping), mas o Gigadot oculta esse processo complexo através de um design de um clique. Com o avanço do Polkadot Asset Hub, o suporte cross-chain será ainda mais otimizado no futuro, mantendo uma experiência de usuário simplificada.
Em termos de segurança, o Gigadot beneficia do mecanismo de segurança compartilhada da cadeia principal Polkadot, sem se preocupar com questões de segurança dos ativos subjacentes.
Como maximizar os ganhos do Gigadot?
Gigadot implementou a agregação de várias fontes de rendimento, atualmente incluindo:
Os usuários também podem aumentar os lucros através da estratégia "Looping": usando Gigadot como colateral, emprestando DOT, e depois trocando-o por mais Gigadot, repetindo o processo várias vezes para acumular lucros. Desde que a taxa de retorno do Gigadot seja superior à taxa de juros do empréstimo, este método pode continuar a aumentar os lucros.
Uma vez que os quatro ativos vDOT, aDOT, Gigadot e DOT estão altamente correlacionados em preço, eles flutuam de forma sincronizada durante a volatilidade do mercado, assim, o risco de liquidação é relativamente baixo.
A evolução do mecanismo Polkadot e seu impacto no Gigadot
Atualmente, todo o ecossistema DeFi do Polkadot ainda está relativamente em seu início, a maioria dos usuários está satisfeita em fazer staking de DOT para obter rendimentos básicos, mas no último ano, cada vez mais pessoas começaram a participar de LP e produtos DeFi, Gigadot é um exemplo típico, pois oferece novos usos para DOT e traz formas mais ricas de participação no ecossistema.
Atualmente, a equipe relevante está colaborando para avançar na migração do sistema de staking do Relay Chain para o Asset Hub. Além disso, o Polkadot também está promovendo algumas atualizações significativas recentemente, como suporte assíncrono (async backing), redução do tempo de bloco para 6 segundos e ajustes no mecanismo de staking.
Apesar das atualizações tecnológicas frequentes, o mecanismo de staking permanece estável e adapta-se ativamente a novos sistemas, portanto, mantemos confiança no desenvolvimento futuro da Gigadot.
O futuro e o planejamento de produtos da Gigadot
No futuro, haverá mais produtos da série GIGA a serem lançados. Atualmente, está em planejamento a introdução do vBNC no pool de estabilidade e o uso de um mecanismo semelhante ao Gigadot para aumentar sua liquidez.
Além disso, o Gigadot também pode servir como um dos ativos de colateral importantes para a stablecoin Hollar. Existem várias formas de implementação para isso, e não se limita apenas ao colateral em looping; os usuários também podem usá-lo para emprestar outros ativos.
Hollar é uma stablecoin sobrecolateralizada com uma taxa de juro anual fixa, que é mais adequada para a estimativa de custos dos usuários em comparação com ativos de taxas flutuantes como USDT/USDC. Este mecanismo também deve incentivar o surgimento de mais novos casos de uso, como a integração do Hollar como taxa de transação ou ativo de liquidação estável, sendo que a implementação específica depende do design dos sistemas de cada blockchain.
Conclusão
Gigadot não é apenas uma tentativa de integração de funcionalidades, mas sim uma exploração profunda do potencial de colaboração entre cadeias do Polkadot e uma prática de produto. Através de combinações com um clique, integração entre cadeias e múltiplos rendimentos, trouxe verdadeira combinabilidade DeFi para o Polkadot.
No futuro, o Polkadot irá mostrar o seu valor único de modularidade e combinabilidade, continuando a injetar novas energias no desenvolvimento do DeFi multichain, impulsionando toda a ecologia em direção a um futuro financeiro mais aberto e eficiente.