Perspectivas do Ecossistema DeFi em 2024: Tendências Chave da Indústria e Direções de Desenvolvimento
Em 2024, as Finanças Descentralizadas (DeFi) têm potencial para apresentar algumas novas tendências de desenvolvimento. Após anos de rápido crescimento, DeFi evoluiu de projetos experimentais iniciais para uma infraestrutura indispensável no ecossistema de criptomoedas. Embora alguns projetos conhecidos tenham se destacado nesse processo, a competição neste campo também está se intensificando. Vários projetos estão ativamente desenvolvendo novos produtos para conquistar uma maior participação de mercado. Quais tendências-chave podem surgir em DeFi em 2024?
A tendência de plataforma de protocolo se intensifica
Com o amadurecimento crescente do campo das Finanças Descentralizadas, os principais protocolos estão se transformando de projetos de funcionalidade única para plataformas que oferecem serviços abrangentes. No último ano, vimos vários protocolos DeFi conhecidos expandindo seu escopo de negócios. Por exemplo, um protocolo de empréstimo lançou sua própria stablecoin, enquanto um DEX desenvolveu um aplicativo de carteira. Em novas blockchains, até mesmo surgiram plataformas DeFi tudo-em-um que combinam várias funcionalidades, como DEX, stablecoin, Launchpad, entre outras. Essa tendência de centralização de plataformas provavelmente continuará a se intensificar no futuro.
A posição dominante dos principais projetos é difícil de abalar
Projetos DeFi estabelecidos, como certos DEXs líderes e certos serviços de empréstimo, já estabeleceram um forte efeito de rede e influência de marca no mercado. Eles continuam a lançar novas versões e novas funcionalidades para consolidar sua posição no mercado. A curto prazo, esses projetos principais ainda ocuparão uma parte significativa do mercado e serão difíceis de substituir facilmente. Dados mostram que a participação de mercado de um certo DEX nas principais blockchains EVM ainda se mantém em cerca de 55%.
Atração de fundos para projetos de maior eficiência
No ecossistema maduro de blockchain, o modelo de mineração de liquidez que depende apenas de incentivos em tokens já está ultrapassado. Os projetos dependem mais de "rendimentos reais" para atrair fundos, e os investidores tendem a direcionar seus recursos para lugares mais eficientes. Por exemplo, um DEX em uma blockchain específica demonstrou recentemente uma eficiência de capital extremamente alta, conseguindo oferecer rendimentos consideráveis aos provedores de liquidez apenas com taxas de transação. Em comparação, os rendimentos de outros projetos similares em outras blockchains são insignificantes. Essa diferença de eficiência pode levar investidores profissionais a se voltarem para projetos emergentes, mas eficientes.
LST impulsiona o crescimento do TVL da nova blockchain
Os tokens de staking líquido ( LST ) estão se tornando uma força importante para impulsionar o crescimento do valor total bloqueado ( TVL ) das novas blockchains. Em um ecossistema de uma certa blockchain, dois projetos de staking líquido já estão entre os dois primeiros no ranking de TVL. Outras blockchains também começaram a imitar esse modelo para promover o desenvolvimento do ecossistema. Por exemplo, na DEX de uma certa blockchain, a taxa de retorno anual dos pares de negociação LST chega a 49%, sendo que a maior parte vem de incentivos oficiais.
Perp DEX pode estar a caminho de uma quebra
As exchanges de contratos perpétuos descentralizados ( Perp DEX ) têm atraído muita atenção, mas os projetos existentes ainda apresentam várias deficiências. Alguns novos projetos estão tentando resolver esses problemas, como oferecer soluções de utilização de capital mais eficientes ou mecanismos de fornecimento de liquidez mais flexíveis. Essas inovações podem dar origem a projetos de Perp DEX mais competitivos.
Exploração e Desafios de Ativos do Mundo Real
A introdução de ativos do mundo real ( RWA ) no DeFi ainda é controversa. Embora ativos padronizados, como os títulos do Tesouro dos EUA, tenham sido aplicados em certa medida, a liquidez de outros RWA, como imóveis e obras de arte, ainda é limitada na cadeia. Com o possível corte nas taxas de juros pelo Fed, a atratividade dos produtos RWA pode diminuir. No entanto, isso não impede que os empreendedores continuem explorando este campo, e no futuro, mais instituições financeiras tradicionais podem se envolver.
No geral, em 2024, o campo das Finanças Descentralizadas continuará a evoluir, e a competição entre projetos será ainda mais intensa. Investidores e usuários precisam ficar atentos a essas tendências para aproveitar oportunidades potenciais.
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FundingMartyr
· 08-04 06:18
Dá-me o ape e está feito!
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FloorSweeper
· 08-03 12:18
Todos os dias a carregar pedras, é assim que se vive.
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ForkPrince
· 08-03 12:13
Ver a agitação sem participar
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TokenDustCollector
· 08-03 12:09
2024 é só isso? Dependendo de Dahui
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CodeZeroBasis
· 08-03 12:01
Está tudo a competir em negócios abrangentes, é realmente difícil ganhar dinheiro.
Tendências do ecossistema DeFi em 2024: intensificação da plataforma, capital em busca de projetos eficientes
Perspectivas do Ecossistema DeFi em 2024: Tendências Chave da Indústria e Direções de Desenvolvimento
Em 2024, as Finanças Descentralizadas (DeFi) têm potencial para apresentar algumas novas tendências de desenvolvimento. Após anos de rápido crescimento, DeFi evoluiu de projetos experimentais iniciais para uma infraestrutura indispensável no ecossistema de criptomoedas. Embora alguns projetos conhecidos tenham se destacado nesse processo, a competição neste campo também está se intensificando. Vários projetos estão ativamente desenvolvendo novos produtos para conquistar uma maior participação de mercado. Quais tendências-chave podem surgir em DeFi em 2024?
A tendência de plataforma de protocolo se intensifica
Com o amadurecimento crescente do campo das Finanças Descentralizadas, os principais protocolos estão se transformando de projetos de funcionalidade única para plataformas que oferecem serviços abrangentes. No último ano, vimos vários protocolos DeFi conhecidos expandindo seu escopo de negócios. Por exemplo, um protocolo de empréstimo lançou sua própria stablecoin, enquanto um DEX desenvolveu um aplicativo de carteira. Em novas blockchains, até mesmo surgiram plataformas DeFi tudo-em-um que combinam várias funcionalidades, como DEX, stablecoin, Launchpad, entre outras. Essa tendência de centralização de plataformas provavelmente continuará a se intensificar no futuro.
A posição dominante dos principais projetos é difícil de abalar
Projetos DeFi estabelecidos, como certos DEXs líderes e certos serviços de empréstimo, já estabeleceram um forte efeito de rede e influência de marca no mercado. Eles continuam a lançar novas versões e novas funcionalidades para consolidar sua posição no mercado. A curto prazo, esses projetos principais ainda ocuparão uma parte significativa do mercado e serão difíceis de substituir facilmente. Dados mostram que a participação de mercado de um certo DEX nas principais blockchains EVM ainda se mantém em cerca de 55%.
Atração de fundos para projetos de maior eficiência
No ecossistema maduro de blockchain, o modelo de mineração de liquidez que depende apenas de incentivos em tokens já está ultrapassado. Os projetos dependem mais de "rendimentos reais" para atrair fundos, e os investidores tendem a direcionar seus recursos para lugares mais eficientes. Por exemplo, um DEX em uma blockchain específica demonstrou recentemente uma eficiência de capital extremamente alta, conseguindo oferecer rendimentos consideráveis aos provedores de liquidez apenas com taxas de transação. Em comparação, os rendimentos de outros projetos similares em outras blockchains são insignificantes. Essa diferença de eficiência pode levar investidores profissionais a se voltarem para projetos emergentes, mas eficientes.
LST impulsiona o crescimento do TVL da nova blockchain
Os tokens de staking líquido ( LST ) estão se tornando uma força importante para impulsionar o crescimento do valor total bloqueado ( TVL ) das novas blockchains. Em um ecossistema de uma certa blockchain, dois projetos de staking líquido já estão entre os dois primeiros no ranking de TVL. Outras blockchains também começaram a imitar esse modelo para promover o desenvolvimento do ecossistema. Por exemplo, na DEX de uma certa blockchain, a taxa de retorno anual dos pares de negociação LST chega a 49%, sendo que a maior parte vem de incentivos oficiais.
Perp DEX pode estar a caminho de uma quebra
As exchanges de contratos perpétuos descentralizados ( Perp DEX ) têm atraído muita atenção, mas os projetos existentes ainda apresentam várias deficiências. Alguns novos projetos estão tentando resolver esses problemas, como oferecer soluções de utilização de capital mais eficientes ou mecanismos de fornecimento de liquidez mais flexíveis. Essas inovações podem dar origem a projetos de Perp DEX mais competitivos.
Exploração e Desafios de Ativos do Mundo Real
A introdução de ativos do mundo real ( RWA ) no DeFi ainda é controversa. Embora ativos padronizados, como os títulos do Tesouro dos EUA, tenham sido aplicados em certa medida, a liquidez de outros RWA, como imóveis e obras de arte, ainda é limitada na cadeia. Com o possível corte nas taxas de juros pelo Fed, a atratividade dos produtos RWA pode diminuir. No entanto, isso não impede que os empreendedores continuem explorando este campo, e no futuro, mais instituições financeiras tradicionais podem se envolver.
No geral, em 2024, o campo das Finanças Descentralizadas continuará a evoluir, e a competição entre projetos será ainda mais intensa. Investidores e usuários precisam ficar atentos a essas tendências para aproveitar oportunidades potenciais.