мир криптовалют изменился! От "развлечений розничного инвестора" до "арены институциональных инвесторов", чтобы заработать в 2025 году, вам необходимо изменить 3 мышления.

За последние несколько лет события в мире криптовалют были более бурными, чем американские горки: биткойн достиг новых высот после халвинга, затем произошел громкий крах FTX и обнуление LUNA; от全民狂欢 DeFi и мифов о богатстве от NFT до сегодняшнего подъема AI и углубления экосистемы BTC, а также выхода RWA (активов реального мира) за рамки — каждая из этих точек отмечена двойным знаком возможностей и рисков.
Много кто спрашивает меня: сейчас в мире криптовалют, еще можно войти? Есть ли еще возможность?
Будучи «старым луковым» инвестором, который вошел в рынок в 2017 году, я хочу поделиться своим личным опытом и поговорить о реальной картине мира криптовалют в 2025 году, а также о том, как обычным людям можно занять свою позицию на этом рынке.
Одним словом, в мире криптовалют все еще есть возможности, но эпоха "быстрого обогащения с закрытыми глазами" мертва.
Сразу к выводу: мир криптовалют не остыл, но это уже не время, когда "каждый мог зарабатывать, лежа на диване", а скорее "профессиональная сфера с усугубляющейся дифференциацией".
Говоря прямо, разрыв между теми, кто может зарабатывать деньги, и теми, кто не может, достиг своего предела. Прошли те времена, когда можно было просто закрыть глаза и купить Shiba, APE или Dogecoin, чтобы удвоить свои деньги. Теперь, чтобы получить прибыль, нужно полагаться на разницу в информации, стратегическую логику и исполнительскую способность.
Почему так?
Поскольку ведущие игроки на рынке изменились: от раннего бума розничных инвесторов к новому этапу, в котором глубоко участвуют учреждения и ведут профессиональные финансовые игры. Твоими соперниками могут быть штатные аналитики блокчейна, команды количественного арбитража, а также торговые роботы ИИ и маркет-мейкеры биржи — без профессиональных навыков легко стать «розничным инвестором, которого срезают».
Так что, использовать мышление бычьего рынка 2019 и 2021 годов для того, чтобы справиться с нынешним рынком? С большой вероятностью это приведет к неудаче.
Два, дивиденды все еще есть, но способ игры должен быть обновлен.
1. Заработок на "разнице в восприятии", а не на удаче
Ранее можно было разбогатеть, "попав в струю" (например, DeFi, NFT, GameFi), но сейчас эти струи становятся короче, а спекуляции происходят быстрее. Без способности к исследованию очень легко оказаться последним, кто схватил "последнюю палочку".
Настоящие возможности, которые стоит глубоко исследовать, скрыты в этих направлениях:
Заранее планируйте аирдропы: отслеживайте ранние взаимодействия с перспективными проектами, такими как LayerZero, EigenLayer, ZKSync, чтобы занять окно прибыли;
Ставка на рост экосистемы: обращайте внимание на скорость роста TVL (объем заблокированных средств) новых публичных цепочек, таких как Berachain и Monad, чтобы поймать период взрыва экосистемы;
Внимательно следите за движением институциональных инвесторов: AI + блокчейн, RWA (реальные активы на блокчейне), биткойн Layer2 и другие направления с высоким интересом со стороны институциональных инвесторов, долгосрочная ценность более ясна.
2. Научитесь принимать решения, «смотрев на данные», а не следуя слухам.
мир криптовалют最不缺的是 “小道消息”，但靠谱的信息永远藏在数据里：
Используйте Dune Analytics для оценки активности протокола и определения реальной популярности проекта;
Используйте Nansen для отслеживания движения "умных денег" (крупные адреса), чтобы избежать заблуждений из-за ложных рыночных трендов;
Используйте Arkham и DeBank для проверки позиций крупных держателей на блокчейне, чтобы почувствовать рыночные настроения;
даже следить за Твиттером (платформа X), подписываясь на аккаунты ключевых разработчиков и учреждений, чтобы получать первоисточники информации.
Люди, умеющие пользоваться инструментами, давно опередили розничных инвесторов, которые только что смотрят короткие видео и следуют за модой.
Три. Руководство по выживанию в мире криптовалют в 2025 году: практическая модель распределения активов
Рекомендуется обычным людям отказаться от азартного мышления "вложить все в один токен" и попробовать диверсифицированный подход, учитывающий безопасность и доходность:
✅ 70% долгосрочная ценностная позиция
Сосредоточьтесь на BTC и ETH, подходит для регулярных инвестиций, отказывайтесь от частых операций.
Эта часть является твоим "балластом", она устойчива к рискам и колебаниям, как цифровое золото, и вся уверенность в преодолении бычьих и медвежьих рынков зависит от нее.
✅ 20% отслеживание горячих позиций
Сосредоточьтесь на текущих основных тенденциях: трасса ИИ, биткойн Layer2, модульные блокчейны, стейблкойны RWA, экосистема Solana.
Принцип заключается в том, чтобы «не покупать по высоким ценам и смело фиксировать прибыль», следовать за трендом и не жадничать.
✅ 10% маленькая спекуляция + распределение аирдропов
Участвуйте в цепочных взаимодействиях, майнинге и мероприятиях тестовой сети с небольшими инвестициями, например:
Задачи взаимодействия ZKSync
Ставка на EigenLayer
Тестирование тестовой сети новых цепей, таких как Manta и Scroll
Эта часть является игрой «высокий риск - высокая доходность», необходимо подготовиться к психологии «даже если все обнулится, это не повлияет на жизнь».
Четыре, можно ли заработать деньги, в конечном итоге все зависит от настроя.
Многие думают, что в мире криптовалют все зависит от интуиции, на самом деле более важны психология и контроль за ритмом.
Три правила выживания, обобщенные опытными инвесторами, стоит запомнить:
Не зарабатывайте на последнем этапе и не жадничайте на первом: на бычьем рынке не ждите максимума для продажи, на медвежьем рынке не надеетесь купить на минимуме, лучше "есть мясо" посередине.
Текучесть — это норма, резкий рост — это случайность: настоящая возможность «защищается»; частые операции могут привести к пропуску возможностей или к убыткам.
Отказ от FOMO (страха упустить): то, что вы видите как «другие становятся богатым», может быть результатом многолетнего ожидания и проб и ошибок, не позволяйте мгновенным рыночным колебаниям затмить ваш разум.
Пять, наконец: мир криптовалют изменился, но возможности все еще есть
Валютный круг уже давно изменился от «богатых лугов», где «можно заработать деньги, покупая случайно», до «мастерской арены», где «выжить могут только профессионалы».
Если вы все еще используете прошлые мысли, чтобы играть на нынешнем рынке, вы только хуже себя пострадаете; но если вы готовы углубиться в исследования, построить свою стратегию и оптимизировать свои знания, здесь по-прежнему есть самые перспективные доходности на всем рынке.
В то же время каждый день, смотря на посты блогеров на площадке, можно увидеть, что доход составляет десятки тысяч или даже сотни тысяч долларов, поэтому кто-то может задуматься, возможно ли обменять такую сумму на паровые булочки. Поэтому я рекомендовал своему другу BiyaPay, которая является первой в мире многосетевой торговой кошельком. Ее цифровая валюта для торговли с фиатной валютой предоставляет инвесторам совершенно новый и более интуитивный интерфейс и опыт торговли, позволяя пользователям легко обменивать BTC, ETH, DOGE и другие цифровые валюты на основные фиатные валюты в реальном времени. Для пользователей мира криптовалют BiyaPay предлагает безопасное и удобное решение для вывода средств, эффективно решая проблемы заморозки и финансирования. Пользователи могут вносить средства через USDT на платформу переводов, легко конвертируя их в доллары и выводя средства.
В конце концов, три совета для сохранения жизни:
Никогда не ставьте все на одну карту, не доверяйте никому, кто говорит "гарантированная прибыль".
Потратьте время на изучение операций в блокчейне, самостоятельно анализируя данные, это надежнее, чем слушать 100 "инсайдеров";
Помните: жизнь важнее всего, контроль позиций — это «жизненная линия» мира криптовалют.
Желаю, чтобы ты в мире криптовалют не только "пришел посмотреть", но и "выжил, заработал и стал сильнее". #BTC#