Aave ведет восстановление Децентрализованных финансов, протоколы показывают показатели выше предыдущих максимумов, а цена продажи достигла трехлетнего минимума.
Aave: Основной столп Децентрализованных финансов и в блокчейне экономики
В блокчейне кредитование, безусловно, является одним из самых важных рынков в индустрии криптовалют, и Aave является лидером в этой области. Этот протокол обладает сильными конкурентными барьерами и высокой привязанностью пользователей, но его истинная ценность, похоже, еще не была полностью осознана рынком.
Aave запущен в январе 2020 года в основной сети Ethereum и работает уже 5 лет. В настоящее время Aave является крупнейшим кредитным протоколом, общий объем активных займов составляет 7,5 миллиарда долларов, что в 5 раз больше, чем у второго места.
Показатели соглашений продолжают расти, превышая максимумы предыдущего периода
Aave является одним из немногих DeFi-протоколов, показатели которых уже превысили уровень бычьего рынка 2021 года. Его квартальный доход превысил пик бычьего рынка четвертого квартала 2021 года. Стоит отметить, что даже в период рыночного спада с ноября 2022 года по октябрь 2023 года доходы Aave продолжают расти с ускорением. С восстановлением рынка в первом и втором квартале 2024 года Aave сохраняет динамику, и темпы роста составляют 50-60%.
С начала года, благодаря увеличению депозитов и росту цен на базовые активы, такие как WBTC и ETH, общая заблокированная стоимость Aave (TVL) почти удвоилась, восстановившись до 51% от пикового значения цикла 2021 года. Это свидетельствует о том, что Aave демонстрирует большую устойчивость по сравнению с другими ведущими Децентрализованными финансами.
Сильные показатели прибыли отражают высокую степень соответствия продукта и рынка
Aave в предыдущем периоде достиг пиковых значений дохода на фоне массового распределения токенов в качестве стимулов на нескольких платформах смарт-контрактов. В настоящее время токеновые стимулы на основной цепи практически исчерпаны, а токеновые стимулы самого Aave снизились до ничтожного уровня.
Это указывает на то, что недавний рост показателей является органическим и устойчивым, главным образом благодаря восстановлению спекулятивной активности на рынке, что привело к увеличению активных кредитов и ставок заимствования. Даже в периоды ослабления спекулятивной активности Aave продемонстрировала способность способствовать росту фундаментальных показателей. На фоне резкого падения мировых рисковых активов доходы Aave остаются стабильными благодаря успешно взимаемым ликвидационным сборам в процессе погашения кредитов. Это подтверждает, что Aave обладает способностью противостоять рыночным колебаниям в условиях различных залогов и многосетевой среды.
Сильное восстановление основных показателей, коэффициент цены к продажам Aave по-прежнему на уровне трехлетнего минимума
Несмотря на то, что в последние несколько месяцев показатели значительно восстановились, рыночная капитализация Aave составляет всего 17 раз, что является наименьшим уровнем за последние 3 года и значительно ниже медианного уровня в 62 раза за тот же период.
Aave ожидает укрепить свои позиции в области Децентрализованные финансы
Конкурентные преимущества Aave в основном проявляются в четырех аспектах:
Сообщество Aave рассматривает предложение о реформе экономики токенов AAVE, целью которого является введение механизма распределения доходов для повышения полезности токенов. Основные изменения включают:
Устранение риска уменьшения AAVE при отключении модуля безопасности
Введение нового токена "Anti-GHO"
Реализация плана уничтожения и распределения
Эти реформы одновременно принесут пользу пользователям платформы и держателям AAVE и могут открыть возможность для постоянной масштабной программы выкупа.
Перспективы роста Aave
У Aave есть несколько факторов роста в будущем:
Aave v4: введет унифицированный слой ликвидности между цепями, интегрирует абстракцию учетных записей и смарт-аккаунты, а также расширится на большее количество цепей и классов активов.
С ростом BTC и ETH как классов активов наблюдается положительная корреляция
Связано с ростом предложения стабильных монет
В целом, Aave, являясь лидером в области децентрализованного кредитования, имеет широкие перспективы на будущее. Его мощный сетевой эффект, выдающаяся ликвидность токенов и компоновка, а также предстоящее обновление токеномики, еще больше укрепят его рыночные позиции. В настоящее время AAVE предлагает довольно привлекательную инвестиционную возможность с учетом риска в криптоиндустрии.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Aave ведет восстановление Децентрализованных финансов, протоколы показывают показатели выше предыдущих максимумов, а цена продажи достигла трехлетнего минимума.
Aave: Основной столп Децентрализованных финансов и в блокчейне экономики
В блокчейне кредитование, безусловно, является одним из самых важных рынков в индустрии криптовалют, и Aave является лидером в этой области. Этот протокол обладает сильными конкурентными барьерами и высокой привязанностью пользователей, но его истинная ценность, похоже, еще не была полностью осознана рынком.
Aave запущен в январе 2020 года в основной сети Ethereum и работает уже 5 лет. В настоящее время Aave является крупнейшим кредитным протоколом, общий объем активных займов составляет 7,5 миллиарда долларов, что в 5 раз больше, чем у второго места.
Показатели соглашений продолжают расти, превышая максимумы предыдущего периода
Aave является одним из немногих DeFi-протоколов, показатели которых уже превысили уровень бычьего рынка 2021 года. Его квартальный доход превысил пик бычьего рынка четвертого квартала 2021 года. Стоит отметить, что даже в период рыночного спада с ноября 2022 года по октябрь 2023 года доходы Aave продолжают расти с ускорением. С восстановлением рынка в первом и втором квартале 2024 года Aave сохраняет динамику, и темпы роста составляют 50-60%.
С начала года, благодаря увеличению депозитов и росту цен на базовые активы, такие как WBTC и ETH, общая заблокированная стоимость Aave (TVL) почти удвоилась, восстановившись до 51% от пикового значения цикла 2021 года. Это свидетельствует о том, что Aave демонстрирует большую устойчивость по сравнению с другими ведущими Децентрализованными финансами.
Сильные показатели прибыли отражают высокую степень соответствия продукта и рынка
Aave в предыдущем периоде достиг пиковых значений дохода на фоне массового распределения токенов в качестве стимулов на нескольких платформах смарт-контрактов. В настоящее время токеновые стимулы на основной цепи практически исчерпаны, а токеновые стимулы самого Aave снизились до ничтожного уровня.
Это указывает на то, что недавний рост показателей является органическим и устойчивым, главным образом благодаря восстановлению спекулятивной активности на рынке, что привело к увеличению активных кредитов и ставок заимствования. Даже в периоды ослабления спекулятивной активности Aave продемонстрировала способность способствовать росту фундаментальных показателей. На фоне резкого падения мировых рисковых активов доходы Aave остаются стабильными благодаря успешно взимаемым ликвидационным сборам в процессе погашения кредитов. Это подтверждает, что Aave обладает способностью противостоять рыночным колебаниям в условиях различных залогов и многосетевой среды.
Сильное восстановление основных показателей, коэффициент цены к продажам Aave по-прежнему на уровне трехлетнего минимума
Несмотря на то, что в последние несколько месяцев показатели значительно восстановились, рыночная капитализация Aave составляет всего 17 раз, что является наименьшим уровнем за последние 3 года и значительно ниже медианного уровня в 62 раза за тот же период.
Aave ожидает укрепить свои позиции в области Децентрализованные финансы
Конкурентные преимущества Aave в основном проявляются в четырех аспектах:
Реформа токеномики, содействие накоплению ценности, устранение рисков сокращения
Сообщество Aave рассматривает предложение о реформе экономики токенов AAVE, целью которого является введение механизма распределения доходов для повышения полезности токенов. Основные изменения включают:
Эти реформы одновременно принесут пользу пользователям платформы и держателям AAVE и могут открыть возможность для постоянной масштабной программы выкупа.
Перспективы роста Aave
У Aave есть несколько факторов роста в будущем:
В целом, Aave, являясь лидером в области децентрализованного кредитования, имеет широкие перспективы на будущее. Его мощный сетевой эффект, выдающаяся ликвидность токенов и компоновка, а также предстоящее обновление токеномики, еще больше укрепят его рыночные позиции. В настоящее время AAVE предлагает довольно привлекательную инвестиционную возможность с учетом риска в криптоиндустрии.