Пять картинок предсказывают будущее направление трека «торгового бота»

Оригинал | Odaily Planet Daily

Автор | Нань Чжи

С начала года популярность Meme в сети постепенно росла по мере снижения курса BTC и бокового тренда. В дополнение к старому торговому боту Maestro появилось большое количество профессиональных торговых ботов. Среди них Unibot является первым, кто поднялся. Рыночная стоимость токена когда-то превышала 200 миллионов долларов США. Однако рост его доходов начал замедляться. в последнее время наблюдается стагнация, и на рынке также появилось ряд мощных торговых ботов.Конкурирующие продукты. Цена валюты UNIBOT быстро падала с сентября, и по состоянию на 3 сентября цена закрытия составляла 88 долларов США.

**В этой статье Odaily Planet Daily рассмотрит текущее развитие и тенденции развития торговых ботов, сравнив функциональные различия и прибыльность каждого торгового бота. **

Обзор функций торгового бота

В следующей таблице перечислены некоторые наиболее распространенные функции торговых ботов. Как видно из таблицы, функциями с самым высоким охватом являются функции «Anti-MEV» и «New Coin Sniper», за которыми следуют ограниченные функции. прайс-лист, функции отслеживания и анти-Pixiu, наименьшее покрытие - это функции анти-Rug (Anti-Rug) и продажи с предварительным запуском (FrontRun), или потому, что такие функции не являются просто транзакциями смарт-контракта, но включает в себя Мемпул и другие аспекты.

Из отличий каждого торгового бота можно сделать вывод, что его дифференцированное направление развития включает в себя:

1. Ссылка открывается для обеспечения наиболее полного полного процесса обслуживания. Интерфейс включает в себя трансляцию информации и анализ новых монет, за которыми следуют популярные растущие тенденции, продвижение новых монет и, наконец, на шаг впереди -способ продажи услуг. MEVFree даже «рассмотрела» окончательный налоговый вопрос и запустила функцию контрактного хранения токенов.
2. Профессиональные обновления. Боты убивают «ручных» пользователей, а некоторые боты стремятся занять долю рынка ботов, предоставляя профессиональные функции, такие как срочная покупка с нулевым блоком и FrontRun.
3. Интеграция ИИ, в дополнение к существующей MEVFree уже запустила функцию предложений по покупке и продаже ИИ, например, ведущий проект ИИ PAAL также объявил о запуске бизнеса торговых ботов.

Ниже приводится частичный торговый бот базовый обзор, в том числе:

1. Ситуация с токенами. Доля выпуска токенов руководителем является умеренной, и на общем рынке существует множество соглашений о выпуске токенов, каждое из которых устанавливает налог на транзакции в качестве источника дохода.
2. Порог использования: обычно взимается плата за использование, а некоторые протоколы открывают расширенные функции, удерживая монеты.
3. Доход по соглашению. Обычно роялти являются основным источником дохода, включая налоги с сделок.
4. Доход пользователей: Большинство пользователей не участвуют в обмене, в проектах, упомянутых в этой статье, участвуют только Unibot и MEVFree.

Анализ рынка

На рисунке ниже показаны комиссии за использование основных торговых ботов с 28 февраля (из-за больших колебаний берется среднее значение за три дня), а также общий доход по соглашению после включения налога на транзакции с токенами (Unibot и WagieBot), Odaily Planet. Ежедневные итоги три этапа разработки:

1. Доминирует одна компания: с ноября по декабрь 2022 года средний дневной доход MaestroBot составлял примерно 4-5 ETH, а с января по февраль 2023 года он колебался в пределах 6-10 ETH. После того, как BTC начал падать со своего пика в 31 000 U в апреле, выручка резко выросла, при этом самый высокий однодневный доход достиг 155,61 ETH 23 мая.
2. Варварский рост. На втором витке восходящего тренда в июле BTC торговался в боковом тренде на высоком уровне, а боты во главе с Unibot начали постепенно занимать определенную долю рынка. Однако, поскольку общий доход Unibot на самом деле представляет собой сумму роялти + дивиденды по налогам на транзакции, а налоги на транзакции значительно выше роялти, структура доходов протокола временно приближается к Понци, что вызывает опасения по поводу его устойчивости.
3. Фрагментация среди героев: в настоящее время многие боты начали оказывать свое влияние. Например, BananaGun наблюдает всплеск использования из-за своей новой функции валютного снайпера. Однако общая доля рынка мемов существенно не увеличилась. ситуация превратилась в состояние фрагментации, когда крупные боты захватывают существующий рынок.

На рисунке ниже показано сравнение доходов от роялти среди четырех проектов торговых ботов. С конца июля доля Unibot колебалась в районе 20%-25%, в то время как BananaGun продолжала расти, а MaestroBot соответственно снижалась.

Как видно из предыдущего графика доходов, хотя общий доход WagieBot резко вырос, фактический доход поступает от налогов на транзакции. Доля роялти бота незначительна как в структуре доходов самого протокола, так и в целом на рынке.

На рисунке ниже показаны изменения в структуре доходов Unibot. Несмотря на большие ежедневные колебания, доля платы за использование имеет тенденцию к увеличению.

С другой стороны, видно, что общий доход Unibot синхронизируется с увеличением и уменьшением налога на транзакции, а крайняя точка общего дохода часто является крайней точкой доли налога на транзакции, что показывает, что ** Налог на транзакции по-прежнему остается наиболее важным источником дохода для соглашения в настоящее время* *. Особенно после сентябрьского падения, когда роялти снизились, доля налогов со сделок значительно возросла, достигнув максимума в 95%.

в заключение

Торговые боты В эту эпоху фрагментации все еще появляется много новых типов торговых ботов, таких как SnakeBot, который специализируется на отслеживании гигантских китов, и Newsly, который основан на торговле последними новостями. Однако порог этих функций невысок и легко копируется различными головными проектами.

Таким образом, потенциальные пути развития крупных проектов можно разделить на две категории:

1. Станьте «Пингвином» в мире ботов: станьте универсальным инструментом, скопировав наиболее выдающиеся особенности конкурирующих продуктов. Например, Unibot запустил единый транзакционный терминал Unibot.
2. Станьте «человеком с одним ударом»: поскольку масштаб отдельных монет на рынке мемов часто очень ограничен, никто не хочет быть носителем. Поэтому, достигнув максимального результата в определенной функции, все пользователи по этой ссылке должны используй это. Например, текущий рыночный проект автоматизированной торговли Meme AimBot также объявил об интеграции BananaGun для добычи новых монет.

Несмотря на то, что Unibot занял определенную долю рынка, но фондовый рынок и характеристики отсутствия сетевых эффектов, ров Unibot не является нерушимым, и еще неизвестно, сможет ли он построить свой бренд-барьер.

Использованная литература

1. Список телеграмм-ботов CoinGecko
2. Документация MaestroBot
3. Документация Unibot
4. Документация BananaGun
5. Документация MEVFree
6. Документация Wagie
7. Источники данных Maestro
8. Источники данных Unibot
9. Источники данных BananaGun
10. Источник данных Wagie