DePIN Yatırım Mantığı Analizi: Fırsatlar ve Zorluklar Bir Arada
DePIN, kripto para yatırımı için yeni bir yön olarak, her zaman AI ile birlikte önemli bir yatırım alanı olarak görülmüştür. Ancak, şu anda DePIN alanında belirgin bir proje eksikliği olduğu görülüyor, bu da önümüzdeki 1-3 yıl içinde bazı yatırım fırsatlarının mevcut olduğu anlamına geliyor. Bu makale, DePIN'in yatırım mantığını sıfırdan ele alacak, yatırım değerini ve analiz çerçevesini inceleyecektir.
DePIN Yatırımlarına Neden İlgi Gösterilmeli
DePIN sadece popüler bir terim değil
Fiziksel dünyanın altyapısını merkeziyetsizleştirmek bir hayal değil, aksine pratikte uygulanabilir bir durumdur. DePIN içinde gerçekten de merkeziyetsizliğin bazı senaryoları "gerçekleştirebileceği" veya "optimize edebileceği" durumlar mevcuttur.
Telekomünikasyon alanını örnek alırsak, geleneksel iletişim operatörlerinin frekans lisansı ve baz istasyonu dağıtımı için büyük yatırım yapmaları gerekmektedir. Ancak bir mobil iletişim projesi, topluluk kaynak kullanımı yöntemiyle, ön maliyetleri her kullanıcıya paylaştırarak, bireylerin sadece 249 dolar veya 499 dolar değerinde bir hotspot cihazı alarak ağa bağlanmalarını ve "mikro operatör" olmalarını sağlamaktadır. Bu model, baz istasyonu dağıtım maliyetlerini yaklaşık %75 oranında azaltabilir.
AI veri alanında, geleneksel AI şirketlerinin eğitim verilerini elde etme maliyetleri yüksek ve telif hakkı ile teknik kısıtlamalarla karşı karşıya. Bir veri toplama projesi, dağıtılmış web tarayıcıları aracılığıyla bu sorunu çözerek kullanıcıların tarayıcı uzantısı ile kullanılmayan bant genişliğini paylaşmasını sağlıyor ve halka açık web verilerini toplamaları için token ödülü kazanıyor. Bu, AI şirketlerinin veri edinim maliyetlerini büyük ölçüde düşürüyor ve aynı zamanda verilerin çeşitliliğini ve coğrafi dağılımını sağlıyor.
bir altyapı ve tüketici uygulamaları kesişim noktasıdır.
DePIN, altyapı projeleri ile tüketici uygulama projelerinin karşılaştığı zorlukları daha iyi dengeleyebilir:
DePIN, enerji, kablosuz ağlar gibi fiziksel dünyanın gerçek ihtiyaçları üzerine inşa edilmiştir; kaliteli projeler sağlam bir ürün pazar uyumu ve gelire sahiptir, piyasada kolayca yalanlanamaz ve anlaşılması kolaydır.
DePIN aynı zamanda kullanıcı tarafında bir kullanım talebine sahiptir ve dikkat çekebilir. Örneğin, kullanıcılar tarayıcı eklentisi indirerek kullanılmayan bant genişliğini katkıda bulunabilirler; şu anda belirli bir proje 2.5 milyon son kullanıcıya ulaşmıştır ve bunların birçoğu kripto para orijinal kullanıcıları değildir.
DePIN yatırım çerçevesi
yön
Pazar büyüklüğü ve talep yoğunluğuna göre değerlendirme yapmak. Örneğin, 5G ve kablosuz ağlar büyük bir pazar, araç verileri ve hava durumu verileri ise küçük bir pazardır. Zorunlu ihtiyaç veya güçlü talep olan alanların göz önünde bulundurulması gerekir.
ürün
DePIN modeli, yüksek sermaye gereksinimlerine, yüksek giriş engellerine, belirgin tekel yapısına ve yetersiz kaynak kullanımına sahip sektörler için özellikle uygundur. Ürün pazar uyumunu değerlendirirken dikkate alınması gerekenler:
Arz tarafı: DePIN, geleneksel yöntemlerin gerçekleştirilemediği işlevleri yerine getiriyor mu, yoksa mevcut çözümlerden önemli bir avantaj mı sağlıyor( maliyet, verimlilik vb.).
Talep tarafı: DePIN'in sunduğu ürünlerin gerçek bir pazar talebinin olması gerekiyor, mümkünse güçlü bir ödeme isteği olması en iyisidir.
Donanım
Donanım, "üretim-satış-dağıtım-bakım" zaman çizelgesini kapsar. Projenin erken aşamalarında kullanıcı benimseme sürtünmesini mümkün olduğunca azaltmak gerekir; proje olgunlaştıkça, kullanıcıların kalmasını artırmak için bazı sürtünmeler eklenebilir. Girişimci ekip, donanım yolu ve kaynak yatırımlarını dikkatlice seçmeli, adım adım ilerlemelidir.
Token Ekonomisi
DePIN projesi, erken aşamada ağdaki tüm katılımcıları teşvik etmek için genellikle projenin erken döneminde tokenler çıkarmayı gerektirir. Token mekanizmasının tasarımı, DePIN projelerinde en zorlu aşamadır.
ekip
İdeal takım yapılandırması şunları içermelidir: İlgili geleneksel sektörde geniş deneyime sahip bir üye, teknoloji ve ürün uygulamasından sorumlu; bir kripto uzmanı, token ekonomisi ve topluluk inşası konusunda uzmanlaşmış, kripto kullanıcıları ve kripto dışı kullanıcıların tercih farklılıklarını anlayan.
Diğer faktörler
Regülasyon sorunlarını dikkate almak gerekir, bazı bölgelerde yol görüntüleri ve veri toplama konusundaki hassasiyet gibi.
Özet
DePIN'in büyük ölçekli uygulama benimseme potansiyeli vardır ve gerçek hayata ve diğer sektörlere değer katmaktadır. Kendine özgü avantajları şunlardır:
Geleneksel tekel işletmelere kıyasla, daha esnek bir dağıtım sağlar ve ekosistem içinde teşvikleri uyumlu hale getirmek için token modeli aracılığıyla yapılabilir.
Diğer sektörlere değer sağlayarak pozitif dışsallıklar getirme fırsatı vardır ve token ekonomisi aracılığıyla ekosistemi destekler.
Ancak, DePIN birçok belirsizlikle karşı karşıya, örneğin donanım işletiminden kaynaklanan zaman döngüsü belirsizliği, düzenleyici riskler, durum tespiti riskleri vb.
Genel olarak, DePIN 2025'te dikkat edilmesi gereken bir yatırım alanıdır, gelecekte daha fazla araştırma yapma imkanı bulunmaktadır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
4
Share
Comment
0/400
DeepRabbitHole
· 14h ago
Sadece gelecek yıl enayileri oyuna getirmeyi bekliyorum.
View OriginalReply0
AllTalkLongTrader
· 08-01 13:52
Yine DePIN'den bahsediyorlar, enayiler hazır mı?
View OriginalReply0
AirDropMissed
· 08-01 13:51
pro'nun dediği gibi, kör bir şekilde All in yapmak felakete yol açar.
DePIN yatırım fırsatları: Sıfırdan endüstri mantığını ve yatırım çerçevesini analiz etmek
DePIN Yatırım Mantığı Analizi: Fırsatlar ve Zorluklar Bir Arada
DePIN, kripto para yatırımı için yeni bir yön olarak, her zaman AI ile birlikte önemli bir yatırım alanı olarak görülmüştür. Ancak, şu anda DePIN alanında belirgin bir proje eksikliği olduğu görülüyor, bu da önümüzdeki 1-3 yıl içinde bazı yatırım fırsatlarının mevcut olduğu anlamına geliyor. Bu makale, DePIN'in yatırım mantığını sıfırdan ele alacak, yatırım değerini ve analiz çerçevesini inceleyecektir.
DePIN Yatırımlarına Neden İlgi Gösterilmeli
DePIN sadece popüler bir terim değil
Fiziksel dünyanın altyapısını merkeziyetsizleştirmek bir hayal değil, aksine pratikte uygulanabilir bir durumdur. DePIN içinde gerçekten de merkeziyetsizliğin bazı senaryoları "gerçekleştirebileceği" veya "optimize edebileceği" durumlar mevcuttur.
Telekomünikasyon alanını örnek alırsak, geleneksel iletişim operatörlerinin frekans lisansı ve baz istasyonu dağıtımı için büyük yatırım yapmaları gerekmektedir. Ancak bir mobil iletişim projesi, topluluk kaynak kullanımı yöntemiyle, ön maliyetleri her kullanıcıya paylaştırarak, bireylerin sadece 249 dolar veya 499 dolar değerinde bir hotspot cihazı alarak ağa bağlanmalarını ve "mikro operatör" olmalarını sağlamaktadır. Bu model, baz istasyonu dağıtım maliyetlerini yaklaşık %75 oranında azaltabilir.
AI veri alanında, geleneksel AI şirketlerinin eğitim verilerini elde etme maliyetleri yüksek ve telif hakkı ile teknik kısıtlamalarla karşı karşıya. Bir veri toplama projesi, dağıtılmış web tarayıcıları aracılığıyla bu sorunu çözerek kullanıcıların tarayıcı uzantısı ile kullanılmayan bant genişliğini paylaşmasını sağlıyor ve halka açık web verilerini toplamaları için token ödülü kazanıyor. Bu, AI şirketlerinin veri edinim maliyetlerini büyük ölçüde düşürüyor ve aynı zamanda verilerin çeşitliliğini ve coğrafi dağılımını sağlıyor.
bir altyapı ve tüketici uygulamaları kesişim noktasıdır.
DePIN, altyapı projeleri ile tüketici uygulama projelerinin karşılaştığı zorlukları daha iyi dengeleyebilir:
DePIN, enerji, kablosuz ağlar gibi fiziksel dünyanın gerçek ihtiyaçları üzerine inşa edilmiştir; kaliteli projeler sağlam bir ürün pazar uyumu ve gelire sahiptir, piyasada kolayca yalanlanamaz ve anlaşılması kolaydır.
DePIN aynı zamanda kullanıcı tarafında bir kullanım talebine sahiptir ve dikkat çekebilir. Örneğin, kullanıcılar tarayıcı eklentisi indirerek kullanılmayan bant genişliğini katkıda bulunabilirler; şu anda belirli bir proje 2.5 milyon son kullanıcıya ulaşmıştır ve bunların birçoğu kripto para orijinal kullanıcıları değildir.
DePIN yatırım çerçevesi
yön
Pazar büyüklüğü ve talep yoğunluğuna göre değerlendirme yapmak. Örneğin, 5G ve kablosuz ağlar büyük bir pazar, araç verileri ve hava durumu verileri ise küçük bir pazardır. Zorunlu ihtiyaç veya güçlü talep olan alanların göz önünde bulundurulması gerekir.
ürün
DePIN modeli, yüksek sermaye gereksinimlerine, yüksek giriş engellerine, belirgin tekel yapısına ve yetersiz kaynak kullanımına sahip sektörler için özellikle uygundur. Ürün pazar uyumunu değerlendirirken dikkate alınması gerekenler:
Arz tarafı: DePIN, geleneksel yöntemlerin gerçekleştirilemediği işlevleri yerine getiriyor mu, yoksa mevcut çözümlerden önemli bir avantaj mı sağlıyor( maliyet, verimlilik vb.).
Talep tarafı: DePIN'in sunduğu ürünlerin gerçek bir pazar talebinin olması gerekiyor, mümkünse güçlü bir ödeme isteği olması en iyisidir.
Donanım
Donanım, "üretim-satış-dağıtım-bakım" zaman çizelgesini kapsar. Projenin erken aşamalarında kullanıcı benimseme sürtünmesini mümkün olduğunca azaltmak gerekir; proje olgunlaştıkça, kullanıcıların kalmasını artırmak için bazı sürtünmeler eklenebilir. Girişimci ekip, donanım yolu ve kaynak yatırımlarını dikkatlice seçmeli, adım adım ilerlemelidir.
Token Ekonomisi
DePIN projesi, erken aşamada ağdaki tüm katılımcıları teşvik etmek için genellikle projenin erken döneminde tokenler çıkarmayı gerektirir. Token mekanizmasının tasarımı, DePIN projelerinde en zorlu aşamadır.
ekip
İdeal takım yapılandırması şunları içermelidir: İlgili geleneksel sektörde geniş deneyime sahip bir üye, teknoloji ve ürün uygulamasından sorumlu; bir kripto uzmanı, token ekonomisi ve topluluk inşası konusunda uzmanlaşmış, kripto kullanıcıları ve kripto dışı kullanıcıların tercih farklılıklarını anlayan.
Diğer faktörler
Regülasyon sorunlarını dikkate almak gerekir, bazı bölgelerde yol görüntüleri ve veri toplama konusundaki hassasiyet gibi.
Özet
DePIN'in büyük ölçekli uygulama benimseme potansiyeli vardır ve gerçek hayata ve diğer sektörlere değer katmaktadır. Kendine özgü avantajları şunlardır:
Geleneksel tekel işletmelere kıyasla, daha esnek bir dağıtım sağlar ve ekosistem içinde teşvikleri uyumlu hale getirmek için token modeli aracılığıyla yapılabilir.
Diğer sektörlere değer sağlayarak pozitif dışsallıklar getirme fırsatı vardır ve token ekonomisi aracılığıyla ekosistemi destekler.
Ancak, DePIN birçok belirsizlikle karşı karşıya, örneğin donanım işletiminden kaynaklanan zaman döngüsü belirsizliği, düzenleyici riskler, durum tespiti riskleri vb.
Genel olarak, DePIN 2025'te dikkat edilmesi gereken bir yatırım alanıdır, gelecekte daha fazla araştırma yapma imkanı bulunmaktadır.