Кратко

За счет удобства и низкого порога входа, обусловленных дружелюбным подходом многих строителей в этой области, обмен и создание пользовательских токенов стало проще прежде. Это, в сочетании с социальными медиа и постоянно растущим числом розничных инвесторов, значительно ускорило расширение токенов, не предоставляющих никакой полезности и полностью полагающихся на верные сообщества и беспощадный, агрессивный маркетинг для поддержания их роста.

Введение

Интернет-культура и мемы давно занимают значительное место в криптовалюте. Подтверждением этому служит огромная общая рыночная капитализация мемокоинов, которая на данный момент составляет примерно $66.65 млрд.

Dogecoin составляет ~43.81% от всей категории и оценивается выше, чем некоторые хорошо установленные предприятия (например, Vodafone, Pinterest и Logitech).

Долгое время центральным хабом для мемокоинов был Ethereum с небольшой конкуренцией за титул, пока недавно. Произошло изменение в активности, связанной с этими токенами, и это произошло не где-то, а на Solana, ставшей основным местом для проектов, входящих на рынок, и спекулянтов, пытающихся попасть в этот сегмент.

Одним из крупных факторов, способствующих расширению Solana и взрывному росту объема торгов, является ее живая экосистема мем-монет в блокчейне, которая привлекла много интереса в этом году благодаря таким названиям, как "собака в шляпе" и "Bonk", ставшими популярными и достигшими небесных оценок.

Хотя мы не одобряем торговлю мемокоинами, полезно знать, что, почему и как происходит на рынке, который завоевывает популярность и известность.

На первый взгляд может показаться невозможным отличить причины кажущегося бессмысленного движения цен, но, возможно, есть подсказки, если достаточно усердно посмотреть на это. Так что в этой статье мы проведем общий обзор пространства в целом, рассмотрев каждую щель и уголок, чтобы попытаться понять, что здесь происходит.

Ландшафт

Прежде чем мы приступим к анализу, мудро будет задать сцену и ознакомиться с окружающей обстановкой и ее характеристиками, поскольку за всем этим мало рациональности и нужно рассматривать это с открытым умом.

Каждая ниша развила свою уникальную культуру, и события на цепочке Solana не являются исключением. Истории упущенных возможностей для изменения жизни и внезапных успехов стали повседневным явлением в ленте Twitter с тех пор, как начался сезон Solana. Осознав потенциал торговли, способной изменить всё, многие люди различных профессий отправились к пулам ликвидности в поисках удачи.

Одной из ключевых характеристик мемокоинов на Solana является огромное количество токенов, создаваемых ежедневно.

Из-за крайне низких капиталовложений для запуска мемкойна ежедневно на децентрализованных биржах появляется огромное количество новых торговых пар. Это создает быстрое окружение, где частые вращения, изменения трендов и мета-структур являются повседневным явлением. Большинство, если не все новые пары имеют очень низкую ликвидность, что приводит к высокому влиянию цены и безумной волатильности. Средний срок жизни проекта обычно составляет около 24 часов или меньше, в большей степени из-за плохих действующих лиц, пытающихся скапитализировать на этом безумии, организуя рег pulls и занимаясь обманчивым маркетингом, чтобы обмануть амбициозных, ничего не подозревающих инвесторов.

Если вы проведете достаточно времени в группах Telegram, изучая графики и просматривая кэштеги на Twitter, вы заметите определенный шаблон, который позволяет связать большинство участников с конкретными ролями, неотъемлемыми для этой области.

Разработчик;
Признанные богами, разработчики рассматриваются как пастухи, способные вести сообщество к финансовой свободе. Очень часто их решения формируют ценовую динамику на ранних этапах и определяют долговечность проекта, так как создатели полностью контролируют фундаментальные аспекты и могут владеть значительным количеством токенов.

Инфлюенсер;
Используя свою популярность в социальных медиа, инфлюенсеры делятся своими личными инвестициями, чтобы привлечь больше внимания к проекту с разными мотивами. В зависимости от их намерений, некоторые стремятся укрепить сообщество, добавив социальное подтверждение, а некоторые просто ищут выходную ликвидность, чтобы извлечь прибыль.

Член сообщества;
Верные до мозга костей и готовые кататься по обещанным землям или к нулю без промежуточных этапов. Эти люди часто можно увидеть в чат-группах, общаясь с другими и неутомимо продвигающие свои инвестиции под постами популярных фигур, внимание которых может поставить крест на банке.

Снайпер;
Автоматизируя взаимодействия on-chain для беспристрастной покупки токенов сразу после добавления ликвидности в пул и начала торговли, операторы этих кошельков надеются скапитализировать момент восходящего движения, генерируемого обычными трейдерами, вступающими в сделку после них. В основном они не стремятся к долгосрочному участию и продают рано, поскольку возможностей предостаточно.

Имейте в виду, что все это происходит в жесткой и беспощадной среде игрок против игрока. Чтобы оставаться конкурентоспособным и иметь шанс на победу, было разработано множество торговых инструментов с полезной аналитикой для ускорения принятия решений и их выполнения. Услуги, такие как Photon и BonkBot, предпочитаются большинством трейдеров и являются огромным улучшением качества жизни по сравнению с обычными вариантами.

Рифмовка или разум?

В огромном океане токенов лишь немногие поддерживают высокую оценку в течение длительного времени и имеют тесное сообщество, которое становится значимым. Это подразумевает, что должны существовать некоторые измеримые факторы, способствующие их успеху.

Имея прочную методику проверки, процесс фильтрации бесконечных списков наблюдения станет проще и сэкономит время. Это заставляет задаться вопросом — какие ценные информационные фрагменты мы можем использовать для проведения эффективного анализа для этих непредсказуемых токенов?

Используя исторические данные, мы можем попытаться выявить часто встречающиеся шаблоны и метрики, чтобы оценить потенциал проекта хотя бы отчасти. Например, анализируя топ-50 мемо-токенов, мы можем получить представление о том, какие атрибуты имеют лучшие показатели.

Тренд

Поскольку весь рынок в основном зависит от трендов и повествовательности, стоит проверить, какие категории или темы в настоящее время популярны, чтобы избежать посадки на тонущий корабль.

Визуализируя трендовые темы с помощью карты слов, довольно просто определить, какие главные тенденции и подтенденции сейчас.

Карта слов наиболее часто встречающихся тем и подтем

В этом случае наиболее актуальными являются монеты с животными в качестве темы, причем наиболее популярной подтемой являются кошки. Второй по величине кластер в этой визуализации - "интернет-культура", обычно охватывающая Crypto Twitter и мемы мейнстрима.

Интересная деталь этой визуализации заключается в использовании ключевого слова «копия», которое включает проекты, порожденные из оригинальных концепций со своим уникальным оттенком. Они постоянно появляются и служат вторым шансом для тех, кто упустил предшественника.

Метрики

После узкого определения перспективных категорий, некоторые технические детали могут и должны быть оценены перед продолжением.

% проектов с отключенной авторизацией на монетизацию:
100

Каждому проекту следует запретить чеканку дополнительных токенов, чтобы избежать бесконечного продавления. Период. В нашей группе наблюдения все объекты имеют эту настройку отключенной.

% сожженного LP:
средний — 78.7
медиана — 98.0

Сжигание токенов LP, полученных при добавлении первоначальной ликвидности развертывающим, уменьшает риск вывода ликвидности создателем. Средний процент здесь указывает на то, что обычно большая часть начального LP сжигается.

% токенов, удерживаемых Топ-10 кошельками:
среднее — 27.51
медиана — 21.79

В большинстве случаев распределение токенов среди верхних держателей находится в диапазоне 20% и различается от проекта к проекту. Чем ниже процент, тем меньше шансов того, что несколько человек могут навредить существенным давлением на продажу.

Дней с момента начала торговли:
среднее — 23.52
медиана — 6.66

Поскольку большинство мемкоинов не продержатся больше нескольких дней, признаки жизни (объем) после отметки в 100 часов обычно являются хорошим индикатором. Факт того, что медианный возраст топ-50 мемкоина немного меньше недели, демонстрирует, насколько быстро двигается рынок. Верхний эшелон мемов, однако, обычно остается относительно стабильным и удерживает свои позиции в лидерской таблице.

Сообщество

Вероятно, самый сложный, но важный аспект, который нужно изучить, это основа каждого мемкойна - сообщество. Активное, голосистое сообщество со своей собственной уникальной культурой обязательно для распространения информации и привлечения новых участников для стимулирования его роста на чрезвычайно насыщенном рынке.

Для облегчения любого дискурса в первую очередь и продвижения себя на ранних этапах проектам необходимо иметь присутствие на медийных платформах (например, веб-сайт, Twitter, Telegram и Discord) для проверяемой надежности и максимальной охвата.

Количество уникальных платформ по теме:
1 платформа — 2%
2 платформы — 10%
3 платформы — 78%
4 платформы — 10%

Более двух третей мемокоинов, которые мы наблюдали, имеют как минимум 3 торговые точки, поэтому отсутствие Telegram и Twitter чата должно немедленно вызвать некоторую тревогу.

Используя эти шлюзы, мы можем провести опрос среди сообщества, чтобы найти положительные индикаторы, которые обычно являются (но не ограничиваются):

• Нет внутренних разногласий;
  Постоянные споры людей в групповых чатах или на Twitter никогда не являются хорошими для оптики и могут быть непривлекательными для спекулянтов, заинтересованных в проекте. Положительное настроение и активные, здоровые обсуждения более привлекательны.

• Сильное присутствие в Twitter;
  Иметь прочный бренд с различимыми особенностями (например, внутренние шутки, общая тема для мемов) в Twitter - необходимость для максимизации шансов стать запоминающимся, узнаваемым и стать вирусным, чтобы привлечь максимальное внимание.

• Уважаемые блогеры;
  Уважаемые фигуры социальных медиа, поддерживающие и часто упоминающие мем-монету, - это большой плюс, в то время как ассоциация с известными влиятельными лицами, склонными к манипулированию рынком, следует избегать.

Финальная оценка

Последний этап анализа будет сведение всех наших мыслей и проверок для достижения заключения с использованием матрицы оценки. У каждого должен быть свой подход к этому, основанный на личных параметрах и уровне риска. В этом разделе мы будем использовать внутреннее решение, любезно предоставленное нам квантами On Chain Times.

Матрица оценки красных флагов сообщества Solana Memecoin

Если вам интересно, почему ось «красных флагов» начинается с 4, ответ на это таков: мемокоины на Solana, лишенные красных флагов, просто не существуют. Установив соотношение между рейтингом сообщества и количеством негативных факторов, мы можем условно отнести каждый токен к определенной категории и продолжить работу.

Цель всегда должна заключаться в том, чтобы идентифицировать и взаимодействовать с токенами, у которых высокий рейтинг сообщества и минимальное количество предупреждающих знаков, так как вероятность их успешного развития больше.

Однако следует учитывать некоторые часто встречающиеся явления при попытке классифицировать проект:

• Взятие контроля над сообществом;
  В некоторых случаях разработчик многообещающего и популярного концепта решает выйти, продав все свои токены, и в ответ сообщество создает новые коммуникационные каналы, чтобы в сущности перезапустить проект без риска разработчических уловок.

• Возрождение влиятельных лиц;
  Эти ситуации трудно предсказать, но бывают случаи, когда мертвый проект внезапно оживает благодаря участию популярного создателя, который в какой-то момент привлекает к нему внимание.

• Снайперы выходят;
  Часто оставляя грязные следы на графике своим поведением, ранний уход снайперов может увеличить шансы на маркетинговый прорыв в социальных сетях, поскольку меньше вероятность того, что они отменят усилия сообщества с помощью большого продажного давления, которое легко может отпугнуть людей.

Находить драгоценности – непростая задача, но как показывает история, они существуют и время от времени появляются на наших радарах.

Вывод

Достигнув уровня значимости, который нельзя игнорировать, мемокоины здесь, чтобы остаться навсегда, несмотря на его смехотворность. Даже без намерения участвовать, затухание важного сектора рынка следует рассматривать как кардинальный грех для любого обоснованного и информированного криптоинвестора. Вооруженный знаниями из этого аналитического буткемпа, навигация по миру торгуемых мемов, надеюсь, почувствуется менее как блуждание во мраке и хватание за соломинку.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана с [onchaintimes], Все авторские права принадлежат оригинальному автору [HYPHIN И THOR]. Если есть возражения по поводу этого перепечатывания, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкомандой, и они незамедлительно справятся с этим.
2. Отказ от ответственности: Мнения и взгляды, выраженные в этой статье, являются исключительно точкой зрения автора и не являются инвестиционной рекомендацией.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.