План резервів Chainlink було запущено лише два тижні тому, і вже досягнуто значного прогресу: вечірка проєкту оголосила про додавання 41,105 монет LINK (вартість понад 100 тисяч доларів США) до резервної адреси, загальний обсяг резервів досяг 150,770 монет (приблизно 380 тисяч доларів США). Тим часом Chainlink став першим у світі блокчейн-оракулом, який одночасно отримав сертифікацію ISO 27001 та SOC 2, що означає, що він відповідає стандартам безпеки на рівні банків, прокладаючи шлях для масового залучення традиційних фінансових установ до Децентралізованих фінансів. Незважаючи на те, що ціна LINK після突破у 27 доларів США зазнала 5% відкату, відсутність відповідності та механізм резервів формують основу для довгострокової вартості.
【Резервний фонд: інноваційна модель, в якій прибутки установ повертаються в екосистему】
!
(Джерело: Chainlink резервний трекер)
Chainlink запустив програму резервного капіталу на початку серпня, що відкриває механізм позитивного зворотного зв'язку:
Джерело фінансування: плата за послуги інституційних користувачів та реальний дохід від послуг на рівні протоколу
Два тижні прогресу: загалом введено 150,770 LINK (вартістю 3,8 мільйона доларів США)
Механізм роботи: автоматичне виконання введення активів через смарт-контракти
Довгострокова мета: очікується, що з підвищенням рівня впровадження щомісячний обсяг ін'єкцій прискориться.
Цей механізм подібний до стратегії викупу акцій традиційними компаніями, шляхом використання частини прибутку для купівлі та блокування рідного активу, створюючи позитивний цикл балансу попиту та пропозиції. Якщо продовжити в тому ж темпі, річний обсяг ін'єкцій може досягти вартості 26 мільйонів доларів США в LINK, що становить 0,6% від ринкової капіталізації.
【Цінова поведінка: короткостроковий відкат не змінює довгостроковий тренд】
Ринок LINK демонструє типовий характер "реалізації позитивних новин":
У серпні відбулося відновлення на 66% від мінімуму, максимальне значення досягло рівня опору 27 доларів
Останні новини про резерви не підвищили ціну миттєво, відкат на 5% за 24 години
Обсяги торгів залишаються активними, панічних продажів не спостерігається.
Аналітики вважають, що така диференційована динаміка свідчить про те, що ринок переходить від новинного впливу до впливу вартості. Довгостроковий вплив програми резервів потрібно накопичити до певного масштабу, щоб повністю проявитися; наразі 3,8 мільйона доларів резервів складають лише 0,09% від обігової капіталізації, і потрібно досягти понад 1%, щоб забезпечити значну підтримку ціни.
【Відповідність прорив: банківська сертифікація відкриває трильйонний ринок】
Chainlink отримала дві сертифікації з високою цінністю:
ISO 27001 верифікація: міжнародний найвищий стандарт управління інформаційною безпекою
SOC 2 верифікація: стандарти контролю послуг, встановлені Американською асоціацією сертифікованих бухгалтерів
Це означає:
Традиційні банки можуть безпечно використовувати послуги оракула Chainlink
Відповідність бізнесу фінансових установ на Блокчейн усунена
Страхові установи можуть надавати страхування для послуг Chainlink
Особливу увагу заслуговують ці сертифікації, які збігаються із ключовим моментом колективного переходу банківської справи до Web3. Протягом останнього часу такі установи, як JPMorgan і HSBC, оголосили про плани масового впровадження Блокчейн, що призвело до експоненційного зростання попиту на верифікацію Оракул-машина.
【Екологічний розвиток: фінансові сценарії застосування продовжують розширюватися】
Сервіси Chainlink вже проникли в кілька ключових фінансових сфер:
• Кросбордова оплата: експериментальний проект SWIFT з кросбордової оплати використовує протокол міжланкової взаємодії Chainlink
• Токенізація облігацій: Проект Guardian грошово-кредитного управління Сінгапуру використовує послугу ціноутворення Chainlink
• Торгівля деривативами: Опціони на біткойн від CME Group залежать від джерел даних Chainlink
• Страхові продукти: Страхування від тайфунів Etherisc використовує метеорологічні дані Chainlink
Ці інституційні застосунки вже приносять реальний прибуток. За оцінками, річний дохід протоколу Chainlink перевищив 150 мільйонів доларів, що забезпечує стійке фінансування для програми резервів.
【Конкурентна структура: матеїв ефект у сфері оракулів】
Переваги відповідності Chainlink прискорюють перетворення в індустрії:
Частка ринку: абсолютна домінуюча позиція на рівні 82% у секторі Оракул-машина
Мережева вузлова система: понад 2000 незалежних операторів вузлів у всьому світі
Дані послуги: надання понад 4200 цінових потоків, що охоплюють традиційні та криптоактиви
Конкуренти, такі як Band Protocol, API3 та інші, важко копіювати їхню перевагу у відповідності. Фінансові установи зазвичай вимагають від постачальників послуг наявності щонайменше трирічного запису безпечної роботи та сертифікації ISO, що створює природний захисний бар'єр для Chainlink.
【Інвестиційна перспектива: нова логіка розподілу інститутів】
Chainlink переходить від "крипто-родних активів" до "цифрових інфраструктурних активів":
Стабільність доходу: зменшення кореляції між доходами протоколу і коливаннями ринку криптовалют.
Особливості дивідендів: механізм резервів створює ефект, подібний до дивідендів.
бета-викриття: одночасне отримання подвійної вигоди від традиційних фінансових технологій на Блокчейні та зростання Децентралізованих фінансів
Премія продукту довірчого фонду Chainlink від Grayscale постійно перевищує 35%, що свідчить про готовність інституційних інвесторів платити за премію відповідності.
【Висновок】
Chainlink через програму резервного капіталу та верифікацію вдвічі прискорює трансформацію з блокчейн-проєкту до фінансової інфраструктури. Незважаючи на короткостроковий відкат цін, можливості ринку в трильйони доларів, які приносить банківська сертифікація, та модель дефіциту, побудована на механізмі резервного капіталу, формують основу для переоцінки вартості LINK. Інвесторам рекомендується зосередитися на зростанні доходів від угод у третьому кварталі, кількості нових партнерів серед фінансових установ та ключовій віхі, коли обсяг резервного капіталу перевищить 10 мільйонів доларів, оскільки ці показники стануть важливими сигналами для оцінки здатності Chainlink здійснити перехід від кількісних змін до якісних.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Chainlink резервний фонд протягом двох тижнів інвестував мільйони доларів, LINK перевищив 27 доларів, але знизився | Прогноз ціни LINK
План резервів Chainlink було запущено лише два тижні тому, і вже досягнуто значного прогресу: вечірка проєкту оголосила про додавання 41,105 монет LINK (вартість понад 100 тисяч доларів США) до резервної адреси, загальний обсяг резервів досяг 150,770 монет (приблизно 380 тисяч доларів США). Тим часом Chainlink став першим у світі блокчейн-оракулом, який одночасно отримав сертифікацію ISO 27001 та SOC 2, що означає, що він відповідає стандартам безпеки на рівні банків, прокладаючи шлях для масового залучення традиційних фінансових установ до Децентралізованих фінансів. Незважаючи на те, що ціна LINK після突破у 27 доларів США зазнала 5% відкату, відсутність відповідності та механізм резервів формують основу для довгострокової вартості.
【Резервний фонд: інноваційна модель, в якій прибутки установ повертаються в екосистему】
! (Джерело: Chainlink резервний трекер)
Chainlink запустив програму резервного капіталу на початку серпня, що відкриває механізм позитивного зворотного зв'язку:
Цей механізм подібний до стратегії викупу акцій традиційними компаніями, шляхом використання частини прибутку для купівлі та блокування рідного активу, створюючи позитивний цикл балансу попиту та пропозиції. Якщо продовжити в тому ж темпі, річний обсяг ін'єкцій може досягти вартості 26 мільйонів доларів США в LINK, що становить 0,6% від ринкової капіталізації.
【Цінова поведінка: короткостроковий відкат не змінює довгостроковий тренд】 Ринок LINK демонструє типовий характер "реалізації позитивних новин":
Аналітики вважають, що така диференційована динаміка свідчить про те, що ринок переходить від новинного впливу до впливу вартості. Довгостроковий вплив програми резервів потрібно накопичити до певного масштабу, щоб повністю проявитися; наразі 3,8 мільйона доларів резервів складають лише 0,09% від обігової капіталізації, і потрібно досягти понад 1%, щоб забезпечити значну підтримку ціни.
【Відповідність прорив: банківська сертифікація відкриває трильйонний ринок】 Chainlink отримала дві сертифікації з високою цінністю: ISO 27001 верифікація: міжнародний найвищий стандарт управління інформаційною безпекою SOC 2 верифікація: стандарти контролю послуг, встановлені Американською асоціацією сертифікованих бухгалтерів
Це означає:
Особливу увагу заслуговують ці сертифікації, які збігаються із ключовим моментом колективного переходу банківської справи до Web3. Протягом останнього часу такі установи, як JPMorgan і HSBC, оголосили про плани масового впровадження Блокчейн, що призвело до експоненційного зростання попиту на верифікацію Оракул-машина.
【Екологічний розвиток: фінансові сценарії застосування продовжують розширюватися】 Сервіси Chainlink вже проникли в кілька ключових фінансових сфер: • Кросбордова оплата: експериментальний проект SWIFT з кросбордової оплати використовує протокол міжланкової взаємодії Chainlink • Токенізація облігацій: Проект Guardian грошово-кредитного управління Сінгапуру використовує послугу ціноутворення Chainlink • Торгівля деривативами: Опціони на біткойн від CME Group залежать від джерел даних Chainlink • Страхові продукти: Страхування від тайфунів Etherisc використовує метеорологічні дані Chainlink
Ці інституційні застосунки вже приносять реальний прибуток. За оцінками, річний дохід протоколу Chainlink перевищив 150 мільйонів доларів, що забезпечує стійке фінансування для програми резервів.
【Конкурентна структура: матеїв ефект у сфері оракулів】 Переваги відповідності Chainlink прискорюють перетворення в індустрії:
Конкуренти, такі як Band Protocol, API3 та інші, важко копіювати їхню перевагу у відповідності. Фінансові установи зазвичай вимагають від постачальників послуг наявності щонайменше трирічного запису безпечної роботи та сертифікації ISO, що створює природний захисний бар'єр для Chainlink.
【Інвестиційна перспектива: нова логіка розподілу інститутів】 Chainlink переходить від "крипто-родних активів" до "цифрових інфраструктурних активів":
Премія продукту довірчого фонду Chainlink від Grayscale постійно перевищує 35%, що свідчить про готовність інституційних інвесторів платити за премію відповідності.
【Висновок】 Chainlink через програму резервного капіталу та верифікацію вдвічі прискорює трансформацію з блокчейн-проєкту до фінансової інфраструктури. Незважаючи на короткостроковий відкат цін, можливості ринку в трильйони доларів, які приносить банківська сертифікація, та модель дефіциту, побудована на механізмі резервного капіталу, формують основу для переоцінки вартості LINK. Інвесторам рекомендується зосередитися на зростанні доходів від угод у третьому кварталі, кількості нових партнерів серед фінансових установ та ключовій віхі, коли обсяг резервного капіталу перевищить 10 мільйонів доларів, оскільки ці показники стануть важливими сигналами для оцінки здатності Chainlink здійснити перехід від кількісних змін до якісних.