2021 рік став надзвичайним для Блокчейн індустрії. Капіталізація криптовалют перевищила 3 трильйони доларів, обсяг торгівлі NFT перевищив 23 мільярди доларів, США представили перший біткоїн-терміновий ETF, Сальвадор визнав біткоїн законним платіжним засобом, Ethereum змінив механізм комісій, загальна заблокована вартість DeFi (TVL) перевищила 200 мільярдів доларів, що на 7 разів більше в річному обчисленні. Багато нових публічних блокчейнів з'явилося, кількість користувачів Блокчейн гаманців зросла до 70 мільйонів.
Нещодавно криптовалюта використовується як альтернатива для міжнародних переказів. Після початку війни в Україні крипторинок короткочасно впав, але вже відновився. Українська армія продовжує отримувати криптовалютні пожертви. Під час протестів водіїв вантажівок у Канаді, після блокування традиційних краудфандингових каналів, протестувальники також отримали криптовалютні пожертви. У майбутньому люди, можливо, більше використовуватимуть криптовалюту для благодійних пожертв.
Зростання впровадження криптовалют вигідно для розвитку багатьох галузей екосистеми Блокчейн, включаючи вдосконалення інфраструктури, розробку додатків, впровадження основних мов програмування, а також збільшення регулювання та впровадження з боку установ. Нижче аналізуються основні тенденції Блокчейн-індустрії 2022 року.
Поліпшення інфраструктури Блокчейн
У 2022 році, з появою нових Layer 1 публічних блокчейнів, а також покращенням механізмів консенсусу, витрат на транзакції, швидкості транзакцій та токеноміки, очікується подальший розвиток інфраструктури Блокчейн. Водночас рішення Layer 2 також мають сподівання на прогрес, покращуючи масштабованість існуючих L1, зосереджуючи більше уваги на розробці міжланцюгових мостів, спрощуючи крос-ланцюгові операції користувачів та забезпечуючи мульти-ланцюгову взаємодію. Увага до масштабованості визначить переможців серед рішень L1 та L2.
1. Поява рішень для багатоланцюгової взаємодії
У 2021 році з'явилося кілька рішень L1 і L2, потреба в крос-чейн ліквідності стала перешкодою для масового впровадження Блокчейн, але також надала важливі можливості для розвитку.
З 2017 по 2021 рік з'явилося кілька рішень L1 та L2, спрямованих на підвищення швидкості транзакцій та зниження витрат, включаючи Polygon, Avalanche, Optimism, Terra та Solana. Ці публічні блокчейни використовують смарт-контракти для залучення розробників до створення різноманітних додатків.
Щоб скористатися унікальними перевагами різних публічних блокчейнів, такими як низькі витрати на транзакції та висока швидкість, а також оптимізувати прибуток від інвестицій, можливість крос-лінкових переказів стала вкрай важливою.
Наразі тенденція полягає в тому, що агрегатори DEX (, такі як Paraswap ), починають інтегруватися з крос-ланцюговими мостами, що дозволяє користувачам не лише обмінювати токени в межах одного публічного блокчейну, але й підтримує міжланцюговий обмін токенами. Для застосунків, які не розгорнуті на багатьох ланцюгах, також існують деякі крос-ланцюгові рішення, які можуть вирішити ці проблеми, такі як Symbiosis Finance, Multichain або Atlasdex. Multichain - це протокол міжланцюгового переносу токенів, який вже залучив понад 7,7 мільярда доларів загального заблокованого обсягу на кількох публічних блокчейнах, сприяючи міжланцюговому переносу та місцевому обміну.
Деякі відомі DeFi-додатки, такі як Aave, Curve та Uniswap, спочатку були розгорнуті лише на Ethereum, але тепер розширилися на кілька публічних блокчейнів. Це означає, що користувачі можуть використовувати ці додатки без необхідності переміщувати активи між різними публічними блокчейнами.
!
2. Покращення досвіду користувачів DEX та ефективності розподілу коштів
У 2022 році децентралізовані біржі (DEX) покращать свою зручність використання та капітальну ефективність.
Алгоритм на базовому рівні DEX стане більш складним. Uniswap дотримується простого цінового формули x * y = k, хоча вона легка для розуміння, але має великий вплив на ціну при торгівлі подібними активами, що призводить до втрат через сліп.
Багато нових DEX вдосконалили алгоритми, зробивши їх більш складними, але більш ефективними, такі як:
Curve: Оптимізація торгівлі стабільними монетами
Balancer: Багатосторонній ліквідний пул
Bancor: Одностороння ліквідність
dYdX: Торгівля безстроковими контрактами
Ці алгоритми призначені для зменшення цінового впливу на транзакції, забезпечуючи більшу стабільність цін для малих транзакцій і дозволяючи створювати менші ліквідні пулли.
Багато DEX також використовують модель книги ордерів. Uniswap v3 перетворює класичну модель AMM на модель, що ближча до книги ордерів, дозволяючи постачальникам ліквідності обмежувати ліквідність у межах певного цінового діапазону.
dYdX є новим DEX, що використовує модель книги замовлень, його TVL швидко зростає ( у листопаді 2021 року він становив 1,1 мільярда доларів ), обсяги торгівлі вже близькі до рівня Uniswap. Проте доходи Uniswap все ще значно перевищують доходи dYdX. Більше DEX можуть наслідувати цю модель.
Щоб покращити досвід користувачів, у сфері DEX є й інші поліпшення, такі як одностороннє розгортання ліквідності, страхування непостійних втрат, пакетна обробка та нетто-розрахунок угод, лімітування замовлень, маржинальна торгівля та впровадження рішень L2.
!
3. Зростання впровадження DeFi на L2
Станом на кінець 2021 року, заблоковані активи DeFi перевищили 241 мільярд доларів США. Протоколи кредитування, такі як MakerDAO, Aave, Curve та Anchor Protocol, займають провідні позиції, приблизно 25% від TVL. DEX, такі як Uniswap, PancakeSwap, Spookyswap, Serum та інші, створили TVL у розмірі 13 мільярдів доларів США.
Окрім швидкого зростання TVL L1 публічних блокчейнів, яке стало можливим завдяки високим доходам від майнінгу, у першій половині 2021 року TVL рішень L2 також суттєво збільшилася, зокрема Polygon різко зросла з 100 мільйонів доларів до пікових 8 мільярдів доларів. Рішення L2, такі як Arbitrum та Optimism, були випущені в другій половині 2021 року і отримали широку увагу з боку учасників DeFi та розробників.
Зі збільшенням кількості учасників у криптовсесвіті та розробкою нових додатків, сфера DeFi стає переповненою, що призводить до збільшення витрат на транзакції та зниження швидкості. Зі збільшенням кількості учасників ці проблеми продовжать погіршуватись, основні L1 Блокчейн швидко наситяться, а витрати на газ зростуть.
Висока волатильність і затримки вартості газу призведуть до ковзання угод, що стане постійним викликом для Ethereum, тому все більше активів буде переміщено на різні рівні.
Поява L2-рішень та бокових ланцюгів не лише підвищила швидкість транзакцій, але й зекономила витрати на газ, розвиток у сфері DeFi стане ще більш потужним. У 2022 році очікується, що більше DeFi-додатків впровадять L2-рішення. Зростання TVL L2-рішень (, таких як Arbitrum, Optimism і Boba ), підтверджує, що спільнота вже почала приймати технологію rollup.
З підвищенням швидкості транзакцій, зниженням витрат та інноваціями, такими як Optimism V2, процес розгортання L1 смарт-контрактів на L2 стане простішим. Тому можна очікувати, що в недалекому майбутньому всі основні токени запустять версії на L2, а кросчейн мости забезпечать їх ефективний рух між різними шарами.
Окрім основного розвитку інфраструктури Блокчейн, кілька Блокчейн додатків у 2021 році демонстрували величезний процвітання і продовжать зростати у 2022 році. Нижче буде детально викладено ці додатки.
!
4. "NFT-Fi" визначить 2022 рік
Обсяги торгівлі NFT на кількох платформах перевищили 23 мільярди доларів США, при цьому OpenSea зайняв провідну позицію. У третьому кварталі 2021 року обсяги торгівлі NFT перевищили 10 мільярдів доларів США, що становить приблизно половину від загального обсягу торгівлі за рік.
Технології кредитування/застави NFT домінуватимуть у цій сфері та змагатимуться з ринком обміну токенів. У 2021 році NFT потрапили в поле зору громадськості, справивши значний вплив на мистецьку сферу та отримавши визнання в основному потоці. У 2022 році NFT можуть продовжити цю тенденцію. Платформи, такі як Swap.Kiwi, дозволяють безпосередньо обмінювати NFT з іншими на рахунках ескроу. NFT не лише можуть токенізувати активи, але й можуть токенізувати позиції. Наприклад, великі установи можуть створювати токени своїх існуючих позицій у ліквідних пулах, не закриваючи їх спочатку, а потім обмінювати ці активи. Крім того, платформи, такі як Taker Protocol, дозволяють користувачам брати позики під заставу NFT, надаючи ліквідність власникам NFT.
У 2021 році 75% угод з NFT проводилися на Ethereum. У 2022 році угоди з NFT можуть переміститися на інші L1 та L2 блокчейни, включаючи Ronin, Flow, Immutable та Solana. Мульти-лінкові рішення, що підтримують крос-ланцюгові перенесення NFT, переосмислять цю галузь. З моменту запуску Solana та її ринку NFT в другій половині 2021 року загальний обсяг угод з NFT на Solana перевищив 1,3 мільярда доларів, при цьому SolanArt займає провідну позицію. Тим часом Polygon завершив угоди з NFT на суму понад 480 мільйонів доларів, з яких 413 мільйонів доларів походять з OpenSea, що в основному стало можливим завдяки тому, що користувачі можуть безпосередньо публікувати NFT на Polygon через OpenSea.
Застосування NFT в іграх стане ще однією важливою темою. Торгівля ігровими предметами сприятиме виникненню різних бізнес-моделей, таких як аналіз на блокчейні, який підкреслює характеристики предметів, їхню рідкість та корисність.
Деякі приклади використання NFT у DeFi включають:
Позиції постачальників ліквідності в Uniswap V3 представлені NFT
Ubisoft Quartz дозволяє купувати рідкісні цифрові продукти за допомогою криптовалюти
Університет Каліфорнії в Берклі виставив на аукціон два NFT патенти на винаходи Нобелівської премії
NFT як квиток для участі в ексклюзивних подіях
Артисти продають фанатам авторські права на музичний стрімінг і дозволяють фанатам ділитися роялті
!
5. Посилити увагу на безпеку
У 2021 році було вкрадено 14 мільярдів доларів США в криптовалюті, що стало новим історичним рекордом. Загалом з платформ DeFi було вкрадено 2,2 мільярда доларів. Ці цифри викликають занепокоєння і можуть перешкодити залученню інститутів до протоколів на базі Блокчейн.
Централізовані біржі Crypto.com та кросчейн-протокол Wormhole стали останніми цілями хакерів. За даними Crypto.com, 17 січня 2022 року було вкрадено близько 30 мільйонів доларів у біткоїнах та ефірах, близько 500 користувацьких рахунків постраждали. Протокол Wormhole зазнав хакерської атаки 2 лютого 2022 року, збитки склали приблизно 320 мільйонів доларів. Ці події свідчать про те, що платформам цифрових активів ще потрібно багато роботи, перш ніж вони отримають ширше визнання.
Оскільки крипто-проекти є з відкритим кодом, білими хакерам буде відведено важливу роль у забезпеченні екосистеми. На конференції ETHDenver 2022 білий хакер Джей Фріман виявив ключову вразливість у коді рішення L2 Optimism, він підкреслив важливість винагороди за вразливості для стимулювання білих хакерів та стримування зловмисних хакерів, що сприяє підвищенню безпеки всієї системи. Білі хакери активно беруть участь у пошуку вразливостей, відкрито контактують з командами або атакують платформи та повертають кошти. У серпні 2021 року під час хакерської атаки на Poly Network на 600 мільйонів доларів, білі хакери повернули кошти команді проекту, а потім прийняли пропозицію роботи від цього проекту.
З поширенням криптовалют шахрайство стане неминучим. Наприклад, деякі власники Bored Ape Yacht Club (BAYC) були введені в оману, щоб продати свої NFT за низькою ціною, тому важливо підвищити обізнаність користувачів у питаннях кібербезпеки та безпеки операцій з Блокчейн.
Зі збільшенням обсягу фінансування, що розгортається у DeFi-протоколах, безпека аудиту повинна бути в центрі уваги. З появою нових інновацій у DeFi буде виявлено більше вразливостей, що, в свою чергу, сприятиме інноваціям у сфері безпеки. У міру посилення регуляторних вимог, безпека на ланцюгу викликатиме більшу увагу.
!
6. Розробка інноваційних DeFi та стейкинг-протоколів
Децентралізоване фінансування
У 2021 році маркетмейкери Uniswap V3 заробили 200 мільйонів доларів комісій, але зазнали 260 мільйонів доларів непостійних збитків, що призвело до чистого збитку в 60 мільйонів доларів, що становить 30% від доходу від комісій. Пошук рішень для величезних непостійних збитків (, спричинених волатильністю токенів ), стане головним завданням у 2022 році. Управляти позиціями LP у Uniswap V3 набагато складніше, ніж у V2, оскільки алгоритми будуть налаштовувати діапазон ліквідності на основі різних даних в онлайні та оффлайн. Попит на точні індексні протоколи також зростатиме. Протоколи оракулів, такі як Chainlink, також будуть використовуватися більше і зіткнуться з більшою конкуренцією. Для зменшення непостійних збитків буде створено більше рішень.
Хоча у 2021 році NFT та метавсесвіт отримали велику увагу, у 2022 році інтерес до нових протоколів у сфері DeFi знову зросте. Більш традиційні фінансові застосування, такі як свопи процентних ставок, ф'ючерси, хедж-фонди та страхування, будуть запущені на Блокчейн. Також з'являться нові протоколи.
Багато нових проектів отримають натхнення від токеноміки Curve та способу, яким вона допомагає еволюції протоколів, таких як Convex і Votium. Токеноміка Curve дозволяє користувачам голосувати за те, який пул отримує CRV винагороди ( відсотків ).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
2022 Блокчейн індустрії тенденції: оновлення інфраструктури та Децентралізовані фінанси інновації.
2022 рік аналіз тенденцій у Блокчейн-індустрії
2021 рік став надзвичайним для Блокчейн індустрії. Капіталізація криптовалют перевищила 3 трильйони доларів, обсяг торгівлі NFT перевищив 23 мільярди доларів, США представили перший біткоїн-терміновий ETF, Сальвадор визнав біткоїн законним платіжним засобом, Ethereum змінив механізм комісій, загальна заблокована вартість DeFi (TVL) перевищила 200 мільярдів доларів, що на 7 разів більше в річному обчисленні. Багато нових публічних блокчейнів з'явилося, кількість користувачів Блокчейн гаманців зросла до 70 мільйонів.
Нещодавно криптовалюта використовується як альтернатива для міжнародних переказів. Після початку війни в Україні крипторинок короткочасно впав, але вже відновився. Українська армія продовжує отримувати криптовалютні пожертви. Під час протестів водіїв вантажівок у Канаді, після блокування традиційних краудфандингових каналів, протестувальники також отримали криптовалютні пожертви. У майбутньому люди, можливо, більше використовуватимуть криптовалюту для благодійних пожертв.
Зростання впровадження криптовалют вигідно для розвитку багатьох галузей екосистеми Блокчейн, включаючи вдосконалення інфраструктури, розробку додатків, впровадження основних мов програмування, а також збільшення регулювання та впровадження з боку установ. Нижче аналізуються основні тенденції Блокчейн-індустрії 2022 року.
Поліпшення інфраструктури Блокчейн
У 2022 році, з появою нових Layer 1 публічних блокчейнів, а також покращенням механізмів консенсусу, витрат на транзакції, швидкості транзакцій та токеноміки, очікується подальший розвиток інфраструктури Блокчейн. Водночас рішення Layer 2 також мають сподівання на прогрес, покращуючи масштабованість існуючих L1, зосереджуючи більше уваги на розробці міжланцюгових мостів, спрощуючи крос-ланцюгові операції користувачів та забезпечуючи мульти-ланцюгову взаємодію. Увага до масштабованості визначить переможців серед рішень L1 та L2.
1. Поява рішень для багатоланцюгової взаємодії
У 2021 році з'явилося кілька рішень L1 і L2, потреба в крос-чейн ліквідності стала перешкодою для масового впровадження Блокчейн, але також надала важливі можливості для розвитку.
З 2017 по 2021 рік з'явилося кілька рішень L1 та L2, спрямованих на підвищення швидкості транзакцій та зниження витрат, включаючи Polygon, Avalanche, Optimism, Terra та Solana. Ці публічні блокчейни використовують смарт-контракти для залучення розробників до створення різноманітних додатків.
Щоб скористатися унікальними перевагами різних публічних блокчейнів, такими як низькі витрати на транзакції та висока швидкість, а також оптимізувати прибуток від інвестицій, можливість крос-лінкових переказів стала вкрай важливою.
Наразі тенденція полягає в тому, що агрегатори DEX (, такі як Paraswap ), починають інтегруватися з крос-ланцюговими мостами, що дозволяє користувачам не лише обмінювати токени в межах одного публічного блокчейну, але й підтримує міжланцюговий обмін токенами. Для застосунків, які не розгорнуті на багатьох ланцюгах, також існують деякі крос-ланцюгові рішення, які можуть вирішити ці проблеми, такі як Symbiosis Finance, Multichain або Atlasdex. Multichain - це протокол міжланцюгового переносу токенів, який вже залучив понад 7,7 мільярда доларів загального заблокованого обсягу на кількох публічних блокчейнах, сприяючи міжланцюговому переносу та місцевому обміну.
Деякі відомі DeFi-додатки, такі як Aave, Curve та Uniswap, спочатку були розгорнуті лише на Ethereum, але тепер розширилися на кілька публічних блокчейнів. Це означає, що користувачі можуть використовувати ці додатки без необхідності переміщувати активи між різними публічними блокчейнами.
!
2. Покращення досвіду користувачів DEX та ефективності розподілу коштів
У 2022 році децентралізовані біржі (DEX) покращать свою зручність використання та капітальну ефективність.
Алгоритм на базовому рівні DEX стане більш складним. Uniswap дотримується простого цінового формули x * y = k, хоча вона легка для розуміння, але має великий вплив на ціну при торгівлі подібними активами, що призводить до втрат через сліп.
Багато нових DEX вдосконалили алгоритми, зробивши їх більш складними, але більш ефективними, такі як:
Ці алгоритми призначені для зменшення цінового впливу на транзакції, забезпечуючи більшу стабільність цін для малих транзакцій і дозволяючи створювати менші ліквідні пулли.
Багато DEX також використовують модель книги ордерів. Uniswap v3 перетворює класичну модель AMM на модель, що ближча до книги ордерів, дозволяючи постачальникам ліквідності обмежувати ліквідність у межах певного цінового діапазону.
dYdX є новим DEX, що використовує модель книги замовлень, його TVL швидко зростає ( у листопаді 2021 року він становив 1,1 мільярда доларів ), обсяги торгівлі вже близькі до рівня Uniswap. Проте доходи Uniswap все ще значно перевищують доходи dYdX. Більше DEX можуть наслідувати цю модель.
Щоб покращити досвід користувачів, у сфері DEX є й інші поліпшення, такі як одностороннє розгортання ліквідності, страхування непостійних втрат, пакетна обробка та нетто-розрахунок угод, лімітування замовлень, маржинальна торгівля та впровадження рішень L2.
!
3. Зростання впровадження DeFi на L2
Станом на кінець 2021 року, заблоковані активи DeFi перевищили 241 мільярд доларів США. Протоколи кредитування, такі як MakerDAO, Aave, Curve та Anchor Protocol, займають провідні позиції, приблизно 25% від TVL. DEX, такі як Uniswap, PancakeSwap, Spookyswap, Serum та інші, створили TVL у розмірі 13 мільярдів доларів США.
Окрім швидкого зростання TVL L1 публічних блокчейнів, яке стало можливим завдяки високим доходам від майнінгу, у першій половині 2021 року TVL рішень L2 також суттєво збільшилася, зокрема Polygon різко зросла з 100 мільйонів доларів до пікових 8 мільярдів доларів. Рішення L2, такі як Arbitrum та Optimism, були випущені в другій половині 2021 року і отримали широку увагу з боку учасників DeFi та розробників.
Зі збільшенням кількості учасників у криптовсесвіті та розробкою нових додатків, сфера DeFi стає переповненою, що призводить до збільшення витрат на транзакції та зниження швидкості. Зі збільшенням кількості учасників ці проблеми продовжать погіршуватись, основні L1 Блокчейн швидко наситяться, а витрати на газ зростуть.
Висока волатильність і затримки вартості газу призведуть до ковзання угод, що стане постійним викликом для Ethereum, тому все більше активів буде переміщено на різні рівні.
Поява L2-рішень та бокових ланцюгів не лише підвищила швидкість транзакцій, але й зекономила витрати на газ, розвиток у сфері DeFi стане ще більш потужним. У 2022 році очікується, що більше DeFi-додатків впровадять L2-рішення. Зростання TVL L2-рішень (, таких як Arbitrum, Optimism і Boba ), підтверджує, що спільнота вже почала приймати технологію rollup.
З підвищенням швидкості транзакцій, зниженням витрат та інноваціями, такими як Optimism V2, процес розгортання L1 смарт-контрактів на L2 стане простішим. Тому можна очікувати, що в недалекому майбутньому всі основні токени запустять версії на L2, а кросчейн мости забезпечать їх ефективний рух між різними шарами.
Окрім основного розвитку інфраструктури Блокчейн, кілька Блокчейн додатків у 2021 році демонстрували величезний процвітання і продовжать зростати у 2022 році. Нижче буде детально викладено ці додатки.
!
4. "NFT-Fi" визначить 2022 рік
Обсяги торгівлі NFT на кількох платформах перевищили 23 мільярди доларів США, при цьому OpenSea зайняв провідну позицію. У третьому кварталі 2021 року обсяги торгівлі NFT перевищили 10 мільярдів доларів США, що становить приблизно половину від загального обсягу торгівлі за рік.
Технології кредитування/застави NFT домінуватимуть у цій сфері та змагатимуться з ринком обміну токенів. У 2021 році NFT потрапили в поле зору громадськості, справивши значний вплив на мистецьку сферу та отримавши визнання в основному потоці. У 2022 році NFT можуть продовжити цю тенденцію. Платформи, такі як Swap.Kiwi, дозволяють безпосередньо обмінювати NFT з іншими на рахунках ескроу. NFT не лише можуть токенізувати активи, але й можуть токенізувати позиції. Наприклад, великі установи можуть створювати токени своїх існуючих позицій у ліквідних пулах, не закриваючи їх спочатку, а потім обмінювати ці активи. Крім того, платформи, такі як Taker Protocol, дозволяють користувачам брати позики під заставу NFT, надаючи ліквідність власникам NFT.
У 2021 році 75% угод з NFT проводилися на Ethereum. У 2022 році угоди з NFT можуть переміститися на інші L1 та L2 блокчейни, включаючи Ronin, Flow, Immutable та Solana. Мульти-лінкові рішення, що підтримують крос-ланцюгові перенесення NFT, переосмислять цю галузь. З моменту запуску Solana та її ринку NFT в другій половині 2021 року загальний обсяг угод з NFT на Solana перевищив 1,3 мільярда доларів, при цьому SolanArt займає провідну позицію. Тим часом Polygon завершив угоди з NFT на суму понад 480 мільйонів доларів, з яких 413 мільйонів доларів походять з OpenSea, що в основному стало можливим завдяки тому, що користувачі можуть безпосередньо публікувати NFT на Polygon через OpenSea.
Застосування NFT в іграх стане ще однією важливою темою. Торгівля ігровими предметами сприятиме виникненню різних бізнес-моделей, таких як аналіз на блокчейні, який підкреслює характеристики предметів, їхню рідкість та корисність.
Деякі приклади використання NFT у DeFi включають:
!
5. Посилити увагу на безпеку
У 2021 році було вкрадено 14 мільярдів доларів США в криптовалюті, що стало новим історичним рекордом. Загалом з платформ DeFi було вкрадено 2,2 мільярда доларів. Ці цифри викликають занепокоєння і можуть перешкодити залученню інститутів до протоколів на базі Блокчейн.
Централізовані біржі Crypto.com та кросчейн-протокол Wormhole стали останніми цілями хакерів. За даними Crypto.com, 17 січня 2022 року було вкрадено близько 30 мільйонів доларів у біткоїнах та ефірах, близько 500 користувацьких рахунків постраждали. Протокол Wormhole зазнав хакерської атаки 2 лютого 2022 року, збитки склали приблизно 320 мільйонів доларів. Ці події свідчать про те, що платформам цифрових активів ще потрібно багато роботи, перш ніж вони отримають ширше визнання.
Оскільки крипто-проекти є з відкритим кодом, білими хакерам буде відведено важливу роль у забезпеченні екосистеми. На конференції ETHDenver 2022 білий хакер Джей Фріман виявив ключову вразливість у коді рішення L2 Optimism, він підкреслив важливість винагороди за вразливості для стимулювання білих хакерів та стримування зловмисних хакерів, що сприяє підвищенню безпеки всієї системи. Білі хакери активно беруть участь у пошуку вразливостей, відкрито контактують з командами або атакують платформи та повертають кошти. У серпні 2021 року під час хакерської атаки на Poly Network на 600 мільйонів доларів, білі хакери повернули кошти команді проекту, а потім прийняли пропозицію роботи від цього проекту.
З поширенням криптовалют шахрайство стане неминучим. Наприклад, деякі власники Bored Ape Yacht Club (BAYC) були введені в оману, щоб продати свої NFT за низькою ціною, тому важливо підвищити обізнаність користувачів у питаннях кібербезпеки та безпеки операцій з Блокчейн.
Зі збільшенням обсягу фінансування, що розгортається у DeFi-протоколах, безпека аудиту повинна бути в центрі уваги. З появою нових інновацій у DeFi буде виявлено більше вразливостей, що, в свою чергу, сприятиме інноваціям у сфері безпеки. У міру посилення регуляторних вимог, безпека на ланцюгу викликатиме більшу увагу.
!
6. Розробка інноваційних DeFi та стейкинг-протоколів
Децентралізоване фінансування
У 2021 році маркетмейкери Uniswap V3 заробили 200 мільйонів доларів комісій, але зазнали 260 мільйонів доларів непостійних збитків, що призвело до чистого збитку в 60 мільйонів доларів, що становить 30% від доходу від комісій. Пошук рішень для величезних непостійних збитків (, спричинених волатильністю токенів ), стане головним завданням у 2022 році. Управляти позиціями LP у Uniswap V3 набагато складніше, ніж у V2, оскільки алгоритми будуть налаштовувати діапазон ліквідності на основі різних даних в онлайні та оффлайн. Попит на точні індексні протоколи також зростатиме. Протоколи оракулів, такі як Chainlink, також будуть використовуватися більше і зіткнуться з більшою конкуренцією. Для зменшення непостійних збитків буде створено більше рішень.
Хоча у 2021 році NFT та метавсесвіт отримали велику увагу, у 2022 році інтерес до нових протоколів у сфері DeFi знову зросте. Більш традиційні фінансові застосування, такі як свопи процентних ставок, ф'ючерси, хедж-фонди та страхування, будуть запущені на Блокчейн. Також з'являться нові протоколи.
Багато нових проектів отримають натхнення від токеноміки Curve та способу, яким вона допомагає еволюції протоколів, таких як Convex і Votium. Токеноміка Curve дозволяє користувачам голосувати за те, який пул отримує CRV винагороди ( відсотків ).
Згідно з поточними тенденціями використання