Звіт про репутацію токенів: якісні проекти рідкісні, ринок має пірамідальну структуру
Нещодавно крипторинок у цілому знизився, а ціни на деякі токени впали на 80%-90% від високих рівнів. Одна компанія з аналізу даних використала алгоритми штучного інтелекту для комплексної оцінки 2 мільйонів токенів на основі 16 показників, щоб виміряти надійність проекту та здоров'я ринку.
Останні результати аналізу показують, що репутаційний рейтинг токенів має виражену пірамідальну структуру. Абсолютна більшість токенів зосереджена в діапазонах "середній" і "поганий", тоді як токени з високими оцінками є вкрай рідкісними. Це не лише відображає високий рівень диференціації на ринку, але й виявляє глибокі відмінності в якості токенів на різних блокчейн-платформах. У цій статті буде детально розглянуто фактори, що впливають на репутаційний рейтинг, та їхнє значення для майбутніх тенденцій на ринку.
Індекс репутації токенів: Рейтинг відмінний, таких мало
Дані показують, що Ethereum залишається основною платформою для випуску токенів. Серед проаналізованих токенів, частка, випущена на ланцюзі Ethereum, становить 54,56%, що значно перевищує частку другого місця Polygon (21,88%) та третього місця Base (16,32%). Частки Avalanche та Linea є відносно невеликими, становлячи 5,85% та 1,37% відповідно.
З точки зору репутаційного рейтингу, загалом є пірамідальний розподіл. Більшість токенів зосереджена на рейтингах "середній" та "незадовільний". Наприклад, у випадку з Ethereum, приблизно 116 347 токенів мають середній рейтинг, а 573 739 - незадовільний. Кількість токенів з відмінними та хорошими рейтингами на різних платформах є вкрай малою. У Ethereum лише 7 токенів досягли відмінного рейтингу, 310 - хорошого.
Ситуація з Polygon подібна до Base. З 450 000 токенів на Polygon лише 5 мають відмінний рейтинг, тоді як доля токенів з рейтингом "погано" та "дуже погано" складає 96,7%. У ланцюзі Base з 336 000 токенів 75,6% мають рейтинг "погано", лише 67 знаходяться на "середньому" рівні.
Варто зазначити, що незважаючи на те, що загальна кількість токенів Avalanche становить лише 10,7% від кількості токенів Ethereum, їх "середній" рейтинг токенів (4,03%) значно перевищує Ethereum (0,34%).
Екосистема Ethereum привабила велику кількість проєктів, але також призвела до серйозного "ефекту довгого хвоста" — небагато якісних проєктів співіснують з великою кількістю низькоякісних Токенів. На відміну від цього, нові мережі, такі як Polygon та Avalanche, демонструють кращі результати у середньорейтингових проєктах.
Фактори впливу на рейтинг репутації: спільні проблеми токенів з низьким рейтингом
Репутаційний індекс токенів охоплює кілька вимірів, включаючи час випуску, розмір ліквідності, розподіл монет і ще 16 факторів. Порівнюючи характеристики токенів з різними рейтингами, можна виявити, що у токенів з низьким рейтингом зазвичай є такі проблеми:
1. Недостатня ліквідність та низька участь на ринку
Розмір ліквіднісного пулу та кількість учасників для токенів з низьким рейтингом зазвичай є низькими. Наприклад, медіана розміру ліквіднісного пулу для токенів з "поганим" рейтингом на ланцюгу Ethereum становить лише 1/5 від токенів з високим рейтингом. Нестача ліквідності безпосередньо призводить до різких коливань цін, що ще більше підриває довіру до ринку.
2. Занадто висока концентрація монет
Розподіл монет є ключовим показником для оцінки рівня децентралізації токенів. Дані показують, що частка перших 10 найбільших тримачів токенів з низьким рейтингом значно перевищує частку токенів з високим рейтингом, що підвищує ризик маніпуляцій на ринку.
3. Активність торгівлі та недостатня прибутковість
Низькорейтингові токени явно відстають за обсягом торгівлі та співвідношенням прибуткових трейдерів. На противагу цьому, високо оцінені токени залучають більше довгострокових інвесторів завдяки стабільному обсягу торгівлі та хорошим очікуванням прибутковості.
Ринкова структура та екологічна стратегія
Кількість токенів та розподіл оцінок відображають різницю в екосистемних стратегіях різних блокчейн-платформ. Ethereum, як найрозвиненіша платформа, має як переваги, так і недоліки. Вона має вдосконалені інструменти для розробки, велику базу користувачів та багатий DeFi-екосистему, але високі Gas-кошти та проблеми з переповненням мережі також спонукають деякі проекти переходити на інші низькозатратні ланцюги.
Екосистема Polygon та Base швидко розширюється. Загальна кількість токенів Base вже наближається до 3 разів більше, ніж у Avalanche, але багато проектів все ще на ранніх стадіях. Avalanche та Linea залучають специфічні типи проектів завдяки технологічним характеристикам, але база користувачів все ще потребує покращення.
Висновок
З моменту останнього бичачого ринку, кількість токенів зросла експоненціально, але ринок демонструє очевидну двополюсність. У міру посилення регулювання та зрілості інвесторів, індекс репутації токенів може стати важливим інструментом для відбору якісних активів. Лише ті проекти, які розвиваються збалансовано в аспектах ліквідності, розподілу токенів, стійкості торгівлі, мають шанс виділитися в наступному раунді перетасовки на ринку та стати лідерами в криптосфері.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SocialFiQueen
· 2год тому
Перевіряли три роки, і лише кілька хороших проєктів?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasWrangler
· 2год тому
технічно кажучи, 99% токенів - це просто сміттєві ферми доходу... фактична інновація математично доведена як <0.1%
Переглянути оригіналвідповісти на0
quiet_lurker
· 2год тому
Раніше казали, що дрібні рибки та креветки всі шахрайствують.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MoonRocketTeam
· 2год тому
День командоутворення роздрібних інвесторів, сьогодні всі ліквідувалися?
Аналіз репутації токенів виявляє пірамідальну структуру ринку, дефіцит якісних проєктів привертає увагу
Звіт про репутацію токенів: якісні проекти рідкісні, ринок має пірамідальну структуру
Нещодавно крипторинок у цілому знизився, а ціни на деякі токени впали на 80%-90% від високих рівнів. Одна компанія з аналізу даних використала алгоритми штучного інтелекту для комплексної оцінки 2 мільйонів токенів на основі 16 показників, щоб виміряти надійність проекту та здоров'я ринку.
Останні результати аналізу показують, що репутаційний рейтинг токенів має виражену пірамідальну структуру. Абсолютна більшість токенів зосереджена в діапазонах "середній" і "поганий", тоді як токени з високими оцінками є вкрай рідкісними. Це не лише відображає високий рівень диференціації на ринку, але й виявляє глибокі відмінності в якості токенів на різних блокчейн-платформах. У цій статті буде детально розглянуто фактори, що впливають на репутаційний рейтинг, та їхнє значення для майбутніх тенденцій на ринку.
Індекс репутації токенів: Рейтинг відмінний, таких мало
Дані показують, що Ethereum залишається основною платформою для випуску токенів. Серед проаналізованих токенів, частка, випущена на ланцюзі Ethereum, становить 54,56%, що значно перевищує частку другого місця Polygon (21,88%) та третього місця Base (16,32%). Частки Avalanche та Linea є відносно невеликими, становлячи 5,85% та 1,37% відповідно.
З точки зору репутаційного рейтингу, загалом є пірамідальний розподіл. Більшість токенів зосереджена на рейтингах "середній" та "незадовільний". Наприклад, у випадку з Ethereum, приблизно 116 347 токенів мають середній рейтинг, а 573 739 - незадовільний. Кількість токенів з відмінними та хорошими рейтингами на різних платформах є вкрай малою. У Ethereum лише 7 токенів досягли відмінного рейтингу, 310 - хорошого.
Ситуація з Polygon подібна до Base. З 450 000 токенів на Polygon лише 5 мають відмінний рейтинг, тоді як доля токенів з рейтингом "погано" та "дуже погано" складає 96,7%. У ланцюзі Base з 336 000 токенів 75,6% мають рейтинг "погано", лише 67 знаходяться на "середньому" рівні.
Варто зазначити, що незважаючи на те, що загальна кількість токенів Avalanche становить лише 10,7% від кількості токенів Ethereum, їх "середній" рейтинг токенів (4,03%) значно перевищує Ethereum (0,34%).
Екосистема Ethereum привабила велику кількість проєктів, але також призвела до серйозного "ефекту довгого хвоста" — небагато якісних проєктів співіснують з великою кількістю низькоякісних Токенів. На відміну від цього, нові мережі, такі як Polygon та Avalanche, демонструють кращі результати у середньорейтингових проєктах.
Фактори впливу на рейтинг репутації: спільні проблеми токенів з низьким рейтингом
Репутаційний індекс токенів охоплює кілька вимірів, включаючи час випуску, розмір ліквідності, розподіл монет і ще 16 факторів. Порівнюючи характеристики токенів з різними рейтингами, можна виявити, що у токенів з низьким рейтингом зазвичай є такі проблеми:
1. Недостатня ліквідність та низька участь на ринку
Розмір ліквіднісного пулу та кількість учасників для токенів з низьким рейтингом зазвичай є низькими. Наприклад, медіана розміру ліквіднісного пулу для токенів з "поганим" рейтингом на ланцюгу Ethereum становить лише 1/5 від токенів з високим рейтингом. Нестача ліквідності безпосередньо призводить до різких коливань цін, що ще більше підриває довіру до ринку.
2. Занадто висока концентрація монет
Розподіл монет є ключовим показником для оцінки рівня децентралізації токенів. Дані показують, що частка перших 10 найбільших тримачів токенів з низьким рейтингом значно перевищує частку токенів з високим рейтингом, що підвищує ризик маніпуляцій на ринку.
3. Активність торгівлі та недостатня прибутковість
Низькорейтингові токени явно відстають за обсягом торгівлі та співвідношенням прибуткових трейдерів. На противагу цьому, високо оцінені токени залучають більше довгострокових інвесторів завдяки стабільному обсягу торгівлі та хорошим очікуванням прибутковості.
Ринкова структура та екологічна стратегія
Кількість токенів та розподіл оцінок відображають різницю в екосистемних стратегіях різних блокчейн-платформ. Ethereum, як найрозвиненіша платформа, має як переваги, так і недоліки. Вона має вдосконалені інструменти для розробки, велику базу користувачів та багатий DeFi-екосистему, але високі Gas-кошти та проблеми з переповненням мережі також спонукають деякі проекти переходити на інші низькозатратні ланцюги.
Екосистема Polygon та Base швидко розширюється. Загальна кількість токенів Base вже наближається до 3 разів більше, ніж у Avalanche, але багато проектів все ще на ранніх стадіях. Avalanche та Linea залучають специфічні типи проектів завдяки технологічним характеристикам, але база користувачів все ще потребує покращення.
Висновок
З моменту останнього бичачого ринку, кількість токенів зросла експоненціально, але ринок демонструє очевидну двополюсність. У міру посилення регулювання та зрілості інвесторів, індекс репутації токенів може стати важливим інструментом для відбору якісних активів. Лише ті проекти, які розвиваються збалансовано в аспектах ліквідності, розподілу токенів, стійкості торгівлі, мають шанс виділитися в наступному раунді перетасовки на ринку та стати лідерами в криптосфері.