Глибина аналізу протоколу Sanctum: економіка токенів та перспективи розвитку
Вступ
У попередніх дослідженнях ми розглядали, як ліквідне стейкінг змінює управління активами в PoS мережах. Технологія ліквідного стейкінгу випускає ліквідні стейкінг токени (LSTs) в обмін на стейковані активи, що представляють собою стейковану суму та накопичені винагороди. Ми помітили, що загальний обсяг заблокованих активів у ліквідному стейкінгу швидко зростає, ставка стейкінгу Solana перевищує 70%, що набагато більше, ніж 27% у Ethereum. Проте, LSTs складають лише 6% від обсягу стейкінгу Solana, тоді як в Ethereum цей показник перевищує 40%, що відкриває величезні ринкові можливості для Sanctum в екосистемі Solana.
Ця стаття зосередиться на нещодавніх аірдропах та їх структурі, успіху Alpha Vault, токеноміці, інтеграції ключових DeFi партнерів та лістингу, зростанні LSTs та їх прийнятті у Web2.
Токен економіка
Sanctum використовує багатотокенову систему для підтримки та посилення своєї екосистеми. Щоб забезпечити ліквідність LST, Sanctum впроваджує Infinity Pool, багато LST ліквідний пул, який дозволяє обмінюватися між усіма LST у пулі. Користувачі можуть стати постачальниками ліквідності, вносячи будь-який LST зі списку, і отримувати $INF токени, які можуть накопичувати винагороди за ставку, а також отримувати вигоду з комісій за торгівлю в пулі, і можуть бути безпосередньо використані в DeFi протоколах.
Токен управління Sanctum $CLOUD контролює капітал та увагу в екосистемі. Партнерам потрібно ставити на стейкінг $CLOUD, щоб отримати право на участь у програмі Sanctum Verified Partner (SVP), а власники $CLOUD голосують за те, які партнери будуть прийняті.
$CLOUD Токену загальна кількість постачання становить 10 мільярдів (1B), розподіл такий:
Запуск ліквідності (20%):10% використовується для першого аердропа, 10% використовується для запуску ліквідності.
Резерв громади(30%): управляється громадою, використовується для плану зростання.
Стратегічний резерв (11%): використовується командою для зростання екосистеми та партнерських відносин.
Команда (25%): розподіл для засновників та ключових учасників.
Інвестори(13%): розподіл для інвесторів.
Jupiter LFG(1%):залишається за Jupiter LFG.
TGE, аерозкид та зворотний зв'язок з громадою
Аерозліт Sanctum відбувся 18 липня, було розподілено 10% Токен CLOUD, з яких 5% (5000 тисяч CLOUD ) призначено для капітальної частини, а інші 5% (5000 тисяч CLOUD ) призначено для чесної частини. Усього 108,185 облікових записів мали право на отримання аерозліту.
Учасники можуть вибрати спосіб "Long-Term-Aligned", очікуючи отримання Токенів і отримуючи з часом більші призи, максимум до 100%; або вибрати спосіб "Sanctum-Curious", негайно отримуючи Токени без жодних призів.
Щоб отримати 100% бонусу на частину капіталу, учасники повинні почекати 14 днів. 100% бонус на чесну частину виплачується після 180 днів очікування. Учасники можуть у будь-який час отримати Токен, але якщо вони отримають його раніше, то відмовляться від залишку бонусу.
Реакція спільноти на аерозоль Sanctum виявилася меншою, ніж очікувалося. Деякі користувачі відчувають розчарування, особливо ті, хто інвестував значні суми $SOL, вважаючи, що їх несправедливо ставлять у гірші умови в порівнянні з нефінансовими учасниками.
Команда Sanctum дякує всім своїм прихильникам і роз'яснює, що чесний розподіл має на меті створення лояльної групи користувачів. Вони визнають, що пропустили багато користувачів, які цього заслуговують, і обіцяють бути більш уважними при перегляді надісланого контенту в майбутньому.
Станом на 24 липня, було отримано 12,44 мільйона CLOUD Токенів, що складає 24,24% від загальної кількості розподілу (, включаючи токени, які були відмовлені ). Це включає чесно розподілені 6,53 мільйона токенів і капітально розподілені 5,91 мільйона токенів.
В той же день Sanctum TGE викарбувала 1 мільярд CLOUD Токенів, розподіливши їх 60/40 між холодними гаманцями команди та холодними гаманцями громади. З холодного гаманця команди 250 мільйонів Токенів було виділено для ліквідності, з яких 100 мільйонів буде використано для запуску пулу через Meteora DLMM. Залишкові Токени будуть задовольняти потреби ліквідності протягом першого року. З холодного гаманця громади 150 мільйонів Токенів було призначено для запуску аеродропу та потреб громади. Це призвело до того, що в першому році стало доступно 300 мільйонів Токенів, з яких спочатку 125 мільйонів Токенів можуть бути в обігу.
Успіх Sanctum Alpha Vault
Alpha Vault є спеціальною функцією, розробленою у співпраці Sanctum та Meteora, яка дозволяє довгостроковим прихильникам купувати токени $CLOUD за потенційно кращою ціною. Учасники можуть вносити USDC до сховища, в обмін на що вони отримують токени $CLOUD за зниженою ціною. Однак ці токени мають шестимісячний термін вестингу, щоб заохотити довгострокову прихильність.
Ліміт сховища становить 50 мільйонів Токен CLOUD, максимальний ліміт покупки – 7,5 мільйона USDC. Початкова ціна CLOUD встановлюється на основі кількості USDC у сховищі і коливається від 0,001$ до максимальної 0,5$ на кривій LFG. Якщо депозит USDC перевищує ліміт, токени будуть розподілені пропорційно, а надлишкові USDC будуть повернені внесникам.
Якщо повна підписка досягне 7,5 мільйона доларів США TVL, максимальна ціна, яку сплатить покупець страхової скриньки, становитиме $0,15 за кожен CLOUD. Якщо не досягнуто, то як спотова ціна, так і ціна покупця страхової скриньки будуть нижчими.
Alpha Vault дуже успішний, перевищив підписку на 416%, залучивши довгострокових підтримувачів, що демонструє сильний інтерес і впевненість у проєкті Sanctum.
Оптимістичне майбутнє Sanctum: Перспективи
CEX上市 та інтеграція з партнерами DeFi
$CLOUD успішно збільшив свою присутність на ринку завдяки стратегічному розміщенню на основних біржах, таких як Kraken, Bybit та Bitget. Ці заходи підвищили ліквідність, що полегшило доступ трейдерів та інвесторів до токенів. Крім того, ходять чутки, що в майбутньому буде більше розміщень, що може ще більше підвищити впізнаваність токена та його інтеграцію в сфері DeFi.
Окрім того, що Sanctum запроваджує свій токен на біржах, він також встановив цінні партнерства у сфері DeFi для розширення своєї екосистеми. Співпраця з платформами, такими як Kamino, Drift, Texture та Orca, надає мережі Sanctum унікальні переваги. Kamino покращує ліквідність через свої ліквідні пул, Drift вводить розширені торгові опції, такі як безстрокові свопи, Texture розширює функціонал $CLOUD через синтез активів, а Orca спрощує обмін токенів завдяки своєму зручному інтерфейсу.
Sanctum Launchpad
План Sanctum створює Launchpad для запуску онлайнової економіки в спільноті Sanctum. Ця платформа використовуватиме ліквідність для підтримки токенів (LSTs), щоб підтримувати нові проекти та інноваційні продукти, що цікавлять спільноту. Наприклад, команда Pathfinders використовує прибуток від pathSOL для фінансування новаторського безкоштовного випуску NFT. Цей план не обмежується творчими проектами, а також має на меті підтримати підприємства, які прагнуть впровадити крипто-орієнтовану інфраструктуру. Sanctum розробляє інфраструктуру, необхідну для підтримки цих проектів, сприяючи циклічній економіці, в якій кожен успіх прокладає шлях до нових успіхів, зрештою виховуючи динамічну онлайнову екосистему.
Профілі Sanctum V2
Sanctum оголосив про оновлення своєї функції профілю, з метою переосмислення ідентичності в космосі Sanctum. Ці профілі дозволяють користувачам створювати та розширювати свою репутацію в спільноті, як відкриту для всіх цифрову ідентичність. Невдовзі буде представлено Sanctum Profiles V2, яке має на меті змінити соціальну взаємодію та програми лояльності на блокчейні Solana, впроваджуючи кастомізований шар, який будь-хто може налаштувати відповідно до своїх потреб.
Завдяки Sanctum Profiles V2, користувачі зможуть створювати свої власні LST, що дозволить їм монетизувати свою діяльність різними способами. Платформа перевершить стандартні канали зв'язку, такі як приватні чаті в Discord або Telegram. Наприклад, користувачі можуть генерувати дослідницькі звіти, доступні лише для власників їх LST, і публікувати їх у соціальних мережах або на інших сайтах. Це покращення дозволить користувачам ідентифікувати та винагороджувати своїх прихильників через унікальний контент, поглиблюючи зв'язки всередині спільноти.
Sanctum Pay
Sanctum Pay співпрацює з BasedApp для розробки фінансової платформи Web3.0. Цей інноваційний проект передбачає створення першої дебетової картки, підтримуваної LST. Завдяки безпосередньому перетворенню прибутку від стейкінгу cardSOL на USDC, Sanctum Pay дозволяє користувачам здійснювати покупки, не рятуючи свої SOL активи. Це інтеграція має на меті усунути потребу в традиційних грошових розрахунках, дозволяючи користувачам безпосередньо керувати своїми транзакціями за допомогою дебетової картки, що забезпечує зручний досвід використання.
Підсумок
Sanctum пропонує новаторське та переконливе рішення для проблеми ліквідності в традиційному стейкінгу. Діючи як ліквідний резерв, він дозволяє стейкованому SOL більш гнучко використовуватися в DeFi, значно підвищуючи утиліту та доступність стейкованих активів. Багато інших потенційних можливостей для майбутнього зростання, таких як оплата підписок, мобільні плани тощо, можуть принести позитивний трафік для Sanctum.
З ростом здоров'я TVL, наближаючись до 1 мільярда (5.54 мільйонів SOL), Sanctum вже інтегрувався з кількома платформами. Ці інтеграції можуть залучити більше користувачів, сприяючи їх прийняттю та зростанню.
План Sanctum створити DAO для реалізації децентралізованого управління, щоб забезпечити його розвиток відповідно до консенсусу спільноти. Цей підхід приніс довіру та участь з боку зростаючої спільноти Solana.
Враховуючи ці фактори,治理 токен $CLOUD Sanctum з капіталізацією 53 мільйони доларів, FDV менше 300 мільйонів доларів, представляє цікавий протокол, на який варто звернути увагу.
Однак, у сфері DeFi на Solana конкуренція дуже висока, кілька проектів конкурують за ліквідність та прийняття користувачами. Sanctum повинен постійно інноваційно розвиватися та пропонувати вищу цінність, щоб зберегти лідерство, і це буде викликом.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
gas_fee_therapist
· 8год тому
Подивившись, знову аірдроп обдурювати людей, як лохів
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTHoarder
· 9год тому
А ох, бичачий sol, бик, бик!
Переглянути оригіналвідповісти на0
WenMoon42
· 9год тому
Йду списувати домашку, швидко тікаю!
Переглянути оригіналвідповісти на0
ColdWalletGuardian
· 9год тому
Ге-ге, коли буде якась новина щодо прогресу розробки та Аірдропу, дай мені знати.
Глибокий аналіз протоколу Sanctum: економіка токенів та нові можливості в Децентралізованих фінансах
Глибина аналізу протоколу Sanctum: економіка токенів та перспективи розвитку
Вступ
У попередніх дослідженнях ми розглядали, як ліквідне стейкінг змінює управління активами в PoS мережах. Технологія ліквідного стейкінгу випускає ліквідні стейкінг токени (LSTs) в обмін на стейковані активи, що представляють собою стейковану суму та накопичені винагороди. Ми помітили, що загальний обсяг заблокованих активів у ліквідному стейкінгу швидко зростає, ставка стейкінгу Solana перевищує 70%, що набагато більше, ніж 27% у Ethereum. Проте, LSTs складають лише 6% від обсягу стейкінгу Solana, тоді як в Ethereum цей показник перевищує 40%, що відкриває величезні ринкові можливості для Sanctum в екосистемі Solana.
Ця стаття зосередиться на нещодавніх аірдропах та їх структурі, успіху Alpha Vault, токеноміці, інтеграції ключових DeFi партнерів та лістингу, зростанні LSTs та їх прийнятті у Web2.
Токен економіка
Sanctum використовує багатотокенову систему для підтримки та посилення своєї екосистеми. Щоб забезпечити ліквідність LST, Sanctum впроваджує Infinity Pool, багато LST ліквідний пул, який дозволяє обмінюватися між усіма LST у пулі. Користувачі можуть стати постачальниками ліквідності, вносячи будь-який LST зі списку, і отримувати $INF токени, які можуть накопичувати винагороди за ставку, а також отримувати вигоду з комісій за торгівлю в пулі, і можуть бути безпосередньо використані в DeFi протоколах.
Токен управління Sanctum $CLOUD контролює капітал та увагу в екосистемі. Партнерам потрібно ставити на стейкінг $CLOUD, щоб отримати право на участь у програмі Sanctum Verified Partner (SVP), а власники $CLOUD голосують за те, які партнери будуть прийняті.
$CLOUD Токену загальна кількість постачання становить 10 мільярдів (1B), розподіл такий:
TGE, аерозкид та зворотний зв'язок з громадою
Аерозліт Sanctum відбувся 18 липня, було розподілено 10% Токен CLOUD, з яких 5% (5000 тисяч CLOUD ) призначено для капітальної частини, а інші 5% (5000 тисяч CLOUD ) призначено для чесної частини. Усього 108,185 облікових записів мали право на отримання аерозліту.
Учасники можуть вибрати спосіб "Long-Term-Aligned", очікуючи отримання Токенів і отримуючи з часом більші призи, максимум до 100%; або вибрати спосіб "Sanctum-Curious", негайно отримуючи Токени без жодних призів.
Щоб отримати 100% бонусу на частину капіталу, учасники повинні почекати 14 днів. 100% бонус на чесну частину виплачується після 180 днів очікування. Учасники можуть у будь-який час отримати Токен, але якщо вони отримають його раніше, то відмовляться від залишку бонусу.
Реакція спільноти на аерозоль Sanctum виявилася меншою, ніж очікувалося. Деякі користувачі відчувають розчарування, особливо ті, хто інвестував значні суми $SOL, вважаючи, що їх несправедливо ставлять у гірші умови в порівнянні з нефінансовими учасниками.
Команда Sanctum дякує всім своїм прихильникам і роз'яснює, що чесний розподіл має на меті створення лояльної групи користувачів. Вони визнають, що пропустили багато користувачів, які цього заслуговують, і обіцяють бути більш уважними при перегляді надісланого контенту в майбутньому.
Станом на 24 липня, було отримано 12,44 мільйона CLOUD Токенів, що складає 24,24% від загальної кількості розподілу (, включаючи токени, які були відмовлені ). Це включає чесно розподілені 6,53 мільйона токенів і капітально розподілені 5,91 мільйона токенів.
В той же день Sanctum TGE викарбувала 1 мільярд CLOUD Токенів, розподіливши їх 60/40 між холодними гаманцями команди та холодними гаманцями громади. З холодного гаманця команди 250 мільйонів Токенів було виділено для ліквідності, з яких 100 мільйонів буде використано для запуску пулу через Meteora DLMM. Залишкові Токени будуть задовольняти потреби ліквідності протягом першого року. З холодного гаманця громади 150 мільйонів Токенів було призначено для запуску аеродропу та потреб громади. Це призвело до того, що в першому році стало доступно 300 мільйонів Токенів, з яких спочатку 125 мільйонів Токенів можуть бути в обігу.
Успіх Sanctum Alpha Vault
Alpha Vault є спеціальною функцією, розробленою у співпраці Sanctum та Meteora, яка дозволяє довгостроковим прихильникам купувати токени $CLOUD за потенційно кращою ціною. Учасники можуть вносити USDC до сховища, в обмін на що вони отримують токени $CLOUD за зниженою ціною. Однак ці токени мають шестимісячний термін вестингу, щоб заохотити довгострокову прихильність.
Ліміт сховища становить 50 мільйонів Токен CLOUD, максимальний ліміт покупки – 7,5 мільйона USDC. Початкова ціна CLOUD встановлюється на основі кількості USDC у сховищі і коливається від 0,001$ до максимальної 0,5$ на кривій LFG. Якщо депозит USDC перевищує ліміт, токени будуть розподілені пропорційно, а надлишкові USDC будуть повернені внесникам.
Якщо повна підписка досягне 7,5 мільйона доларів США TVL, максимальна ціна, яку сплатить покупець страхової скриньки, становитиме $0,15 за кожен CLOUD. Якщо не досягнуто, то як спотова ціна, так і ціна покупця страхової скриньки будуть нижчими.
Alpha Vault дуже успішний, перевищив підписку на 416%, залучивши довгострокових підтримувачів, що демонструє сильний інтерес і впевненість у проєкті Sanctum.
Оптимістичне майбутнє Sanctum: Перспективи
CEX上市 та інтеграція з партнерами DeFi
$CLOUD успішно збільшив свою присутність на ринку завдяки стратегічному розміщенню на основних біржах, таких як Kraken, Bybit та Bitget. Ці заходи підвищили ліквідність, що полегшило доступ трейдерів та інвесторів до токенів. Крім того, ходять чутки, що в майбутньому буде більше розміщень, що може ще більше підвищити впізнаваність токена та його інтеграцію в сфері DeFi.
Окрім того, що Sanctum запроваджує свій токен на біржах, він також встановив цінні партнерства у сфері DeFi для розширення своєї екосистеми. Співпраця з платформами, такими як Kamino, Drift, Texture та Orca, надає мережі Sanctum унікальні переваги. Kamino покращує ліквідність через свої ліквідні пул, Drift вводить розширені торгові опції, такі як безстрокові свопи, Texture розширює функціонал $CLOUD через синтез активів, а Orca спрощує обмін токенів завдяки своєму зручному інтерфейсу.
Sanctum Launchpad
План Sanctum створює Launchpad для запуску онлайнової економіки в спільноті Sanctum. Ця платформа використовуватиме ліквідність для підтримки токенів (LSTs), щоб підтримувати нові проекти та інноваційні продукти, що цікавлять спільноту. Наприклад, команда Pathfinders використовує прибуток від pathSOL для фінансування новаторського безкоштовного випуску NFT. Цей план не обмежується творчими проектами, а також має на меті підтримати підприємства, які прагнуть впровадити крипто-орієнтовану інфраструктуру. Sanctum розробляє інфраструктуру, необхідну для підтримки цих проектів, сприяючи циклічній економіці, в якій кожен успіх прокладає шлях до нових успіхів, зрештою виховуючи динамічну онлайнову екосистему.
Профілі Sanctum V2
Sanctum оголосив про оновлення своєї функції профілю, з метою переосмислення ідентичності в космосі Sanctum. Ці профілі дозволяють користувачам створювати та розширювати свою репутацію в спільноті, як відкриту для всіх цифрову ідентичність. Невдовзі буде представлено Sanctum Profiles V2, яке має на меті змінити соціальну взаємодію та програми лояльності на блокчейні Solana, впроваджуючи кастомізований шар, який будь-хто може налаштувати відповідно до своїх потреб.
Завдяки Sanctum Profiles V2, користувачі зможуть створювати свої власні LST, що дозволить їм монетизувати свою діяльність різними способами. Платформа перевершить стандартні канали зв'язку, такі як приватні чаті в Discord або Telegram. Наприклад, користувачі можуть генерувати дослідницькі звіти, доступні лише для власників їх LST, і публікувати їх у соціальних мережах або на інших сайтах. Це покращення дозволить користувачам ідентифікувати та винагороджувати своїх прихильників через унікальний контент, поглиблюючи зв'язки всередині спільноти.
Sanctum Pay
Sanctum Pay співпрацює з BasedApp для розробки фінансової платформи Web3.0. Цей інноваційний проект передбачає створення першої дебетової картки, підтримуваної LST. Завдяки безпосередньому перетворенню прибутку від стейкінгу cardSOL на USDC, Sanctum Pay дозволяє користувачам здійснювати покупки, не рятуючи свої SOL активи. Це інтеграція має на меті усунути потребу в традиційних грошових розрахунках, дозволяючи користувачам безпосередньо керувати своїми транзакціями за допомогою дебетової картки, що забезпечує зручний досвід використання.
Підсумок
Sanctum пропонує новаторське та переконливе рішення для проблеми ліквідності в традиційному стейкінгу. Діючи як ліквідний резерв, він дозволяє стейкованому SOL більш гнучко використовуватися в DeFi, значно підвищуючи утиліту та доступність стейкованих активів. Багато інших потенційних можливостей для майбутнього зростання, таких як оплата підписок, мобільні плани тощо, можуть принести позитивний трафік для Sanctum.
З ростом здоров'я TVL, наближаючись до 1 мільярда (5.54 мільйонів SOL), Sanctum вже інтегрувався з кількома платформами. Ці інтеграції можуть залучити більше користувачів, сприяючи їх прийняттю та зростанню.
План Sanctum створити DAO для реалізації децентралізованого управління, щоб забезпечити його розвиток відповідно до консенсусу спільноти. Цей підхід приніс довіру та участь з боку зростаючої спільноти Solana.
Враховуючи ці фактори,治理 токен $CLOUD Sanctum з капіталізацією 53 мільйони доларів, FDV менше 300 мільйонів доларів, представляє цікавий протокол, на який варто звернути увагу.
Однак, у сфері DeFi на Solana конкуренція дуже висока, кілька проектів конкурують за ліквідність та прийняття користувачами. Sanctum повинен постійно інноваційно розвиватися та пропонувати вищу цінність, щоб зберегти лідерство, і це буде викликом.