O que é DeBox?

DeBox é uma plataforma social integrada com base no DID (Identidade Descentralizada), construída dentro do ecossistema Ethereum. Ele incorpora a Camada 2 e o protocolo de Comunicação Inter-Blockchain (IBC) da Cosmos; sua função Box é implantada na rede Zks-era (EVM) com contratos dapp.

Funciona como uma “versão Web3 do WeChat,” suportando conversas individuais ou em grupo. Além disso, utiliza dados on-chain e DID como critérios para governar DAOs e gerir ativos de grupo, sendo adequado para operar grupos de fãs de KOL com entrada paga, oferecendo funcionalidades semelhantes ao “Knowledge Planet.”

Por exemplo, como ilustrado abaixo, se deseja participar no Worldcoin DAO da DeBox, a plataforma irá efetuar uma verificação de status para confirmar se os ativos associados ao endereço da sua carteira (neste caso, $WLD) são superiores a zero.

Origem: Aplicação DeBox

A DeBox suporta a criação de uma nova carteira ou a importação da chave privada de uma carteira existente. Também permite o login com carteiras como MetaMask ou Uniswap.

Antecedentes e Financiamento da Equipa de Desenvolvimento

A Debox foi fundada por Blackiron em 2021, tendo Fang Kuai como COO. Os fundadores não foram revelados (identificados por nomes reais); apenas o LinkedIn do COO é público, mostrando sua experiência de trabalho anterior na humanDAO (uma comunidade autônoma descentralizada global que integra mecânicas Play-to-Earn). A equipe de gestão da Debox tem experiência anterior de trabalho na Alibaba e atualmente está sediada em Singapura.

DeBox concluiu cinco rondas de financiamento até à data, sendo um portfólio de investimento primário da ABCDE Capital. Garantiu $2 milhões numa ronda semente a 9 de janeiro de 2023; DWF Labs anunciou a conclusão da ronda estratégica de investimento da Debox a 19 de janeiro de 2024, seguida de um anúncio a 8 de março de 2024 pela equipa DeBox no Twitter, declarando que tinham recebido investimento estratégico da OKX Ventures. Os montantes angariados nas duas rondas estratégicas não foram divulgados.

Que problema resolve o DeBox?

Bots e links de phishing de scam são abundantes na comunidade cripto.

O Twitter está aberto a todos, mas as secções de comentários de contas relacionadas com criptomoedas estão sempre cheias de um grande número de links de phishing (falsos airdrops, oportunidades de exploração, etc.), alcançando a fraude ao alterar cuidadosamente os nomes de utilizador para se misturarem, como mostrado na imagem seguinte:

Fonte: X (Twitter)

Para resolver este problema, a DeBox implementou uma estratégia que inclui o desenvolvimento de um algoritmo de identificação e um conjunto de princípios de governação de conteúdo da comunidade para combater links de phishing ou spam.

Algoritmo de Identificação

• Se uma conta for silenciada por três ou mais grupos, poderá enfrentar um período de silêncio de até 30 dias.

Princípios de Governança

• Para espaços públicos como Explore/Square, os utilizadores online que possuem o NFT da plataforma têm a autoridade para julgar rapidamente o conteúdo que foi reportado. Se o editor do conteúdo discordar, pode recorrer, e o resultado do recurso será decidido por votação entre todos os detentores de NFT. Os detentores de NFT que discordarem da maioria verão uma redução no seu peso de governança.
• Para grupos específicos de determinados ativos, os grupos anteriores do WeChat exigiam verificação manual para confirmar se os membros realmente possuíam os tokens ou ativos NFT correspondentes. No entanto, o DeBox usa identidades DID e os ativos na carteira para determinar a elegibilidade para ingressar em grupos específicos. Isso não apenas aumenta o custo de atividades maliciosas para bots, mas também garante que os membros do grupo atendam ao requisito de identidade do titular.

Origem: Captura de ecrã da aplicação

DAO: Governança On-Chain e Ativos do Tesouro

A CyberConnect, uma rede social descentralizada que lançou uma vez o token $CYBER na Binance Launchpool, viveu uma notável controvérsia de governança da DAO. Em 2 de setembro de 2023, foi introduzida uma proposta de DAO de emergência, na esperança de 'desbloquear tokens no cofre para equilibrar a liquidez entre cadeias'. A proposta foi aprovada de forma esmagadora, com 99,95% de aprovação.

Origem: Instantâneo

No entanto, logo se percebeu que havia um erro tipográfico na proposta: desbloquearia 10,88 milhões de tokens de uma só vez, enquanto o fornecimento circulante total de $CYBER era de apenas cerca de 11 milhões de tokens, o que quase equivalia à circulação total, causando rapidamente pânico e uma queda no preço do token. A equipe do projeto da CyberConnect teve de tomar uma ação que seria rotulada como centralizada: devido ao erro de dados, a equipa anunciou que não reconheceria o resultado da votação e recusou-se a implementar a proposta. Após este anúncio, o preço do token finalmente viu uma ligeira recuperação. Este incidente também revelou muitos problemas atuais com a governança DAO on-chain: Por que seria introduzida uma proposta com um período de validade de apenas 12 horas? Por que um endereço entre os últimos 626 endereços participantes representava 87% dos votos?

Foi também após esta declaração que muitos utilizadores perceberam que o estado atual da governação da DAO ainda é altamente centralizado; independentemente do resultado da votação, as pessoas que controlam a multiassinatura do tesouro são os verdadeiros governantes dos ativos da comunidade.

Ao enfrentar tais questões, a DeBox propôs as seguintes regras para os DAOs: o tesouro é co-gerido pelos construtores do projeto e MODs da comunidade; os MODs da comunidade são rotacionados entre os membros dentro do DAO, não nomeados pelo lado do projeto, o que, até certo ponto, garante que os ativos sejam verdadeiramente 'governados de forma descentralizada'. No entanto, talvez por esse motivo, a DeBox atualmente tem muito poucos DAOs que efetivamente habilitaram a função de gerenciamento de ativos on-chain. Para alguns DAOs, mesmo usar a função de grupo geral (Clube) é suficiente.

A principal diferença entre DAOs e grupos gerais reside em possuir um endereço de ativos e a função adicional de propostas. Através de propostas, os participantes podem invocar contratos on-chain para automatizar a despesa de ativos do grupo. Além disso, todas as funções que os DAOs possuem, como envelopes vermelhos, votação, presentes, encontros, etc., também estão disponíveis em grupos gerais.

Origem: Aplicativo DeBox

Modelo Ponzi: Melhorando a funcionalidade da Caixa da FriendTech com DeBox

Os lançamentos bem-sucedidos da feira de BRC20 e $People indicam que este continua a ser um método muito comum de emissão. Desde que o efeito de criação de riqueza seja forte, os Degens não se importam muito com o método específico de participação. A recente loucura dos Memes de Solana, onde as pré-vendas de tokens foram realizadas enviando diretamente para endereços, demonstra os comportamentos de alto risco em que os traders estão dispostos a se envolver, e como as plataformas sociais podem facilmente se tornar o palco para vendas de tokens.

DeBox acredita que o aspecto insustentável da FriendTech se deveu ao preço inicialmente baixo das Keys: "FT e muitos clones sofreram porque o preço inicial das Keys era extremamente baixo, permitindo que muitos bots e especuladores comprassem um grande número de Keys a um preço muito barato e as vendessem a um preço alto, retirando a liquidez do mercado."

Portanto, adotaram um “método de pré-mineração pseudo” onde cada Box tem um preço fixo de 0,01 ETH, tornando o risco para os usuários que participam da fase de pré-venda virtualmente zero. Durante a etapa de venda pública, os usuários podem optar por vender pelo preço atual para obter lucro. De acordo com esse modelo, o preço não pode cair abaixo de 0,01 ETH, garantindo que os usuários que participam da fase de pré-venda possam proteger seu investimento. A única perda é a taxa de transação. A taxa de transação para as negociações de Box é de 10%, que é distribuída entre o criador, detentor e plataforma em uma proporção de 21 proporção.

Origem: Instituto DeBox

Em 15 de novembro de 2023, a DeBox lançou o recurso Box, e o valor total das pré-vendas atingiu 2000 ETH três dias depois. No entanto, a loucura diminuiu rapidamente após meio mês, com volumes de transações diárias atingindo até US$10M.

Origem: DappRadar

Atualmente, apenas 9 Caixas têm um ROI positivo (o que significa que as pessoas as compraram e as mantiveram após a fase de pré-venda). As Caixas mais bem-sucedidas estão na forma de fundos comunitários, por exemplo, o modelo superior envolve proprietários de grupos fazendo investimentos estratégicos com cada 0,5E de lucro e depois distribuindo dividendos (modelo DAO). Outros envolvem membros do grupo financiando chats privados com o proprietário do grupo para transações C2C, ou atraindo usuários para se juntarem ao projeto oferecendo um retorno de 40% nas taxas de transação, aguardando um airdrop futuro após a DeBox emitir seu token. As poucas Caixas restantes operam de forma semelhante ao estilo de gestão de KOL da FriendTech.

Com base nas observações atuais, a razão para os baixos dados de negociação das Boxes, além da queda de popularidade, é que o seu modelo econômico moderadamente seguro não consegue suscitar discussão e FOMO. Para os investidores de varejo médios, a proporção daqueles que entram no mercado de forma precipitada após a fase segura de pré-venda não é alta, e a maioria das Boxes são, em última instância, detidas por usuários que compraram no preço inicial durante a fase de pré-venda, estabilizando assim o preço da moeda em 0.01 ETH. Atualmente, não existem Boxes na fase de pré-venda.

Análise competitiva: Comparando com Farcaster/Cyberconnect

Fonte: Dune, comparação de dados competitivos gerados pelo autor.

DeBox atualmente tem uma clara vantagem em número total de utilizadores registados. Contudo, devido aos dados de utilizadores ativos diários (DAU) estarem off-chain, compará-los em tempo real com concorrentes é impossível. Uma desvantagem significativa do Cyberconnect é a quantidade excessiva de dados armazenados on-chain, resultando em fricções frequentes. Em contraste, DeBox tem uma estratégia clara: dados de alto valor e relacionados com finanças e governança são armazenados on-chain, enquanto dados textuais sociais gerais não são. A tabela seguinte ilustra a diferenciação da DeBox.

Fonte: Classificação da Função DeBox gerada pelo autor

Farcaster é atualmente o principal concorrente da DeBox. O método de aumentar o custo das atividades maliciosas de bots é bastante direto e brutal: cobrar $5 anualmente, com a receita acumulada do protocolo agora atingindo $0.8 milhões. Warpcast é o cliente mais popular do protocolo Farcaster, com funções muito mais simples do que a DeBox, oferecendo apenas uma interface de feed semelhante ao Twitter. No entanto, desde o lançamento da função Frames, os usuários podem integrar votações, NFTs, RSS ou subscrever boletins informativos, trazendo um alto grau de liberdade e, assim, atraindo um grande número de novos usuários e desenvolvedores. Outro ponto forte para o Farcaster é a estima do próprio Vitalik Buterin, que trouxe uma riqueza de conteúdo de alta qualidade dos desenvolvedores do ecossistema Ethereum para a plataforma.

O Farcaster também apresenta projetos de airdrop semelhantes aos degen. Os principais desafios que o DeBox enfrenta atualmente são:

1. Comparado com protocolos de código aberto como o Farcaster, os desenvolvedores têm ações limitadas que podem realizar com o DeBox, com a melhor aplicação sendo o Bot de API de transmissão de notícias construído pela Denews, semelhante à funcionalidade do Telegram Bot.

2. As expectativas de distribuição de tokens e a criação de NFT na plataforma são atualmente geridas pelos oficiais. Resta saber se o Box pode fomentar projetos de ecossistema que possam atrair tráfego para o DeBox no futuro, atraindo utilizadores com mais distribuições de tokens ou lançamentos justos.

Planos Futuros e Conclusão

Atualmente, a DeBox recompensa os desenvolvedores e anteriormente recompensava os utilizadores por iniciarem sessão e participarem em atividades, distribuindo vDBX. No futuro, após o projeto emitir os seus tokens, o vDBX poderá ser trocado a uma certa taxa.

Também existe uma certa expectativa de airdrops para a detenção de NFTs, e a função Box está atualmente a ser utilizada. Os preços mínimos de vários projetos de NFT vendidos sucessivamente na plataforma DeBox estão atualmente entre 0,4-0,8 ETH, com o preço inicial de mint variando de 0,05 a 0,1 ETH.

Para além da temporização da emissão de tokens da DeBox, o envolvimento da OKX Ventures na ronda estratégica foi anunciado este ano. A página de banner da aplicação DeBox também destacou a parceria, aparentemente com a intenção de usar a OKX como um portal para o influxo de tráfego, potencialmente conduzindo a uma colaboração mais profunda no futuro.