Năm 2021 là một năm phi thường đối với ngành công nghiệp blockchain. Giá trị thị trường của tiền điện tử vượt qua 3 nghìn tỷ đô la, khối lượng giao dịch NFT vượt qua 23 tỷ đô la, Mỹ ra mắt quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, Ethereum đã thay đổi cơ chế phí, tổng giá trị khóa DeFi (TVL) vượt quá 200 tỷ đô la, tăng trưởng gấp 7 lần so với năm trước. Nhiều chuỗi công cộng mới ra đời, số lượng người dùng ví blockchain đã tăng lên 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử đã được sử dụng như một giải pháp thay thế cho chuyển tiền xuyên biên giới. Sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, thị trường tiền điện tử đã giảm mạnh nhưng sau đó đã phục hồi. Quân đội Ukraine tiếp tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong phong trào biểu tình của các tài xế xe tải Canada, sau khi các kênh quyên góp truyền thống bị đóng, những người biểu tình cũng đã nhận được quyên góp bằng tiền điện tử. Trong tương lai, mọi người có thể sẽ sử dụng nhiều tiền điện tử hơn để quyên góp từ thiện.
Sự gia tăng việc áp dụng tiền điện tử có lợi cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải tiến cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, việc sử dụng các ngôn ngữ lập trình chính thống và sự gia tăng trong việc áp dụng quy định và tổ chức. Dưới đây phân tích các xu hướng chính của ngành Blockchain năm 2022.
Cải tiến cơ sở hạ tầng Blockchain
Năm 2022, với sự ra mắt của các blockchain Layer 1 mới, cùng với sự cải tiến trong cơ chế đồng thuận, chi phí giao dịch, tốc độ giao dịch và kinh tế token, dự kiến hạ tầng blockchain sẽ phát triển hơn nữa. Đồng thời, các giải pháp Layer 2 cũng được kỳ vọng sẽ đạt được tiến bộ, nâng cao khả năng mở rộng của các L1 hiện có, tập trung nhiều hơn vào việc phát triển cầu nối chuỗi chéo, đơn giản hóa các thao tác chuỗi chéo của người dùng, và đạt được khả năng tương tác đa chuỗi. Sự chú trọng vào khả năng mở rộng sẽ quyết định người chiến thắng giữa các giải pháp L1 và L2.
1. Sự nổi lên của giải pháp tương tác đa chuỗi
Năm 2021 đã xuất hiện nhiều giải pháp L1 và L2, nhu cầu về tính thanh khoản xuyên chuỗi trở thành nút thắt cổ chai cho việc áp dụng blockchain quy mô lớn, nhưng cũng mang lại cơ hội phát triển quan trọng.
Từ năm 2017 đến năm 2021, nhiều giải pháp L1 và L2 nhằm nâng cao tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã lần lượt ra mắt, bao gồm Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những blockchain này sử dụng hợp đồng thông minh để thu hút các nhà phát triển xây dựng đủ loại ứng dụng.
Để tận dụng những lợi thế độc đáo của các khối công cộng khác nhau, như chi phí giao dịch thấp và tốc độ cao, đồng thời tối ưu hóa lợi tức đầu tư, khả năng chuyển tiền xuyên chuỗi trở nên rất quan trọng.
Hiện tại một xu hướng là các DEX aggregator ( như Paraswap ) bắt đầu tích hợp với cầu nối đa chuỗi, không chỉ cho phép người dùng trao đổi token trên cùng một chuỗi công khai mà còn hỗ trợ trao đổi token giữa các chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa triển khai trên đa chuỗi, cũng có một số giải pháp đa chuỗi có thể giải quyết những vấn đề này, như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex. Multichain là một giao thức chuyển token đa chuỗi, đã thu hút hơn 7.7 tỷ đô la tổng giá trị bị khóa trên nhiều chuỗi công khai, thúc đẩy chuyển giao đa chuỗi và trao đổi nội địa.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng như Aave, Curve và Uniswap ban đầu chỉ được triển khai trên Ethereum, nhưng hiện đã mở rộng sang nhiều blockchain khác. Điều này có nghĩa là người dùng không cần phải chuyển tài sản giữa các blockchain khác nhau để sử dụng những ứng dụng này.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm 2022, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ có sự cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán cơ sở của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Uniswap tuân theo công thức định giá đơn giản x * y = k, mặc dù dễ hiểu nhưng có ảnh hưởng lớn đến giá giao dịch của các tài sản tương tự, dẫn đến tổn thất trượt giá.
Nhiều DEX mới đã cải tiến thuật toán, làm cho nó phức tạp hơn nhưng hiệu quả hơn, như:
Curve: Tối ưu hóa giao dịch stablecoin
Balancer: Bể thanh khoản đa tài sản
Bancor: Tính thanh khoản một chiều
dYdX: Giao dịch hợp đồng vĩnh viễn
Các thuật toán này nhằm giảm ảnh hưởng giá của giao dịch, làm cho giá giao dịch nhỏ ổn định hơn và cho phép tạo ra các bể thanh khoản quy mô nhỏ hơn.
Nhiều DEX cũng áp dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 đã chuyển đổi mô hình AMM cổ điển thành mô hình gần giống với sổ lệnh hơn, cho phép nhà cung cấp thanh khoản hạn chế thanh khoản trong một khoảng giá cụ thể.
dYdX là một DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh, TVL của nó đang tăng nhanh (, vào tháng 11 năm 2021 đạt 1,1 tỷ USD ), khối lượng giao dịch đã gần đạt mức của Uniswap. Tuy nhiên, doanh thu của Uniswap vẫn cao hơn nhiều so với dYdX. Nhiều DEX có thể sẽ bắt chước mô hình này.
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, lĩnh vực DEX còn có các cải tiến khác, chẳng hạn như triển khai tính thanh khoản một chiều, bảo hiểm tổn thất không thường xuyên, xử lý hàng loạt và thanh toán ròng giao dịch, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và việc áp dụng các giải pháp L2.
3. Sự áp dụng DeFi trên L2 tăng lên
Đến cuối năm 2021, tổng giá trị tài sản khóa trong DeFi đã vượt qua 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol chiếm ưu thế, chiếm khoảng 25% TVL. Các DEX như Uniswap, PancakeSwap, Spookyswap, Serum đã tạo ra 13 tỷ USD TVL.
Ngoài sự tăng trưởng nhanh chóng của TVL trên chuỗi công cộng L1 nhờ vào khai thác lợi suất cao, TVL của các giải pháp L2 cũng đã tăng đáng kể trong nửa đầu năm 2021, trong đó Polygon đã nhanh chóng tăng từ 100 triệu đô la lên đỉnh 8 tỷ đô la. Các giải pháp L2 như Arbitrum, Optimism được phát hành trong nửa cuối năm 2021, đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ các nhà tham gia và phát triển DeFi.
Khi ngày càng nhiều người tham gia vào thế giới tiền điện tử và phát triển các ứng dụng mới, lĩnh vực DeFi trở nên đông đúc, dẫn đến việc tăng chi phí giao dịch và giảm tốc độ. Khi số lượng người tham gia tăng lên, những vấn đề này sẽ tiếp tục xấu đi, các chuỗi công khai L1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa, và phí gas sẽ tăng.
Sự biến động cao và độ trễ của phí Gas sẽ dẫn đến trượt giá trong giao dịch, điều này sẽ trở thành thách thức liên tục của Ethereum, do đó ngày càng nhiều tài sản sẽ được chuyển sang các lớp khác nhau.
Sự xuất hiện của giải pháp L2 và sidechain không chỉ tăng tốc độ giao dịch mà còn tiết kiệm chi phí gas, sự phát triển trong lĩnh vực DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Dự kiến vào năm 2022 sẽ có nhiều ứng dụng DeFi áp dụng giải pháp L2 hơn. Sự gia tăng TVL của các giải pháp L2 ( như Arbitrum, Optimism và Boba ) chứng minh rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận công nghệ rollup.
Với việc tăng tốc độ giao dịch, giảm chi phí và các đổi mới như Optimism V2, quá trình triển khai hợp đồng thông minh L1 lên L2 sẽ trở nên đơn giản hơn, do đó có thể kỳ vọng trong tương lai gần, tất cả các token chính sẽ ra mắt phiên bản L2, và cầu nối đa chuỗi sẽ đảm bảo chúng có thể lưu thông hiệu quả giữa các lớp khác nhau.
Ngoài sự phát triển chính của hạ tầng Blockchain, nhiều ứng dụng Blockchain đã bùng nổ mạnh mẽ vào năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Dưới đây sẽ nêu rõ những ứng dụng này.
4. "NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Nhiều nền tảng giao dịch NFT đã vượt qua 23 tỷ USD, trong đó OpenSea chiếm vị trí dẫn đầu. Vào quý 3 năm 2021, khối lượng giao dịch NFT đã vượt qua 10 tỷ USD, chiếm khoảng một nửa tổng khối lượng giao dịch trong cả năm.
Công nghệ cho vay/cầm cố NFT sẽ dẫn đầu lĩnh vực này và cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã bước vào tầm nhìn công chúng, gây ảnh hưởng lớn đến giới nghệ thuật và nhận được sự công nhận từ chính thống. Năm 2022, NFT có thể tiếp tục xu hướng này. Các nền tảng như Swap.Kiwi cho phép người dùng trực tiếp trao đổi NFT với nhau trong tài khoản ký quỹ. NFT không chỉ có thể mã hóa tài sản mà còn có thể mã hóa vị thế. Ví dụ, các tổ chức lớn có thể tạo token từ vị thế hiện có của họ trong pool thanh khoản mà không cần phải đóng vị thế trước, sau đó trao đổi các tài sản này. Ngoài ra, các nền tảng như Taker Protocol cho phép người dùng vay mượn bằng NFT làm tài sản thế chấp, cung cấp thanh khoản cho những người nắm giữ NFT.
Vào năm 2021, 75% giao dịch NFT được thực hiện trên Ethereum. Năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi công khai L1 và L2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi hỗ trợ chuyển giao NFT giữa các chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giá trị giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ USD, trong đó SolanArt dẫn đầu. Đồng thời, Polygon đã hoàn thành hơn 480 triệu USD giao dịch NFT, trong đó 413 triệu USD đến từ OpenSea, điều này chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon thông qua OpenSea.
Việc ứng dụng NFT trong trò chơi sẽ là một điểm nhấn khác. Giao dịch vật phẩm trong trò chơi sẽ tạo ra nhiều mô hình kinh doanh, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh đến hiệu suất, tính khan hiếm và tính hữu dụng của vật phẩm.
Một số ví dụ về việc áp dụng NFT trong DeFi bao gồm:
Vị trí cung cấp thanh khoản trong Uniswap V3 được thể hiện bằng NFT
Ubisoft Quartz cho phép sử dụng tiền điện tử để mua các sản phẩm kỹ thuật số hiếm có.
Đại học California, Berkeley đã đấu giá hai bằng sáng chế phát minh Nobel dưới dạng NFT
NFT như vé tham gia các sự kiện độc quyền
Nghệ sĩ bán bản quyền phát trực tuyến âm nhạc cho người hâm mộ và cho phép họ chia sẻ tiền bản quyền
5. Tăng cường chú ý đến an ninh
Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp, lập kỷ lục mới. Các nền tảng DeFi đã bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Những con số này thật đáng lo ngại, có thể cản trở sự tham gia của các tổ chức vào các giao thức trên chuỗi.
Sàn giao dịch tập trung Crypto.com và giao thức chuỗi chéo Wormhole đã trở thành mục tiêu mới nhất của hacker. Theo Crypto.com, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu USD Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Giao thức Wormhole đã bị tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, thiệt hại khoảng 320 triệu USD. Những sự kiện này cho thấy, các nền tảng tài sản kỹ thuật số còn nhiều việc phải làm trước khi được áp dụng rộng rãi.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền điện tử, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện một lỗ hổng quan trọng trong mã của giải pháp L2 Optimism, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng cho lỗ hổng trong việc khuyến khích các hacker mũ trắng và kiềm chế các hacker độc hại, điều này có lợi cho việc nâng cao sự an toàn của toàn bộ hệ thống. Các hacker mũ trắng tích cực tham gia tìm kiếm lỗ hổng, liên hệ công khai với đội ngũ, hoặc tấn công các nền tảng và hoàn trả tiền. Trong sự kiện hack trị giá 600 triệu đô la của Poly Network vào tháng 8 năm 2021, hacker mũ trắng đã hoàn trả tiền cho đội dự án và sau đó đã chấp nhận công việc do dự án cung cấp.
Với sự phổ biến của tiền điện tử, lừa đảo sẽ không thể tránh khỏi. Ví dụ, một số người sở hữu Bored Ape Yacht Club (BAYC) đã bị dụ bán NFT của họ với giá thấp, vì vậy việc tăng cường giáo dục người dùng về an ninh mạng và an toàn trong các hoạt động blockchain trở nên vô cùng quan trọng.
Khi nhiều vốn được triển khai vào các giao thức DeFi, việc kiểm toán an ninh phải được chú ý. Khi nhiều đổi mới DeFi xuất hiện, nhiều lỗ hổng sẽ được phát hiện, điều này sẽ thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực an ninh. Khi các yêu cầu quy định trở nên nghiêm ngặt hơn, an ninh trên chuỗi sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn.
6. Phát triển các giao thức DeFi và staking đổi mới
DeFi
Năm 2021, các nhà tạo lập thị trường của Uniswap V3 đã kiếm được 200 triệu đô la tiền hoa hồng, nhưng đã chịu khoản lỗ vô thường 260 triệu đô la, dẫn đến lỗ ròng 60 triệu đô la, chiếm 30% doanh thu hoa hồng. Việc tìm kiếm giải pháp cho khoản lỗ vô thường lớn ( do sự biến động của token gây ra sẽ trở thành trọng tâm của năm 2022. Quản lý vị thế LP trong Uniswap V3 phức tạp hơn nhiều so với V2, thuật toán sẽ điều chỉnh phạm vi thanh khoản dựa trên các điểm dữ liệu khác nhau trên chuỗi và ngoài chuỗi. Nhu cầu về các giao thức chỉ số chính xác cũng sẽ tăng lên. Các giao thức oracle như Chainlink cũng sẽ được sử dụng nhiều hơn và phải đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn. Để giảm thiểu lỗ vô thường, sẽ có nhiều giải pháp hơn được thiết lập.
Mặc dù NFT và vũ trụ ảo nhận được nhiều sự chú ý vào năm 2021, nhưng đến năm 2022, thị trường sẽ lại quan tâm đến các giao thức mới trong lĩnh vực DeFi. Các ứng dụng tài chính truyền thống hơn, như hoán đổi lãi suất, hợp đồng tương lai, quỹ đầu cơ và bảo hiểm sẽ được ra mắt trên Blockchain. Các giao thức hoàn toàn mới cũng sẽ xuất hiện.
Nhiều dự án mới sẽ lấy cảm hứng từ nền kinh tế token của Curve và cách nó giúp các giao thức như Convex và Votium tiến hóa. Nền kinh tế token của Curve cho phép người dùng bỏ phiếu quyết định hồ nào nhận thưởng CRV lãi suất ) (.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
probably_nothing_anon
· 07-31 19:00
又觉醒 một thị trường tăng của đồ ngốc
Xem bản gốcTrả lời0
StrawberryIce
· 07-30 15:52
bullish đến nổ
Xem bản gốcTrả lời0
SelfSovereignSteve
· 07-30 12:04
Lợi nhuận chỉ có một chữ, ổn
Xem bản gốcTrả lời0
BottomMisser
· 07-30 05:32
Lại thua nữa rồi
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketSunriser
· 07-30 05:31
thế giới tiền điện tử永远充满想象力！
Xem bản gốcTrả lời0
MEVSandwichMaker
· 07-30 05:30
defi có thể chơi với phí giao dịch không?
Xem bản gốcTrả lời0
FastLeaver
· 07-30 05:25
Người làm mã hóa đều là những người rất thông minh
2022 Xu hướng ngành Blockchain: Nâng cấp cơ sở hạ tầng và đổi mới Tài chính phi tập trung đồng hành
Phân tích xu hướng ngành Blockchain năm 2022
Năm 2021 là một năm phi thường đối với ngành công nghiệp blockchain. Giá trị thị trường của tiền điện tử vượt qua 3 nghìn tỷ đô la, khối lượng giao dịch NFT vượt qua 23 tỷ đô la, Mỹ ra mắt quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, Ethereum đã thay đổi cơ chế phí, tổng giá trị khóa DeFi (TVL) vượt quá 200 tỷ đô la, tăng trưởng gấp 7 lần so với năm trước. Nhiều chuỗi công cộng mới ra đời, số lượng người dùng ví blockchain đã tăng lên 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử đã được sử dụng như một giải pháp thay thế cho chuyển tiền xuyên biên giới. Sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, thị trường tiền điện tử đã giảm mạnh nhưng sau đó đã phục hồi. Quân đội Ukraine tiếp tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong phong trào biểu tình của các tài xế xe tải Canada, sau khi các kênh quyên góp truyền thống bị đóng, những người biểu tình cũng đã nhận được quyên góp bằng tiền điện tử. Trong tương lai, mọi người có thể sẽ sử dụng nhiều tiền điện tử hơn để quyên góp từ thiện.
Sự gia tăng việc áp dụng tiền điện tử có lợi cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải tiến cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, việc sử dụng các ngôn ngữ lập trình chính thống và sự gia tăng trong việc áp dụng quy định và tổ chức. Dưới đây phân tích các xu hướng chính của ngành Blockchain năm 2022.
Cải tiến cơ sở hạ tầng Blockchain
Năm 2022, với sự ra mắt của các blockchain Layer 1 mới, cùng với sự cải tiến trong cơ chế đồng thuận, chi phí giao dịch, tốc độ giao dịch và kinh tế token, dự kiến hạ tầng blockchain sẽ phát triển hơn nữa. Đồng thời, các giải pháp Layer 2 cũng được kỳ vọng sẽ đạt được tiến bộ, nâng cao khả năng mở rộng của các L1 hiện có, tập trung nhiều hơn vào việc phát triển cầu nối chuỗi chéo, đơn giản hóa các thao tác chuỗi chéo của người dùng, và đạt được khả năng tương tác đa chuỗi. Sự chú trọng vào khả năng mở rộng sẽ quyết định người chiến thắng giữa các giải pháp L1 và L2.
1. Sự nổi lên của giải pháp tương tác đa chuỗi
Năm 2021 đã xuất hiện nhiều giải pháp L1 và L2, nhu cầu về tính thanh khoản xuyên chuỗi trở thành nút thắt cổ chai cho việc áp dụng blockchain quy mô lớn, nhưng cũng mang lại cơ hội phát triển quan trọng.
Từ năm 2017 đến năm 2021, nhiều giải pháp L1 và L2 nhằm nâng cao tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã lần lượt ra mắt, bao gồm Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những blockchain này sử dụng hợp đồng thông minh để thu hút các nhà phát triển xây dựng đủ loại ứng dụng.
Để tận dụng những lợi thế độc đáo của các khối công cộng khác nhau, như chi phí giao dịch thấp và tốc độ cao, đồng thời tối ưu hóa lợi tức đầu tư, khả năng chuyển tiền xuyên chuỗi trở nên rất quan trọng.
Hiện tại một xu hướng là các DEX aggregator ( như Paraswap ) bắt đầu tích hợp với cầu nối đa chuỗi, không chỉ cho phép người dùng trao đổi token trên cùng một chuỗi công khai mà còn hỗ trợ trao đổi token giữa các chuỗi. Đối với các ứng dụng chưa triển khai trên đa chuỗi, cũng có một số giải pháp đa chuỗi có thể giải quyết những vấn đề này, như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex. Multichain là một giao thức chuyển token đa chuỗi, đã thu hút hơn 7.7 tỷ đô la tổng giá trị bị khóa trên nhiều chuỗi công khai, thúc đẩy chuyển giao đa chuỗi và trao đổi nội địa.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng như Aave, Curve và Uniswap ban đầu chỉ được triển khai trên Ethereum, nhưng hiện đã mở rộng sang nhiều blockchain khác. Điều này có nghĩa là người dùng không cần phải chuyển tài sản giữa các blockchain khác nhau để sử dụng những ứng dụng này.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm 2022, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ có sự cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán cơ sở của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Uniswap tuân theo công thức định giá đơn giản x * y = k, mặc dù dễ hiểu nhưng có ảnh hưởng lớn đến giá giao dịch của các tài sản tương tự, dẫn đến tổn thất trượt giá.
Nhiều DEX mới đã cải tiến thuật toán, làm cho nó phức tạp hơn nhưng hiệu quả hơn, như:
Các thuật toán này nhằm giảm ảnh hưởng giá của giao dịch, làm cho giá giao dịch nhỏ ổn định hơn và cho phép tạo ra các bể thanh khoản quy mô nhỏ hơn.
Nhiều DEX cũng áp dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 đã chuyển đổi mô hình AMM cổ điển thành mô hình gần giống với sổ lệnh hơn, cho phép nhà cung cấp thanh khoản hạn chế thanh khoản trong một khoảng giá cụ thể.
dYdX là một DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh, TVL của nó đang tăng nhanh (, vào tháng 11 năm 2021 đạt 1,1 tỷ USD ), khối lượng giao dịch đã gần đạt mức của Uniswap. Tuy nhiên, doanh thu của Uniswap vẫn cao hơn nhiều so với dYdX. Nhiều DEX có thể sẽ bắt chước mô hình này.
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, lĩnh vực DEX còn có các cải tiến khác, chẳng hạn như triển khai tính thanh khoản một chiều, bảo hiểm tổn thất không thường xuyên, xử lý hàng loạt và thanh toán ròng giao dịch, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và việc áp dụng các giải pháp L2.
3. Sự áp dụng DeFi trên L2 tăng lên
Đến cuối năm 2021, tổng giá trị tài sản khóa trong DeFi đã vượt qua 241 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol chiếm ưu thế, chiếm khoảng 25% TVL. Các DEX như Uniswap, PancakeSwap, Spookyswap, Serum đã tạo ra 13 tỷ USD TVL.
Ngoài sự tăng trưởng nhanh chóng của TVL trên chuỗi công cộng L1 nhờ vào khai thác lợi suất cao, TVL của các giải pháp L2 cũng đã tăng đáng kể trong nửa đầu năm 2021, trong đó Polygon đã nhanh chóng tăng từ 100 triệu đô la lên đỉnh 8 tỷ đô la. Các giải pháp L2 như Arbitrum, Optimism được phát hành trong nửa cuối năm 2021, đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ các nhà tham gia và phát triển DeFi.
Khi ngày càng nhiều người tham gia vào thế giới tiền điện tử và phát triển các ứng dụng mới, lĩnh vực DeFi trở nên đông đúc, dẫn đến việc tăng chi phí giao dịch và giảm tốc độ. Khi số lượng người tham gia tăng lên, những vấn đề này sẽ tiếp tục xấu đi, các chuỗi công khai L1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa, và phí gas sẽ tăng.
Sự biến động cao và độ trễ của phí Gas sẽ dẫn đến trượt giá trong giao dịch, điều này sẽ trở thành thách thức liên tục của Ethereum, do đó ngày càng nhiều tài sản sẽ được chuyển sang các lớp khác nhau.
Sự xuất hiện của giải pháp L2 và sidechain không chỉ tăng tốc độ giao dịch mà còn tiết kiệm chi phí gas, sự phát triển trong lĩnh vực DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Dự kiến vào năm 2022 sẽ có nhiều ứng dụng DeFi áp dụng giải pháp L2 hơn. Sự gia tăng TVL của các giải pháp L2 ( như Arbitrum, Optimism và Boba ) chứng minh rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận công nghệ rollup.
Với việc tăng tốc độ giao dịch, giảm chi phí và các đổi mới như Optimism V2, quá trình triển khai hợp đồng thông minh L1 lên L2 sẽ trở nên đơn giản hơn, do đó có thể kỳ vọng trong tương lai gần, tất cả các token chính sẽ ra mắt phiên bản L2, và cầu nối đa chuỗi sẽ đảm bảo chúng có thể lưu thông hiệu quả giữa các lớp khác nhau.
Ngoài sự phát triển chính của hạ tầng Blockchain, nhiều ứng dụng Blockchain đã bùng nổ mạnh mẽ vào năm 2021 và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Dưới đây sẽ nêu rõ những ứng dụng này.
4. "NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Nhiều nền tảng giao dịch NFT đã vượt qua 23 tỷ USD, trong đó OpenSea chiếm vị trí dẫn đầu. Vào quý 3 năm 2021, khối lượng giao dịch NFT đã vượt qua 10 tỷ USD, chiếm khoảng một nửa tổng khối lượng giao dịch trong cả năm.
Công nghệ cho vay/cầm cố NFT sẽ dẫn đầu lĩnh vực này và cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã bước vào tầm nhìn công chúng, gây ảnh hưởng lớn đến giới nghệ thuật và nhận được sự công nhận từ chính thống. Năm 2022, NFT có thể tiếp tục xu hướng này. Các nền tảng như Swap.Kiwi cho phép người dùng trực tiếp trao đổi NFT với nhau trong tài khoản ký quỹ. NFT không chỉ có thể mã hóa tài sản mà còn có thể mã hóa vị thế. Ví dụ, các tổ chức lớn có thể tạo token từ vị thế hiện có của họ trong pool thanh khoản mà không cần phải đóng vị thế trước, sau đó trao đổi các tài sản này. Ngoài ra, các nền tảng như Taker Protocol cho phép người dùng vay mượn bằng NFT làm tài sản thế chấp, cung cấp thanh khoản cho những người nắm giữ NFT.
Vào năm 2021, 75% giao dịch NFT được thực hiện trên Ethereum. Năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi công khai L1 và L2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi hỗ trợ chuyển giao NFT giữa các chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giá trị giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ USD, trong đó SolanArt dẫn đầu. Đồng thời, Polygon đã hoàn thành hơn 480 triệu USD giao dịch NFT, trong đó 413 triệu USD đến từ OpenSea, điều này chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon thông qua OpenSea.
Việc ứng dụng NFT trong trò chơi sẽ là một điểm nhấn khác. Giao dịch vật phẩm trong trò chơi sẽ tạo ra nhiều mô hình kinh doanh, chẳng hạn như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh đến hiệu suất, tính khan hiếm và tính hữu dụng của vật phẩm.
Một số ví dụ về việc áp dụng NFT trong DeFi bao gồm:
5. Tăng cường chú ý đến an ninh
Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp, lập kỷ lục mới. Các nền tảng DeFi đã bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Những con số này thật đáng lo ngại, có thể cản trở sự tham gia của các tổ chức vào các giao thức trên chuỗi.
Sàn giao dịch tập trung Crypto.com và giao thức chuỗi chéo Wormhole đã trở thành mục tiêu mới nhất của hacker. Theo Crypto.com, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu USD Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Giao thức Wormhole đã bị tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, thiệt hại khoảng 320 triệu USD. Những sự kiện này cho thấy, các nền tảng tài sản kỹ thuật số còn nhiều việc phải làm trước khi được áp dụng rộng rãi.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền điện tử, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện một lỗ hổng quan trọng trong mã của giải pháp L2 Optimism, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng cho lỗ hổng trong việc khuyến khích các hacker mũ trắng và kiềm chế các hacker độc hại, điều này có lợi cho việc nâng cao sự an toàn của toàn bộ hệ thống. Các hacker mũ trắng tích cực tham gia tìm kiếm lỗ hổng, liên hệ công khai với đội ngũ, hoặc tấn công các nền tảng và hoàn trả tiền. Trong sự kiện hack trị giá 600 triệu đô la của Poly Network vào tháng 8 năm 2021, hacker mũ trắng đã hoàn trả tiền cho đội dự án và sau đó đã chấp nhận công việc do dự án cung cấp.
Với sự phổ biến của tiền điện tử, lừa đảo sẽ không thể tránh khỏi. Ví dụ, một số người sở hữu Bored Ape Yacht Club (BAYC) đã bị dụ bán NFT của họ với giá thấp, vì vậy việc tăng cường giáo dục người dùng về an ninh mạng và an toàn trong các hoạt động blockchain trở nên vô cùng quan trọng.
Khi nhiều vốn được triển khai vào các giao thức DeFi, việc kiểm toán an ninh phải được chú ý. Khi nhiều đổi mới DeFi xuất hiện, nhiều lỗ hổng sẽ được phát hiện, điều này sẽ thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực an ninh. Khi các yêu cầu quy định trở nên nghiêm ngặt hơn, an ninh trên chuỗi sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn.
6. Phát triển các giao thức DeFi và staking đổi mới
DeFi
Năm 2021, các nhà tạo lập thị trường của Uniswap V3 đã kiếm được 200 triệu đô la tiền hoa hồng, nhưng đã chịu khoản lỗ vô thường 260 triệu đô la, dẫn đến lỗ ròng 60 triệu đô la, chiếm 30% doanh thu hoa hồng. Việc tìm kiếm giải pháp cho khoản lỗ vô thường lớn ( do sự biến động của token gây ra sẽ trở thành trọng tâm của năm 2022. Quản lý vị thế LP trong Uniswap V3 phức tạp hơn nhiều so với V2, thuật toán sẽ điều chỉnh phạm vi thanh khoản dựa trên các điểm dữ liệu khác nhau trên chuỗi và ngoài chuỗi. Nhu cầu về các giao thức chỉ số chính xác cũng sẽ tăng lên. Các giao thức oracle như Chainlink cũng sẽ được sử dụng nhiều hơn và phải đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn. Để giảm thiểu lỗ vô thường, sẽ có nhiều giải pháp hơn được thiết lập.
Mặc dù NFT và vũ trụ ảo nhận được nhiều sự chú ý vào năm 2021, nhưng đến năm 2022, thị trường sẽ lại quan tâm đến các giao thức mới trong lĩnh vực DeFi. Các ứng dụng tài chính truyền thống hơn, như hoán đổi lãi suất, hợp đồng tương lai, quỹ đầu cơ và bảo hiểm sẽ được ra mắt trên Blockchain. Các giao thức hoàn toàn mới cũng sẽ xuất hiện.
Nhiều dự án mới sẽ lấy cảm hứng từ nền kinh tế token của Curve và cách nó giúp các giao thức như Convex và Votium tiến hóa. Nền kinh tế token của Curve cho phép người dùng bỏ phiếu quyết định hồ nào nhận thưởng CRV lãi suất ) (.
Theo xu hướng sử dụng hiện tại