Đột phá đổi mới của API3: Máy Oracle bên thứ nhất và mạng OEV

Máy Oracle và DeFi là những lĩnh vực phát triển đã trưởng thành, cấu trúc cạnh tranh đã cơ bản ổn định. Tuy nhiên, API3 đã mở ra những cơ hội mới trong hai thị trường đỏ này thông qua các chiến lược đổi mới.

Phân tích dữ liệu

Giá trị bảo đảm của Máy Oracle API3 ( TVS ) sẽ tăng trưởng đáng kể vào năm 2024. Xét về thị phần, TVS của API3 đã tăng từ 0,02% vào tháng 5 năm 2023 lên 0,22% mới nhất trong thị trường Máy Oracle, tăng gấp 10 lần. Mặc dù tỷ lệ 0,22% vẫn còn nhỏ, nhưng khi xem xét rằng mạng OEV vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, có thể nó sẽ mang lại không gian tăng trưởng lớn hơn trong tương lai.

Lợi ích của Máy Oracle bên thứ nhất

Máy Oracle đầu tiên và máy Oracle thứ ba có sự tương đồng trong luồng dữ liệu, nhưng cách thực hiện thì khác nhau. Máy Oracle đầu tiên của API3 thông qua chương trình nút nhẹ Airnode cho phép các nhà cung cấp nguồn dữ liệu dễ dàng thiết lập nút mà không cần hiểu sâu về công nghệ blockchain, và yêu cầu phần cứng thấp.

So với máy oracle bên thứ ba, máy oracle bên thứ nhất đã giảm bớt một bước truyền dữ liệu, điều này có thể nâng cao tính an toàn. Hơn nữa, do giảm bớt một chủ thể thu phí, máy oracle bên thứ nhất có thể có lợi thế hơn về chi phí.

Phân tích mạng OEV

MEV vs OEV

MEV( thợ mỏ có thể thu được giá trị ) là chỉ việc các thợ mỏ thu được lợi nhuận bổ sung bằng cách xử lý các giao dịch có phí cao trước. Trong khi đó, OEV( Máy Oracle có thể thu được giá trị ) là API3 tận dụng lợi thế dữ liệu của Máy Oracle bên thứ nhất, thực hiện trước các hoạt động thanh lý, chuyển một phần MEV thành OEV.

Cách thức hoạt động của OEV Network

OEV Network là mạng ZK-rollups Layer2 được phát triển trên Polygon CDK. Chức năng cốt lõi của nó là đấu giá phi tập trung. Người tham gia đấu giá tìm kiếm giá trị có thể thu được trong dữ liệu được công bố bởi API3 thông qua bot tự động và tham gia đấu giá. Người đặt giá cao nhất sẽ nhận quyền thực hiện giao dịch meta, bao gồm cập nhật dAPI và kích hoạt các giao dịch liên quan.

Bên hưởng lợi của OEV

Phần lớn số tiền thu được từ đấu giá được hoàn lại cho các ứng dụng DeFi như AAVE. Điều này không chỉ mang lại lợi nhuận cho các ứng dụng DeFi mà còn giảm thiểu rủi ro thông qua việc cập nhật dữ liệu giá kịp thời và hiệu quả. Mạng OEV nhận được một phần nhỏ lợi nhuận, chủ yếu như là thu nhập của nhà cung cấp Máy Oracle bên thứ nhất. Cơ chế phân phối lợi ích này giúp thu hút nguồn dữ liệu và các ứng dụng DeFi tích cực tham gia vào mạng OEV.

Tiềm năng thị trường của OEV

Thị trường thanh lý của hợp đồng cho vay thể hiện tiềm năng to lớn của OEV:

• Giá trị tài sản đấu giá thế chấp của MakerDAO đã vượt quá 600 triệu USD
• Tổng giá trị tài sản bị thanh lý của AAVE trong 3 năm qua đạt 2 tỷ USD
• Trong năm qua, khoảng 76 triệu USD tài sản thế chấp đã bị tịch thu.

Mặc dù ứng dụng của OEV không chỉ giới hạn trong các giao thức cho vay, nhưng thị trường thanh lý chắc chắn là chiến trường chính của nó.

Tóm tắt

API3 đã tìm thấy điểm đột phá trong hai thị trường trưởng thành là oracle và DeFi thông qua sự kết hợp sáng tạo của "oracle bên thứ nhất + ZK-rollup Layer2 + OEV". Mạng OEV tận dụng lợi thế dữ liệu của oracle bên thứ nhất, thay đổi cách cập nhật dữ liệu của oracle, đồng thời thông qua cơ chế đấu giá phi tập trung, phân phối hợp lý giá trị OEV cho các bên tham gia. Điều này không chỉ nâng cao tính công bằng trong phân phối giá trị mà còn giúp cải thiện tính ổn định của các ứng dụng DeFi.

Chiến lược sản phẩm của API3 khéo léo chuyển đổi một phần MEV thành OEV và phân phối cho các bên liên quan, thể hiện khả năng đổi mới của nó trên thị trường. Với sự phát triển của mạng OEV, API3 có triển vọng nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn dữ liệu và các ứng dụng DeFi chính, mở ra không gian rộng lớn cho sự phát triển trong tương lai.