DeFAI: AI與DeFi的深度融合能否引領AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概述

1.1 DeFAI的定義

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經經歷多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從不同技術架構到不同基礎設施，DeFAI卻正在成爲一種新的突破趨勢。目前DeFAI主要分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理以及市場分析與預測。

1.2 DeFAI的運作機制

DeFAI系統的核心是大語言模型(LLM)，其運作涉及多個層面，從數據收集到決策執行。大多數模型遵循以下工作流程：

1. 數據收集：獲取鏈上數據、鏈下數據和去中心化數據源。

2. 模型推理：使用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行分析和預測。

3. 決策制定：利用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳策略。

4. 托管與運行：可選擇中心化或去中心化托管方式，並與鏈上協議交互。

5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞與多個DeFi協議和平台交互。

6. 錢包管理：使用MPC錢包或TEE技術確保交易安全和自主性。

1.3 DeFAI與"意圖"概念的關聯

DeFAI的願景與Paradigm提出的"意圖"概念有相似之處。DeFAI旨在通過AI代理和平台，讓用戶能夠自主管理投資組合，簡化加密市場交易參與。這種方式與"意圖"驅動的交易模式相似，用戶只需關注結果，而不必指定具體執行路徑。

未來區塊鏈大規模應用可能會融合AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI等多個概念。

二、DeFAI相關項目概覽

目前市場上湧現了多個DeFAI相關項目，包括但不限於：

1. Griffain：結合AI Agent與區塊鏈的創新平台
2. Hey Anon：AI驅動的DeFi協議
3. Orbit：簡化DeFi界面與操作的平台
4. Neur：專爲Solana生態系統設計的開源全棧應用
5. Modenetwork：以太坊Layer2的AI x DeFi創新中心平台
6. The Hive：集成多個AI模型的Solana DeFi平台
7. Bankr：AI驅動的加密貨幣伴侶
8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具
9. Gekko AI：專注於預測市場的AI代理
10. ASYM：AI驅動的DEX聚合器和分析工具
11. Wayfinder Foundation：全鏈互動工具
12. Slate：通用AI代理連接基礎設施層
13. Cod3x：無代碼開發工具構建自動化DeFi策略
14. Almanak：具備自我學習能力的AI Agent
15. HIERO：多鏈智能工具

三、AI Agent的發展方向

當前AI Agent的發展面臨兩個主要方向：Game和DeFi。

3.1 Game方向

M3 (Metaverse Makers)是Game方向的代表項目。然而，即使在Web2市場，也尚未出現真正爆火的AI遊戲。遊戲開發的長週期可能會限制AI Game的快速發展。

3.2 DeFi方向

DeFi方向的項目發展迅速，市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。GRIFFAIN和ANON合計市值佔DeFAI總體市值的37.29%。

• GRIFFAIN：建設於Solana，提供生成錢包和快速交易功能。
• Hey Anon：採用多鏈模式，支持多個公鏈，由知名創始人Daniele主導。

四、結語

DeFAI的出現順應了區塊鏈強金融場景的特性。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出巨大的市場潛力。Game方向可能會延續元宇宙概念，實現自主進化的虛擬世界。DeFi方向則需要從情緒炒作轉向實際價值導向。AI Agent的發展不應僅依賴Meme炒作，而是需要結合實際應用和價值創造。市場競爭的最終結果值得期待。