Peter Thiel 的权力游戏：从 PayPal 教父，到加密产业幕后大玩家

被誉为 PayPal 教父的 Peter Thiel，是矽谷最具争议的投资人之一。他凭借前瞻性眼光，从早期投资比特币到布局各大加密企业，成为产业中不可忽视的幕后推手。 （前情提要：Peter Thiel旗下交易所Bullish申请上市纽交所，股票代码BLSH、比特币交易量全球前五 ） （背景补充：Palantir创办人Peter Thiel入股BitMine矿企9.1%股份，看好押注以太坊 ） 美国上市矿企 BitMine 因成为全球最大的企业级以太币持有者而引发市场广泛关注。随着链上数据的揭露，外界对机构在加密资产配置中的作用与影响展开了新一轮讨论。除了总在媒体聚光灯之下狂「奶」ETH 的 BitMine 董事会主席 Tom Lee，在这股热度背后，一个名字再次被频繁提及——彼得·提尔 (Peter Thiel)。 作为矽谷最具争议性和前瞻性的投资人之一，提尔早年便对比特币和去中心化的潜力表现出兴趣，并透过旗下基金在加密产业多次下注。提尔的投资轨迹，不仅映照了他对未来技术趋势的判断，也在一定程度上塑造了今日加密市场的格局。 PayPal 黑帮教父 如果要给大名鼎鼎的「PayPal 黑帮」的故事找一个核心人物，其「教父」彼得·提尔 (Peter Thiel) 显然最为合适。 1998 年，提尔与马克斯·列夫琴 (Max Levchin)、卢克·诺塞克 (Luke Nosek) 等人共同创立 Fieldlink，后更名为 Confinity。由于其手持装置安全软体的开发业务在商业上并不成功，该公司迅速将重点转向数位钱包，并于 1999 年推出了 PayPal 电子支付系统的首个版本。2000 年 3 月，Confinity 与由伊隆·马斯克 (Elon Musk) 等人创立的线上金融服务公司 X.com 合并，并于 2001 年 6 月正式更名为 PayPal。 2002 年，eBay 宣布以约 15 亿美元的全股票交易收购这家刚上市不久的公司，彼得·提尔作为联合创办人与首任执行长，完成了他人生第一笔具有重大意义的财富跃迁。 提尔和马斯克 PayPal 出售之后，「PayPal 黑帮」的成员们散入矽谷各处，开启新一轮创业与投资热潮。其中，提尔在 2004 年投向 Facebook 的 50 万美元可转债，后来经常被视为矽谷最具代表性的早期投资的案例之一。当时 Facebook 的估值仅为 490 万美元，作为 Facebook 的首位外部投资者，提尔获得其 10.2% 的股份，并加入了公司董事会。Facebook 于 2012 年上市后，提尔先后陆续套现超过 11 亿美元。 实际上，早在 1996 年时，提尔就已开始其风险投资生涯。当时他在亲朋好友的资助下筹集了 100 万美元，并向朋友 Luke Nosek 的网路日历专案投资 10 万美元，并以失败告终。随后，提尔在 Luke 的朋友 Max Levchin 的建议下，几人合伙创建了密码学相关的公司 Fieldlink，之后经过转型最终成为 PayPal。 在矽谷经历多年闯荡并成功投资 Facebook 后，提尔开始重塑自己的投资载体和理念。2005 年，他与 Luke Nosek 等老搭档们共同创建了 Founders Fund，该基金最初专注于国防相关的新创企业和技术。而提尔自己于 2003 年创立的数据公司 Palantir，也是以反恐与反诈欺为早期落地场景，迅速成长为美国政府与大型机构的重要数据基础设施供应商之一。Palantir 的股价也在近 5 年涨了 20 倍，被称为当之无愧的国运股。 在 Facebook 取得巨大财务成功之后，Founders Fund 将重点转向硬科技，旨在向有潜力「将文明提升到一个新的高度」的新创企业提供支持。除了 Facebook 之外，提尔还透过个人投资或 Founders Fund 对众多后来的各领域头部企业进行了早期投资，包括 Airbnb、LinkedIn、SpaceX、Stripe 和 DeepMind 等。 值得一提的是，提尔在 2002 年还营运过一家推行全球宏观策略的投资管理和对冲基金 Clarium Capital，其管理的资产在 2008 年曾飞速增长至 80 亿美元，但此后一系列不盈利的投资和客户赎回导致其管理资产在 2011 年缩水至约 3.5 亿美元。 从 PayPal 的创立与出售，到 Facebook 的「神级早期投资」，再到 Founders Fund 与 Palantir 的成形，提尔在 21 世纪前十年基本完成了「创业者—天使—创投合伙人—产业意见领袖」的角色转型。这一过程为其带来了可观的资本实力、人脉资源以及始终站在科技前沿的能力，也悄然搭起了他在不久的将来进入加密世界的桥梁。 在加密货币周期中狂赚 18 亿美元 在一众矽谷资本中，提尔是最早与加密货币、区块链产业产生交集的知名投资人之一。 2014 年 9 月，提尔公布了最新一批「提尔奖学金」(Thiel Fellowship) 的获奖名单，共有 20 位年轻人入围，时年 20 岁的以太坊联合创办人 Vitalik Buterin 名列其中。该奖学金是提尔透过 Thiel Foundation 在 2010 年推出的两年制创业资助专案，面向 22 岁及以下、还未有大学学位的年轻人，旨在鼓励他们「辍学去创业或做研究」。 除现金资助外、该专案还提供导师与网路支持，而不取创办人公司的股权。而随着以太坊的快速发展，Vitalik 也很快开始成为 Thiel Fellowship 的代表性人物。 Vitalik Buterin 在 2014 年迈阿密比特币峰会上介绍以太坊 在资助 Vitalik 之前，提尔就已经展现了对早期区块链产业的关注和支持。2013 年，Founders Fund 领投了加密支付公司 BitPay 的 200 万美元的种子轮融资。彼时加密支付仍处在极早期，外界对此解读为顶级矽谷基金开始尝试「支付侧」的...