探索DeFi数据宝库:DefiLlama全方位功能解析

DeFiLlama已经发展成为一个强大的DeFi数据聚合平台。本文将全面介绍DeFiLlama的各项功能,帮助读者充分利用这一工具挖掘DeFi领域的数据洞察。

DeFi总览

DeFiLlama提供了DeFi生态系统的全景视图:

• 显示整个DeFi生态系统的总锁仓量(TVL)
• 按TVL对协议进行排名
• 可按公链筛选排名

值得注意的是,Lido因以太坊合并而跃居榜首,其99.2%的TVL来自ETH。

公链数据

各公链的详细数据:

• 按TVL/协议数量/变化量/稳定币数量排名
• 可按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、平行链等分类

关注TVL 7天/1月变化可发现新项目上线。稳定币数量反映公链DeFi基础设施发展程度。

未发币项目

• 按融资时间排序的未发币DeFi协议

数据更新较慢,但仍有一定Alpha发现价值。建议结合项目上线时间综合考虑。

协议国库

• 按国库总量排序
• 显示国库中各种代币占比

协议资金充足不等于发展迅速。大量持有自身代币可能意味着市场流通少或DAO成为最大卖方。非稳定币对国库带来风险。

预言机

• 按总价值保障(TVS)排序
• 各预言机服务的协议情况

Chainlink无可争议的行业领导者。但数据不等于实际服务次数,存在一定模糊度。

被复制最多的协议

• 查看被Fork最多的DeFi协议

被大量复制的基本是行业龙头。开发者可从中发现新的尝试机会。

各公链DeFi细分领域龙头

• 查看各公链在不同DeFi子领域的头部项目
• 涵盖:流动性质押、CDP、DEX、借贷、收益聚合、跨链桥等

大公链生态龙头正在多链化,小生态龙头也在通过多链寻找更大市场。公链生态缺失的服务可能成为新机会。

协议对比

• 支持选择多个协议在时间轴上进行TVL对比

对比同赛道项目可能有价值。该功能还可扩展至收入、用户数、FDV等指标对比。

代币使用情况

• 查询代币在DeFi中的使用情况

数据来自链上但不够全面,仅限DeFiLlama收录项目。有趣数据如34.9亿USDT在JustLend上的用途。

DeFi分类

• 各类别DeFi项目数量、TVL等数据

DeFiLlama将DeFi分为31个类别。其中项目数量较少的如隐私、预言机、杠杆农场、无抵押借贷、奇异期权、真实资产借贷等领域可能存在机会。

新收录项目

• 最近被DeFiLlama收录的项目

注意"最近"指被收录时间而非主网上线时间,存在滞后性。

编程语言

• 不同编程语言在DeFi中的占比
• 按TVL的语言对比
• Solana生态开源/非开源协议比例

想了解更多开发者数据可查看Electric Capital的数据网站。

收益数据

流动性池

• 按TVL排名的流动性池
• 涵盖59条链275个协议的5327个池

除主流资产外,GMX生态的GLP和GMX排名靠前。

Delta中性策略

• 选择抵押代币,自动选出策略
• 计算各策略组件的总收益

目前跟踪的池子较少,仅供参考。

多空策略

• 给定代币,显示所有支持的流动性池和CEX永续合约市场上的delta中性多空策略
• 考虑CEX资金费率和DeFi收益率计算年化回报

目前合作的CEX是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

杠杆借贷

• 查找不同杠杆借贷项目的循环APY、供应APY、LTV等数据
• 覆盖23条链291个协议的158个池

相比其他链,BNB链项目数量更多且循环APY较高。

借贷

• 根据借贷项目收益、LTV、供需等排名
• 覆盖23条链291个协议的777个流动性池

收益概览

• 搜索单个币种的中位APY及分布
• 查看某币种在不同项目池子的APY
• APY数据可视化对比

可视化面板适合做质押数据分析报告。

稳定币池

• 覆盖59条链275个协议的422个池
• 显示各稳定币池TVL、Base APY、Reward APY、30天平均APY

高APY多由项目代币奖励补贴。除以太坊外,部分L2稳定币池也值得关注。

清真池

• 追踪59条链36个协议的5273个池
• 包括简单交换DEX、单产农场、流动性质押、跨链LP等
• "清真"可理解为简单安全的池子

如Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL 2.8亿美元,暂未发币,仅有Base收益。

交易聚合器

• 聚合多个聚合器,提供最佳交易路径
• 计算交易结果和各项费用
• 可自定义滑点

有些聚合器提供折扣,可先在此选好路由再去相应聚合器寻找折扣。

借贷聚合器

• 输入抵押和借贷代币,查看所有借贷协议
• 计算每笔借贷成本,考虑激励、存借APR等
• 列出所有可能的借贷途径、成本和LTV

中心化交易所透明度

• 中心化交易所资产流入流出、净资产等数据

目前OKX月净流入2.4亿美元,而Binance月净流出20.7亿美元。TOP5净流出未全部流入TOP10净流入交易所,可能有15亿+资产转移至链上。值得关注熊市净流入的交易所。

清算数据

• 各链各协议的清算总额
• 20%下跌情况下的清算总额
• 100个最大头寸的清算情况

ETH/USD最高清算价前10为1088美元,12/15名约1290美元,18名1547美元较为特殊。

交易量数据

• DEX日/周/月交易量排名
• 按链统计交易量、变化量、TVL、市场份额、累计量
• 期权交易量排名及相关数据(存在缺陷)

目前期权市场Lyra交易量占统计数据的56%以上,处于绝对领先地位。

收入与费用

• 按收入和费用排名的项目列表

收入前50项目类别包括:公链/Rollup(出售区块空间)、DEX(手续费)、流动性质押(奖励)、期权/期货/借贷、NFT市场/借贷、CDP、合成资产、预言机等。

有趣现象:市值数十亿美元的项目,收入可能只有数百万,且大部分收益未能到达代币持有者手中。

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