下一轮牛市，如何寻找链游赛道的"圣杯"

引言

在讨论链游时,人们常常会想起链游1.0时期的致命死亡螺旋。我们实验室从2021年2月开始探讨这个话题,直到目前市场低迷,还存活的项目寥寥无几。

如今,主打可玩性的链游异军突起,大多来自优秀的WEB2游戏团队转战WEB3赛道,有引领链游2.0发展的趋势。

本文将探讨:在即将到来的下一轮牛市中,这种强调可玩性的链游是否最有可能成为"圣杯"?如果是,作为用户如何有逻辑地寻找到具体项目并提前布局?

一、关于"圣杯"

1. 加密货币"圣杯"

2021年2月,某知名区块链内容平台创始人在社区分享了《寻找加密货币圣杯》的演讲,其中"圣杯"可理解为"爆款项目"。

他认为以太坊在2022年转POS后,年通缩约0.15%,将开启增长第二曲线。实际上目前以太坊年通缩约0.43%,EIP-1559已经燃烧3,550,364个ETH。牛市将加速通缩,加上以太坊是L2基础设施,L2繁荣则以太繁荣,以太坊未来加速上扬可期。

2. 链游1.0时期的"圣杯"

当之无愧的是这两个项目:

• Axie Infinity,总收益估算超4亿美元,流通市值最高104亿美元;
• STEPN,总收益估算超2亿美元,流通市值最高23亿美元。

(均不含代币售卖收益)

3. 链游2.0的"圣杯"

参考上轮成绩,估算:总收益超3亿美元。整体生命周期较长,按一年计算,除去前三个月低收入期和后三个月衰退期,日收益可能在200万-1000万美元之间。

目前是2023年8月,BTC已从15,500美元涨至30,000美元左右。有消息称全球头部金融机构在暗中布局比特币,押注币圈最后一个狂暴大牛市。下一轮链游板块"圣杯"项目的流通市值,估算超150亿美元。

二、链游细分类别:资产组成

本文最终目的是建立寻找"圣杯"项目的方法。即使在熊市,新出的链游项目仍百态万千且良莠不齐,逐一分析耗时费力。

我们需要建立一套筛选方法,从大到小先筛选类别,再精准定位。先讨论类别:链游的分类方式很多,本文根据资产组成形式,将链游划分为以下四类。我们看看哪些类型更有可能孕育"圣杯":

1. NFT繁殖为主的游戏:Axie Infinity、STEPN

这两个项目开启了链游1.0时代,在上一个牛市一战成名。他们也在等待下个牛市重现"圣杯"光环,产品持续迭代改进:

Axie Infinity已进入部分国家的应用商店,有助引入更多Web2新玩家。最近更新开启免费模式,新手可通过每日任务获得Axie,更快入门享受游戏。

STEPN提出FSL生态概念,推出DOOAR和MOOAR平台。其工作室即将发布新游戏Gashero,同时也合作了多款游戏。目前已上架应用商店,可用信用卡购买跑鞋,同样致力引入Web2新玩家。

这两个上轮"一哥"都来自繁殖类别,可见繁殖的吸引力,背后隐藏着鲜明的庞氏模型特性。庞氏模型无好坏之分(骗局才是坏的),直击人性中的贪婪和自负。

广义上的庞氏模型在现实生活中也很常见:近年许多互联网企业用大量补贴吸引用户,这也是一种庞氏模型;最近热播的奇幻剧《封神榜》结尾也用了类似手法,为第二部埋下悬念,这算是精妙而优雅的庞氏,堪称"庞氏中的庞太师"级别。

但这类项目能否在下一轮继续辉煌,考虑到币圈"炒新不炒旧"的特性,需要让用户看到全新叙事,这具有很大挑战。

2. NFT挖矿和Defi组合式的游戏:MBOX、Tiny world

MBOX在链游1.0时代大获成功,曾是BSC链游龙头,最高流通市值达10亿美元;延续这路线的Tiny world,模式与MBOX相似,最高流通市值约1.5亿美元(已销毁50%代币,未计入)。

但Defi部分只有Web3用户和高级用户才能理解和操作,容易劝退小白用户,短期内难以吸引Web2用户。

从目前看,这类项目出现"圣杯"的可能性比第一类更小。

3. 全链游戏:Dark Forest、Loot

全链游戏最近很热,指游戏规则、计算逻辑、数据存储都在链上完成。扩展来说,全链游戏在链上无需许可,资产可自由组合。这个概念今年初才开始被提及,6-7月在推特上广泛讨论。

我们认为目前的全链游戏不能归类为游戏,只能视为类似DEFI的特殊种类,因为目前用户群体与普通游戏用户不同,基本是一群WEB3的Builder和信仰者。但全链游戏有着正统加密基因。比如Dark Forest,是Brian Gu 2020年一人开发的,当时他在以太坊基金会工作,研究中发现ZK有趣,想做个游戏,于是诞生了这个实验性产品。它尝试了零知识证明新技术,解决游戏中战争迷雾问题。从那时起,全链游戏开始有了点游戏的样子。

必须支持和鼓励这类产品发展,这是未来WEB3可能在某些领域取代WEB2的希望。比如零知识证明在WEB3德州扑克中的应用,传统线上德州基本无人敢玩,特别是看了《孤注一掷》后,都知道有人可以操控系统随意发牌。而零知识证明用于WEB3德州扑克,可以实现公开透明的发牌机制。

全链游戏运用了区块链的特点,但目前有很多局限,不利于复杂游戏逻辑和规则设计。所以,目前主要处于搭建基础设施和探索阶段,普通用户体验不够,短期内应该看不到"圣杯"项目出现。

4. 只有核心资产上链且可玩性高的游戏

大家寄予厚望的链游2.0时代,基于WEB3会有下一轮牛市的设想。下一波牛市的必要条件,是通过WEB3赛道的某些新契机,会有大量新用户和机构入场。这些小白用户需要有应用可玩,本类别就是针对这个目标:

• 注重可玩性、让新用户High起来;
• 注重产品体验,不追求完全上链,核心资产上链即可;
• 注重用户生态圈建设,拉近项目和用户距离,让用户感觉是项目的一份子。

这类游戏在我们看来最有可能在下轮牛市触及"圣杯",也是我们去年至今重点研究的类别。有几个特点:

1. 制作团队基本都来自WEB2优秀游戏团队,对游戏可玩性、完成度、观赏性有标准,毕竟华人游戏引领手游十年,积累了丰富经验和人才;
2. 产品可玩性明显高于WEB3原生游戏,熟悉普通用户偏好(这点最重要);
3. WEB2思维根深蒂固,WEB3运营思维不足;

如何在这类中挑选"圣杯"项目?可玩性定义因人而异,喜好各不相同。本文定一个标准:只要某个WEB3链游继承了全球爆款WEB2游戏精髓,甚至直接仿盘,那它的可玩性就经过大量普通用户验证,我们就从这些项目中分析"圣杯"项目。

我们从项目数据库中挑选了具有代表性的三款WEB3链游"Matr1x Fire、Seraph和Oil War"作为案例,逐一分析。它们代表不同游戏类型、不同WEB2对标项目和不同开发阶段。

三、案例分析:来势汹汹,争夺"圣杯"

1. Matr1x Fire:WEB3的CSgo

玩过CS的朋友们都已不再年轻,从小就接触打枪游戏。就像30年后,吃鸡游戏玩家也已不再年轻,从小就开始"大吉大利,今晚吃鸡"。

Matr1x Fire 2022年Q3开始有市场动作,我们立即调查了团队背景,并现场体验了游戏。确实是大厂出身的团队,有多年FPS研运经验,获得融资,基本面不错。我们的风格是宁可投亏,不要错投;宁可在项目初期谨慎,也不要在后期追悔莫及。

确定可持续关注后,我们在社区开设专门讨论频道,号召社区成员关注Matr1x,积极组织参与一测和二测。目前看来Matr1x是2023年上半年最有潜力的"圣杯"项目,至少从主力NFT 2061的价格(从Mint价0.1E到现在的1.3E)反映了用户对项目的信任。

简单介绍项目基本情况:

Matr1x Fire是Web3 FPS射击游戏,借鉴CSgo成熟商业模式,加上Web3资产发行上链创新,融合游戏NFT艺术、电竞赛事和百万字小说,打造Web3品牌。

团队成员有8年以上游戏研发发行经验,创始团队来自游戏大厂,参与过10多款大型游戏研发发行,游戏项目总流水超30亿美元,活跃用户近1亿。他们积累了丰富的全球市场产品发行经验,团队分布在韩国、日本、美国、新加坡、香港等地。

Matr1x 2022年完成1000万美元A轮融资,投资方包括韩国第二大金融集团韩亚金融、以太坊早期投资者Hashkey Capital、Amber Group、Seven X。

Matr1x Fire除了传统射击内容如多种游戏模式、地图、小规模竞技、团队电竞、举办赛事等,玩家还可通过游戏掉落宝箱,花费费用开启获得道具皮肤,宝箱和道具皮肤都是NFT形式,可在链上自由流转买卖。

对标的WEB2游戏CSgo今年3月25日同时在线人数创新高,突破150万人,3月份箱子开启数比2月增加1700万个,估算3月收入至少1亿美元,表现依然强劲。

射击类游戏的宝箱、钥匙、皮肤、道具等天然适合做成独立NFT。在Web3商业模式下,项目方发行更多NFT帮助前期启动和凝聚社区,建立共识,这也是Matr1x资产一发即火的原因:

• YATC奖杯NFT,体现冠军价值,帮助前期建立有吸引力的赛事;
• MAX Token,体现整个生态价值,连接更多资源,为生态不断吸附资源;
• 2061 NFT,回馈早期支持者,体现玩家价值,前期精准寻找FPS玩家;
• 角色NFT