Solv ProtocolがSALを発表：BTCFiエコシステムの標準化ステークプラットフォームを構築

2025-08-15 15:30:25

Solv Protocol: BTCFiエコシステムにおけるステークの抽象層と流動性メカニズムの探求

Solv Protocolは2020年に設立されたプロジェクトで、オンチェーン金融ツールの創造と利用のハードルを下げ、暗号分野に多様な資産クラスと収益機会をもたらすことを目的としています。Solv Protocolは金融権利証書に関連するNFTの発行と取引に注力しています。2024年にはBTCFiの分野が継続的に発展する中で、Solv ProtocolはBTCFiに重心を置き、全チェーン収益ビットコイン資産SolvBTCを創出しました。これはビットコイン保有者に新たな機会と可能性を提供し、高効率なBTCFiエコシステムを構築することを目指しています。最近、Solv Protocolは質押抽象レイヤー(SAL)を導入し、クロスチェーンのビットコインステークプロセスを簡素化し標準化することを目的としています。このことにより、ビットコインステークシーンの複雑さを抽象化し、ユーザーと開発者が迅速に採用できるようにします。

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プロジェクト基本情報

###基本情報

ウェブサイト:

ツイッター:@SolvProtocol人、フォロワー数27万2000人

上場時間:2021年6月メインネット上場、Solv Protocolはトークンを発行していません。

プロジェクトチーム

コアチーム

Ryan Chow: 共同創業者。北京外国語大学を卒業し、北京優讚科技で共同創業者を務め、ブロックチェーン技術を自動車業界のデータベースに応用することに取り組んでいます。また、Singularity Financialでは金融アナリストとしてブロックチェーン技術の統合と金融規制について研究しています。

ウィル・ワン:共同創業者。彼は20年間金融ITの分野で働いており、オープンプラットフォームと分散技術に基づく世界最大の銀行会計システムの設計と開発を主宰し、「中関村20周年記念優秀貢献賞」を受賞しています。

孟岩: 共同創設者。以前はCSDNの副社長を務めていました。また、彼はCrypto業界の中で活躍するKOLでもあります。

ファイナンス状況

Solv Protocolは、3回の資金調達を通じて約2900万ドルを調達しました。

エンジェルラウンド

2020年11月10日、当社は、Laser Digital、UOB Ventures、Mirana Ventures、ApolloCrypto、Hash CIB、GeekCartel、ByteTrade、Matrix Partners、BincVentures、Emirates Consortiumが共同で主導する600万ドルのエンジェルラウンドの資金調達を完了したと発表しました。

シードラウンド

2021年5月8日、200万ドルのシードラウンド資金調達が完了したことを発表し、Binance Labsが投資した。
2021年8月30日、Blockchain Capital、Sfermion、Gumi Cryptos Capital、DeFi Alliance、Axia 8 Ventures、TheLao、CMSholdings、Apollo Capital、Shima Capital、SNZ Holding、スパルタングループなど。
2023年8月1日、Laser Digital、UOB Venture Management、Mirana Ventures、Emirates Consortium、Matrix Partners China、Bing Ventures、Apollo Capital、HashCIB、Geek Cartel、 Bytetradeラボなどの機関投資家。

###戦略ラウンド

2024年10月14日、Laser Digital、Blockchain Capital、OKX Venturesが参加する1,100万ドルの戦略的資金調達ラウンドの終了を発表しました。

3ラウンドの資金調達の過程で、Solv Protocolは2900万ドルを調達し、Binance Labs、Blockchain Capital、Laser Digital、Matrix Partners China、OKX Ventures、その他の有名な投資機関が多額の投資を行っており、資本分野でのSolv Protocolの将来の発展についてまだ非常に楽観的であることを示しています。

開発力

2020年Solv Protocolが立ち上げられました。プロジェクトの発展における重要な出来事は表の通りです:

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Solv Protocolのプロジェクト発展の重要な出来事から見ると、Solv Protocolは常にオンチェーン金融ツールの創造と使用のハードルを下げる方向で努力しており、その結果、Solv ProtocolはBTCFiトラックが登場した後、迅速にBTCのラップ資産であるSolvBTCを発行し、BTCを基盤としたLST市場を素早く占めることができました。Solv Protocolがさまざまな重要な技術ノードを実現する時間に関しては、Solv Protocolはプロジェクト技術の開発を予定通りに完了しており、Solv Protocolの技術チームの実力が強力であることがわかります。

実行モード

BTCはCrypto業界で最大の資産であり、市場価値は1.3兆ドルを超えていますが、長い間BTCの保有者は単にBTCを保持していただけで、ETHのようにその潜在的な価値を解放していませんでした。そこでSolv ProtocolはBTCステークを通じて1.3兆ドルのBTC資産の潜在能力を解放することを提唱しています。Solv Protocolは2024年にプロジェクトの重点をBTCFiに移し、全チェーン収益BTC資産SolvBTCを導入し、BTCのステーク流動性を解放することができました。そして最近、Staking Abstraction layer(SAL)ステーク抽象層の概念を導入し、Solv ProtocolがBTCの流動性の集約を開始したことを示しています。

一体化ステークプラットフォーム

Solvプロトコルのアーキテクチャでは、ステークプロセスを4つの重要な役割に分解し、統合されたプラットフォームアーキテクチャを通じてそれらを緊密に結び付けています:

LST 発行者 (LST Issuers): ビットコインに連動した流動性収益トークン(LST)を作成します。Solvは現在市場で最大のBitcoin LST Issuerです。ユーザーは、質押しているトークン(LST)の質押中に資産の流動性を保持し、DeFiやその他の収益活動に参加することができます。
ステークプロトコル (Staking Protocols): ユーザーが預け入れたBTCを管理し、安全な収益を提供します。Babylon、CoreDao、Botanix、Ethena、GMXなどのステークプロトコルを統合し、BTCのステーク収益源を提供します。ユーザーはPOSネットワークにBTCをステークすることで、POSチェーンの報酬を得ることができます。
ステークバリデーター (ステーキングバリデーター): 例えばCeffu、Cobo、Fireblocks、Solv Guardなどが取引を検証し、ステーク取引の合法性と安全性を確保し、ステークされたビットコインとLSTトークンが対応していることを確認し、検証状況を適時更新します。
収益配分者 (Yield Distributors): ステーク報酬が透明かつ公正にLST保有者に配分されることを保証し、ユーザーがタイムリーにステークリターンを受け取ることができるようにします。例えばBabylon、Pendle、Gauntlet、Antalphaなど。

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Solv Protocolはこの4つの重要な役割を統合することによって、Solv Protocolは完全なビットコインステークエコシステムを構築しました。ステークプロトコル、LST発行者、バリデーター、および収益分配者を統合することで、ビットコインメインネットとEVM互換チェーンとのシームレスな相互作用を実現し、ユーザーと開発者の両方のレイヤーでのステーク実装を簡素化しました。ステークプロトコルは、ビットコインをステークするための収益源を提供し、LST発行者は流動性ステークTokenを発行し、ユーザーがステーク期間中に資産の流動性を維持できるようにします。バリデーターはステーク取引の合法性と安全性を検証し、収益分配者はステークから生じた収益をLST保有者に対して公開かつ透明に配分する責任を負います。ユーザーにとって、より便利で、安全で、魅力的なステーク体験を提供します。

ステーク抽象レイヤー(SAL)ステーク抽象レイヤー

ステーク抽象レイヤー (SAL) はモジュール化アーキテクチャであり、ステークパラメータマトリックス (SPM) と相互作用する重要なコンポーネントを通じて、安全で効率的なBTC記帳を促進することを目的としています。SALの重要なモジュールにはLST生成モジュール、取引生成モジュール、検証ノード、利益配分モジュールが含まれ、これらのモジュールはすべてSPMに依存して取引ルール、検証基準、利益計算を定義します。これらのコンポーネントは共同でフレームワークを形成し、BTC記帳とLST発行の安全性、透明性、効率性を確保し、ユーザーが収益を最大限に高め、記帳プロセスやクロスチェーンインタラクションに関連するリスクを最小限に抑えることを可能にします。

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ステークパラメータマトリックス(SPM): SPMモジュールの役割は、BTCステークのさまざまな設定とパラメータを標準化することです。SPMは開発者にシンプルで標準的なルールを提供し、彼らがBTCステークシナリオを自分のアプリケーションに統合しやすくします。複雑なシステムをゼロから設計する必要はありません。

LST生成モジュール: LST生成モジュールの役割は、クロスチェーン流動性ステークToken(LST)の発行を簡素化することです。クロスチェーンのステークToken発行プロセスは標準化され、自動化されており、ユーザーは手動で複雑なクロスチェーン操作に参加する必要がありません。このモジュールにより、LST発行者は迅速かつ便利に流動性ステークTokenを発行し、これらのTokenをユーザーに配布することができます。

取引生成モジュール: 取引生成モジュールの役割は、自動的にBTCステーク取引を生成し、ブロードキャストすることです。簡単に言うと、このモジュールの仕事は、自動的にステーク取引を作成し、BTCメインネットに送信することです。以前はユーザーが手動で多くのステップを操作する必要がありましたが、今ではこのモジュールがユーザーのほとんどの作業を自動で行い、ステークプロセスをより簡単にします。

バリデーションノード: リアルタイムでステーク取引の合法性と安全性を検証します。バリデーションノードの役割は、すべてのステーク取引が合法で安全であることを保証することです。ユーザーがステークを行うと、これらのノードは取引の正確性を確認・検証し、問題がないことを確認してから取引を承認します。

報酬分配モジュール: ステーク報酬をLST保有者に正しくマッピングする役割を担います。ユーザーがステークを通じて報酬を得ると、報酬分配モジュールはこれらの報酬をユーザーのLST Tokenに正しく配分する責任を負います。ユーザーは保有するLST Tokenの割合に応じて、相応のステーク報酬を受け取ることができます。

以上のように、SALはステークの抽象レイヤーとして、複数のステーク参加者(を統合している特徴があります。これにはビットコインステーク提供者、収益獲得、DeFiシナリオのアンロック)が含まれ、これらの複雑なプロセスを標準化されたモジュールとして抽象化し、パッケージ化しています。これにより、開発者はビットコインステーク機能を迅速に自分のアプリケーションに統合でき、ユーザーは包括的な方法でステークを開始することが可能になります。SALはステークの実装を簡素化し、より多くのdAppの採用を促進しています。例えば、DeFiアプリケーションやウォレットアプリケーションは、SALを統合することでユーザーに幅広いステークオプションを提供できます。しかし、ビットコイン自体がステークをサポートしていないため、すべての第三者ステークには一定のセキュリティリスクが伴い、SALも例外ではありません。SALはステーキング関連のソリューションを統合しているため、統合の背後にある技術的な複雑性と互換性が新たなセキュリティリスクを引き起こす可能性があります。したがって、SALは運用の堅牢性とセキュリティに関連する課題を継続的に解決する必要があります。

他のBTCFiプロジェクトに対する優位性

Solv ProtocolはBTCFi分野におけるLSTプロジェクトとして、市場にはBedrock、Lombard、Lorenzo、Pell Network、PumpBTC、Stakestoneなど、同質化の度合いが高い多くのプロジェクトがあります。それぞれがSolv Protocolに対して高い類似性を持っていますが、Solv ProtocolがSALを導入した後、BTCの流動性の統合に集中し始めたことで、他のプロジェクトに比べて大きな優位性を持っています。

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セキュリティ保証

Solv Protocolは、活発な検証サービス(AVS)を統合することで、ステーク取引の安全性を確保します。AVSシステムは、ターゲットアドレス、スクリプトハッシュ、ステーク期間など、ステーク取引の各プロセスを包括的に監視し、取引の有効性と安全性を確保します。これにより、エラーや悪意のある行動を避けることができます。この包括的な監視と検証メカニズムは、ユーザーのステーク取引に信頼できる保障を提供します。

プロセス最適化

Solv ProtocolはBTCの流動性を統合しながら、プロジェクトのステークプロセスも最適化しました。これにより、ユーザーはより便利にステーク操作を行うことができます。ユーザーはビットコインをプラットフォームに預け入れるだけで、他のオンチェーン操作を行う必要がなくなり、これによりユーザーの安全が保証されると同時に、ユーザーのステーク効率も向上し、そこから利益を得ることができます。