DeFAI：AIと分散型金融の融合はAIエージェントの新しい波を引き起こすことができるか？

I. DeFAIの概要

1.1 DeFAIの定義

DeFAIはAIと分散型金融の結合です。AI関連のテーマは、計算能力からMeme、技術アーキテクチャからインフラストラクチャに至るまで、多くのラウンドの炒作を経てきましたが、DeFAIの概念は新しい突破口となるトレンドになりつつあります。現在、DeFAIは主に3つのカテゴリーに分かれています：AIの抽象化、自律的なDeFiエージェント、および市場分析と予測です。

1.2 DeFAIの運営メカニズム

DeFAIシステムでは、AIエージェントが大規模言語モデル(LLM)を中心に、データ収集から意思決定の実行までの多層プロセスを含んでいます。主に以下のステップが含まれます：

1. データ収集：オンチェーン、オフチェーンおよび分散型データソースから情報を取得する。 2.モデル推論:教師あり学習、教師なし学習、強化学習、自然言語処理などの手法を使用して分析します。
2. 意思決定：データと推論結果に基づき、最適化エンジンとマルチエージェントシステムの協力によって意思決定を行う。
3. ホスティングと運用：中央集権型または分散型の方法でモデルをホスティングし、オンチェーンプロトコルと相互作用します。
4. 相互運用性：API統合と分散型メッセージングを通じて様々な分散型金融プロトコルと相互作用します。
5. ウォレット管理：MPCウォレットまたはTEE技術を使用して、安全なキー管理と取引実行を行います。

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1.3 DeFAIとIntentの相関関係

DeFAIのビジョンは、ユーザーが自分の投資ポートフォリオを自主管理できるようにし、暗号市場への参加のハードルを簡素化することです。この理念は「意図」という概念と呼応しており、ユーザーは取引結果にのみ注目し、具体的な実行経路を指定する必要はありません。DeFAIは「意図」を実現する新たな手段と見なされ、将来的にはAIエージェント、ソルバー、インテント中心の概念と共にブロックチェーンアプリケーションの究極の形態を構築する可能性があります。

二、DeFAIプロジェクト概要

現在、市場には複数の分散型金融（DeFi）関連プロジェクトが登場しています。

1. Griffain：AIエージェントの発行をサポートし、分散型金融ソリューションを提供します。
2. Hey Anon：AI駆動の分散型金融プロトコル、ユーザーインタラクションを簡素化。
3. Orbit：DeFiの参加ハードルを下げ、多チェーンおよび多プロトコルをサポートします。
4. Neur：Solanaエコシステムのために設計されたオープンソースのフルスタックアプリケーション。
5. Modenetwork:イーサリアムレイヤー2上のAI×DeFiイノベーションプラットフォーム。
6. The Hive:複数のAIモデルを統合して、複雑なDeFi操作を実装します。
7. Bankr：AI駆動の暗号通貨アシスタントで、取引とウォレット管理を簡素化します。
8. HotKeySwap：AI駆動のDEXアグリゲーターとクロスチェーン取引ツールを提供。
9. Gekko AI：自動化取引ソリューションに特化しています。
10. ASYM：AI駆動のDEXアグリゲーターおよび分析ツール。
11. Wayfinder Foundation：全チェーンインタラクティブツールで、エージェントがチェーン上の環境をナビゲートするのを支援します。
12. Slate：汎用AIエージェント接続インフラ層。
13. Cod3x：コードなしで自動化された分散型金融戦略代理を構築するツールを提供します。
14. Almanak：自己学習能力を持つAIエージェントで、分散型金融とゲームプロジェクトを最適化します。
15. HIERO：マルチチェーンスマートツールで、自然言語コマンドをサポートし取引を完了します。

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三、AIエージェントの発展方向

現在のAIエージェントの金融分野における発展は主に2つの方向性を示しています：

3.1 ゲームの方向

M3 (メタバースメーカー)を代表するが、Web2市場の競争や長い開発周期などの課題に直面している。ゲーム分野の潜在能力は非常に大きいが、現時点では本当に大ヒットするAIゲームはまだ登場していない。

3.2 DeFiの方向性

DeFAIプロジェクトは急成長しており、市場価値ランキングの上位にはGRIFFAIN、ANON、OLASなどが含まれています。その中で、GRIFFAINとANONはDeFAIの総市場価値の37.29%を占めています。GRIFFAINはSolana上に構築されており、ウォレット生成や迅速な取引などの機能を提供しています。Hey Anonはマルチチェーンモデルを採用しており、複数のパブリックチェーンをサポートしており、その創設者Danieleの影響力はプロジェクトに大きな注目をもたらしています。

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IV. まとめ

DeFAIの興起は、ブロックチェーンと金融シーンの自然な相性に起因しています。ゲーム方向でもDeFi方向でも、巨大な市場潜在力を示しています。ゲーム方向はメタバースの概念を引き続き継承し、AIを活用して自律進化する仮想世界を実現する可能性があります。DeFi方向は感情的な投機から実際の価値指向に移行する必要があり、AIエージェントの発展はMemeに依存するべきではなく、実質的なDeFiの収益支援が必要です。市場競争の最終結果は期待に値し、真にユーザーに価値を創造できるプロジェクトのみが長期的に勝利することができます。

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