Principais pontos

• De acordo com os dados da Cryptorank de 2 de dezembro, a indústria Web3 concluiu 121 acordos de financiamento em novembro de 2024, totalizando $1.76 bilhões - uma diminuição de 28.45% em relação ao mês anterior.
• Novembro viu mais opções de financiamento diversificadas, com a MARA levantando capital através de obrigações conversíveis e a 0G Labs usando uma combinação inovadora de financiamento inicial e compromissos de compra de tokens.
• Serviços de blockchain e setores de blockchain público tornaram-se pontos quentes para financiamento, com serviços de blockchain ocupando o primeiro lugar com $1,11 bilhão em financiamento, seguidos por blockchains públicos com $356 milhões.
• Os montantes de financiamento foram distribuídos principalmente nos intervalos de $3–10 milhões e $1–3 milhões, representando 37,68% e 24,64%, respectivamente.
• As rondas Seed e Pre-Seed tiveram o maior número de negócios, com as rondas Seed e Série A a representarem a maior parte do financiamento total.
• A Animoca Brands fez o maior investimento em novembro, investindo em 6 projetos.

Visão geral de financiamento

De acordo com os dados do Cryptorank de 2 de dezembro, a indústria Web3 concluiu 121 acordos de financiamento em novembro de 2024, com um montante total de financiamento de $1.76 bilhões.[1]

• Aumento do número de negócios, mas financiamento total inferior: Comparativamente aos últimos 3 meses, o número de acordos de financiamento em novembro aumentou ligeiramente, mas o montante total de financiamento diminuiu, mostrando uma queda de 28.45% em relação ao mês anterior.
• O total de financiamento de novembro está entre os mais altos:Apesar da queda, o financiamento total de novembro de $1,76 bilhão ocupa o segundo lugar mais alto deste ano, sendo superado apenas pela cifra recorde de outubro impulsionada pela aquisição da Bridge pela Stripe.
• Outubro e novembro se destacam no financiamento: Dois meses viram totais excepcionais de financiamento — outubro devido à grande aquisição da Stripe e novembro quando a MARA garantiu $1 bilhão através de obrigações conversíveis.

Novembro continuou o ímpeto forte de angariação de fundos de outubro, ao mesmo tempo que introduziu opções de financiamento mais diversificadas. A MARA liderou o caminho ao arrecadar $1 bilhão por meio de títulos conversíveis inovadores, planejando usar os fundos para recomprar dívidas, aumentar as participações em Bitcoin, otimizar sua estrutura de capital e expandir as operações. A 0G Labs seguiu com $290 milhões arrecadados por meio de uma rodada combinada de seed e compromisso de compra de tokens. Essas abordagens diversificadas de captação de recursos demonstram a maturidade crescente e a flexibilidade financeira da indústria de blockchain. [2]

Segundo dados da Cryptorank, em novembro de 2024, o financiamento do Web3 concentrou-se em cinco setores: serviços de blockchain, blockchains públicos, DeFi, CeFi e GameFi.

• Serviços de Blockchain:Este setor liderou com $1.11 bilhão em financiamento. Projetos notáveis incluíram MARA, Deblock e Canaan, focando respectivamente em mineração de Bitcoin, gestão de ativos digitais e soluções de máquinas de mineração. Estes investimentos destacam o forte interesse dos investidores em soluções abrangentes de blockchain. MARA chamou atenção especialmente com o maior valor único de financiamento na indústria.
• Cadeias de Bloco Públicas:O setor da cadeia pública seguiu-se com 356 milhões de dólares em financiamento, com o blockchain de IA modular da 0G Labs destacando-se como um projeto chave.
• DeFi:Em terceiro lugar, com US $ 85,45 milhões, o setor DeFi foi impulsionado por projetos como StakeStone e World Liberty Financial, que se concentraram no staking líquido e em empréstimos descentralizados.
• CeFi:Projetos como Wyden e Partior concentraram-se em fornecer aos investidores institucionais soluções profissionais de negociação e pagamento de ativos digitais, respondendo à crescente demanda do mercado.
• Stablecoins:O setor das stablecoins foi representado pela usdx.money, que oferece âncora de valor estável para o ecossistema Web3.
• GameFi:O setor GameFi apresentou o Monkey Tilt, um projeto que combina jogos de previsão, esportes, poker e criptomoeda, permitindo aos usuários ganhar criptomoedas ao prever os resultados dos jogos.

Com base em dados de 69 projetos de financiamento divulgados em novembro, a maioria dos valores de financiamento estava concentrada nas faixas de $3-10 milhões e $1-3 milhões, representando 37,68% e 24,64% do total, respectivamente. Isso indica um forte entusiasmo do mercado por projetos de pequeno e médio porte. Projetos grandes com financiamento superior a $50 milhões representam apenas 2,9% do total.

Em termos de rondas de financiamento, entre os 68 projetos com rondas de financiamento divulgadas, as rondas Seed e Pre-Seed foram as mais ativas, representando 35,3% e 23,5%, respectivamente. Isso reflete o interesse dos investidores em projetos Web3 em estágio inicial.

De notar que a angariação de financiamento da ronda Seed representou a maior parte dos fundos angariados, com 45,7%, seguida da Série A, com 22%. O financiamento da Série A representa uma parte maior do financiamento total do que as rondas Pre-Seed, o que indica que alguns projetos em fase inicial alcançaram validação de mercado e entraram numa fase de crescimento rápido. Embora os projetos Pre-Seed fossem numerosos, os montantes de financiamento por negócio eram relativamente pequenos, destacando a ampla cobertura dos investidores e a abordagem cautelosa aos investimentos em fase inicial.

Com base nos dados do Cryptorank de 2 de dezembro, a Animoca Brands fez o maior número de investimentos em novembro, investindo em 6 projetos. Seus investimentos abrangeram vários setores, incluindo blockchains públicos, serviços de blockchain, DeFi, GameFi e plataformas sociais. Em contraste, a maioria das outras instituições de investimento focou principalmente em serviços de blockchain (azul no gráfico abaixo) e DeFi (amarelo no gráfico abaixo), refletindo o interesse contínuo dos investidores em serviços fundamentais e finanças descentralizadas. O setor social, no entanto, permaneceu relativamente tranquilo.

Projetos Chave Financiados em Novembro

0G Labs

Visão geral:0G Labs é uma empresa que desenvolve sistemas descentralizados de inteligência artificial. Eles estão construindo uma blockchain AI modular de alto desempenho e escalável para fornecer uma infraestrutura segura para dApps de AI. Através de sua arquitetura Uni-Chain, 0G Labs permite a interoperabilidade entre diferentes blockchains e desenvolveu um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) e uma camada de inferência descentralizada para aprimorar a eficiência e segurança de aplicações de IA. [3]

Em 13 de novembro, a 0G Labs anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento de $290 milhões, composta por $40 milhões em financiamento inicial e $250 milhões através de compromissos de compra de tokens. Os fundos impulsionarão o desenvolvimento do dAIOS para promover o crescimento de aplicações de IA on-chain. O financiamento total da empresa agora atingiu $325 milhões. Este novo capital financiará a expansão da equipe para 80 membros e apoiará iniciativas, incluindo incentivos para desenvolvedores, hackathons e projetos de construção de comunidades. [4]

Investidores/Investidores Anjo: Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures, Samsung Next, Bankless Ventures, Animoca Brands e seu co-fundador Yat Siu, Polygon e seu co-fundador Sandeep Nailwal, Stanford Blockchain Fund, Abstract VC, Alchemy, Blockdaemon e Foresight Ventures

Destaques:

1. A arquitetura 0G é aclamada como a primeira camada de disponibilidade de dados descentralizada com uma camada de armazenamento universal e escalabilidade ilimitada. Comparado a outras soluções como EigenDA e Celestia, o 0G oferece vantagens significativas em desempenho e escalabilidade. Segundo relatórios, o desempenho do 0G é 10.000 vezes mais rápido do que o Dank Sharding do Ethereum e quatro vezes mais rápido do que o Fire Dancer da Solana.
2. A 0G Labs atraiu investidores de alto nível, incluindo Hack VC, Delphi Digital, OKX Ventures e Samsung Next Fund. Em março de 2024, a empresa levantou $35 milhões em uma rodada Pré-Seed, fornecendo um financiamento robusto e demonstrando reconhecimento de mercado da inovação e potencial da 0G Labs no espaço de disponibilidade de dados descentralizados.
3. O ecossistema 0G começou a tomar forma, com colaborações profundas estabelecidas com projetos notáveis. O 0G suporta criticamente diversas iniciativas, incluindo ZK-Layer1 Gevulot, EigenLayer, Babylon e loNet. Além disso, blockchains mainstream como Polygon, Optimism (OP), Arbitrum, e fornecedores de infraestrutura Web3 como Nodekit e AltLayer adotaram as soluções de armazenamento descentralizado e disponibilidade de dados da 0G, demonstrando suas fortes capacidades de integração no ecossistema.
4. 0G Labs montou uma equipe de elite da indústria com membros de universidades de topo e gigantes da tecnologia, trazendo uma extensa experiência em blockchain, finanças e tecnologia. O fundador Michael Heinrich, um parceiro do Pioneer Fund e fundador do Garten, é formado em Stanford e um investidor inicial em unicórnios como Stripe, Anthropic e Brex. Ming Wu e Fan Long são membros fundadores da Conflux Network, enquanto Thomas Yao é um sócio fundador da IMO Ventures.

StakeStone

Visão geral: StakeStone é um protocolo inovador de ativos de liquidez omnichain que fornece ETH líquido altamente adaptável (Yield Bearing Liquid ETH) e BTC (SBTC, STONEBTC) para o ecossistema DeFi, integrando pools de staking mainstream, Restaking e LSD DeFi estratégia de rendimento. A rede de staking adaptável da StakeStone suporta camadas de consenso sem risco e maximiza o rendimento por meio de um mecanismo de governança on-chain. O protocolo está comprometido em criar um protocolo de liquidez descentralizado, transparente e auditável. [5]

Em 11 de novembro, a StakeStone garantiu $22 milhões em financiamento em uma rodada pela Polychain Capital. O capital irá impulsionar a expansão do setor DeFi da StakeStone, permitindo que a plataforma forneça aos usuários uma suíte aprimorada de produtos e serviços de liquidez. [6]

Investidores: Polychain Capital, Binance Labs, OKX Ventures, SevenX, Nomad Capital, HashKey Capital, Amber Group, Bankless Ventures

Destaques:

1. A StakeStone identificou as limitações dos tokens tradicionais de financiamento líquido (LSTs) na liquidez entre cadeias e introduziu de forma inovadora o conceito de distribuição de liquidez omnicanal. Aproveitando o protocolo LayerZero, os tokens STONE alcançam interoperabilidade entre cadeias, superando as limitações tradicionais de liquidez do LST. Ao incorporar a tecnologia EigenLayer Restaking, a StakeStone permite a reutilização de ativos, aumentando significativamente a eficiência de capital.
2. Comparado aos protocolos tradicionais de LSD e Restaking, o StakeStone implementa o mecanismo OPAP para ajustar os pools de ativos geradores de rendimento de forma flexível, otimizando os rendimentos com base nas condições do mercado. Os utilizadores podem participar ativamente na seleção de cenários de rendimento subjacentes e nas decisões de alocação de ETH, garantindo um maior nível de descentralização. Além disso, o StakeStone elimina a complexidade da gestão de rendimentos para os utilizadores, utilizando contratos inteligentes para selecionar automaticamente cenários de rendimento de alto rendimento e baixo risco.
3. Desde a abertura dos depósitos de ETH em dezembro de 2023, o valor total bloqueado (TVL) da StakeStone aumentou rapidamente, atingindo mais de $1.3 bilhão, demonstrando um forte momento de crescimento. Atualmente, o TVL da StakeStone permanece num nível elevado de $486 milhões. Além do impressionante desempenho do TVL, a StakeStone está a expandir ativamente a sua presença multi-cadeia. Agora suporta blockchains mainstream como Ethereum, Arbitrum, Polygon, BNB Chain e Bitcoin L2, estabelecendo relações de colaboração profundas com inúmeras blockchains públicas.

KGeN

Visão geral:KGeN é uma plataforma de jogos descentralizada que estabeleceu uma comunidade global de jogos em vários gêneros e regiões através da sua engine Proof of Gamer (PoG). Permite aos jogadores compartilhar experiências de jogo, conectar-se com novos amigos e obter total propriedade dos seus dados de jogo, que podem aproveitar para recompensas e benefícios adicionais. KGeN conecta milhões de jogadores em todo o mundo e fornece aos desenvolvedores de jogos insights profundos sobre os jogadores para ajudar a personalizar as experiências de jogo e promover a fidelidade. [7]

Em 20 de novembro, KGeN anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento de $10 milhões liderada pela Aptos Labs. Os fundos serão usados principalmente para expandir a plataforma e desenvolver novos recursos. Até o momento, a plataforma arrecadou um total de $30 milhões. [8]

Investidores: Aptos Labs, Game7 DAO, Polygon, Prosus Ventures, Courtside Ventures

Destaques:

1. KGeN tem como objetivo resolver desafios de alocação de recursos em guildas e comunidades de jogos, construindo uma rede de jogadores multi-cadeia descentralizada. Ao introduzir Tokens Soulbound (SBTs) e pontuação PoG, KGeN fornece uma solução inovadora de dados de jogadores para a indústria de jogos. Os SBTs servem como identidades digitais exclusivas dos jogadores, permitindo-lhes construir reputações digitais, enquanto as pontuações PoG oferecem aos desenvolvedores perfis detalhados do usuário para marketing direcionado. A integração de SBTs e pontuação PoG promove o desenvolvimento saudável do ecossistema e atrai mais jogadores.
2. Até à data, o motor PoG da KGeN construiu um extenso gráfico de dados de jogadores, reunindo mais de 197 milhões de pontos de dados de atributos de jogadores em 93 dimensões. Com estas perceções, os programadores podem implementar estratégias de marketing personalizadas para melhorar a retenção de utilizadores. O feedback dos parceiros indica que a adoção da solução da KGeN reduziu os custos de aquisição de clientes em 30%–60%.
3. A KGeN está comprometida em trazer milhões de comunidades de microjogos de mercados emergentes para o mundo Web3. Atualmente, a KGeN tem uma forte presença em mercados emergentes como Índia, Brasil e Nigéria, com 10,8 milhões de usuários registrados e 3,3 milhões de usuários ativos mensais. Além disso, a plataforma alcançou US $ 12 milhões em receita anual em outubro de 2024.

Nobre

Visão geral: Noble é uma appchain construída no ecossistema Cosmos, projetada para simplificar o processo de emissão nativa de ativos digitais. Permite que stablecoins como o USDC sejam emitidas e queimadas diretamente dentro do ecossistema Cosmos sem depender de pontes externas. Noble fornece uma plataforma eficiente para desenvolvedores construírem aplicações descentralizadas aproveitando a flexibilidade do Cosmos-SDK. A visão da Noble é tornar-se o principal hub de emissão de ativos digitais do mundo, conectando diferentes blockchains e impulsionando o crescimento em toda a indústria blockchain.

Em 19 de novembro, a Noble anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série A de $15 milhões liderada pela Paradigm. Os fundos serão usados para desenvolver novos produtos focados no usuário, expandir a equipe e acelerar a adoção de stablecoins. Esta rodada eleva o financiamento total da Noble para $18.3 milhões. [10]

Investidores/Investidores Anjos:Paradigma, Polychain, Foresight Ventures, Wintermute Ventures

Destaca:

1. Como plataforma de emissão de ativos, a Noble estabelece a ponte entre os emissores de stablecoin e os desenvolvedores de appchain. Ao integrar o protocolo de Comunicação Inter-Blockchain (IBC), os ativos emitidos na Noble podem fluir sem problemas através de mais de 50 ecossistemas de blockchain, melhorando significativamente a liquidez e a usabilidade. A Noble simplifica o processo de emissão de ativos, fornecendo aos emissores de stablecoin um canal seguro e eficiente para distribuir ativos para mercados mais amplos.
2. O modelo econômico da Noble enfatiza a alocação eficiente de recursos e uma arquitetura técnica inovadora. Isso permite a emissão de blocos em um segundo, garantindo transferências e transações de ativos rápidas. Além disso, a Noble oferece interfaces intuitivas e amigáveis para os desenvolvedores, facilitando a integração fácil das cadeias de aplicativos e acelerando o desenvolvimento do ecossistema.
3. A Noble firmou parceria com importantes emissores de stablecoins, como Circle, Ondo Finance, Hashnote Labs e Monerium. A plataforma atualmente administra ativos no valor de mais de $458 milhões. Circle lançou sua stablecoin $USDC na Noble, enquanto a Noble colaborou com a Ondo para introduzir a USDY, a primeira stablecoin nativa com rendimento na rede Cosmos. A Monerium emitiu o stablecoin EURe lastreado em euros na blockchain Noble, preenchendo a lacuna de stablecoins denominadas em euros no ecossistema Cosmos.

Debloquear

Visão geral: Deblock é uma empresa de tecnologia financeira fundada por ex-executivos da Revolut e da Ledger, com o objetivo de fornecer serviços financeiros seguros e convenientes de criptomoedas. A plataforma combina as vantagens da banca tradicional, como levantamentos em euros e pagamentos com Apple Pay, com os benefícios de uma carteira de criptomoedas não custodial, dando aos usuários total controle sobre seus ativos digitais. A Deblock foi lançada na França, operando sob regulamentação rigorosa pelas autoridades financeiras locais para oferecer uma plataforma robusta de gestão de ativos digitais. [11]

Em 21 de novembro, a Deblock anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento inicial de £13,3 milhões (aproximadamente $16,8 milhões). Anteriormente, a empresa levantou €12 milhões no ano passado. [12]

Investidores: Headline, Hoxton, 20VC, Kraken Ventures

Destaques:

1. Deblock capacita os utilizadores com total controlo sobre os seus ativos digitais. Através da sua carteira não custodial, os utilizadores podem armazenar e gerir de forma segura uma variedade de criptomoedas e NFTs. Além disso, a Deblock oferece contas IBAN pessoais convenientes, suporta trocas multi moeda e fornece cartões de débito personalizáveis para despesas diárias. A plataforma também permite aos utilizadores converter ativos digitais em moeda fiduciária, acomodando pagamentos grandes como compras de imóveis ou veículos.
2. A equipa fundadora da Deblock ostenta conquistas excecionais nos seus campos respetivos. Os membros da equipa incluem Jean Meyer, ex-responsável por Crypto na Revolut; Aaron Beck, ex-responsável por Pagamentos na Revolut; Mario Eguiliuz, ex-responsável por Engenharia na Ledger; e Adriana Restrepo, ex-COO das operações bancárias europeias da Revolut. Com uma equipa de topo proveniente dos setores de pagamentos, blockchain e finanças tradicionais, a Deblock tem suscitado uma atenção e apoio significativos da indústria.
3. Deblock recebeu o registo como Prestador de Serviços de Ativos Digitais da Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF) de França e uma licença de instituição de moeda eletrónica da ACPR, demonstrando a liderança da plataforma em conformidade regulatória.

Sumário

Em novembro de 2024, apesar de uma queda de 28,45% no financiamento total em comparação com outubro, o valor mensal de arrecadação ainda foi o segundo maior deste ano, com US$ 1,76 bilhão. Serviços de blockchain, blockchains públicos e setores DeFi receberam atenção significativa, com serviços de blockchain liderando com US$ 1,11 bilhão em financiamento, impulsionado pela amplamente discutida emissão de títulos conversíveis da MARA. A diversidade de métodos de angariação de fundos e o entusiasmo por projetos de pequena e média dimensão refletem o dinamismo do mercado e o foco contínuo em iniciativas inovadoras. Enquanto isso, o rápido crescimento de projetos líderes como 0G Labs, StakeStone, KGeN, Noble e Deblock ressalta ainda mais o vasto potencial da indústria Web3.


Referências:

1. Cryptorank, https://cryptorank.io/análise-de-financiamento
2. Cryptorank, https://cryptorank.io/financiamento-rounds
3. 0G Labs, https://0g.ai/
4. O Bloco, https://www.theblock.co/post/326241/crypto-ai-startup-0g-labs-financiamento-token-commitment
5. StakeStone, https://stakestone.io/
6. Bitcoin.com , https://news.bitcoin.com/zh/stakestone-zai-you-polychain-capital-lingtou-de-touzi-lun-zhong-huode-2200wan-meiyuan-rongzi-bing-huode-laizi-binance-labs-he-okx-ventures-de-zhanlue-touzi/
7. KGeN , https://kgen.io/
8. X ( @KGeN_IO ) ,https://x.com/KGeN_IO/status/1859520228453122053
9. Nobre , https://www.noble.xyz/
10. Fortune Crypto , https://fortune.com/crypto/2024/11/19/stablecoin-company-noble-raises-15-million-in-series-a-from-paradigm/
11. Deblock , https://deblock.com/en-FR
12. peneirado, https://sifted.eu/articles/20vc-deblock-raise-news

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