مستويات وقف الخسارة (SL) وأخذ الربح (TP) هما مفاهيم أساسية في التداول، حيث تعتبر أساساً لاستراتيجيات الخروج المنضبطة من أجل تحديد الوقت المناسب للسوق. إنها تعكس استعداد وقدرة المستثمر على تحمل المخاطر.

مستويات وقف الخسارة وأخذ الربح

مستوى وقف الخسارة (SL) هو سعر محدد مسبقًا يتم تعيينه أدناه السعر الحالي في السوق الذي سيقوم فيه التاجر بإغلاق موقعه لتقييد الخسائر. على الجانب الآخر، مستوى الربح (TP) هو السعر الذي يخطط فيه التاجر لإغلاق موقعه لتأمين الأرباح. لا يحتاج التجار إلى مراقبة السوق باستمرار، حيث يمكن لهذه المستويات تشغيل أوامر بيع تلقائية بدون الحاجة إلى اهتمام على مدار الساعة.
كل من وقف الخسارة وجني الأرباح يخدمان في الأساس نفس الغرض: إذ يتطلب من التجار اتخاذ إجراء في الوقت المناسب للحفاظ على مراكزهم ضمن حدود قابلة للإدارة عندما تتعارض اتجاهات السوق مع توقعاتهم.

لماذا هي الوقف النقدي والربح الثابت ضروريان؟

إدارة المخاطر

استخدام مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح أمر حاسم لتقييم المخاطر في استراتيجية الاستثمار الخاصة بك. بغض النظر عما إذا كان السوق يتجه صعودًا أو هبوطًا، يضمن هذا الآلية لإدارة المخاطر أن لديك حدًا واضحًا لكل صفقة، مما يحمي حسابك من خسائر كبيرة ناجمة عن حركات السوق غير المتوقعة. إنه يعمل كدفاع قوي لرأس المال الخاص بك، مما يساعدك على البقاء في الأسواق العاصفة وخلق فرص للربح على المدى الطويل.

منع التداول العاطفي

العواطف يمكن أن تؤدي غالباً إلى اتخاذ قرارات سيئة أثناء التداول. على سبيل المثال، قد يؤدي انخفاض سعر السوق إلى الذعر، مما يدفع إلى بيع الأصول بسرعة، في حين يمكن أن تؤدي الطمع إلى الاحتفاظ بالمراكز لفترة أطول من المستحسن، على أمل تحقيق أرباح أعلى، فقط لمواجهة عكس الاتجاه. هذا هو السبب في أن بعض التجار يعتمدون على استراتيجيات محددة مسبقًا لتجنب التداول تحت ضغط الإجهاد أو الخوف أو الطمع أو غيرها من العواطف الشديدة. تعلم كيفية تحديد متى يجب إغلاق مركز يمكن أن يمنع اتخاذ القرارات العاطفية وسط تقلبات السوق ويساعد في الحفاظ على الانضباط في استراتيجيات التداول.

الحفاظ على الاتساق في استراتيجيات التداول

الاتساق هو العنصر الأساسي لنجاح التداول. سواء اعتمدت على التحليل الفني، التحليل الأساسي، أو الإحساس بالسوق، فإن الالتزام باستراتيجية ثابتة يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل على المدى الطويل. تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح يساعدك على الالتزام بخطتك التداولية دون أن تتأثر بسهولة بالتقلبات السوقية القصيرة الأمد.

حساب معدلات المخاطر والمكافآت

تعد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح ضرورية لحساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة في الصفقة ، والتي تقيس المخاطر التي يتم اتخاذها مقابل العوائد المحتملة. يساعد هذا المتداولين على تقييم التوازن بين المكاسب المحتملة والخسائر المحتملة قبل دخول السوق. من خلال إنشاء نسبة مخاطرة إلى مكافأة مناسبة (غالبا ما تكون 1: 2 على الأقل) ، يمكن للمتداولين التأكد من أن الأرباح المكتسبة من الصفقات الناجحة يمكن أن تعوض عن الخسائر العرضية ، مما يعزز احتمالية الربحية على المدى الطويل.
يمكنك حساب نسبة المخاطرة مقابل العائد باستخدام الصيغة:
نسبة المخاطرة-المكافأة = (سعر الدخول - سعر وقف الخسارة) / (سعر الربح المستهدف - سعر الدخول).

كيفية تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات الدعم والمقاومة نقاط مرجعية حيوية للتجار لتحديد اتجاهات السوق. يعد مستوى الدعم مكانًا حيث يزيد الطلب على الشراء مع انخفاض السعر إلى مستوى معين، بينما يعد مستوى المقاومة مكانًا حيث تتزايد ضغوط البيع مع ارتفاع السعر. في هذه النقاط، غالبًا ما تعكس الأسعار أو تتوقف مؤقتًا. يمكن للتجار تحديد مستويات الربح الصافي قرب مستويات الدعم لتأمين الأرباح قبل الارتداد في السعر، بينما يمكن وضع مستويات وقف الخسارة مباشرة تحت مستويات المقاومة لتقليل الخسائر إذا كسر السعر عبرها.

المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة (MA) هي مؤشرات فنية تستخدم على نطاق واسع لتخفيف تقلبات الأسعار على المدى القصير ، مما يساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات طويلة الأجل. المتوسطات المتحركة المختلفة مناسبة للأطر الزمنية المختلفة ؛ المتوسطات المتحركة الأقصر أكثر حساسية ، في حين أن المتوسطات المتحركة الأطول تعكس الاتجاهات العامة بشكل أفضل. عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل، قد يفكر المتداولون في تحديد مستوى جني الأرباح، مما يشير إلى اتجاه صعودي محتمل. يمكن تعيين مستويات وقف الخسارة أسفل المتوسط المتحرك طويل الأجل للحماية من الخسائر المحتملة إذا انخفض السعر إلى ما دون خط الدعم هذا. توفر المتوسطات المتحركة طريقة موضوعية لتحديد أهداف التداول مع تجنب الانحرافات عن تقلبات الأسعار على المدى القصير.

الطريقة النسبية

طريقة النسبة المئوية هي استراتيجية مباشرة لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح ، بالاعتماد على نسب مئوية ثابتة بدلا من التحليل الفني المعقد. يمكن للمتداولين أن يقرروا إغلاق المراكز عندما يرتفع سعر الأصل أو ينخفض عن نسبة مئوية محددة مسبقا ، وبالتالي إيقاف الخسائر تلقائيا أو تأمين المكاسب. هذا النهج مناسب للمتداولين المبتدئين ، لأنه يوفر قواعد واضحة لمنع اتخاذ القرارات العاطفية ويساعد على إدارة المخاطر والمكافآت بسهولة.

استنتاج

بالنسبة للمستثمرين ، يمكن أن يكون تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح أكثر صعوبة من التنبؤ بتحركات الأسعار. يخسر الكثيرون أرباحا من خلال عدم جني المكاسب في الوقت المناسب ويرى آخرون أن الخسائر تتوسع من خلال عدم استخدام مستويات وقف الخسارة بشكل فعال. وبالتالي ، فإن تعلم تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح لتقييم المخاطر أمر بالغ الأهمية. تساعد هذه المهارة في البقاء على المدى الطويل في السوق وتؤدي في النهاية إلى الربحية.